Sett opp et dashbord for kundefordringer med ferdige rapporter for å få en rask oversikt over statusen til fakturaene dine. Instrumentbordet inneholder følgende rapporter:
- Forventede vs. faktiske inntekter per måned.
- Fakturaer betalt i tide.
- Forfalt saldo over tid.
- Åpne fakturaer.
- Forfalte fakturaer.
- Oppsummering av kundefordringer.
- Rapport over forfall på kundefordringer(kunProfessional og Enterprise-abonnementer).
Konfigurer dashbordet for kundefordringer
Slik konfigurerer du oversikten i kontoen din:
- Klikk på Vis fakturarapporter øverst til høyre.
- Klikk på dashbordet for kundefordringer.
- I høyre panel fjerner du avmerkingen for de rapportene du ikke vil legge til i oversikten, og klikker deretter på Neste.
- Velg navnet på dashbordet, angi brukertilgang, og klikk deretter på Opprett dashbord.
- Det vises en melding øverst på skjermen for å bekrefte at instrumentbordet er opprettet. Klikk på Gå til dashbordet for å navigere til det nye dashbordet.
Når du har opprettet instrumentbordet, kan du administrere, legge til rapporter og tilpasse det. Du kan også se brukeraktiviteten i oversikten.