Vis og filtrer poster

De flesteCRM-objekter i HubSpot (f.eks. kontakter, selskaper, prosjekter, linjeposter og samtaler) har en oversiktsside som viser objektets poster. Andre verktøy i HubSpot har også oversiktssider (f.eks. betalinger, skjemaer). På hver oversiktsside kan du filtrere og segmentere poster samt lagre visninger for senere bruk.

Lær mer om hvordan du oppretter poster i HubSpot.

Vis en objekts indeksside

På et objekts indeksside kan du vise alle objektets poster, vise bestemte poster i lagrede visninger, tilpasse utseendet på sidens tabell eller tavle og utføre tilleggsaksjoner for posten. 

Slik navigerer du til indekssiden for hvert objekt:

• Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Avtaler: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• E-poster: I HubSpot-kontoen din går du tilCRM>Kontakter, klikker deretter på rullegardinmenyen Kontakter og velger E-poster.
• Avtaler (hvis aktivert): Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Kurs (hvis aktivert): Gå til CRM > Kurs i HubSpot-kontoen din.
• Oppføringer (hvis aktivert): Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Tjenester (hvis aktivert): Gå til CRM > Tjenester i HubSpot-kontoen din.
• Prosjekter (hvis aktivert): På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Prosjekter.
• Tilpassede objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• Samtaler: Gå til CRM > Samtaler i HubSpot-kontoen din.
• Kampanjer: I HubSpot-kontoen din navigerer du til Markedsføring > Kampanjer.
• Skjemaer: I HubSpot-kontoen din navigerer du til Markedsføring > Skjemaer.
• Betalinger:I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Betalinger.
• Produkter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Produkter.
• Abonnementer: I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
• Kommunikasjon: I HubSpot-kontoen din går du tilCRM>Kontakter, klikker deretter på rullegardinmenyenKontakterog velgerKommunikasjon. Denne indekssiden viser meldinger fra LinkedIn, SMS og WhatsApp.

Få tilgang til poster i en visning

Du kan organisere poster med filtre og lagre dem som visningsfaner for å gå tilbake til dem senere. Du kan få tilgang til forhåndsdefinerte standardvisninger i HubSpot og tilpassede visninger som du eller andre i kontoen din har opprettet.

Slik åpner du en lagret visning og arbeider med poster:

1. Naviger til postene dine.
2. Klikk på en visningsfane (f.eks. Mine avtaler). 
3. Hvis en visningsfane ikke vises:
   • Klikk på + Legg til visning og velgen visning. Du kan også klikke påOpprett ny visning for å opprette en ny.
4. Hold musepekeren over posten og klikk på Forhåndsvisning for å forhåndsvise en post.
5. Klikk på postens navn for å åpne hele posten.

Lær mer om hvordan du redigerer en enkelt post eller oppretter og administrerer lagrede visningsfaner.

Filtrer poster

For hvert objekt kan du segmentere poster basert på objektets egenskaper. Hvis du leter etter flere måter å filtrere poster på, kan du lære om forskjellene mellom lagrede visninger og segmenter.

1. Naviger til postene dine eller en bestemt visning.
2. Klikk på egenskapsmenyenog velg filterkriterier for å bruke hurtigfiltre. Lær hvordan du konfigurerer hurtigfiltre.
3. Klikk på Avanserte filtre for å angi filtre ved hjelp av objektets egenskaper og tilpasset logikk. I panelet til høyre:
   
   • Hvis visningen ikke har eksisterende filtre, klikker du på Legg til filter for å sette opp det første filteret. Hvis visningen har eksisterende filtre, klikker du på Rediger filtre for å legge til eller redigere dem.
   • Klikk på Legg til filter for å legge til et filter i den eksisterende AND-gruppen.Når du angir et filter med AND, må postene oppfylle alle kriteriene i filtergruppen for å bli inkludert.
   • Klikk på Legg til filtergruppe for å legge til et filter i en ny OR-gruppe. Når du velger OR, må postene oppfylle kriteriene i minst én filtergruppe for å bli inkludert.
   • Velg egenskapen du vil filtrere etter, ogangi kriterier for egenskapen.
   • For eksisterende filtre kan du:
     • Klikke på ikonet for duplikatkloning over gruppen. Når du kloner en gruppe, vil den nye duplikatgruppen følge OR-logikken.
     • Klikk på sletteikonet øverst til høyre i filteret for å slette et enkelt filter i en gruppe.
     • Klikk på sletteikonet ved siden av gruppenavnet for å slette hele gruppen.
   • Når du er ferdig, klikker du på X øverst til høyre. Filtrene dine vil bli brukt, men du må lagre visningen for at filtrene skal forbli etter at siden er oppdatert.
4. Klikk på lagringsikonet for å lagre filtrene dine som en lagret visningsfane.
5. Klikk på Tøm alt for å fjerne filterendringene og gå tilbake til den opprinnelige konfigurasjonen for visningsfanen.

Merk: Hvis Lagre-knappen er nedtonet, klikkerdu på ikonet for duplikatkloning ved siden av den, og deretter klikker du på Lagre. Dette oppretter en ny visningsfane som du kan endre og lagre fremover.

Lær mer om hvordan du oppretter og administrerer lagrede visninger.

Velg filterkriterier

Før du velger kriterier for visningsfanen, bør du lære hvordan du velger filteralternativer for å segmentere postene dine. På hver indeksside kan du bare filtrere etter objektets egenskaper. Noen egenskaper krever at du filtrerer ved hjelp av verdiens numeriske ID (f.eks. kildenavn for markedsføringskontaktstatus). Slik får du den numeriske ID-en:

• Naviger til en post.
• Vis alle egenskaper.
• Søk etter eg enskapen.
• Hold musepekeren over infoCir cleIcon-ikonet og kopier det numeriske ID-et.

Merk: visse filteralternativer fungerer annerledes i visninger sammenlignet med segmenter, og kan gi forskjellige resultater (f.eks. inneholder nøyaktig i visninger vs. inneholder noen av i segmenter).

• inneholder nøyaktig: skriv inn en verdi. En post sin egenskapsverdi må inneholde den nøyaktige teksten som er angitt for å bli inkludert i visningen. For å søke etter en verdi med flere ord i en bestemt rekkefølge, eller som inneholder tegn som ikke er engelske, må du skrive inn verdien i doble anførselstegn (f.eks. «HubSpot kunnskapsbase») for å filtrere etter et nøyaktig treff.

Merk: Ikke-alfanumeriske tegn som inngår i kriterieverdiene, behandles som skilletegn, ikke som tegn i seg selv. Hvis du for eksempel filtrerer etter HubSpot_knowledge_base>, vil det søke etter verdier som inneholder HubSpot, knowledge og base, og behandle _ og > som mellomrom. Selv om du bruker doble anførselstegn, for eksempel "HubSpot_knowledge_base>", vil det søke etter verdier som inneholder "HubSpot knowledge base" i akkurat den rekkefølgen, men ikke etter verdier som inneholder de andre tegnene.

• inneholder ikke nøyaktig: skriv inn en verdi. En postens egenskapsverdi må ikke inneholde den nøyaktige teksten som er angitt for å bli inkludert i visningen. Poster uten verdi for egenskapen vil også bli inkludert.

• er: for datoegenskaper, velg blant forhåndsbestemte alternativer (f.eks. I dag, I går, Siste kvartal). En postens egenskapsverdi må være innenfor den valgte tidsrammen for å bli inkludert i visningen.

• er etter: for dato-velger-egenskaper, velg en dato i kalenderen. En post sin egenskap må ha en datoverdi som er etter den valgte datoen for å bli inkludert i visningen.

• er en av: velg flere verdier. En post sin egenskap må ha minst én av disse verdiene for å bli inkludert i visningen.

• er før: for egenskaper med datovalg, velg en dato i kalenderen. En post sin egenskap må ha en datoverdi som er før den valgte datoen for å bli inkludert i visningen.

• er mellom: for dato-velger-egenskaper, velg to datoer i kalenderen. En post sin egenskap må ha en datoverdi som er lik eller etter den første valgte datoen og lik eller før den andre valgte datoen for å bli inkludert i visningen.

• er (ikke) lik: skriv inn eller velg en verdi. En postens egenskap må (ikke) være lik denne verdien for å bli inkludert i visningen. Hvis du har valgt er ikke lik, vil også poster uten verdi for egenskapen bli inkludert.

• er større enn: for numeriske egenskaper , skriv inn et tall. En post sin egenskap må ha en verdi som er større enn den angitte tallverdien for å bli inkludert i visningen.

• er større enn eller lik: for numeriske egenskaper, skriv inn et tall. En post sin egenskap må ha en verdi som er større enn eller lik den angitte tallverdien for å bli inkludert i visningen.

• er kjent: alle poster med en verdi for egenskapen vil bli inkludert i visningen.

• er mindre enn: for numeriske egenskaper, skriv inn et tall. En post sin egenskap må ha en verdi som er mindre enn den angitte tallverdien for å bli inkludert i visningen.

• er mindre enn [x] dager: for datoegenskaper angir du et tall og velger deretter dager siden eller dager fra nå. En postens egenskap må ha en datoverdi som er mindre enn det antallet dager før eller etter dagens dato for å bli inkludert i visningen.

• er mindre enn eller lik: for numeriske egenskaper , skriv inn et tall. En post sin egenskap må ha en verdi som er mindre enn eller lik den angitte tallverdien for å bli inkludert i visningen.

• er mer enn [x] dager: For datoegenskaper angir du et tall og velger deretter «dager siden» eller «dager fra nå». En post sin egenskap må ha en datoverdi som ligger mer enn det antallet dager før eller etter dagens dato for å bli inkludert i visningen.

• er ingen av: velg flere verdier. En post sin egenskap må ha en verdi som ikke samsvarer med noen av de valgte verdiene for å bli inkludert i visningen. Poster uten verdi for egenskapen vil også bli inkludert.

• er ukjent: alle poster som ikke har en verdi for egenskapen, vil bli inkludert i visningen.