Du kan støte på følgende feilmelding når du synkroniserer HubSpot-markedsførings- og salgsaktiviteter med Salesforce-oppgaver:
Problem med å hente oppgaveinformasjon fra Salesforce. Vi har problemer med å hente oppgavetype-data fra Salesforce. Dette kan skyldes at Salesforce-brukeren ikke har tillatelse til å lese Type-feltet.
Det er to trinn for å løse denne feilen:
1. Sørg for at Type-feltet er synlig for alle profiler i Salesforce
- Naviger til Salesforce-kontoen din:
- Salesforce Classic:
- Klikk på Oppsett øverst til høyre (eller [Ditt navn] > Oppsett).
- I menyen til venstre navigerer du til Bygg > Tilpass > Aktiviteter > Oppgavefelt.
- I listen over felt klikker du på Type.
- Lightning Experience:
- Klikk på tannhjulikonet øverst til høyre settings og velg settings Setup.
- I menyen til venstre navigerer du til Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager.
- Klikk på Oppgave i listen over objekter.
- Gå til Felt og relasjoner i menyen til venstre.
- I listen over felt klikker du på Type.
- Klikk på Angi sikkerhet på feltnivå.
- I overskriftsraden i tabellen Sikkerhet på feltnivå for profil merker du av for Synlig.
- Klikk på Lagre øverst. Dette vil gjøre oppgavetypefeltet synlig for alle profiler.
2. Sørg for at feltet Type er synlig på oppgavesidelayoutet i Salesforce
- Naviger til Salesforce-kontoen din:
- Salesforce Classic:
- Klikk på Oppsett øverst til høyre (eller [Ditt navn] > Oppsett).
- I menyen til venstre navigerer du til Bygg > Tilpass > Aktiviteter > Oppgavesidelayout.
- Til venstre for Oppgaveoppsett klikker du på Rediger.
- Lightning Experience:
- Klikk på tannhjulikonet øverst til høyre settings og velg settings Setup.
- I menyen til venstre navigerer du til Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager.
- Klikk på Oppgave i listen over objekter.
- Gå til Sideoppsett i menyen i venstre sidefelt.
- Klikk på Oppgaveoppsett.
- Klikk på Type-elementet i verktøylinjen, og dra og slipp det til ønsket plassering på sidelayouten.
- Klikk på Lagre øverst til venstre i verktøylinjen for å bruke endringene i oppsettet.
Når du har gjort Type-feltet synlig for alle profiler og lagt det til i oppgaveoppsettet, kan du sjekke om feilen er løst i HubSpot:
- I delen Salesforce-integrasjon klikker du på fanen Aktiviteter.
- Hvis feilen er løst, vises ikke lenger feilmeldingen i denne delen.