I betaSlik bruker du visningstypene Gantt, kalender, tavle og rapport

På objektindekssidene kan du konfigurere visualiseringen og postene som vises for dine HubSpot-definerte og tilpassede objekter. Med visningstyper kan du visualisere postene dine i en kontekstuell sammenheng (f.eks. Gantt-diagram eller tavle). Med visningsfaner kan du filtrere poster etter egenskapsverdi (f.eks. de nyeste opprettede kontaktene) for å administrere en delmengde av dem.

Les mer om hvordan du konfigurerer visningsfanene.

Før du begynner

Denne artikkelen gjelder brukere i kontoer som er registrert i den eldre betaversjonenav Flexible CRM Views. Som superadministrator anbefales det å registrere seg i den offentlige betaversjonen av Streamlined Index & Flexible CRM Views. Les mer om betaversjonen av den strømlinjeformede indeksvisningen.

Administrer visningstyper

Bytt mellom visningstyper avhengig av hvordan du ønsker å visualisere postene dine. Bruk for eksempel tabellen til å vise kontaktene du eier, sortert kronologisk etter dato for siste interaksjon.

Slik bytter du visningstype:

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på visning stypeknappen, og velg deretter en visningstype:
   • Tabellvisning: et oppsett med kolonner og rader. Kolonnene er egenskaper, og radene er verdiene deres.
   • Tavlevisning: et kortbasert oppsett organisert etter pipeline-fase.
   • Rapportvisning: et rapportoppsett med ett objekt og flere visningsalternativer.
   • Kalendervisning: et oppsett organisert etter tid og dato.
   • Gantt: en tidslinjevisning med datapunkter som representerer poster og oppgaver.

Bruk tabellvisningen

Administrer poster og rediger egenskapsverdier samlet i tabellvisningen. Bruk for eksempel fanen «Uttildelte poster » til å vise alle poster som ikke har en eier, velg flere og tildel dem samlet.

Slik konfigurerer du tabellvisningen:

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.).
2. Velg en visningsfane.
3. Klikk på vis ningstypeknappen, og velg deretter «Tabellvisning».
4. Ved siden av visningstypeknappen klikker du på innstillingsikonet for å utvide tilpasningspanelet.
   
   
5. I panelet til høyre konfigurerer du følgende:
   • Paginering: Angi standardantall poster som skal vises i tabellvisningen. Dette gjelder tabellvisningen på tvers av objekter.
   • Radhøyde: Angi standard radhøyde som skal vises i tabellvisningen. Dette gjelder tabellvisningen på tvers av objekter.
   • Zebra-striping: Angi striping av hver andre rad.

Slik bruker du tabellvisningen:

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.).
2. Velg en visningsfane.
3. Klikk på visningstypeknappen, og velg deretter Tabellvisning.
4. Utfør handlinger som:
   • Masseendring av egenskapsverdier for poster.
   • Vis tilknyttede poster.
   • Tilordne eiere av poster.
   • Angi om kontakter skal brukes til markedsføring eller ikke.

Konfigurer betinget utheving

Slik konfigurerer du betinget utheving:

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.).
2. Velg en visningsfane.
3. Klikk på visningstypeknappen, og velg deretter Tabellvisning.
4. I en kolonne med talltype (f.eks. Beløp på en avtaleindeksside) klikker du på ikonet med de tre vertikale prikkene og velgerLegg til betinget utheving.
   • I popup-vinduet velger du en fargestil.
   • Klikk på Bruk. 

1. Gå til postene dine.
2. Velg en visningsfane.
3. Klikk på visningstypeknappen, og velg deretter Tabellvisning.
4. I en kolonne med talltype (f.eks. Beløp på en avtaleindeksside) klikker du på ikonet med de tre vertikale prikkene og velger Rediger betinget utheving.
   • I popup-vinduet velger du en fargestil.
   • Klikk på Bruk.
   • Hvis du vil fjerne uthevingene, klikker du påFjern.

Les mer om hvordan du tilpasser kolonner i tabellvisningen eller redigerer poster i bulk.

Bruk tavlevisningen

Du kan administrere poster og redigere egenskapsverdier i tavlekortvisningen. I denne visningen kan du visualisere dataene dine etter stadier i en pipeline. For kontakter og selskaper er dette egenskapen«Livscyklusstadie». Avhengig av hvilket objekt du viser, vil du se ulike filteralternativer.

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.).
2. Velg en visningsfane.
3. Klikk på vis ning stypeknappen, og velg deretter «Tavlevisning».
4. Ved siden av visningstypeknappen klikker du på konfigurasjonsikonet for å utvide tilpasningspanelet.
   
   
5. I panelet til høyre:
   
   • Klikk på rullegardinmenyen «Kolonnegrupperinger», og velg deretter en egenskap. Du kan bruke feltetypene rullegardinmeny, enkelt avkryssingsfelt og alternativknapper.
   • Klikk på rullegardinmenyen «Vis kolonner», og velg deretter alternativene som skal vises på tavlen (f.eks. vis/skjul brukere hvis du bruker egenskapen «Kontakteier» ).
   • I delen «Kortoppsett» klikker du på rullegardinmenyen «Rediger » og velger deretter et alternativ for å tilpasse visningen av kortene på tavlen. 

Bruk rapportvisningstypen

Du kan visualisere postene dine med rapportvisningstypen. Du kan konfigurere rapportens diagram, egenskaper, dimensjoner, sammenligning og sortering. For eksempel ønsker du å se et stolpediagram over kontaktene i «Outreach»-fanen, gruppert etter livssyklusfase og sammenlignet med året før. 

Som standard viser rapporten et horisontalt stolpediagram der x-aksen viser antall av [objekt]-egenskapen (f.eks. antall kontakter) oppsummert etter pipeline (f.eks. livssyklusstadiet for kontakter eller selskaper).

Slik tilpasser du rapportvisningen:

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.).
2. Velg en visningsfane.
3. Klikk på visningstypeknappen, og velg deretter Rapportvisning.
4. Ved siden av visningstypeknappen klikker du på konfigurasjonsikonet for å utvide tilpasningspanelet.
   
   
5. På fanen«Diagrammer » kan du tilpasse følgende:
   • Diagramtype: Velg visningstype (f.eks. horisontal stolpe, KPI, linje).
   • Egenskap: Velg nøkkeldatapunktet for rapporten og aggregeringen, for eksempel Sum. Du kan legge til opptil fire totalegenskaper.
   • Dimensjon: Velg en egenskap for å gruppere dataene dine. For eksempel har du et horisontalt stolpediagram som viser antall avtaler. Velg Avtalestadium som dimensjon for å vise det på y-aksen.
   • Fordeling etter: Velg en egenskap for å fargekode fordelingen i rapporten.
6. På fanenAvansert kan du tilpasse følgende:
   • Sammenlignet med: Velg tidsperioden du vil sammenligne (f.eks. dette året med fjoråret).
   • Sorter etter: Velg egenskapen eller dimensjonen du vil sortere rapporten etter.

Bruk kalendervisningen

Du kan vise poster i dag-, uke- eller månedsformat basert på en datoegenskap. Du kan for eksempel konfigurere kalenderen til å vise kontakter gruppert etteregenskapen «Neste aktivitetsdato»for å vise kommende oppfølginger.

Slik bruker du kalendervisningen:

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Velg en visningsfane.
3. Klikk på vis ningstypeknappen, og velg deretter «Kalendervisning».
4. Ved siden av visningstypeknappen klikker du på konfigurasjonsikonet for å åpne innstillingspanelet for kalenderen.
   
   
5. Klikk på rullegardinmenyen for kalenderkonfigurasjon og velg en egenskap.
6. Klikk på bryterenfor helger for å slå visningen av helger i kalenderen på eller av.
7. Når du er ferdig, klikker du påX.
8. Hvis du bruker en tilpasset visningsfane, klikker du på «Lagre»for å lagre endringene.
9. Øverst i tabellen kan du administrere følgende:
   • Kalenderzoom: Klikk på rullegardinmenyen «Måned» og velg entidsramme (f.eks. dag, uke).
   • Kalendernavigering: Klikk på pilene for fortid eller fremtid for å navigere etter tidsenhet (f.eks. hvis «uke» er valgt, går du én uke fremover). Klikk på«I dag» for å sentrere på dagens dato.
10. Klikk på lukk-ikonet for å skjule venstre sidefelt. 
11. Klikk på navnet på en oppføring i kalenderen for å åpne den i forhåndsvisningspanelet til høyre.

Bruk Gantt-visningstypen

Du kan vise tidslinjer for prosjekt-, avtale- og tjenesteposter sammen med tilhørende oppgaver ved hjelp av Gantt-visningstypen. Du kan for eksempel se hvor lenge avtaler har vært åpne, basert på opprettelses- og avslutningsdatoene.

Slik bruker du Gantt-visningstypen:

1. Gå til prosjekter, avtaler eller tjenester:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til HubSpot CRM > Prosjekter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til HubSpot CRM > Prosjekter.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og navigerer deretter til CRM > Tjenester. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Tjenester.
2. Klikk på knappen for visningstype, og velg deretter Gantt-visning.
3. Øverst i tabellen kan du administrere følgende:
• Zoom på tidslinjen: Klikk på nedtrekksmenyenfor dato, og velg deretter enverdi for å justere omfanget av tidslinjen (f.eks. dager, uker, måneder).
• Navigering på tidslinjen: Klikk på pilene til venstre(historikk ) ellertil høyre (fremtid ) for å bla horisontalt langs tidslinjen. Du kan også bruke piltastene på tastaturet eller styreplaten. Klikk på«I dag» for å sentrere på dagens dato.
• Oppgavefiltre: Klikk pårullegardinmenyen Oppgavestatus , og velg deretteralternativer for å vise bare bestemte oppgaver på tidslinjen (f.eks. vis bare pågående oppgaver).
4. Hold musepekeren over navnet på en post, og klikk deretter på plussikonet for å legge til en oppgave. Oppgaven vises automatisk på tidslinjen. 
5. Hold musepekeren over navnet på en post, og klikk deretter på utvidelsesikonet til høyre for å vise de tilknyttede oppgavene. Hvis oppgavene allerede vises, klikker du på sammenleggingsikonet i rullegardinmenyen for å skjule de tilknyttede oppgavene.
6. Hold musepekeren over en oppgave, og klikk deretter på «Fullfør »-ikonet for å fullføre oppgaven.
7. Hold musepekeren over en tidslinjestripe, og klikk og dra deretter et sluttpunkt for å endre start- eller sluttdatoen. Endringene dine lagres automatisk.
8. Klikk på en tidslinje for å åpne posten eller oppgaven i forhåndsvisningsfeltet.

Administrer visningsfaner

På indekssiden til et objekt kan du vise og filtrere postene ved hjelp av visningsfaner. HubSpot tilbyr forhåndsdefinerte filtrerte visninger (f.eks. Mine [poster], Markedsføringskontakter, Nye avtaler denne måneden), og du kan også opprette tilpassede visninger med dine egne filtre. Lagre tilpassede visninger slik at filtrene dine beholdes når du kommer tilbake til fanen senere. 

Konfigurer en visningsfane fra bunnen av

Slik oppretter du en visningsfane:

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.)
2. Klikk på +-ikonet for å legge til, og velg deretter Opprett ny visning.
3. Velg en visningstype (f.eks. tabell).
4. Skriv inn et navn, og klikk deretter påbekreftelsesikonet.
5. Konfigurer hurtigfiltre, hvis ønskelig. 
6. Konfigurer avanserte filtre, hvis ønskelig.
7. I en eksisterende kolonne klikker du på ikonet med de tre vertikale prikkene for å sortere, fryse eller legge til en kolonne.
8. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Rediger, klon eller slett en eksisterende

visningsfane Når du har opprettet en visningsfane, kan du redigere den og utføre andre handlinger, for eksempel å gi den nytt navn eller administrere filtrene som brukes.

Tillatelser påkrevd Det kreves at brukeren som opprettet visningsfanen eller en superadministrator har rettigheter for å slette en visningsfane.

Slik redigerer du filtrene som brukes:

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til HubSpot CRM > Prosjekter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til HubSpot CRM > Prosjekter.).
2. Klikk på visningsfanen du vil redigere.
3. Klikk på Filtre for å vise hurtig- og avanserte filteralternativer. Lær hvordan du tilpasser de viste hurtigfiltrene.
4. Klikk på Avanserte filtre. Du kan også bruke hurtigfiltrene over tabellen (f.eks. Kontakt eier).
5. I panelet til høyre klikker du på «Rediger filtre » og konfigurerer deretter de ønskede filtrene.
6. Klikk på X øverst til høyre.
7. Når du er ferdig, klikker du på «Lagre».

Slik endrer du visningsfanen:

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på visningsfanen du vil redigere.
3. På visningsfanen klikker du på ikonet med tre vertikale prikker( verticalMenuIcon ). Du bør se følgende alternativer:
   • Gi nytt navn
   • Klon
   • Administrer deling
   • Slett
4. Klikk og dra for å endre rekkefølgen på fanene.
5. Klikk på Rediger kolonner over tabellen for å legge til eller fjerne flere kolonner samtidig.
6. Når du er ferdig, klikker du på «Lagre».

Slik kloner eller sletter du visningsfanen:

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på visningsfanen du vil redigere.
3. På visningsfanen klikker du på ikonet med tre vertikale prikker ( verticalMenuIcon ) og velger «Klon » eller «Slett». Hvis du velger «Slett», må du bekrefte i dialogboksen.

Angi standard visningsfanen

Konfigurer visningsfanen som åpnes som standard når du navigerer til indekssiden for det aktuelle objektet. Standardinnstillingen gjelder kun for din profil. Lær hvordan du angir en standardvisning for nye brukere.

Slik angir du standard visningsfanen:

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.).
2. Klikk og dra den ønskede visningsfanen helt til venstre.
3. Hvis den ønskede visningen er skjult:
   1. Klikk på +-ikonet og velgLegg til visning.
   2. I popup-vinduet velger du ønsket visning og klikker påLegg til.
   3. Klikk og dra fanen for ønsket visning helt til venstre.