Sist oppdatert: 22 september 2026
Abonnement påkrevd Det kreves et Professional- eller Enterprise-abonnement for å opprette arbeidsflyter og tilpassede rapporter.
Tillatelser påkrevd For å opprette arbeidsflyter må brukerne ha redigeringsrettigheter for arbeidsflyter eller superadministratorrettigheter. For å publisere arbeidsflyter må brukerne ha publiseringsrettigheter for arbeidsflyter.
Tillatelser påkrevd Redigeringsrettigheter for segmenter er påkrevd for å opprette segmenter.
Tillatelser påkrevd Det kreves rettigheter til å opprette/eie og redigere rapporter for å opprette tilpassede rapporter.
Bruk betalingsegenskaper i andre verktøy, for eksempel arbeidsflyter, segmenter og rapporter, for å automatisere, organisere og analysere betalingsdata i hele HubSpot.
Send en velkomst-e-post etter en vellykket betaling
Opprett en betalingsbasert arbeidsflyt for å sende en velkomst-e-post til kjøpere så snart en vellykket betaling er gjennomført.
- Opprett en ny arbeidsflyt ved hjelp av Payments -objektet.
- Angi «Source»-egenskapen som utløser for å filtrere betalinger utført via en hvilken som helst betalingslenke. For å opprette en arbeidsflyt for en bestemt betalingslenke, bruk «Source ID»-egenskapen .
- Velg handlingen «Send e-post », og velg deretter e-posten som skal sendes til alle som fullfører en betaling.
Opprett en oppgave når en betaling med høy verdi har mislyktes
Opprett en betalingsbasert arbeidsflyt for automatisk å opprette en oppgave når en betaling over et bestemt beløp har mislyktes.
- Opprett en ny arbeidsflyt ved hjelp av Payments -objektet.
- Bruk egenskapen «Status » som utløser, og sett statusen til «Mislykket».
- Legg til flere kriterier ved hjelp av egenskapen «Betalt beløp », og angi deretter beløpet.
- Velg handlingen Opprett oppgave, og konfigurer oppgaven.
Opprett et segment av kontakter som har betalt med kort
Opprett et segment med kontakter som har betalt med kort.
- Opprett et segment ved hjelp av «Contacts »-objektet.
- Klikk på + Legg til filter.
- Klikk på rullegardinmenyen «Visning », og velg «Betalinger».
- Legg til filteret «Betalingsmåte er et hvilket som helst kort».
- Bruk segmentet til å opprette rapporter om betalingsmetoder.
Identifiser kunder med forfalte betalinger
Opprett et segment for å identifisere forfalte betalinger. Bruk segmentet til å opprette oppfølginger, varsle en kundekontakt eller selger og fremheve manglende inntekter i rapporter.
- Opprett et segment ved å velge objektet «Betalinger» når du oppretter segmentet.
- Legg til følgende filtre:
- Status er en av følgende: Mislykket.
- Betalingsdatoen er for mer enn et angitt antall dager siden.
- Du kan eventuelt filtrere etter brutto- eller nettobeløp som er større enn en angitt verdi.
- Bruk segmentet i en arbeidsflyt for å sende påminnelser, opprette oppgaver og lage rapporter.
Neste trinn
-
Lær mer om å inndrive og opprette betalinger.
- Les mer om å utstede kvitteringer og refusjoner til kjøperne dine.
- Lær mer om å administrere utbetalinger.
-
Lær mer om å administrere betalinger, inkludert å gjennomgå transaksjonsgebyrer, administrere autorisasjoner for bankdebitering, prøve på nytt mislykkede betalinger, be om en ny betalingsmetode fra en kontakt og eksportere betalings- og avstemmingsrapporter.
- Lær mer om hvordan du administrerer og håndterer betalingskonflikter.
- Lær mer om hvordan du bruker inntektsanalyseverktøyet til å analysere betalingene dine og spore nøkkelindikatorer.
