Administrer poster i tavlevisning

Alle objektindekssider har en listevisning, men objekter med rørledninger har også en tavlevisning, der poster vises som kort som beveger seg gjennom trinn i en rørledning. Mens du er i tavlevisning, kan du redigere, slette og flytte poster mellom rørledningstrinn, i tillegg til å tilpasse tavlen og kortene for å vise spesifikk informasjon.

Denne artikkelen beskriver hvordan du administrerer poster i en pipeline mens du er i tavlevisning. Det finnes flere måter å redigere pipeliner på eller tilpasse utseendet på tavlevisningen:

• Administrer tilbuds-, billett- eller egendefinerte objektrørledninger
• Tilpass utseendet og egenskapene som vises på kortene i tavlevisning

Vis rørledninger i tavlevisning

• Gå til objektindekssiden:
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • Avtaler (hvis aktivert): I HubSpot-kontoen går du til CRM > Kontakter, klikker på rullegardinmenyen Kontakter og velger Avtaler.
  • Kurs (hvis aktivert): I HubSpot-kontoen går du til CRM > Kontakter, klikker på rullegardinmenyen Kontakter og velger Kurs.
  • Utleiesteder (hvis aktivert): I HubSpot-kontoen din går du til CRM > Kontakter, klikker på rullegardinmenyen Kontakter og velger Utleiesteder.
  • Tjenester (hvis aktivert): I HubSpot-kontoen går du til CRM > Kontakter, klikker på rullegardinmenyen Kontakter og velger Tjenester.

• • Tilpassede objekter (kun Enterprise): Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.

• Klikk grid rutenettikonet øverst til venstre. Du kan bare få tilgang til tavlevisningen for rørledninger med definerte trinn. Finn ut hvordan du oppretter faser for tilbuds-, billett- og egendefinerte objektpipeliner.

• Hvis du vil vise en bestemt rørledning, klikker du på rullegardinmenyen for rørledningen ved siden av og velger rørledningen.

• Klikk på visningsfanen for å få tilgang til en lagret visning . Hvis du vil åpne en lagret visning som ikke vises som en fane, klikker du på + Legg til visning og velger deretter en visning fra rullegardinmenyen.
• Hvis du ser på tilbud, vises et sammendrag av visningens beløpsegenskaper over tabellen eller tavlen. Hvis du vil skjule dette sammendraget, klikker du på Skjul innsikt øverst til høyre. Klikk på Vis innsikt for å vise sammendraget.
• Hvis du vil skjule postene i en fase/status, klikker du på ikonet for left karat øverst i kolonnen. Hvis en kolonne allerede er skjult, klikker du på right høyre karat-ikon for å utvide den.

• Hvis du vil segmentere postene basert på egenskaper, klikker du på rullegardinmenyene for egenskaper for å filtrere etter vanlige egenskaper, eller klikker på Avanserte filtre for å filtrere etter andre egenskaper. Finn ut mer om hvordan du filtrerer poster og lagrer visninger, og hvordan du velger filterkriterier.
• Klikk på et bordkort for å vise en post i det høyre panelet, eller klikk på postens navn for å vise og redigere hele posten.

Redigere eller slette poster i tavlevisning

Du kan redigere postegenskapsverdier eller slette poster mens du er i tavlevisning.

• Gå til postene du vil redigere. Du kan åpne en lagret visning eller bruke filtre for å finne postene du vil redigere.

• Hold musepekeren over et tavlekort, og velg deretter avmerkingsboksen for å velge en individuell post.
• Hvis du redigerer flere poster, merker du av i avmerkingsboksene på tavlekortene for postene du vil redigere.
• Hvis du vil velge alle postene i rørledningen, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre på tavlen.

• Hvis du vil redigere verdiene for en bestemt egenskap i disse postene, klikker du edit øverst i tabellen.

  • Klikk på Egenskap for å oppdatere rullegardinmenyen i dialogboksen, og velg egenskapen du vil redigere.

• • Skriv inn eller velg en ny verdi for den valgte egenskapen i feltet som vises. For flervalgsegenskaper:

    • Hvis du vil legge til nye verdier mens du opprettholder de eksisterende verdiene, velger du Legg til i gjeldende verdi(er).
    • Hvis du vil overskrive de eksisterende verdiene, velger du Erstatt gjeldende verdier.

• • Klikk på Oppdater. For tekst- eller enkeltvalgsegenskaper vil dette overskrive de gamle verdiene i egenskapen for disse postene.

• Hvis du vil slette postene , klikker du på delete Slett øverst i tabellen. Skriv inn antall poster i dialogboksen, og klikk på Slett. Brukere må ha masseslettingstillatelse for å slette  flere poster.

Flytt poster mellom rørledningstrinn

Mens du er i tavlevisning, kan du flytte individuelle poster til en ny pipelinefase eller -status.

• Gå til pipelinen du vil redigere.
• Klikk og dra postens bordkort til en annen fase eller status.
• Hvis det er noen påkrevde egenskaper for den avtalestadiet, billettstatusen eller det egendefinerte objektstadiet, angir eller velger du en egenskapsverdi, og deretter klikker du på Neste.

• Når posten flyttes til en ny fase eller status, oppdateres kolonnens postantall, og kortene i kolonnen sorteres på nytt basert på sorteringskriteriene dine. For avtaler oppdateres kolonnens totale og vektede beløp, og avtalens sannsynlighet kan oppdateres automatisk basert på fasens sannsynlighet.

Merk: Når du flytter en avtale til et annet stadium, må vektede totaler beregnes på nytt basert på avtalens sannsynlighet, som også kan oppdateres basert på det nye stadiet. Når du beregner på nyttdelay, vises et forsinkelsesforsinkelsesikon ved siden av det vektede beløpet.

Du kan også redigere en enkelt oppførings pipeline eller fase/status mens du viser en oppføring.

Sorter bordkort basert på en eiendom

• Gå til pipelinevisningen du vil sortere kortene for.
• Klikk på Tavlealternativer øverst til høyre på tavlen.
• Velg Sorter.
• Klikk på rullegardinmenyen Prioritet, og velg deretter egenskapen som skal brukes til å sortere postene i hver kolonne (f.eks. Beløp). 
• Klikk på rullegardinmenyen Sorter etter, og velg deretter kriteriene som bestemmer rekkefølgen på postene (f.eks. Høy til lav).
• Klikk på Lagre.