Bruk HubSpots verktøy for inntektsgenerering i din bedrift

Bruk HubSpots inntektsverktøy til å håndtere betalingsprosessen fra tilbud til innkreving direkte i HubSpot. Finn ut hvordan du kan bruke verktøyene i din bedrift.

Enkeltpersonforetak: innkrev engangsbetalinger

Forretningsscenario: Du selger enkeltstående tjenester eller små prosjekter (for eksempel som frilansdesigner eller konsulent) og ønsker en rask måte å ta imot onlinebetalinger på uten å måtte administrere separate faktureringsverktøy eller komplekse abonnementer.

Nyttige inntektsverktøy og prosesser

• Betalingslenker: Opprett gjenbrukbare betalingslenker for typiske tilbud (for eksempel «En times konsulenttime» eller «Gjennomgang av nettsted»). Del dem via e-post, på nettstedet ditt eller i oppfølgingen etter møter.
• Fakturaer: bruk fakturaer når en kunde trenger et formelt dokument for regnskapet eller for å matche en innkjøpsordre. Del den direkte fra HubSpot.
• Registreringer: Betalinger og fakturaer synkroniseres tilbake til CRM-systemet, slik at du kan se betalingsstatus for alle kunder på ett sted.
• Rapporter: Bruk betalings- og fakturarapporter til å sjekke hvilke kunder som har betalt denne uken eller måneden, og følg opp med alle som har forfalt betaling.

Dette oppsettet gjør faktureringsprosessen enkel, samtidig som du får en oversiktlig oversikt over inntekter og kundehistorikk i HubSpot.

Lite tjenesteteam: administrer fastpriskontrakter og løpende arbeid

Forretningsscenario: Du driver et lite byrå eller tjenesteteam med løpende avtaler (for eksempel månedlige markedsføringstjenester eller IT-støtte). Du trenger forutsigbar, gjentakende fakturering som gir kundene ulike betalingsalternativer.

Nyttige inntektsverktøy og prosesser

• Tilbud: Lag et tilbud til en lead som viser tjenestene og faktureringsfrekvensen (for eksempel månedlig).
• Fakturaer og abonnementer: når potensielle kunder signerer og betaler den første fakturaen fra tilbudet, oppretter HubSpot et abonnement som fakturerer dem hver måned, enten ved å:
  • Belaste den lagrede betalingsmetoden automatisk.
  • Sende gjentatte fakturaer som de kan betale online.

Merk: Hvis innstillingen Opprett kontrakter automatisk fra aksepterte tilbud er slått på, og du er registrert i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments, administreres løpende fakturering gjennom kontrakter. Les mer om innstillingen.

• Registreringer: Overvåk aktive, kansellerte eller forfalte abonnementer og betalinger i HubSpot.
• Rapporter: Bruk inntektsanalyserapporter til å spore månedlig gjentakende inntekt (MRR), kommende fornyelser og avsluttede abonnementer for å følge opp tidlig og unngå nedgraderinger eller kanselleringer.

Dette oppsettet reduserer manuelt faktureringsarbeid for teamet ditt og gjør inntektene mer forutsigbare, samtidig som det tilfredsstiller kundenes betalingspreferanser.

Større organisasjon: standardiser tilbud-til-kontant-prosessen på tvers av et salgsteam

Forretningsscenario: Du har et voksende salgsteam som selger avtaler eller pakker med flere linjer (for eksempel programvare pluss tjenester). Du ønsker en konsistent prosess fra tilbud til betaling med godkjenninger, klare vilkår og pålitelig rapportering på tvers av fakturaer, betalinger og abonnementer.

Nyttige inntektsverktøy og prosesser

• Tilbud: Selgere oppretter tilbud fra avtaler ved hjelp av forhåndsdefinerte maler som inkluderer selskapets standardvilkår, merkevareprofilering og varelinjer fra produktbiblioteket.
• Kontrakter: en kontraktspost opprettes fra et akseptert tilbud. Kontrakter er den sentraliserte kilden til sannhet for forpliktet inntekt i HubSpot.
• Fakturaer, betalinger og abonnementer: for enkle engangshandler samler tilbudet inn en enkelt betaling og oppretter automatisk en faktura og en betalingspost i HubSpot. For flerfasede eller gjentakende avtaler genererer tilbud engangsfakturaer (f.eks. for implementering) og abonnementer (f.eks. for løpende lisenser eller fast honorar).

Merk: Hvis innstillingen Opprett kontrakter automatisk fra aksepterte tilbud er slått på, og du er registrert i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments, administreres løpende fakturering gjennom kontrakter. Les mer om innstillingen.

• Godkjenning av tilbud: Hvis et tilbud inneholder en stor rabatt eller en uvanlig betingelse, utløser det godkjenning av tilbudet før det sendes, noe som sikrer nødvendig gjennomgang av økonomiteam eller salgsledelse.
• Inntektsverktøy: koble tilbud til betalinger, fakturaer og abonnementer for å aktivere tilbud-til-betaling-prosessen i HubSpot.
• Rapporter: Kombiner betalings-, faktura-, tilbuds- og abonnementsrapporter for å forstå hvordan salgspipelineen din konverteres til faktisk inntekt.
• Inntektsanalyse: Inntektsdrift- og økonomiteam kan bruke inntektsanalyse til å sammenligne måltall, for eksempel sendte tilbud kontra aksepterte, fakturert kontra innkrevd inntekt og nye abonnementer kontra oppsagte abonnementer over tid.

Dette gir deg en enkel, konsistent prosess fra opprettelse av tilbud til innkreving av betaling. Dette gir også tydeligere innsikt i hvordan avsluttede avtaler genererer reell omsetning.