Vis og filtrer poster

Få tilgang til poster i en lagret visning

Du kan organisere poster med filtre og lagre dem som visningsfaner for å gå tilbake til dem senere. Du kan få tilgang til forhåndsdefinerte standardvisninger i HubSpot og tilpassede visninger som du eller andre i kontoen din har opprettet.

Slik åpner du en lagret visning og arbeider med poster:

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på navnet på en visningsfane (f.eks. Mine avtaler).
3. Hvis en visningsfane ikke vises:
   • Klikk på ikonet + Legg til visning og velg Legg til visning.
   • I popup-vinduet velger du en visning og klikker deretter på Legg til. Les mer om hvordan du oppretter egendefinerte lagrede visninger.
4. Klikk på ikonet for tabellvisningen « table » øverst til høyre.
5. Hold musepekeren over en post og klikk på «Forhåndsvisning» for å forhåndsvise en post.
6. Klikk på postens navn for å åpne hele posten.

Les mer om hvordan du redigerer en enkelt post eller oppretter og administrerer faner for lagrede visninger.

Få tilgang til tilknyttede poster i en lagret visning

Vis tilknyttede poster direkte i tabellvisningen for raskt å gjennomgå og redigere dem.

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på ikonet for tabellvisning « table » øverst til høyre.
3. I raden med den ønskede posten klikker du på ikonet for å utvide tilknytninger i « rightCaret ».
4. Hvis dette er første gang du bruker den innebygde tilknytningen, velger du et objekt. Hvis du har brukt den før, klikker du på rullegardinmenyen «Tilknyttet [objektnavn] » og velger deretter et annet objekt.
5. Gjennomgå de tilknyttede postene i en nestet tabell og utfør handlinger (f.eks. forhåndsvis en post, rediger egenskapsverdier i bulk).

Filtrer poster på indekssidene

For hvert objekt kan du dele opp postene basert på egenskapene til det valgte objektet. Hvis du leter etter flere måter å filtrere poster på, kan du lære om forskjellene mellom lagrede visninger og segmenter.

Hvis du er bruker i en konto som er registrert i den offentlige betaversjonen av filtrering på tvers av objekter, kan du filtrere poster etter egenskapene til ett tilknyttet objekt i tillegg til egenskapene til det valgte objektet.

Slik filtrerer du poster:

1. Gå til postene dine eller en bestemt visning.
2. Klikk på ikonet for tabellvisning « table » øverst til høyre.
3. Velg filtreringsmetoder:
   
   
   • Tabellkolonne: Klikk på ikonet med tre vertikale prikker verticalMenu ved siden av et kolonnenavn, og velg deretter «Filtrer etter denne kolonnen». I popup-vinduet:
     • Skriv inn eller velg en egenskapsverdi, og trykk deretter på Enter-tasten på tastaturet. Skriv inn eller velg flere verdier, hvis ønskelig.
     • Filteret blir slettet når siden oppdateres. Klikk på «Lagre» nederst til høyre for å lagre filteret som et hurtigfilter på fanen for lagrede visninger du ser på.
   • Hurtigfiltre: Klikk på rullegardinmenyen for en egenskap og velg filterkriterier for å bruke hurtigfiltre. Lær hvordan du konfigurerer hurtigfiltre.
   • Tilknyttet objekt (BETA): Klikk på «Avanserte filtre» for å angi filtre ved hjelp av egenskapene til ett tilknyttet objekt og tilpasset logikk. I panelet til høyre:
     • Klikk på Legg til tilknytning.
     • Klikk på rullegardinmenyen «Velg en tilknytning », og velg deretter et objekt.
     • Klikk på rullegardinmenyen «Enhver [objekt] » for å avgrense tilknytningene ytterligere etter tilknytningsetikett, hvis ønskelig.
     • Klikk på «Legg til [objekt]-filter», og velg deretter en egenskap. Legg til flere egenskaper, hvis ønskelig.
     • Filteret for egenskapene til det tilknyttede objektet vil bli brukt på indekssiden.
       
       
     
     

     Merk: Hvis objektet har mer enn 2 millioner tilknytninger, vil filtrering på tvers av objekter ikke være tilgjengelig.

   • Avanserte filtre: Klikk på Avanserte filtre for å angi filtre ved hjelp av objektets egenskaper og tilpasset logikk. I panelet til høyre:
     
     • Hvis visningen ikke har eksisterende filtre, klikker du på «Legg til filter» for å opprette det første filteret. Hvis visningen har eksisterende filtre, klikker du på navnet på en egenskap for å redigere den.
       
       
     • Klikk på Legg til filter for å legge til et filter i den eksisterende AND-gruppen. Når du angir et filter med AND, må postene oppfylle alle kriteriene i filtergruppen for å bli inkludert.
     • Klikk på Legg til filtergruppe for å legge til et filter i en ny «ELLER»-gruppe. Når du velger «ELLER», må postene oppfylle kriteriene i minst én filtergruppe for å bli inkludert.
     • Velg egenskapen du vil filtrere etter, og angi kriterier for egenskapen.
     • For eksisterende filtre kan du:
       • Klikk på « duplicate »-kloneikonet over gruppen. Når du kloner en gruppe, vil den nye dupliserte gruppen følge «OR»-logikken.
       • Klikk på « delete »-slettikonet øverst til høyre i filteret for å slette et enkelt filter i en gruppe.
       • Klikk på « delete »-slettikonet ved siden av gruppenavnet for å slette hele gruppen.
     • Når du er ferdig, klikker du på X øverst til høyre. Filtrene dine vil bli brukt, men du må lagre visningen for at filtrene skal forbli etter at siden er oppdatert.
4. Klikk på «Lagre» ( ) nederst til høyre for å lagre filtrene dine som en faneblad med lagret visning. Du kan også klikke på kloneikonet « duplicate » for å kopiere endringene dine til en ny lagret visning.

Les mer om hvordan du oppretter og administrerer lagrede visninger.

Velg filterkriterier

Finn ut hvilke filteralternativer du skal bruke for å opprette den ønskede inndelingen av poster.