Overfør gamle tilbudsmaler til Revenue Hub-tilbudsmaler

Hvis du bruker eldre tilbudsmaler, kan du migrere dem til Revenue Hub -tilbudsmaler, slik at du slipper å lage dem fra bunnen av. Migreringsverktøyet oppretter nye, redigerbare tilbudsmaler og genererer en migreringsrapport som viser hvilket innhold og hvilke egenskaper som er migrert.

Før du begynner

Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sørge for at du forstår kravene og begrensningene til malmigreringsverktøyet fullt ut.

Forstå begrensninger og hensyn

• Noen eldre malelementer kan kreve manuell gjennomgang etter migreringen.
• Visse eldre funksjoner støttes kanskje ikke i Revenue Hub-tilbudsmalene.
• Etter migreringen bør du gå gjennom migreringsrapporten før du bruker den nye malen i tilbud.

Overfør en eldre tilbudsmal

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Tilbud».
4. Klikk på fanen «Tilbudsmaler» øverst.
5. Klikk på «Åpne malbibliotek».
6. I venstre sidefelt klikker du på Eldre tilbudsmaler.
   
   
   
7. Under Dine tilpassede tilbudsmaler holder du musepekeren over en mal, klikker på Handlinger og velger deretter Migrer mal.
   
   
   
8. I dialogboksen klikker du på «Migrer».
9. Når overføringen er fullført, kan du se gjennom sammendragsrapporten for overføringen i dialogboksen. Overføringsrapporten inneholder følgende kategorier:
   • Tilordnet: innhold og egenskaper som er overført til den nye malen.
   • Må gjennomgås: innhold som er migrert, men som krever manuelle oppdateringer.
   • Ikke støttet: eldre funksjonalitet som ikke er tilgjengelig i tilbudsmalene.
     
     
     
10. Klikk på «Åpne mal» for å gjennomgå og redigere den migrerte malen. Gjennomgå alle migrerte seksjoner før du publiserer malen. Vær spesielt oppmerksom på følgende punkter:
    • Dupliserte overskrifter eller utdatert plassholderinnhold.
    • Seksjoner som er merket som «trenger gjennomgang» i overføringsrapporten.
    • Seksjoner som ikke støttes og som må opprettes manuelt i den nye malredigereren.
    • Formateringsforskjeller mellom den gamle og den migrerte malen.

Neste trinn

• Lær mer om forskjellene mellom gamle tilbud og tilbud i Revenue Hub.
• Les mer om hvordan du oppretter og sender tilbud.