Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Sette opp en oversikt over kundefordringer ved hjelp av fakturarapporter

Sist oppdatert: september 9, 2024

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Sett opp et dashbord for kundefordringer med ferdige rapporter for å få en rask oversikt over statusen til fakturaene dine. Instrumentbordet inneholder følgende rapporter:

  • Forventede vs. faktiske inntekter per måned.
  • Fakturaer betalt i tide.
  • Forfalt saldo over tid.
  • Åpne fakturaer.
  • Forfalte fakturaer.
  • Oppsummering av kundefordringer.
  • Rapport over forfall på kundefordringer(kunProfessional og Enterprise-abonnementer).

Konfigurer dashbordet for kundefordringer

Slik konfigurerer du oversikten i kontoen din:

  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Fakturaer.
  • Klikk på Vis fakturarapporter øverst til høyre.

invoices-view-reports

  • Klikk på dashbordet for kundefordringer.

invoices-dashboard-create

  • I høyre panel fjerner du avmerkingen for de rapportene du ikke vil legge til i oversikten, og klikker deretter på Neste.
  • Velg navnet på dashbordet, angi brukertilgang, og klikk deretter på Opprett dashbord.
  • Det vises en melding øverst på skjermen for å bekrefte at instrumentbordet er opprettet. Klikk på Gå til dashbordet for å navigere til det nye dashbordet.

Når du har opprettet instrumentbordet, kan du administrere, legge til rapporter og tilpasse det. Du kan også se brukeraktiviteten i oversikten.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.
Innholdsfortegnelse

Relatert innhold