Du kan støte på følgende feilmelding når du synkroniserer HubSpot-markedsførings- og salgsaktiviteter med Salesforce-oppgaver:
Problemer med å hente oppgaveinformasjon fra Salesforce. Vi har problemer med å hente oppgavetype-data fra Salesforce. Dette kan skyldes at Salesforce-brukeren ikke har tillatelse til å lese Type-feltet.
Det er to trinn for å løse denne feilen:
1. Kontroller at Type-feltet er synlig for alle profiler i Salesforce.
- Naviger til Salesforce-kontoen din:
- Salesforce Classic:
- Klikk på Oppsett øverst til høyre (eller [Ditt navn] > Oppsett).
- I menyen til venstre navigerer du til Bygg > Tilpass > Aktiviteter > Oppgavefelt.
- Klikk på Type i listen over felt.
- Lynopplevelse:
- Klikk på tannhjulikonet øverst til høyre settings og velg settings Oppsett.
- I menyen til venstre navigerer du til Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandling.
- Klikk på Oppgave i listen over objekter.
- I menyen til venstre navigerer du til Felt og relasjoner.
- Klikk på Type i listen over felt.
- Klikk på Angi sikkerhet på feltnivå.
- I overskriftsraden i tabellen Sikkerhet på feltnivå for profil merker du av for Synlig.
- Klikk på Lagre øverst. Dette gjør oppgavetypefeltet synlig for alle profiler.
2. Kontroller at feltet Type er synlig på oppgavens sidelayout i Salesforce.
- Naviger til Salesforce-kontoen din:
- Salesforce Classic:
- Klikk på Oppsett øverst til høyre (eller [Ditt navn] > Oppsett).
- I menyen til venstre navigerer du til Bygg > Tilpass > Aktiviteter > Oppgavesidelayout.
- Klikk på Rediger til venstre for Oppgavelayout.
- Lynopplevelse:
- Klikk på tannhjulikonet øverst til høyre settings og velg settings Oppsett.
- I menyen til venstre navigerer du til Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandling.
- Klikk på Oppgave i listen over objekter.
- I menyen til venstre navigerer du til Sideoppsett.
- Klikk på Oppgaveoppsett.
- Klikk på Type-elementet i verktøylinjen, og dra og slipp det på ønsket sted i sidelayouten.
- Klikk på Lagre øverst til venstre på verktøylinjen for å aktivere layoutendringene.
Når du har gjort Type-feltet synlig for alle profiler og lagt det til i oppgaveoppsettet, kan du sjekke om feilen er løst i HubSpot:
- I Salesforce-integrasjonsdelen klikker du på fanen Aktiviteter.
- Hvis feilen er løst, vises ikke lenger feilmeldingen i denne delen.