Vis og filtrer poster

Få tilgang til poster i en visning

Du kan organisere poster med filtre og lagre dem som visningsfaner for å gå tilbake til dem senere. Du kan få tilgang til forhåndsdefinerte standardvisninger i HubSpot og tilpassede visninger som du eller andre i kontoen din har opprettet.

Slik åpner du en lagret visning og arbeider med poster:

1. Gå til postene dine.
2. Klikk på en visningsfane (f.eks. Mine avtaler). 
3. Hvis en visningsfane ikke vises:
   • Klikk på «+ Legg til visning» og velgen visning. Du kan også klikke på«Opprett ny visning » for å opprette en ny.
4. Hold musepekeren over posten og klikk på «Forhåndsvisning» for å forhåndsvise en post.
5. Klikk på postens navn for å åpne hele posten.

Les mer om hvordan du redigerer en enkelt post eller oppretter og administrerer lagrede visningsfaner.

Filtrer poster

For hvert objekt kan du segmentere poster basert på objektets egenskaper. Hvis du leter etter flere måter å filtrere poster på, kan du lære mer om forskjellene mellom lagrede visninger og segmenter.

Hvis du er bruker i en konto som er registrert i den offentlige betaversjonen av filtrering på kolonnenivå, kan du legge til filtre fra et kolonnenavn. Hvis du er bruker i en konto som er registrert i den offentlige betaversjonen av filtrering på tvers av objekter, kan du filtrere poster etter egenskapene til ett tilknyttet objekt i tillegg til egenskapene til det valgte objektet.

Slik filtrerer du poster:

1. Gå til postene dine eller en bestemt visning.
2. Velg filtreringsmetoder:
   
   
   • Tabellkolonne (BETA): Klikk på ikonet med tre vertikale prikker( vertikalmeny ) ved kolonnenavnet, og velg deretter «Filtrer etter denne kolonnen». I popup-vinduet:
     • Skriv inn eller velg en egenskapsverdi, og trykk deretter på Enter-tasten på tastaturet. Skriv inn eller velg flere verdier, hvis ønskelig.
     • Filteret blir slettet når siden oppdateres. Klikk på lagringsikonet for å lagre filteret som et hurtigfilter i fanen «Lagrede visninger» du ser på.
   • Hurtigfiltre: Klikk på egenskapsmenyene og velg filterkriterier for å bruke hurtigfiltre. Lær hvordan du konfigurerer hurtigfiltre.
   • Tilknyttet objekt (BETA): Klikk påAvanserte filtre for å angi filtre ved hjelp av egenskapene til ett tilknyttet objekt og tilpasset logikk. I panelet til høyre:
     • Klikk på«Legg til tilknytning».
     • Klikk på rullegardinmenyen«Velg en tilknytning », og velg deretter et objekt.
     • Klikk på rullegardinmenyen«Enhver [objekt] » for å spesifisere tilknytningene ytterligere etter tilknytningsetikett, hvis ønskelig.
     • Klikk på«Legg til [objekt]-filter», og velg deretter en egenskap. Legg til flere egenskaper, hvis ønskelig. 
     • Filteret for egenskapene til det tilknyttede objektet vil bli brukt på indekssiden.
       
       

1. • Avanserte filtre: Klikk på Avanserte filtre for å angi filtre ved hjelp av objektets egenskaper og tilpasset logikk. I panelet til høyre:
     • Hvis visningen ikke har eksisterende filtre, klikker du på Legg til filter for å sette opp det første filteret. Hvis visningen har eksisterende filtre, klikker du på Rediger filtre for å legge til eller redigere dem.
     • Klikk på Legg til filter for å legge til et filter i den eksisterende OG-gruppen. Når du angir et filter med OG, må postene oppfylle alle kriteriene i filtergruppen for å bli inkludert.
     • Klikk på Legg til filtergruppe for å legge til et filter i en ny OR-gruppe. Når du velger OR, må postene oppfylle kriteriene i minst én filtergruppe for å bli inkludert.
     • Velg egenskapen du vil filtrere etter, og angi kriterier for egenskapen.
     • For eksisterende filtre kan du:
       • Klikk på kloneikonet over gruppen. Når du kloner en gruppe, vil den nye dupliserte gruppen følge OR-logikken.
       • Klikk på sletteikonet øverst til høyre i filteret for å slette et enkelt filter i en gruppe.
       • Klikk på sletteikonet ved siden av gruppenavnet for å slette hele gruppen.
     • Når du er ferdig, klikker du på X-en øverst til høyre. Filtrene dine vil bli brukt, men du må lagre visningen for at filtrene skal forbli etter at siden er oppdatert.
2. Klikk på lagringsikonet saveEditableView for å lagre filtrene dine som en lagret visningsfane.
3. Klikk på «Fjern alt » for å fjerne filterendringene og gå tilbake til den opprinnelige konfigurasjonen for visningsfanen.

Merk: Hvis «Lagre »-knappen er nedtonet, klikkerdu på ikonet for duplikatkloning ved siden av den, og deretter klikker du på «Lagre». Dette oppretter en ny visningsfane som du kan endre og lagre senere.

Les mer om hvordan du oppretter og administrerer lagrede visninger.

Velg filterkriterier

Før du velger kriterier for visningsfanen, bør du lære hvordan du velger filteralternativer for å segmentere postene dine. På hver indeksside kan du bare filtrere etter egenskapene til det aktuelle objektet. For noen egenskaper må du filtrere ved hjelp av verdiens numeriske ID (f.eks. kildenavn for markedsføringskontaktstatus).

Slik finner du den numeriske ID-en:

• Naviger til en post.
• Vis alle egenskaper.
• Søk etter eg enskapen.
• Hold musepekeren over infoCircleIcon-ikonet og kopier den numeriske ID-en.

Merk: Enkelte filteralternativer fungerer annerledes i visninger enn i segmenter, og kan gi forskjellige resultater (f.eks. «inneholder nøyaktig» i visninger vs. «inneholder et av » i segmenter).

• inneholder nøyaktig: skriv inn en verdi. En postens egenskapsverdi må inneholde den nøyaktige teksten som er angitt for å bli inkludert i visningen. For å søke etter en verdi med flere ord i en bestemt rekkefølge, eller som inneholder tegn som ikke er engelske, må du skrive inn verdien i doble anførselstegn (f.eks. «HubSpot knowledge base») for å filtrere etter et nøyaktig treff.

Merk: Ikke-alfanumeriske tegn i kriterieverdiene behandles som skilletegn, ikke som tegn i seg selv. Hvis du for eksempel filtrerer etter «HubSpot_knowledge_base>», vil søket finne verdier som inneholder «HubSpot», «knowledge» og «base», og behandle «_» og «>» som mellomrom. Selv om du bruker doble anførselstegn, for eksempel «HubSpot_knowledge_base>», vil søket finne verdier som inneholder «HubSpot knowledge base» i akkurat den rekkefølgen, men ikke verdier som inneholder de andre tegnene.

• inneholder ikke nøyaktig: skriv inn en verdi. Eiendomsverdien til en post må ikke inneholde den nøyaktige teksten som er angitt for å bli inkludert i visningen. Poster uten verdi for eiendommen vil også bli inkludert.

• er: for datoegenskaper velger du blant forhåndsdefinerte alternativer (f.eks. I dag, I går, Siste kvartal). Egenskapsverdien til en post må ligge innenfor den valgte tidsrammen for å bli inkludert i visningen.

• er etter: for egenskaper med datovalg, velg en dato i kalenderen. Egenskapen til en post må ha en datoverdi som ligger etter den valgte datoen for å bli inkludert i visningen.

• er en av: velg flere verdier. En postens egenskap må ha minst én av disse verdiene for å bli inkludert i visningen.

• er før: for egenskaper med datovalg, velg en dato i kalenderen. En postens egenskap må ha en datoverdi som er før den valgte datoen for å bli inkludert i visningen.

• er mellom: for egenskaper med datovalg, velg to datoer i kalenderen. En postens egenskap må ha en datoverdi som er lik eller etter den første valgte datoen og lik eller før den andre valgte datoen for å bli inkludert i visningen.

• er (ikke) lik: skriv inn eller velg en verdi. En postens egenskap må (ikke) være lik denne verdien for å bli inkludert i visningen. Hvis du har valgt er ikke lik, vil også poster uten verdi for egenskapen bli inkludert.

• er større enn: for numeriske egenskaper , skriv inn et tall. En post sin egenskap må ha en verdi som er større enn den angitte tallverdien for å bli inkludert i visningen.

• er større enn eller lik: For numeriske egenskaper angir du et tall. En postens egenskap må ha en verdi som er større enn eller lik den angitte tallverdien for å bli inkludert i visningen.

• er kjent: alle poster med en verdi for egenskapen vil bli inkludert i visningen.

• er mindre enn: For numeriske egenskaper angir du et tall. En postens egenskap må ha en verdi som er mindre enn den angitte tallverdien for å bli inkludert i visningen.

• er mindre enn [x] dager: for datoegenskaper, skriv inn et tall, og velg deretter dager siden eller dager fra nå. En postens egenskap må ha en datoverdi som er mindre enn det antallet dager før eller etter dagens dato for å bli inkludert i visningen.

• er mindre enn eller lik: for numeriske egenskaper , skriv inn et tall. En postens egenskap må ha en verdi som er mindre enn eller lik den angitte tallverdien for å bli inkludert i visningen.

• er mer enn [x] dager: for datoegenskaper, skriv inn et tall, og velg deretter dager siden eller dager fra nå. En postens egenskap må ha en datoverdi som er mer enn det antallet dager før eller etter dagens dato for å bli inkludert i visningen.

• er ingen av: velg flere verdier. En postens egenskap må ha en verdi som ikke samsvarer med noen av de valgte verdiene for å bli inkludert i visningen. Poster uten verdi for egenskapen vil også bli inkludert.

• er ukjent: alle poster som ikke har en verdi for egenskapen, vil bli inkludert i visningen.