Konfigurer automatiserte skatter og skattesatser

Konfigurer avgifter i HubSpot for å sikre at du innkrever de riktige avgiftene for produktene og tjenestene dine. HubSpot tilbyr to alternativer når du skal konfigurere avgifter for kundene dine:

• Automatisert omsetningsavgift: beregne og innkreve riktig avgift basert på kjøperens beliggenhet når du bruker fakturaer, betalingslenker, tilbud, inkludert endrings- og fornyelsestilbud på kontrakter, eldre tilbud eller abonnementer. Tilgjengelig for bedrifter med base i USA og Canada. 
• Opprett avgifter i et avgiftsbibliotek: Legg til avgifter for produktene og tjenestene du selger ved å opprette et avgiftsbibliotek og bruke dem på linjepostene dine i kredittnotaer, avtaler, fakturaer, betalingslenker, tilbud, eldre tilbud og abonnementer. Reduser manuell dataregistrering for brukerne og risikoen for feil når du bruker skattesatser på produkter eller tjenester. Du kan for eksempel legge til skattesatser for omsetningsskatt i USA, GST og HST i Canada eller merverdiavgift i Storbritannia.

Utenom disse skattekonfigurasjonene kan du legge til engangsavgifter på en kreditnota,faktura, betalingslenke eller delsummen i et eldre tilbud.

Automatisert omsetningsavgift

Forstå kravene

• Hvis du er basert i USA, Canada eller Storbritannia, kan du konfigurere automatisert omsetningsavgift uten å konfigurere HubSpot Payments eller Stripe som betalingsbehandlingsalternativ. Hvis du er basert utenfor disse områdene, eller hvis du ønsker å bruke Stripe som betalingsbehandlingsalternativ, vil Stripe bli konfigurert som en del av oppsettet for automatisk omsetningsavgift. Hvis du foretrekker det, kan du konfigurere HubSpot-betalinger eller Stripe som betalingsbehandlingsalternativ før du registrerer deg for automatisk omsetningsavgift:
  • Lær hvordan du konfigurerer HubSpot Payments. For å kunne bruke automatisert omsetningsavgift med HubSpot Payments må virksomheten din være basert i USA eller Canada. 
  • Lær hvordan du konfigurerer Stripe som betalingsløsning. Stripe som betalingsløsning for HubSpot er tilgjengelig i de fleste land der Stripe er tilgjengelig. På grunn av partnerbegrensninger er det imidlertid ikke tilgjengelig i enkelte land.

Forstå begrensninger og hensyn

• Du bør rådføre deg med dine juridiske eller skatterådgivere for å avklare om denne funksjonen oppfyller dine lovkrav.

• For bedrifter med base i Canada vil føderal og provinsial kanadisk omsetningsavgift vises på fakturaer, betalingslenker, tilbud, eldre tilbud og relaterte e-poster etter at du har aktivert automatisk omsetningsavgift. Denne funksjonen er tilgjengelig for provinsene British Columbia, Quebec og Manitoba.

Konfigurer automatisk innkreving av omsetningsavgift

Slik konfigurerer du automatisk innkreving av omsetningsavgift:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I venstre sidefelt navigerer du til Inntekter > Skatt.
3. Klikk på fanen «Automatisk omsetningsavgift»øverst.
4. Klikk på «Konfigurer skatt».
5. I panelet til høyre klikker dupå Start oppsett av omsetningsavgift ellerSett opp med eksisterende Stripe-konto (anbefales for brukere som bruker Stripe som betalingsbehandlingsalternativ), og klikker deretter på Neste. Kontoer utenfor USA eller Canada vil ikke se alternativetStart oppsett av omsetningsavgift og vil automatisk bli omdirigert til Sett opp med eksisterende Stripe-konto. Les mer om krav til automatisk innkreving av omsetningsavgift.
6. Hvis du valgte «Konfigurer med eksisterende Stripe-konto», gjør du følgende i panelet til høyre:
   • Klikk på rullegardinmenyen «Hvor ligger selskapet ditt?» og velg din lokasjon.
   • Merk av i avmerkingsboksen «Jeg godtar Stripes vilkår og betingelser for betalingsbehandling ».
   • Klikk på «Neste».
   • I det nye vinduet må du autentisere deg hos Stripe.
   • Etter at du har logget inn, klikker du på «Neste».
7. Hvis du valgte «Begynn å konfigurere omsetningsavgift» i panelet til høyre:
   • Klikk på rullegardinmenyen «Hvor ligger bedriften din? » og velg dinlokasjon.
   • Klikk på rullegardinmenyen«Type virksomhet » og velg envirksomhetstype. 
   • Skriv innfornavn ogetternavn i feltene«Fornavn » og«Etternavn ».
   • Merk av i avmerkingsboksen«Jeg godtar vilkårene og betingelsene for Stripe-betalingsbehandling ». Les mer om Stripes rolle i forbindelse med HubSpot-betalinger.
   • Klikk på«Neste».
8. Skriv inn bedriftsadressen din, og klikk deretter på«Neste oppgave».
9. I trinnet«Legg til skatteregistreringer » angir du stedene der bedriften din har skatteplikt og er registrert hos den lokale skattemyndigheten:
   • Klikk på «Legg til registrering» øverst til høyre.
   • Klikk på rullegardinmenyen «Velg land » og velg landet. 
   • Klikk på rullegardinmenyen «Velg delstat» og velg en delstat.
   • Klikk på rullegardinmenyen «Velg registrering som gjelder for deg » og velg den aktuelle registreringsskatten. Les mer om registrering for omsetningsskatt.
   • Gjenta trinnene for å legge til hver skatteregistrering.
10. Klikk på «Neste oppgave».
    
    
    
11. Klikk på rullegardinmenyen «Forhåndsinnstilt skattekategori ».
12. Søk etter og velg enforhåndsinnstilt skattekategori. Kategoriene er delt inn i underkategorier etter «Mest populære » og «Kategoritype». Les mer om produktkategorier for skatt.
13. Klikk på «Neste oppgave».
14. For å bruke automatisert avgift må du legge til avgiftskategorier til produktene i produktbiblioteket ditt:

• • Hvis du ikke har lagt til produkter i produktbiblioteket ditt, klikker du på lenken til produktbiblioteket for å opprette biblioteket først, og følger deretter trinnene nedenfor for å legge til avgiftskategorier for produktene dine. Klikk på Fullfør oppsett når du er ferdig.
  • Hvis du har ti eller færre produkter lagt til i produktbiblioteket ditt:
    • For å angi samme skattekategori for alle produktene, klikker du på «Bruk på alle» og deretter på rullegardinmenyen «Skattekategori ». Velg en kategori for å bruke den samme kategorien på alle produktene.
    • For å angi forskjellige skattekategorier for ulike produkter, klikker du på rullegardinmenyen «Skattekategori» ved siden av et produkt og velger en kategori.
    • Klikk på Fullfør oppsett.
    • Klikk på «Hopp over oppgaven » for å angi kategoriene senere.
  • Hvis du har lagt til mer enn ti produkter i biblioteket ditt, må du konfigurere dem på produktindekssiden.

Legg til skattekategorier for produktene dine

Hvis du ikke konfigurerte skattekategoriene under oppsettet, kan du legge til skattekategorier for hvert produkt på produktindekssiden.

Det anbefales å opprette kategorier for hvert av produktene dine, slik at du ikke trenger å legge til en skattekategori hver gang du legger til en varelinje. 

Slik legger du til skattekategorier for hvert av produktene dine:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Produkter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Produkter.
2. Klikk på «Rediger kolonner» øverst til høyre.
3. Merk av i boksen ved siden av «Skattkategori» og klikk på «Bruk». Les mer om hvordan du tilpasser kolonnene på indekssiden.
4. Klikk på rullegardinmenyen «Skattkategori» ved siden av produktet du vil kategorisere, og velg en kategori.
5. For å redigere flere produkter samtidig, merk av i boksene ved siden av produktene du vil tilordne en kategori til, og klikk på «Rediger». I rullegardinmenyen «Egenskap som skal oppdateres » velger du «Skattkategori». Klikk på rullegardinmenyen «Skattkategori» og velg en kategori, og klikk deretter på «Oppdater».

Legg til en fraktpost i produktbiblioteket

Hvis du sender en vare som en del av en faktura, betalingslenke, tilbud, eldre tilbud eller abonnement, må du legge til en varelinje for frakt. Dette er for å sikre at automatisk beregning av skatt blir riktig. For å spare tid når du oppretter varelinjer, kan du legge til fraktalternativene dine i produktbiblioteket.

Slik legger du til frakt i produktbiblioteket ditt:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Produkter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Produkter.
2. Klikk påOpprett produkt øverst til høyre.
3. I panelet til høyre kan du tilpasse produktdetaljene. For å tilpasse egenskapene som vises, klikker du på «Rediger dette skjemaet» øverst:
   • Skriv inn et navn for fraktartikkelen (f.eks.«Frakt» eller«Prioritert frakt»).
   • Legg tilfraktopplysningene.
   • Klikk på rullegardinmenyen«Skattkategori » og velg«Frakt».
   • Klikk på«Opprett produkt» øverst til høyre, eller klikk på «Opprett og legg til et nytt » for å legge til et nytt produkt.
     

Slå på automatisk skatt i kontoen din

Etter at du har konfigurert automatisk skatt, må du aktivere den i innstillingene dine. Slik aktiverer du automatisk skatt:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I venstre sidefelt navigerer du til Inntekter > Skatt.
3. Klikk på fanen«Automatisk omsetningsavgift» øverst.
4. Slå på bryteren «Beregn merverdiavgift automatisk ».
   
   
   
5. Det vises en bekreftelse på at automatisk skatteberegning er aktivert for kontoen.

Bruk av automatisk beregning av avgifter

Når automatisk beregning av merverdiavgift er konfigurert og aktivert:

• Omsetningsavgift vil automatisk bli lagt til på alle nyopprettede fakturaer, betalingslenker, tilbud, inkludert endrings- og fornyelsestilbud på kontrakter, eldre tilbud eller abonnementer. Du må legge til avgiftskategorier i linjepostene for at den automatiserte omsetningsavgiften skal gjelde. Lær hvordan du legger til automatiserte omsetningsavgiftskategorier på fakturaer, betalingslenker, tilbud, eldre tilbud og abonnementer.

• Den automatiske omsetningsavgiften vil være synlig for kjøpere når de går til kassen.

• Du kan se de fakturerte beløpene for hver faktura, med og uten merverdiavgift, på oversiktssidene.

• Hvis du bruker QuickBooks Online og har aktivert datasynkronisering, vil skattedata synkroniseres til QuickBooks Online når du oppretter fakturaer med automatisert merverdiavgift i HubSpot. 

Merk: Hvis automatisk merverdiavgift er aktivert, må hver varelinje ha et unikt navn. Hvis du for eksempel legger til to varelinjer på en faktura, må hver av dem ha et unikt navn.

Synkroniser data for automatisk skatt til QuickBooks Online

Med QuickBooks Online-datasynkronisering kan du synkronisere data for automatisk skatt fra HubSpot til QuickBooks Online når du oppretter fakturaer med automatisk skatt i HubSpot. Dette sikrer at skatteinformasjonen din er konsistent på begge plattformene, noe som forenkler regnskapsprosessene dine.

Slik synkroniserer du automatiserte skattedata fra HubSpot til QuickBooks Online: 

1. Opprett fakturaen med automatisk skatteberegning. 
2. Når fakturaen er klar, klikker du på Opprett. 
3. QuickBooks Online-integrasjonen vil oppdage den nye fakturaen og sjekke fakturadetaljene mot eventuelle oppsatte filtre. Hvis den oppfyller kravene, vil den synkronisere fakturaen til QuickBooks Online. Den automatiske avgiften vil synkroniseres som en ny linjepost i QuickBooks Online-fakturaen.

Når automatiserte skattedata synkroniseres fra HubSpot til QuickBooks Online for første gang, opprettes det automatisk en ny HubSpot Sales Tax Payable -tjeneste i QuickBooks Online. 

Følgende felt opprettes også automatisk for tjenesten «HubSpot Sales Tax Payable » i QuickBooks: 

• Beskrivelse: Dette feltet vil inneholde beskrivelsen av tjenesten når fakturaen i HubSpot inkluderer automatisert skatt. 
• Salgspris/sats: Dette feltet settes til 0,00. 
• Inntektskonto: Dette feltet settes til «HubSpot Sales Tax Account». 

Kjøperens betalingsopplevelse for fakturaer, tilbud eller abonnementer

Hvis du har aktivert onlinebetalinger for fakturaer, tilbud, eldre tilbud eller abonnementer, kan kjøperen betale direkte fra fakturaen, tilbudet eller abonnementet ved å klikke på «Betal nå».

På betalingssiden vises linjepostene i fakturaen, tilbudet eller abonnementet, med skyldig skatt per linjepost og totalt. Det totale beløpet som skal betales, inkluderer automatiserte skatter.

Kjøperens betalingsopplevelse for betalingslenker

For betalingslenker vises den automatiske skatteberegningen når kjøperen kommer til kassen og har oppgitt adresseopplysningene sine.

Poster i betalingslenken vises, med skyldig skatt per post og totalt. Det totale beløpet som skal betales inkluderer skatt.

Oppdater skatteinnstillinger

Slik oppdaterer du skatteadresse, skatteregistreringer eller forhåndsinnstilte skattekategorier:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I venstre sidefelt navigerer du til Inntekter > Avgift.
3. Klikk på fanen«Automatisert omsetningsavgift» øverst.
4. Klikk på «Administrer skatteinnstillinger».

5. I panelet til høyre klikker du for å skjule «Skattadresse», «Skatteregistreringer» eller «Forhåndsinnstilt skattekategori».
6. Oppdater skatteinnstillingene dine, og klikk deretter på «Lagre».

Deaktiver automatisk innkreving av omsetningsavgift

Slik deaktiverer du automatisk innkreving av omsetningsavgift:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I venstre sidefelt navigerer du til Inntekter> Skatt.
3. Klikk på fanen «Automatisk omsetningsavgift» øverst.
4. Slå av bryteren «Beregn merverdiavgift automatisk ».
5. Klikk på«Deaktiver» i dialogboksen for å bekrefte.

Se skatter som er lagt til fakturaer

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Faktura. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Faktura.
2. Hvis du ikke ser skattekolonnene på indekssiden, kan du lære hvordan du legger til kolonnene «Fakturert beløp (før skatt)», «Skattebeløp totalt» og «Automatiske skatter».
3. Avgiftskolonnene fylles ut med avgiftsinformasjonen fra fakturaen. 
   
   
   
4. Disse egenskapene kan brukes som filtre i segmenter og arbeidsflyter.
5. Du kan også se avgiftene for enkeltlinjeposter ved å klikke på fakturanummeret og bla ned til kortet «Linjeposter» på fakturaen.

Innlevering og rapportering av skatter med HubSpot Payments

1. Lær hvordan duleverer skattedeklarasjonen din. 
2. Slik rapporterer du skatt:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
   • I venstre sidefelt navigerer du til Inntekter > Skatt.
   • Klikk på fanen Automatisert omsetningsavgift øverst.
   • Ved siden av «Beregn omsetningsavgift automatisk» klikker du på«Eksporter skatterapporter».
   • Klikk på rullegardinmenyen«Filformat» og velg et filformat.
   • Under«Dato» klikker du på datovelgerne for «fra» og «til» og velgerdatoene.
   • Merk av i boksen «Ekskluder ikke-avgiftspliktige transaksjoner» for å ekskludere transaksjoner som ikke har automatisk merverdiavgift lagt til. 
   • Klikk på«Eksporter».
   • Når eksporten er klar, vil du motta en e-post og et HubSpot-varsel i appen. Klikk på varselet eller lenken i e-posten for å laste ned filen.
   • Den eksporterte CSV-filen inneholder:
     • Faktura-ID.
     • Fakturanummer.
     • Linje-ID.
     • Transaksjonsdato.
     • Skattedato.
     • Opprinnelsesland og delstat.
     • Mottakerland og delstat.
     • Land- og delstatskode.
     • Navn på skattejurisdiksjon og nivå.
     • Kundens skatte-ID.
     • Antall.
     • Skattkode.
     • Skattesats.
     • Skattemessig grunn.
     • Grunn for skatteplikt.
     • Skattenavn.
     • Valuta.
     • Delsum.
     • Skattepliktig beløp.
     • Ikke-skattepliktig beløp.
     • Skattebeløp.
     • Totalt beløp.
     • Valuta for innlevering.
     • Valutakurs ved innlevering.
     • Skattepliktig beløp ved innlevering.
     • Ikke-skattepliktig beløp ved innlevering.
     • Skattbeløp ved innlevering.
     • Totalsum for innlevering.

Merk: skatter på ikke-kjøpte eldre tilbud er ikke inkludert i skatterapporteringen. Kjøpte eldre tilbud vil ha en tilknyttet faktura, som registreres i skatterapporteringen.

Innlevering og rapportering av skatter når du bruker Stripe som betalingsbehandlingsalternativ

• Les mer om hvordan du leverer selvangivelsen. 
• Les mer om skatterapportering.

Opprett og bruk skattesatser

Legg til skatter på produktene og tjenestene du selger ved å opprette et skattebibliotek og bruke dem på linjepostene dine i kredittnotaer, avtaler, fakturaer, betalingslenker, tilbud, eldre tilbud og abonnementer. Reduser manuell dataregistrering for brukerne og risikoen for feil når du bruker skattesatser på produkter eller tjenester. Du kan for eksempel legge til skattesatser for omsetningsskatt i USA, GST og HST i Canada eller merverdiavgift i Storbritannia.

Denne skattekonfigurasjonen er atskilt fra automatisert omsetningsskatt. Les mer om forskjellene mellom automatisert omsetningsskatt og skattesatser som er lagt til i skattebiblioteket.

Utviklerressurser

Les mer om hvordan du utvikler tilpassede løsninger for skattesatser ved hjelp av Settings API.

Legg til en skattesats i skattebiblioteket

Før du bruker skattesatser på linjepostene dine, må du først konfigurere dem i skattesatsbiblioteket. Skattesatser som legges til i biblioteket, er tilgjengelige for alle brukere. Skattesatser kan ikke slettes når de først er opprettet, men de kan settes til inaktiv.

Slik legger du til skattesatser i skattebiblioteket:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I venstre sidefelt navigerer du til Inntekter > Skatt.
3. Klikk på Opprett en skattesats øverst til høyre.
4. I panelet til høyre:
   • I feltet Internt navn skriver du inn navnet slik det skal vises internt for brukerne.
   • I feltet «Navn » skriver du inn navnet slik det skal vises for kjøpere.
   • I feltet Sats skriver du inn satsen som en prosentandel. Satsene kan ha opptil fire desimaler. Du kan angi skattesatser på 0 %.
   • Klikk på rullegardinmenyen «Skattesatsstatus» og velg «Aktiv» eller «Inaktiv». Inaktive skattesatser vises ikke når du velger skattesatser, men forblir på kreditnotaer, avtaler, fakturaer, betalingslenker, tilbud, eldre tilbud og abonnementer som har brukt skattesatsen.
   • Klikk på «Lagre».

Rediger navnet på en skattesats

Når en skattesats er opprettet, kan du redigere navnet og statusen.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I venstre sidefelt navigerer du til Inntekter > Skatt.
3. Hold musepekeren over en skattesats i tabellen, klikk på Handlinger og velg deretter Rediger.
4. I det høyre panelet, i feltet Navn, redigerer du navnet på skattesatsen.
5. Klikk på Lagre.

Angi en standard skattesats

Angi en av skattesatsene dine som standard for kontoen. Når standard skattesatsen er angitt, vil den automatisk velges hver gang en ny linjepost legges til i kreditnotaer,avtaler, fakturaer, betalingslenker, tilbud, eldre tilbud og abonnementer.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I venstre sidefelt navigerer du til Inntekter > Skatt.
3. I tabellen holder du musepekeren over en skattesats og klikker på Handlinger, og velger deretter Angi som standard skattesats.

Fjern standard skattesats

Slik fjerner du standardstatusen for en skattesats:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I venstre sidefelt navigerer du til Inntekter > Skatt.
3. I tabellen holder du musepekeren over en skattesats og klikker på Handlinger, og velger deretter Fjern standard skattesats. Kun standardstatusen fjernes. Skattesatsen forblir aktiv inntil du setter den til inaktiv.

Angi en skattesats som inaktiv

For å slutte å bruke en skattesats, sett statusen til Inaktiv. Skattesatser kan ikke slettes.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I venstre sidefelt navigerer du til Inntekter> Skatt.
3. I tabellen holder du musepekeren over en skattesats og klikker på Handlinger, og velger deretter Rediger.
4. I det høyre panelet klikker du på rullegardinmenyen «Skattesatsstatus » og velger «Inaktiv».
5. Klikk på «Lagre».

Legg til skattesatser i linjeposter

Når du har konfigurert skattesatsene dine, kan du bruke dem når du oppretter:

• Kredittnotaer: Lærhvordan du legger til avgiftssatser i kredittnotaer.
• Avtaler: Lær hvordan du legger til linjeposter i avtaler.
• Fakturaer: Lær hvordan du legger til skattesatser i fakturaer.
• Betalingslenker: Lær hvordan du legger til skattesatser i betalingslenker.
• Tilbud: Lær hvordan du legger til skattesatser i tilbud.
• Eldre tilbud: Lærhvordan du legger til skattesatser i eldre tilbud.
• Abonnementer: Lær hvordan du legger til skattesatser i abonnementer.