Administrer betalte seter og tillatelser

Hvis du er superadministrator for HubSpot-kontoen din, kan du tildele seter for å angi brukernes tilgangsnivå. På denne måten kan du gi gratis tilgang til brukere som bare trenger innsyn i dataene og ressursene dine, og full tilgang til brukere som jobber regelmessig i HubSpot. Deretter kan du tilpasse hver enkelt brukers tillatelser for å gi detaljert tilgang til spesifikke verktøy og funksjoner.

Abonnementsnivået ditt bestemmer standardantallet seter du kan tildele. Nedenfor kan du lese om hvordan du oppretter nye brukere med plasstildeling, administrerer plasser for eksisterende brukere, kjøper flere plasser og oppgraderer abonnementsnivået.

Merk: Denne artikkelen er for brukere som deltar i pilotprosjektet for HubSpots nye prismodell i Australia og New Zealand.

Legge til og administrere brukere

Brukere med rettighetene Legg til og rediger brukere og Endre fakturering kan gi andre brukere tilgang til betalte funksjoner som er inkludert i abonnementet. Hver gang du gir tilgang til en bruker, tildeler du én plass.

Legg til brukere

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• Gå til Brukere og team i menyen til venstre.
• Klikk på Opprett bruker øverst til høyre.
• Du kan legge til brukere på flere forskjellige måter:
  • Skriv inn e-postadressene i feltet Legg til e-postadresse(r). Hvis du legger til flere brukere samtidig, bør du skille e-postadressene med komma eller mellomrom.
  • Importer brukere fra en CSV-fil. I Excel legger du til en E-post-kolonne med e-postadressene til brukerne, og lagrer filen i CSV-format. Klikk på En CSV-fil, og dra og slipp .csv-filen, eller klikk på Velg fil for å bla gjennom filer på datamaskinen.
  • Hvis du har slått på Salesforce-integrasjonen( kunProfessional og Enterprise ), kan du importere brukere fra Salesforce. Klikk på Salesforce-poster. Som standard er alle Salesforce-brukerne dine valgt for import. Fjern merket i avmerkingsboksene ved siden av de brukerne du ikke ønsker å importere.

• Klikk på Neste.
• På siden Konfigurer brukertilgangsnivåer klikker du på Tilordne et sete for å utvide delen.
• Klikk på rullegardinmenyen Setetildeling for å velge riktig setetype for brukeren:
  • Core Seat: gir brukeren tilgang til funksjonene og verktøyene i alle eide Marketing Hub, CMS Hub, Operations Hub, Sales Hub Starter, Service Hub Starter eller delte plattformfunksjoner. Kjerneseter er betalte seter, og tilgangsnivået avhenger av hvilken hub du eier på det høyeste nivået.
  • View-only Seat: gir brukeren tilgang til visse verktøy i HubSpot-kontoen din. Siden View-only-seter ikke er betalte seter, kan brukeren ikke opprette, publisere, redigere, lagre eller slette informasjon i kontoen din, og de kan ikke ha tilgangsrettigheter til kontoen eller superadministratorrettigheter. Denne setetypen kan passe for personer som bare trenger sporadisk tilgang til HubSpot for å se rapporter, samle inn data og utføre administrative oppgaver.
  • Salgs- eller servicesete ( kunSales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise ): gir brukeren tilgang til funksjonene og verktøyene i et kjernesete, samt ekstra salgs- og serviceverktøy som forenkler én-til-én-kommunikasjonen med kundene.
  • Partner Seat: gir kvalifiserte partner- og leverandøransatte tilgang til alle funksjonene i en kundes konto. Dette er et gratis sete og er bare tilgjengelig når du legger til Solutions Partner- eller leverandøransatte.
    • Brukere med en partnerplass kan tildeles rettighetsmalen Partner Admin under oppsett av rettigheter. Denne rettighetsmalen inneholder alle de viktige funksjonene til Super Admin-rettighetsmalen, i tillegg til funksjoner for administrasjon av ansatte med flere kontoer. Hvis du vil vite mer om hvordan du migrerer en ansatt hos en løsningspartner eller leverandør fra superadministrator til partneradministrator, kan du klikke her.
    • Hvis en løsningspartner forblir superadministrator, vil vedkommende bli behandlet som en vanlig kunde i HubSpot-kontoen din. Det betyr at de ikke vil kunne gjøre krav på unike partnerfordeler med partnersetet, for eksempel tilgang til Sales Hub- og Service Hub-funksjonalitet.

• Klikk deretter på Choose how to narrow access for å utvide delen. Velg ett av følgende alternativer for oppsett av tillatelser:

• • Ikke begrens tilgangen: Brukerne vil ha HubSpots standardtillatelser basert på setet du har valgt.
  • Begynn med en mal: Brukere kan tildeles en mal for tillatelser basert på brukerens jobbfunksjon.
    
    • Klikk på Begrens tilgang med et standardrettighetssett for å utvide delen for valg av mal.
    • Klikk på rullegardinmenyen Velg mal for å velge et standard tillatelsessett.
    • Klikk på Begrens tilgang med till atelser for å utvide delen for tilpasning av tillatelser for malen du valgte. Tilpass tillatelsessettene ytterligere etter behov.
  • Begynn fra bunnen av: Gå gjennom hele oversikten over HubSpots tillatelser og tilpass tilgangen for de nye brukerne.

• Klikk på Gjennomgangstilgang for å utvide gjennomgangsdelen. Gå tilbake til tidligere avsnitt hvis det er behov for ytterligere endringer.
• Klikk på Neste.
• Som standard sender HubSpot en e-postinvitasjon til nye brukere med en lenke for å angi passordet. Hvis brukeren allerede har opprettet et HubSpot-passord for en annen konto, kan du hoppe over velkomst-e-posten ved å krysse av for Ikke send en e-postinvitasjon når denne brukeren legges til i HubSpot.
• Gå gjennom tillatelsene, og klikk deretter på Opprett bruker.
• Du kan fortsette å konfigurere brukere ved å sende en invitasjonskobling, legge til brukere i et team eller konfigurere brukere med forhåndsinnstilte innstillinger:
  • Klikk på Kopier invitasjonskobling for å sende en invitasjonskobling til den nye brukeren. Når de konfigurerer kontoen sin, må e-postadressen stemme overens med den som ble lagt til under brukerkonfigurasjonen.
  • Hvis du vil legge til den nye brukeren i et team, bruker du rullegardinmenyene under Legg til brukere i et team.
  • Hvis du vil konfigurere den nye brukeren med forhåndsinnstillinger, klikker du på Konfigurer brukere med forhåndsinnstillinger under Konfigurer brukere med forhåndsinnstillinger og deretter på rullegardinmenyen Forhåndsinnstillinger. Finn ut mer om hvordan du oppretter forhåndsinnstillinger.

Den nye brukeren vil få tilsendt en velkomst-e-post der vedkommende kan angi passord og logge på. Hvis den nye brukeren ikke mottar en velkomstmelding innen fem minutter, kan du følge disse feilsøkingstrinnene. Vær oppmerksom på at brukeren ikke får tilsendt en e-post hvis du har merket av for Ikke send en e-postinvitasjon når denne brukeren legges til i HubSpot under opprettelsesprosessen.

Så snart en bruker er lagt til i en konto og har konfigurert passordet sitt, er vedkommende kvalifisert til å motta varsler, for eksempel om tildeling av leads. Brukeren kan administrere varslene sine ved å logge inn og konfigurere varslingsprofilen og preferansene sine.

Administrere eksisterende brukere

Du kan administrere seter og tillatelser for eksisterende brukere for å endre eller fjerne deres tilgang til verktøy i kontoen din.

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• Gå til Brukere og team i menyen til venstre.
• På fanen Brukere finner du en liste over brukerne dine, teamene deres, tilgangsnivået og setetypen deres, samt siste aktive dato. Hvis du vil redigere en brukers tilgangsinnstillinger, klikker du på brukerens navn.
• Gjør endringer i brukerens innstillinger etter behov:
  • Klikk på rullegardinmenyene under brukerens navn for å legge til eller fjerne en bruker fra et team eller en forhåndsinnstilling.
  • Hvis du vil se brukerens tillatelseshistorikk, tilbakestille brukerens passord, fjerne brukeren som superadministrator, deaktivere brukeren eller fjerne brukeren fra kontoen din, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og deretter på handlingen du vil utføre.

• • Hvis du vil endre brukerens setetildeling, klikker du på Tilordne et sete for å utvide seksjonen. Klikk på rullegardinmenyen Setetildeling for å endre setet. Hvis du vil oppheve tildelingen av et sete helt, klikker du på Vis kun sete. Finn ut hvordan du kjøper eller fjerner flere s eter for abonnementet ditt.

• Klikk på Lagre.

Administrere fakturering av seter

Legge til eller fjerne betalte seter

Brukere med rettighetene Modify billing kan legge til eller fjerne betalte seter for å endre antall tilgjengelige seter som kan tildeles brukere. Når et betalt sete er fjernet, vil faktureringen bli justert etter fornyelsesdatoen ved starten av neste abonnementsperiode. Seter som allerede er tildelt brukere, kan ikke fjernes fra kontoen din. Finn ut hvordan du fjerner tildelingen av betalte seter.

Les mer om hva som skjer med fakturering og betaling når du legger til eller fjerner seter. Kontakt HubSpots salgsteam for mer informasjon.

Slik legger du til eller fjerner brukerplasser:

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• Gå til Brukere og team i menyen til venstre.
• Klikk på fanen Seter i toppmenyen. Her kan du se setetildelinger, invitasjonsstatus og siste aktive datoer for brukere i kontoen din. Bruk søkefeltet og filtrene øverst i tabellen for å se spesifikke brukere.

• For å legge til flere seter:
  • Klikk på Legg til seter under setetypen du ønsker å kjøpe.
  • Klikk på opp-pilene på siden for kjøp av seter for å øke antall seter, og klikk deretter på Kjøp nå.

• Slik fjerner du ikke-tildelte seter fra kontoen din:
  • Klikk på Fjern ikke-tildelte seter for å gå til fanen Abonnementer i skjermbildet Konto og fakturering.
  • Klikk på Fjern ikke-tildelte seter ved siden av abonnementsnavnet eller setetypen.

• • I dialogboksen bruker du pilene til å angi hvor mange ikke-tildelte, betalte seter du vil fjerne. Gjeldende abonnement viser antallet du har for øyeblikket, og boksen Automatisk fornyelse viser faktureringsjusteringen som trer i kraft ved starten av neste abonnementsperiode.

• • Klikk på Fjern [#] seter for å bekrefte endringen.
  • Det vises en bekreftelse på endringen. Klikk på Lukk for å lukke dialogboksen.
  • Når du har planlagt fjerning av seter, vises en bekreftelse ved siden av abonnementet. Klikk på Avbryt denne fjerningen for å avbryte fjerningen. Bekreft kanselleringen av denne fjerningen ved å klikke på Avbryt denne fjerningen.

Merk: Hvis du omfordeler avbestilte, betalte seter før nedgraderingsdatoen trer i kraft, annulleres nedgraderingen.

Kjøpe eller oppgradere abonnementer

Du kan gå til HubSpots prisside for å se en fullstendig liste over tilbudene for hvert abonnementsnivå, starte produkttester og oppgradere kontoen din.

Merk: Hvis du vil bli med i en eksisterende konto, må du be teamets superadministrator om å legge deg til i teamet.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på kontonavnet øverst til høyre og deretter på Priser og funksjoner for å se oppgraderingsalternativene i kontoen din. Hvis du ikke har en HubSpot-konto, kan du gå til HubSpot Pricing-siden.
• Klikk på fanene til venstre for å se prisalternativene for de ulike plattformløsningene og produktene.
• Hvis du vil kjøpe et enkeltabonnement eller oppgradere abonnementet ditt, klikker du på Kjøp nå eller Snakk med salgsavdelingen.

• Hvis du vil kjøpe eller oppgradere abonnementspakker og produkttillegg for Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, CMS Hub og Operations Hub, klikker du på avmerkingsboksen ved siden av hvert produkt og tillegg under fanen Opprett en pakke. Deretter kan du starte kjøpsprosessen ved å klikke på Buy now eller Talk to Sales.

• Når du har klikket på Kjøp nå, starter du kassen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpet. Hvis du har klikket på Talk to Sales, kan du ringe eller sende en melding til en HubSpot-salgsrepresentant om abonnementet.

Merk: Kredittkortet ditt vil bli belastet i henhold til faktureringsperioden i løpet av abonnementsperioden, og du må ha et aktivt kort registrert. Etter kjøpet kan du oppdatere kredittkortinformasjonen din i kontoinnstillingene.