I betaGjennomgå anbefalte neste trinn for avtaler

Gå gjennom anbefalinger som genereres automatisk av HubSpot for å få avtalene til å bevege seg mer effektivt gjennom salgspipelineen. HubSpot kan analysere referater fra møter og telefonsamtaler samt tilhørende avtaleinformasjon for å foreslå oppdateringer i CRM-systemet. Når det gjelder møter, kan HubSpot utarbeide utkast til oppfølgings-e-poster og foreslå verdifulle neste trinn. Salgsrepresentantene kan deretter gå gjennom og ta i bruk disse anbefalingene, noe som gjør det enklere å få avtalene til å bevege seg gjennom salgspipelineen.

Merk: Hvis du er superadministrator, kan du melde kontoen din på betaversjonen av «Meeting Notetaker with Smart Deal Progression ».

Før du setter i gang

Før du begynner å bruke denne funksjonen, bør du gå gjennom følgende krav og kredittforbruk.

Krav

For å kunne gjennomgå og anvende anbefalinger for avtaler, må brukerne:

• Ha en tildelt salgs- eller servicelisens.
• Ha en tilkoblet kalender.
• Ha HubSpot-notatverktøyet eller en transkripsjonsintegrasjon fra en tredjepart installert.

Merk: Unngå å dele sensitiv informasjon i dine aktiverte datainnganger for AI-funksjoner, inkludert dine spørsmål. Administratorer kan konfigurere generative AI-funksjoner i innstillingene for kontoadministrasjon. For informasjon om hvordan HubSpot AI bruker dataene dine for å levere pålitelig AI, der du har kontroll over dataene dine, kan du se vår informasjon om HubSpot AI Trust & Safety.

HubSpot-kreditter

Fra og med 14. april 2026 bruker tilpassede egenskaper i innstillingene for smart datafangst 10 kreditter per tilpasset egenskap per transkripsjonskjøring, drevet av Data Agent. For eksempel:

• Hvis én transkripsjon kjøres på én tilpasset egenskap, forbrukes 10 kreditter .
• Hvis fem transkripsjoner kjøres på fem tilpassede egenskaper hver, forbrukes 250 kreditter.

Standardegenskaper som brukes i innstillingene for smart datafangst, bruker ikke kreditter.

Konfigurer innstillinger for automatiske anbefalinger

Superadministratorer kan angi hvilke egenskaper som er kvalifisert for forslag til oppdatering av CRM-egenskaper.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Deretter klikker du på «Datafangst» i venstre sidefelt under «Datahåndtering».
2. Merk av i boksen «Bruk smart datainnsamling ».
3. For å legge til eller fjerne kvalifiserte egenskaper, bruk rullegardinmenyen til å velge ønsket objekttype.

4. For å legge til en egenskap klikker du på rullegardinmenyen «Legg til [objekt]-egenskap» øverst til høyre og velger deretter egenskapen.
5. For hver egenskap kan du velge om forslag til smart datafangst skal godkjennes automatisk, eller om manuell gjennomgang skal kreves for godkjenning.
   • For å godkjenne forslag for en egenskap automatisk, merker du av i avmerkingsboksen «Automatisk» ved siden av den aktuelle egenskapen.
   • For å kreve manuell gjennomgang av forslag for en egenskap, fjern merket i avmerkingsboksen «Automatisk» ved siden av den aktuelle egenskapen.

6. • Som standard er avmerkingsboksen «Automatisk » merket av for egenskapene «Samtaleresultat » og «Møteresultat ». Hvis du vil kreve manuell godkjenning for disse egenskapene, fjerner du merket i avmerkingsboksen «Automatisk ».

6. For å fjerne en egenskap, klikk på «Fjern» til høyre for egenskapsnavnet.
7. Når du har gjort endringene, klikker du på «Lagre» nederst på siden.

Se anbefalinger for neste trinn

Anbefalinger for neste trinn blir tilgjengelige kort tid etter at et møte eller en samtale er avsluttet. Du finner disse anbefalingene i automatiske varsler eller ved å gå til den tilknyttede avtalen.

Motta varsler om anbefalinger

HubSpot sender automatisk følgende varsler til aktivitetseieren med anbefalte neste trinn:

Slik går du gjennom anbefalingene fra disse varslingene:

• I e-postmeldingen klikker du på Gjennomgå neste trinn.
• Fra varselet i appen:
  • Klikk på varslingsikonet « notification » øverst til høyre i kontoen din.
  • Klikk på varselet i listen over varsler.
  • I popup-vinduet klikker du på «Gjennomgå neste trinn » eller «Gjennomgå oppdateringer».

Se anbefalinger på avtaleindekssiden

• Slik viser du anbefalinger samlet:
  • På oversiktssiden for avtaler, øverst til høyre, klikker du på Handlinger.
  • Klikk deretter på «Gjennomgå X dataforslag».
• Slik viser du anbefalinger for bestemte avtaler:
• På oversiktssiden for avtaler holder du musepekeren over Breeze AI-ikonet « breezeSingleStar » ved siden av avtalenavnet.
• I popup-vinduet klikker du på «Gjennomgå transkripsjon og opptak».

Se anbefalinger i avtaleposten

Hvis det finnes nye anbefalinger knyttet til en avtalepost, vil du se en melding øverst til venstre på uthevet kort for avtaleposten som sier « artificialIntelligenceEnhanced: X endringer i data funnet». For å gjennomgå disse endringene, klikk på «Gjennomgå».

Slik viser du anbefalinger knyttet til en enkelt aktivitet i en avtale:

• Klikk på fanen «Aktiviteter» øverst i avtaleposten.
• I aktivitetstidslinjen, under aktivitetsnavnet, klikker du på « breezeSingleStar » ( Gjennomgå transkripsjon og neste trinn).

Gjennomgå og bruk anbefalingene

For møter vises anbefalingene på fanen «Opptak og transkripsjon » i møteoppføringen, under delen «Neste trinn »:

For telefonsamtaler er anbefalingene begrenset til forslag til oppdateringer i CRM-systemet.

Gå gjennom oppgaver etter møter

I delen «Gjennomgå oppgaver» kan du gjennomgå, redigere, godkjenne eller avvise de anbefalte oppgavene.

For hvert anbefalt oppfølgingspunkt:

• Hold musepekeren over «Kilde» for å se det øyeblikket i transkripsjonen som utløste den anbefalte oppgaven.
• Klikk på redigeringsikonet « edit » for å redigere teksten for det aktuelle tiltaket.
• Klikk på « add »-ikonet for å legge til en oppgave for det aktuelle punktet.
• Klikk på « remove »-ikonet for fjerning for å avvise en anbefaling.

For å lagre alle handlingspunkter som én enkelt oppgave, klikk på «Lagre som én oppgave».

Send oppfølgings-e-poster etter møter

Slik oppretter du en oppfølgings-e-post:

1. Under «Gjennomgå oppgaver» klikker du på «Opprett oppfølgings-e-post».
2. I popup-vinduet for e-postredigering til høyre kan du se gjennom den genererte e-posten og gjøre eventuelle endringer i:
   
   • Mottakeradresse
   • CC- og BCC-adresser
   • Emnelinjen
   • Innholdet i e-posten
3. Slik knytter du e-posten til flere poster:
   • Nederst i e-postredigeringsverktøyet klikker du på rullegardinmenyen «Knyttet til [x] poster ».
   • Merk av i boksene ved siden av de andre postene.
4. Etter å ha gjennomgått og justert innholdet etter behov, klikker du på « breezeSingleStar Send» for å sende e-posten.

Godkjenn forslag til CRM-oppdateringer

Etter et møte eller en samtale kan du gjennomgå, redigere, godkjenne eller avvise de foreslåtte oppdateringene til CRM-egenskapene.

• Hold musepekeren over «Kilde» for å se det stedet i transkripsjonen som førte til det anbefalte oppdateringsforslaget.
• For å godta et forslag, klikk på godkjenningsikonet « success ».
• For å avvise et forslag, klikk på « remove »-ikonet for avvisning.
• For å redigere verdien av en egenskap før du godkjenner, klikker du på feltet under egenskapsnavnet og skriver inn ønsket verdi.

Neste trinn

Lær hvordan du kan optimalisere rutinen etter samtalen med råd fra HubSpot Academy.