Opprett lister

Opprett en liste for å segmentere poster basert på egenskapsverdier og andre egenskaper. Denne artikkelen inneholder trinn for å opprette nye lister. Hvis du vil administrere lister, angi listekriterier eller legge til poster i eksisterende lister, kan du se følgende ressurser:

• Bestem listekriteriene dine
• Legg til poster i lister
• Rediger eller slett lister

Typer lister

Det finnes to typer lister i HubSpot-kontoen din: aktive lister og statiske lister.

Aktive lister

Aktive lister oppdaterer medlemmene sine automatisk basert på kriteriene. Registreringer blir med i listen når de oppfyller kriteriene, og forlater listen når de ikke lenger oppfyller kriteriene.

Eksempler på når aktive lister skal brukes inkluderer:

• Sende unike markedsførings-e-poster basert på hver kontakts atferd og egenskaper. Hvis du sender ut et vanlig nyhetsbrev, administrerer en aktiv liste automatisk den stadig skiftende listen over abonnenter.
• Plassering av utgående anrop til kontakter basert på atferd og egenskapsverdier.
• Gruppering av kontaktene etter livssyklustrinn for kontinuerlig å identifisere atferd og egenskaper for kontakter i hvert trinn.
• Segmentering av poster basert på egenskaper som endres ofte over tid, for eksempel livssyklustrinn.

Statiske lister

Statiske lister inkluderer poster som oppfyller et fastsatt kriterium når listen lagres. Statiske lister oppdateres ikke automatisk, så nye poster som oppfyller kriteriene, blir ikke lagt til i listen. Poster kan legges til og fjernes manuelt fra statiske lister.

Eksempler på når statiske lister skal brukes inkluderer:

• Legge til poster manuelt i en arbeidsflyt.
• Sende engangs-e-postmeldinger, e-postkampanjer som du ikke kjører ofte, og for en liste over kontakter som ikke endres (f.eks. aktivitetsdeltakere, personalelister for et internt nyhetsbrev eller lister fra en messe). 
• Manuell gruppering av poster som kanskje ikke har kriterier for delt liste.
• Segmentering for å masseslette poster fra kontoen din.

Opprett en liste

Brukere med skrivetillatelser for lister kan opprette lister. Du kan opprette lister manuelt eller opprette AI-genererte lister ved hjelp av Breeze Copilot. Hvis du har en Starter-, Professional- eller Enterprise-konto, kan du også bruke AI-assistenten til å generere listefiltre og beskrivelser.

Slik konfigurerer du en ny liste manuelt:

1. Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett liste øverst til høyre.
3. Velg objektet med postene du vil segmentere i listen. 
   
   
4. Hvis du vil bruke AI til å generere listefiltre (bare Starter, Professional og Enterprise), skriver du inn en beskrivelse av posttypene du vil inkludere i listen i tekstboksen Generer listefiltre med AI. Du kan fortsatt redigere filtrene manuelt i redigeringsprogrammet for listen.
5. Klikk på Neste.
6. Hvis du vil redigere navnet på listen, klikker du på edit øverst til venstre og skriver inn et navn.
   
7. Hvis du vil legge til listen i en mappe, klikker du Legg til i mappe øverst til venstre. Klikk på mappen i dialogboksen, og klikk deretter på Flytt.
8. Klikk på + Legg til filter for å angi kriteriene for postene du vil inkludere i listen i det venstre panelet. Lær listekriteriene som er tilgjengelige for deg og hvordan de fungerer. Du kan velge opptil 250 filtre per liste, inkludert opptil 60 tilknyttede objektfiltre.

Legg til filtre for samme objektegenskaper og hendelser

Slik setter du opp kriterier basert på egenskaper og hendelser for listens objekt (f.eks. kontaktegenskaper i en kontaktliste):

1. Når du har klikket på + Legg til filter, velger du objektet du vil angi filtre for (dvs. det samme objektet du valgte da du opprettet listen).
2. Velg en filterkategori (f.eks. egenskaper eller interaksjoner med bestemte verktøy).
3. Bla eller skriv for å søke, og velg deretter egenskapen eller aktiviteten du vil filtrere etter.
4. Velg et alternativ for egenskapen eller aktiviteten, og angi deretter kriteriene basert på felttypen:
   • Velg eller avmerkingsboks i rullegardinmenyen: Klikk på rullegardinmenyen og velg avmerkingsboksene til venstre for verdiene.
   • Tekst: Klikk på feltet Legg til alternativer, og skriv inn en tekstverdi. Hvis du legger til flere alternativer, skiller du hver verdi med et semikolon (f.eks. Boston; Chicago; New York).
   • Numerisk: Klikk på feltet Legg til verdier og skriv inn for å angi en tallverdi. Hvis du legger til flere alternativer, skiller du hver verdi med et semikolon (f.eks. 10; 25; 30). Dette gjelder for tall- og beregningsegenskaper.
   • Datovelger: Klikk på date , og velg deretter en dato i kalenderen. DATE-velgeregenskaper er standard i tidssonen for HubSpot-kontoen.
     
5. Klikk på Test i venstre panel for å teste om en eksisterende post oppfyller filtrene. I rullegardinmenyen velger du en post som skal testes.

Legg til filtre for tilknyttede objektegenskaper og hendelser

Slik setter du opp kriterier basert på listeobjektets tilknytninger (f.eks. tilknyttede bedriftsegenskaper i en kontaktliste):

1. Når du har klikket på + Legg til filter, velger du det tilknyttede objektet som du vil angi filtre for.
2. Velg en filterkategori (f.eks. egenskaper eller interaksjoner med bestemte verktøy).
3. Bla eller skriv for å søke, og velg deretter egenskapen eller aktiviteten du vil filtrere etter.
   
4. For tilknyttede objektfiltre inkluderer listen som standard poster når eventuelle tilknyttede poster oppfyller kriteriene. Hvis du i stedet vil filtrere basert på en primær bedriftstilknytning eller en tilknytningsetikett, klikker du på Hvilket som helst [objekt] i det venstre panelet, klikker deretter på rullegardinmenyen Hvilket som helst [objekt] og velger et alternativ
   • Primært [objekt]: for tilknyttede selskaper, filtrer basert bare på det primære tilknyttede selskapet (f.eks. inkluder en kontakt bare hvis det primære tilknyttede selskapet oppfyller kriteriene).
   • Med etikett (kun Professional og Enterprise): I delen Med etikett velger du en etikett som skal filtreres basert på bare tilknytninger som bruker den valgte etiketten (f.eks. ta med en kontakt hvis et tilknyttet selskap med den etiketten oppfyller kriteriene).
5. Klikk på Test i venstre panel for å teste om en eksisterende post oppfyller filtrene. I rullegardinmenyen velger du en post som skal testes.

Legg til andre filtre og administrer filtergrupper

Slik legger du til, kloner eller fjerner filtre og filtergrupper:

1. Hvis du vil legge til flere filtre i samme kategori eller gruppe, klikker du på + Legg til filter. Ytterligere filtre innenfor samme filterkategori eller gruppe følger OG logikk. En post må oppfylle alle kriteriene i gruppen for å kunne inkluderes i listen.
2. Hvis du vil legge til en annen filtergruppe, klikker du på + Legg til filtergruppe. Mellom filtergrupper gjelder ELLER-logikk. En post må oppfylle kriteriene for minst én av filtergruppene for å kunne inkluderes i listen.
   
   
3. Hvis du vil fullføre redigeringen av en filtergruppe, klikker du på X øverst til høyre i redigeringsprogrammet.
4. Hvis du vil fjerne et kriterium fra en eksisterende filtergruppe, holder du musepekeren over egenskapen, aktiviteten eller verdien og klikker delete på Slett-ikonet. Hvis du sletter en kategori som inneholder flere filtre, klikker du på Slett gren i hurtigvinduet for å bekrefte.
5. Hvis du vil klone eller slette en filtergruppe, klikker du på ikonene Klon eller Slett øverst til høyre i gruppen.

Sett opp listedetaljer og lagre listen

For å tilpasse detaljene til listen din og lagre listen din:

1. Klikk på Se gjennom øverst til høyre og lagre.
2. Velg listetype, enten Aktiv eller Statisk.
3. Hvis du vil angi en beskrivelse av hva listen inneholder, angir du en beskrivelse. Du kan også klikke på Generer med kunstig intelligens for å generere en beskrivelse basert på listens filtre.
4. Hvis du vil knytte listen til en kampanje, velger du kampanjene du vil knytte til eller opprette en ny kampanje.
5. Hvis du vil velge poster som skal ekskluderes fra å bli lagt til i listen, klikker du på fanen Ekskluderinger og velger deretter lister eller bestemte poster som skal ekskluderes.
6. Hvis du vil administrere hvilke brukere og team som har tilgang til listen, klikker du på fanen Tilgang og tilpasser deretter tilgangen. Hvis du har lagt til egenskaper i skjemaet Opprett liste, angi verdiene.
7. Klikk på Lagre og behandle liste.

Denne listen begynner å behandles når du har angitt eller valgt gyldige kriterier. Postsettet som vises, er en forhåndsvisning av postene som legges til i listen. Når listen er lagret og fullstendig behandlet, vil det nøyaktige antallet poster være synlig under listens navn øverst til venstre. Når listen er ferdig behandlet, kan du fortsette å redigere listen.

Når den er lagret, kan du redigere en listes innstillinger og detaljer.

Klone en liste

Hvis du har en eksisterende liste du vil duplisere eller bruke som utgangspunkt for en ny liste, kan du klone listen.

1. Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
2. Hold musepekeren over listen, og klikk deretter på Mer > Klon.
   
   
3. Angi navnet på listen i popup-vinduet. 
4. Velg ett av følgende alternativer:
   • Klon som en aktiv liste: oppretter en ny aktiv liste med de samme filtrene.
   • Klon som en statisk liste: oppretter en ny statisk liste med de samme filtrene.
   • Lukk som en statisk liste (kun medlemskap): fjerner filtrene og kloner bare listemedlemskapet.
5. Klikk på Klon liste. 
6. Gjør endringer i listefiltrene etter behov, og klikk deretter på Se gjennom og lagre.
7. Angi detaljene for listen, og klikk deretter på Lagre og behandle liste.

Bruk lister i HubSpot-verktøy

Når du har opprettet en liste, kan du bruke den i HubSpot-verktøy til å utføre handlinger med og gjøre endringer i en bestemt gruppe poster. Du kan bruke lister på følgende måter:

• Send en e-post med markedsføring til en liste over kontakter (kun kontaktlister).
• Opprett en liste over avviste kontakter.
• Meld inn en liste i en arbeidsflyt.
• Bruk Liste medlemskapsfiltre i andre lister og egendefinerte rapporter.
• Opprett annonsemålgrupper (kun kontakt- og bedriftslister).
• Send spørreundersøkelser om kundetilfredshet (kun statiske kontaktlister).