Bruk linjeelementer

Linjeelementet er enkeltstående forekomster av produkter eller tilpassede linjeelementoppføringer som opprettes ved konfigurering av kreditnotaer, avtaler, fakturaer, betalingslenker, tilbud, eldre tilbud og abonnementer. Bruk redigeringsprogrammet for linjeelementer til å konfigurere detaljer for produktbaserte linjeelementer og egendefinerte linjeelementer, for eksempel pris, rabatt og faktureringsvilkår.

Etter at en kjøper har gjort et kjøp, kan du rapportere om linjeelementer ved hjelp av rapportbyggeren, og du kan også bruke triggere for innmelding av arbeidsflyt for linjeelementer for automatisering i arbeidsflyter som er basert på avtaler, tilbud, fakturaer, betalinger, abonnementer, bestillinger og handlekurver.

Ressurser for utviklere

Les mer om hvordan du kan utvikle tilpassede løsninger ved hjelp av Linjeelement-programmeringsgrensesnittet.

Linjeelementets oppførsel

Når du bruker linjeelementer, må du huske på følgende atferd:

• Legge til produkter: Når et produkt legges til fra produktbiblioteket til en avtale, faktura, betalingslenke, tilbud, eldre tilbud eller abonnement, blir det et linjeelement som er spesifikk for den aktuelle oppføringen, med sin egen linjeelement-ID.
• Egendefinerte linjeelementer: Når du legger til et egendefinert linjeelement, er det unikt for oppføringen du legger det til, og det har sin egen ID for linjeelementet.
• Omstilling av linjeelement: Linjeelement er unike for hver enkelt avtale, faktura, betalingslenke, tilbud, eldre tilbud eller abonnement. Hver gang det skjer en omstilling mellom verktøy (f.eks. avtale til tilbud eller fakturaer som opprettes automatisk fra en Betalingslenke, et Tilbud eller et Abonnement), klones linjeelementene til den nye posten. De klonede Linjeelementene beholder de samme detaljene, men blir egne Linjeelement-forekomster med egne oppførings-ID-er. Hvis du for eksempel legger til et linjeelement i en avtale og oppretter et tilbud fra det, blir linjeelementet klonet til tilbudet. ID-en for avtaleoppføringens linjeelement vil være forskjellig fra ID-en for tilbudets linjeelement.

Avrunding av rabatter, gebyrer og skatt

Når du legger inn rabatter, gebyrer og avgifter i HubSpot, avhenger antall desimaler som kan lagres av verditypen. HubSpot bruker også ulike avrundingsmetoder, avhengig av hvor verdien brukes. Tabellen nedenfor gir en oversikt over maksimal presisjon, avrundingsmetode og lagret verdi for hver rabatt-, gebyr- og avgiftskategori.

Avrundingsmetoder

• Bankavrunding: avrunder til nærmeste verdi. Hvis sifferet som fjernes er nøyaktig 5, avrundes verdien til nærmeste partall.

• HALF_UP: avrunder til nærmeste verdi. Tall på 5 eller mer rundes opp.

• To-trinns avrunding: avrunder til tre desimaler ved hjelp av «Banker’s Rounding», og deretter til to desimaler ved hjelp av regelen «0–5 ned og 6–9 opp».

Rabattformer

Rekkefølgen i hvilken rabatter, gebyrer og avgifter blir lagt til

Ved behandling i HubSpot brukes rabatter, avgifter og skatter på følgende måte:

• Rabatter brukes først (enhetsrabatter, engangsrabatter).
• Avgifter gjelder deretter.
• Skatter og avgifter blir endelig innført.

På hvert relevant trinn:

• Rabatter følger avrundingsregelen for valutapresisjon.
• Denne rekkefølgen betyr at det kan oppstå små forskjeller i forhold til eksterne systemer, avhengig av når disse systemene avrunder (f.eks. om et verktøy for kontoer avrunder etter hver linje eller først på slutten).

Linjeelementer for avtaler

Lær hvordan dulegger til linjeelementer i avtaler.

Linjeelementer for tilbud

Hvordan du legger til linjeelementer i tilbud, avhenger av om du bruker tilbud, en del av HubSpot Konfigurere-pris-tilbud eller eldre tilbud. 

• Lær hvordan du legger til linjeelementer i tilbud.
• Lær hvordan du legger til linjeelementer i eldre tilbud.

Linjeelementer for fakturaer

Lær hvordan du legger til linjeelementer i fakturaer.

Linjeelementer for kreditnotaer

Lær hvordan du legger til linjeelementer i kreditnotaer.

Linjeelementer for betalingslenker

Lær hvordan du legger til linjeelementer i betalingslenker.

Linjeelementer for abonnementer

Når en kjøper bruker en betalingslenke eller et tilbud for å kjøpe et linjeelement med en regelmessig faktureringsfrekvens (også kjent som et tilbakevendende linjeelement), eller du oppretter et abonnement manuelt, oppretter HubSpot en abonnementsoppføring for automatisk å belaste eller fakturere kjøperen med den angitte frekvensen. Det betyr at du ikke trenger å opprette flere betalingslenker, tilbud eller fakturaer manuelt for å belaste en kjøper for produkter eller tjenester som fornyes regelmessig.

• Lær hvordan du legger til linjeelementer i abonnementer.
• Lær hvordan du legger til gjentakende linjeelementer i betalingslenker.
• Lær hvordan du legger til gjentakende linjeelementer i tilbud.

Merk: Hvis innstillingen «Opprett kontrakter automatisk fra godkjente tilbud» er aktivert, og du blir med i betaversjonen av Connected konfigurere-pris-tilbud, Billing og Payments, håndteres løpende fakturering gjennom kontrakter. Les mer om omgivelsene.

Linjeelementer for egendefinerte objekter

Linjeelementer kan legges til egendefinerte objekter på samme måte som de legges til andre objekter:

• Legg til linjeelementer direkte fra oppføringen av det egendefinerte objektet ved hjelp av kortet Linjeelementer i høyre sidefelt. Hvis kortet Linjeelementer ikke vises i oppføringen for det egendefinerte objektet som standard, kan du legge til kortet manuelt i oppføringen.

• Tilknytt egendefinerte objekter til linjeelementer ved hjelp av Datamodell-byggeren.

Finn ut mer om egendefinerte objekter. 

Rediger kolonnene i redigeringsprogrammet for linjeelementer

Du kan redigere hvilke kolonner som skal vises i redigeringsprogrammet for linjeelementer for kreditnotaer, avtaler, fakturaer, betalingslenker, tilbud, eldre tilbud og abonnementer. Super Admins kan definere et standardsett med kolonner som skal vises for alle brukere av kontoen, på tvers av alle verktøy.

Slik redigerer du kolonnene:

1. Naviger til en kreditnota, avtale, faktura, betalingslenke, tilbud, eldre tilbud eller abonnement.
2. Velg et alternativ øverst til høyre i redigeringsprogrammet for linjeelementer:
   • Rediger kolonner: Rediger kolonnene for verktøyet du bruker, for din egen konto. Endringer som gjøres, vil ikke påvirke andre brukere.
   • Rediger standardkolonner for alle: Hvis du er Super Admin, kan du angi at kolonnene skal vises for alle brukere. Brukerne vil fortsatt kunne velge Rediger kolonner for å tilpasse sine egne visninger.

Merk: Hvis du angir standardkolonner for alle brukere i ett verktøy, vil endringene gjelde for alle verktøyene. Hvis du for eksempel angir kolonnestandardene fra redigeringsprogrammet for kreditnotaer linjeelementer, vil endringene gjelde for kreditnotaer, avtaler, fakturaer, betalingslenker, tilbud, eldre tilbud og abonnementer.

3. I dialogboksen merker du av i avkrysningsboksene ved siden av egenskapene du vil legge til.
4. Hvis du vil fjerne kolonner, klikker du på X-en til høyre for egenskapen i delen Valgte kol onner.
5. Hvis du vil endre rekkefølgen på kolonnene, drar du en egenskap ved hjelp av dragHandle dra-håndtaket.
6. Hvis du vil flytte en kolonne til toppen, holder du musepekeren over egenskapen i delen Valgte kol onner og klikker på Flytt til toppen.
7. Klikk på Gjenopprett standardkolonner for å gjenopprette kolonnene til standardtilstanden.
8. Hvis du vil fryse kolonner, slik at de alltid vises når du blar i tabellen med linjeelementer, klikker du på rullegardinmenyen Frosne kolonner øverst til høyre og velger hvor mange kol onner som skal fryses. Du kan fryse opptil tre kolonner.
9. Når du har gjort endringene, klikker du på Bruk nederst til venstre.