Sist oppdatert: juni 28, 2023
Du kan kreve inn betaling fra kundene dine ved hjelp av et tilbud som er integrert med betalingsverktøyet. Når betalingsverktøyet er koblet til tilbudene dine, kan du administrere inntektene dine fra CRM, uten å være avhengig av et eksternt e-handels- eller regnskapsprogram.
Merk: Vær oppmerksom på følgende når du samler inn betalinger på et tilbud med betalingsverktøyet:
- Bare brukere med tildelte betalte Sales Hub-seter kan kreve inn betalinger på tilbud.
- Du kan ikke kreve inn betalinger via betalingsverktøyet i HubSpot på et tilbud som har en rabatt på totalsummen. Du kan imidlertid inkludere rabatterte enkeltposter.
- Betalingsverktøyet krever at du betaler minst 0,50 dollar i kassen. Hvis tilbudet ditt kun inneholder forsinkede betalingslinjer, bør du vurdere å pakke dem sammen med tilleggsprodukter eller kreve et depositum.
Slik angir du at et tilbud skal kreve inn betalinger via HubSpots betalingsverktøy:
- Naviger til Salg > Tilbud i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Opprett tilbud øverst til høyre.
- Når du kommer til trinnet Signatur og betaling , velger du alternativet HubSpot Payments .
- Merk av i avmerkingsboksene ved siden av betalingstypen du vil akseptere. Du kan motta betaling via kredittkort, debetkort eller ACH (automatic clearing house). Finn ut hvordan du angir standard betalingsmåte for betalingskoblinger og tilbud i innstillingene.
- Hvis du vil samle inn en faktureringsadresse for å redusere sannsynligheten for svindel, merker du av for Samle inn faktureringsadresse for kredittkortkjøp (anbefales). Når dette er valgt, legges faktureringsadressen til i betalingsoppføringen.
- Hvis du vil legge til kundens leveringsadresse i betalingsposten, merker du av for Samle inn leveringsadresse . For å bruke denne funksjonen må du først aktivere frakt i betalingsinnstillingene.
- Klikk på Neste, og avslutt deretter konfigureringen av tilbudet.
Når du deler et tilbud med en kunde, inneholder tilbudet et sammendrag av bestillingen, inkludert eventuelle rabatter. Når kunden har sett gjennom bestillingen, kan han eller hun starte utsjekkingsprosessen direkte fra tilbudet.
Når kunden klikker på Sjekk ut, vises betalingssiden, og kunden kan legge inn betalingsopplysningene sine. Hvis betalingen er gjennomført, kommer kunden tilbake til tilbudet, som nå er merket som Betalt.
I HubSpot opprettes det deretter en kontaktoppføring med e-postadressen som kjøperen oppga på betalingssiden, hvis det ikke allerede finnes en oppføring med denne e-postadressen. Hvis abonnementet inkluderer markedsføringskontakter, blir kontakten automatisk angitt som en markedsføringskontakt. Finn ut hvordan du angir kontakter som ikke-markedsføringskontakter, inkludert hvordan du oppretter en arbeidsflyt for å automatisere prosessen.
På tilbudsdashbordet vil du se det betalte tilbudet oppført. ACH-tilbudsbetalinger vises først som ventende, og det kan ta opptil fem virkedager før statusen oppdateres hvis betalingen mislykkes. Tilbudet vil også være merket som betalingsbehandling på tilbudssiden. Finn ut mer om innkreving av betalinger i HubSpot.
