Bruk Mobile Notetaker til å ta opp møter med HubSpot-mobilappen

Hvis du tar opp møter med HubSpot-mobilappen, kan du starte opptaket med ett enkelt trykk fra startskjermen eller fra eksisterende møteoppføringer. Brukere kan ta opp mens de er offline og knytte opptaket til det tilhørende møtet og CRM-oppføringen når de er tilbake online. Etter opptaket kan du gå gjennom transkripsjoner, AI-sammendrag og anbefalinger for neste trinn direkte i mobilappen.

Merk: Notetaker er ikke en tjeneste som omfattes av regler for sensitiv data og støtter ikke beskyttet helseinformasjon (PHI). Hvis du er interessert i å håndtere PHI, kan du melde deg på Notetaker Bot for HIPAA beta.

Konfigurer opptak med ett trykk for HubSpot-mobilappen

For å ta opp fysiske møter med HubSpot-mobilappen, følg disse trinnene fra HubSpot-skrivebordsvisningen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på NotetakerunderVerktøy til venstre.
   • Slå på bryteren for samtaleopptak.
   • Slå på bryteren for «Transkripsjon og analyse».
3. Klikk på«AI» under«Kontoadministrasjon» til venstre.
   • Slå på bryterenGi brukere tilgang til generative AI-verktøy og -funksjoner.
   • Slå på bryteren forCRM-data.
   • Slå på bryteren forKundesamtaledata.
4. Til venstre klikker du på«Datafangst » under«Datahåndtering».
   • Merk av for«Bruk smart datafangst» øverst.
   • Konfigurer innstillingene for automatiske anbefalinger for Notetaker.

Ta opp møter

1. ÅpneHubSpot-appen på mobilenheten din.
2. Slik starter du opptak frastart skjermen:
   • Hvis start skjermen din er satt til Salgs opplevelsen, trykker du påmikrofon ikonetøverst til høyre.
   • Hvisstart skjermen din ikke er satt til« Salgsopplevelse»:
     • Trykk på horisontalt menyikonet øverst til venstre.
     • Trykk på«Valgt opplevelse» øverst. Trykk deretter på«Salg».
     • Påstart skjermen trykker du påmikro fonikonetøverst til høyre.
3. Slik starter du opptak fra et eksisterende møte:
   • Påstart skjermen trykker du på menyikonet øverst til venstre.
   • Trykk på Møter i venstre sidefelt.
   • Trykk påmøtenavnet.
   • På møteoppføringen trykker du på«Ta opp» ved siden av«Mobile Notetaker».
4. Slik starter du opptak fra en tilknyttet CRM-post:
   • Påstartskjer men trykker du på Meny-ikonet øverst til venstre.
   • Trykk på objekttypen (f.eks. Kontakter) i venstre sidefelt.
   • Bruk søkefeltet til å finne posten, og trykk deretter påpostnavnet.
   • I posten finner du møteoppføringen under fanenAktivitet. Trykk deretter påOpptak ved siden avMobile Notetaker.
5. Hvis dette er første gang du tar opp en samtale, trykker du på«Tillat» i dialogboksen for å gi HubSpot tilgang til mikrofonen din.
6. Notetaker starter umiddelbart opptaket.

7. Slik velger du om du vil lagre opptaket og generere en transkripsjon av møtet:
   • Trykk på«Lagre opptak» øverst.
   • For å loggføre et møte uten å lagre lydopptaket eller generere en transkripsjon, slå av bryteren«Lagre opptak ».
   • For å lagre lydopptaket og generere en transkripsjon, slå på bryteren«Lagre opptak ».
   • Mobile Notetaker husker ditt siste valg for alternativet «Lagre opptak » og beholder dette valget som standard for fremtidige møter.

Merk: Når bryteren «Lagre opptak» er slått av, vil Mobile Notetaker kun generere et AI-sammendrag av møtet. Den vil ikke lagre lydopptaket, generere en transkripsjon, anbefale oppfølgingstiltak eller foreslå CRM-oppdateringer.

8. For å sette opptaket på pause, trykk påpauseplayerPauseIconikonet nederst.
9. For å gjenoppta opptaket, trykk på«Gjenoppta »-knappen nederst.
10. For å slette opptaket, trykk pådeleteIconSlett-knappen nederst. Trykk deretter påSlett i dialogboksen.
11. For å avslutte opptaket, trykk på«Fullfør »-knappen nederst.

Rediger opptaksdetaljer og tilknytninger

Når en opptak er fullført, kan du redigere navnet og andre detaljer for møteopptaket og knytte det til CRM-poster.

Merk: Hvis du tok opp møtet mens du var frakoblet, kan du lytte til opptaket og redigere navnet på møtet mens du fortsatt er frakoblet. Du må koble deg til internett før du kan knytte møtet til CRM-poster.

1. For å lytte til opptaket, trykk på avspplayerPlayingsknappennederst.
2. Slik redigerer du navnet på opptaket:
   • Trykk påverticalMenude tre vertikale prikkene til høyre for opptaket.
   • Skriv deretter inn etnavni dialogboksen og trykk påLagre.
3. Slik knytter du opptaket til et eksisterende, planlagt møte:
   • Trykk på «Mer »-ikonet nederst til høyre. Trykk deretter på«Velg et planlagt møte».
   • Trykk på et eksisterendeplanlagt møte i kalenderen.
   • For å kunne velges må det planlagte møtet være opprettet direkte via HubSpot (dvs. ikke synkronisert fra en tredjepartskalender).
   • Rediger detaljene og tilknytningene til det planlagte møtet.
4. Slik registrerer du opptaket som et nytt møte:
   • Trykk på mer-ikonet nederst til høyre. Trykk deretter påRegistrer et møte.
   • Rediger detaljene og tilknytningene til den nye møteoppføringen.

Rediger møtedetaljer og tilknytninger

Etter at du har knyttet en opptak til et planlagt møte eller registrert et nytt møte, kan du justere detaljene for møteoppføringen. Du kan for eksempel legge til en beskrivelse, velge et møteresultat eller knytte møteoppføringen til CRM-oppføringer.

1. For å legge til en møtebeskrivelse, trykk på feltet«Beskriv møtet...» og skriv inntekst.
   • For å legge til et bilde, trykk på kameraikonet. Velg deretterkilden til bildet og velg bildet.
   • For å legge til et vedlegg, trykk på ikonet attachvedlegg. Velg deretterkilden til vedlegget og velgfilen.
   • For å nevne bestemte brukere, trykk på mention»-ikonet (& ) og velg en bruker.
2. For å opprette en oppfølgingsoppgave for møtet, trykk på knappen«Oppfølgingsoppgave ».
   • For å justere tidspunktet for oppfølgingen, trykk på «Følg opp i», og foreta deretter valgene dine.
   • Trykk på«Lagre» øverst til høyre.
3. Trykk på knappene«Møtetype» og«Møteresultat» for å velge en type og et resultat for det innspilte møtet.
4. Trykk på knappene«Varighet» og«Dato/klokkeslett» for å justere de spesifikke tidsopplysningene som skal lagres for det innspilte møtet.
5. For å knytte møtet til CRM-poster:
   • Trykk på «Knytt til »-knappen nederst.
   • Trykk på posttypen, og merk deretter av iboksene ved siden av postene du vil knytte til. Trykk deretter på«Ferdig» øverst til høyre.
   • Du kan knytte opptaket til flere poster av forskjellige typer.
   • Når du er ferdig med å velge poster du vil knytte til, trykker du på«Bruk» øverst til høyre.
6. Når du er ferdig med å redigere møtedetaljene, trykker du på «Lagre» øverst til høyre.

Gjennomgå eksisterende opptak

Slik får du tilgang til opptakene du har tatt med mobilappen:

1. ÅpneHubSpot-appen på mobilenheten din.
2. Trykk på menyikonet øverst til venstre.
3. Trykk på Mobilnotatblokk til venstre.
4. Fra listen over opptak kan du se gjennom og redigere enkeltopptak ved å følge instruksjonene ovenfor.

Gjennomgå opptak og anbefalte tiltak

Når du har registrert opptaket som et møte, vil Mobile Notetaker behandle lydopptaket for å generere et transkripsjonsutdrag og anbefalinger for neste trinn. Når møtesammendraget er klart, kan du motta et push-varsel med en lenke til fanen for møtesammendrag. Lær hvordan du administrerer mobilvarslene dine.

Slik går du gjennom møtet, transkripsjonen og de genererte anbefalingene for neste trinn:

1. ÅpneHubSpot-appen på mobilenheten din.
2. Trykk på menyikon et øverst til venstre.
3. Trykk på Mobil notatblokk til venstre.
4. Nederst i det aktuelle opptaket trykker du på «Opptak av møte opprettet».
5. Fra det innspilte møtet kan du:
   • Gjennomgå og redigere møtedetaljer.
   • Gå gjennom møtetranskripsjonen.
   • Gjennomføre anbefalte oppfølgingstiltak.
6. Slik redigerer du møtebeskrivelsen eller justerer tilknytningene til møtet:
   • Trykk på detverticalMenumenyikonet medtre vertikale prikker øverst til høyre. Trykk deretter påRediger.
   • Juster møtedetaljene etter behov.
   • Når du er ferdig med å redigere møtedetaljene, trykker du påLagre øverst til høyre.
7. For å dele den loggførte møteoppføringen, trykk på ikonetverticalMenutre vertikale prikker øverst til høyre. Trykk deretter påDel.
8. Slik sletter du den loggførte møteoppføringen:
   • Trykk på ikonetverticalMenutre vertikale prikker øverst til høyre. Trykk deretter påSlett.
   • I dialogboksen trykker du påSlett.

Gjennomgå og rediger møtedetaljer

1. I det loggførte møtet trykker du på«Detaljer» øverst.

2. For å endre møtetype eller møteresultat, trykk på«Møtetype» eller«Møteresultat» og deretter på ønsket verdi.
3. Slik ser du detaljene for en tilknyttet oppføring:
   • Trykk påposten under Tilknytninger.
   • For å gå tilbake til det loggførte møtet, trykk på«Lukk» øverst til venstre.
4. Slik legger du til interne kommentarer til møteoppføringen:
   • Trykk på «Legg til en kommentar » nederst.
   • Skriv innkommentaren din i tekstboksen. Trykk påmentionIcon(ampersand- ikonet) og trykk på enbruker for å nevne vedkommende. Trykk på«sendsendIconfor å legge til kommentaren din.
   • Når du er ferdig med å legge til kommentarer, trykker du på«Lukk» øverst til venstre.

Gjennomgå opptak og transkripsjon

1. Trykk på«Gjennomgang» øverst i det loggførte møtet.

2. Øverst kan du brukeavspillingskontrollene til å lytte til det innspilte møtet.
3. Gjennomgå et AI-generert møtesammendrag under«Møtenotater». Mens du ser på sammendraget, kan du dele det via e-post eller ved å kopiere det:
   • For å dele sammendraget via e-post, trykk på E-post. Sammendraget legges til i brødteksten i e-posten.
   • For å kopiere teksten i sammendraget, trykk på «Kopier».
4. Gå gjennom transkripsjonen under«Transkripsjon».

Gjennomfør anbefalte oppfølgingstiltak

1. I det loggede møtet trykker du på«Handlinger» øverst.

2. UnderGjennomgå oppgaver kan du se gjennom foreslåtte oppfølgingsoppgaver.
3. Under«Oppdater CRM-egenskaper» kan du se gjennom foreslåtte oppdateringer av CRM-egenskaper på relevante tilknyttede poster. Lær hvordan du konfigurerer innstillingene for automatiske anbefalinger for Notetaker.

Merk: Forslag til oppdatering av CRM-egenskaper vises kun for opptak som er lengre enn ti sekunder.