HubSpot brukertillatelsesveiledning

HubSpot-brukere med tillatelser for å legge til og redigere brukere kan tilpasse tillatelser for nye og eksisterende brukere i sin HubSpot-konto. 

Du kan også begrense redigeringstilgangen til egenskaper og tilordne innholdstilgang for bestemte brukere. Finn ut hvordan du får tilgang til innstillinger for brukere og team for å oppdatere brukertillatelser.

CRM

Angi tillatelser for CRM-objekter og -verktøy på CRM-fanen.

Hvis du vil administrere brukertillatelser for innboksen for samtaler, kan du se gjennom dokumentasjonen om hvordan du oppretter en innboks for samtaler.

CRM-objekter

Følgende CRM-objekter og -aktiviteter har tillatelser som kan tilpasses:

• Kontakter
• Selskaper
• Tilbud
• Billetter
• Oppgaver
• CRM-e-poster
• Møter
• Samtaler
• Notater
• Egendefinerte objekter

Hvis du vil tilpasse hvilke objekter eller aktiviteter brukeren kan opprette, vise, redigere og slette, klikker du på objektet (f.eks. kontakter, selskaper osv.) for å utvide inndelingen. 

Avhengig av objektet kan du velge blant følgende tillatelser:

• Vis: Klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere settet med objekter eller aktiviteter som brukeren kan vise. 
  • Alternativene er Alle [objekter], Gruppens [objekter] og deres [objekter].
  • Når du velger teamets [objekter] eller deres [objekter], kan du merke av for Ikke-tildelt for å la brukeren vise ikke-tildelte poster eller aktiviteter. 
  • Brukere med sine [Objects] -tillatelser vil bare se sine tildelte poster på indekssider, i listeverktøyet og i rapporter.

• Rediger: Klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere settet med objekter eller aktiviteter som brukeren kan redigere. Brukere med redigeringstilgang kan også slå sammen poster (BETA).
  • Alternativene er Alle [objekter], Teamets [objekter], Deres [objekter] og Ingen.

• • Når du velger teamets [objekter] eller deres [objekter], kan du merke av for Ikke-tildelt for å la brukeren redigere ikke-tildelte poster eller aktiviteter.
• Create (BETA): Slå på Create-bryteren for å kontrollere settet med objekter som brukeren kan opprette (inkludert import).

• • Alternativene er Alle [objekter], Teamets [objekter], Deres [objekter] og Ingen.

• • Når du velger teamets [objekter] eller deres [objekter], kan du merke av for Ikke-tildelt for å la brukeren redigere ikke-tildelte poster eller aktiviteter.

• Slett: Klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere settet med objekter eller aktiviteter som brukeren kan slette.

• • Alternativene er Alle [objekter], Teamets [objekter], Deres [objekter] og Ingen.

• • Når du velger teamets [objekter] eller deres [objekter], kan du merke av for Ikke-tildelt for å la brukeren slette ikke-tildelte poster eller aktiviteter.

CRM-verktøy

Tilpass tilgang til massehandlinger, egenskapsinnstillinger og arbeidsflytverktøyet.

• Kommuniser: Klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere hvilke kontakter, selskaper, avtaler, saker, oppgaver og individuelle egendefinerte objekter en bruker kan logge en e-post, et anrop eller et møte på, samt knytte disse aktivitetene til andre poster.
  
  • Alternativene er Alle oppføringer, Oppføringer teamet eier, Oppføringer de eier og Ingen.
  • Når du velger poster som teamet eier eller poster som de eier, kan du merke av for Ikke-tildelt for å la brukeren kommunisere med ikke-tildelte kontakter og selskaper.
  • Denne tillatelsesinnstillingen gjelder bare CRM-e-poster, ikke markedsførings-e-poster. Finn ut mer om å angi tillatelser for e-postmarkedsføring. 
• Masseslett: Slå på bryteren for masseslett for å la brukeren masseslette kontakter, selskaper, avtaler, saker og oppgaver. Dette vil for eksempel gjøre det mulig for brukeren å slette kontakter fra en liste eller i en tavlevisning. Brukere uten denne tillatelsen kan fortsatt slette kontakter, firma, avtaler, billetter og oppgaver fra individuelle poster hvis de har redigeringstillatelse for det CRM-objektet. Brukere med denne tillatelsen kan også slette kundeemner i prospekteringsarbeidsområdet.
• Importer : Aktiver Importer-bryteren for å la brukeren importere CRM-poster samlet eller én om gangen i HubSpot-kontoen.
• Eksporter: slå Eksporter-bryteren på for å la brukeren eksportere CRM-poster fra HubSpot-kontoen din.
• Rediger tilknytninger: Slå på Rediger tilknytninger for å la brukeren legge til, redigere eller slette tilknytninger mellom eksisterende poster. Hvis du vil endre tilknytninger når du arbeider i en post, må brukeren også ha redigeringstilgang for poster.
• Berik oppføringer: Slå på Berik oppføringer for å la brukeren oppdatere oppføringsegenskaper og legge til selskaper fra kjøperintensjon med berikelsesdata fra HubSpot.
• Egendefinerte visninger (kun Professional og Enterprise): Slå på Egendefinerte visninger for å la brukere opprette, redigere og slette egendefinerte visninger i innboksen. 
• Tilpass postsideoppsett: slå på bryteren Tilpass postsideoppsett for å la brukeren oppdatere innholdet og utseendet til postoppsettet.

Merk: Brukere uten eksporttillatelser for CRM-objekter kan fortsatt eksportere en rapport, så lenge de har tilgang til alle objektene og egenskapene som er inkludert i rapporten.

Markedsføring

Angi tillatelser for publiseringsverktøy for markedsføring i kategorien Markedsføring. 

• Lister: Slå på listebryteren for å gi brukeren tilgang til listeverktøyet.
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukerne vise lister, men ikke opprette eller redigere dem.
  • Rediger: slå på redigeringsbryteren for å la brukeren opprette og redigere lister. Hvis du vil legge til poster i en statisk liste, må en bruker også ha redigeringstilgang for kontakter og bedrifter.

• Skjemaer: slå skjemabryteren på for å gi brukeren tilgang til skjemaverktøyet. 

Merk: Hvis du vil opprette og koble et kundestøtteskjema til en kanal, må brukeren ha kontotilgangstillatelse. Hvis du vil redigere e-posten for oppfølging av et skjema, må brukeren ha tillatelse til å publisere e-postmarkedsføring.

• Slett skjemainnsendinger: Slå på denne bryteren for å la brukeren slette innsendinger på individuelle skjemaer. For å aktivere denne tillatelsen må brukeren først ha tilgang til å redigere skjemaer.
• Filer: slå på Filer for å la brukeren vise, redigere og slette filer i filverktøyet. I filverktøyet kan du også begrense tilgangen til individuelle filer, mapper eller undermapper til bestemte brukere og team. 
  
  • Visning: Brukeren vil kunne se gjennom eksisterende filer og laste opp nye filer. Brukeren vil ikke kunne redigere eksisterende fildetaljer. 
  • Rediger: Brukeren vil kunne laste opp nye filer, se gjennom eksisterende filer og redigere fildetaljer. Brukeren vil imidlertid ikke kunne slette filer. Finn ut mer om hvordan du administrerer fildetaljene dine. 
  • Slett: Brukeren vil kunne laste opp nye filer, se gjennom eksisterende filer, redigere fildetaljer og slette filer. Finn ut mer om sletting og gjenoppretting av filer.
  • Ingen tilgang: Hvis ingen av alternativene er slått på, har ikke brukeren tilgang til filverktøyet og kan ikke se gjennom, redigere eller slette eksisterende filer. Brukerne vil imidlertid fortsatt se alternativet Filer i navigasjonsfeltet og ha tilgang til filvelgeren i andre redigeringsprogrammer.
• Markedsføringstilgang: slå på Markedsføringstilgang-bryteren for å la brukeren få tilgang til markedsføringsverktøy, for eksempel e-postverktøyet eller velge bort kontakter fra markedsførings-e-poster. Dette gir også brukeren tilgang til nettstedaktivitet på kontaktoppføringer. Når Markedsføringstilgang er slått på, kan du slå på mer spesifikke tillatelser for markedsføringsverktøy.

Markedsføringsverktøy

• Annonser : Aktiver  Annonsebryteren for å gi brukeren tilgang til annonseverktøyet.
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se annonsekontoaktivitet.
  • Publiser: Slå på publiseringsbryteren for å la brukeren koble til kontoer fra støttede annonsenettverk.
• Kampanjer: Slå  på kampanjebryteren for å gi brukeren tilgang til kampanjer.
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se kampanjer.
  • Publiser: Slå på publiseringsbryteren for å la brukeren administrere kampanjer og ressurser.

• E-postmarkedsføring: Slå på e-postbryteren for markedsføring for å gi brukeren tilgang til e-postmarkedsføring.
  
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se markedsførings-e-poster, men ikke redigere eller publisere dem.
  • Rediger: slå på redigeringsbryteren for å la brukeren opprette e-poster, slette e-poster, redigere standardverdiene for e-posttilpasning og sende test-e-poster. De kan imidlertid ikke sende markedsførings-e-poster til kontakter eller lagre e-poster for automatisering til bruk i arbeidsflyter.

• • Publiser: Slå på publiseringsbryteren for å la brukeren publisere, sende markedsførings-e-poster og lagre e-poster som skal brukes i arbeidsflyter.

• CTA: slå CTA-bryteren på for å gi brukeren tilgang til CTA-er.\n
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se CTA-er.
  • Rediger: slå på redigeringsbryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette CTA-er.
  • Publiser: slå Publiser-bryteren på for å la brukeren publisere CTA-er.

Merk: For å opprette CTA-er (eldre) må en bruker ha redigerings- eller publiseringstilgang for blogger , e-poster, destinasjonssider eller nettsider.

• SMS: slå på  SMS-bryteren for å gi brukeren tilgang til SMS.\n
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se SMS-meldinger i kontoen din.
  • Rediger: slå på Rediger-bryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette SMS-meldinger i kontoen din.
  • Publiser: slå Publiser-bryteren på for å la brukeren publisere og sende SMS-meldinger i kontoen din.

• Kundeemnepoengsummering: Slå på bryteren for kundeemnepoengsummering for å la brukeren se og opprette poengsummer for markedsføringsleads.
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se potensielle kunder i kontoen din. 
  • Rediger: slå Rediger-bryteren på for å la brukeren opprette, redigere og slette kundeemnepoeng i kontoen din.
• Innkjøperhensikt: Slå på innkjøperhensiktsbryteren for å gi brukeren tilgang til å konfigurere innstillinger i innkjøperhensikt, for eksempel målmarkeder, intensjonskriterier, intensjonsanbefalinger, automatisk tillegg og e-postsammendrag. Brukere trenger også denne tillatelsen for å opprette og redigere lagrede visninger i kjøperintensjon. 
• Sosialt: Klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere hvilke sosiale kontoer brukeren kan publisere på. Brukere med alle tilgjengelige kontoer, deres tilkoblede kontoer eller kun utkast til sosiale tillatelser kan se alle delte sosiale kontoer i sosial overvåking, publisering og rapporter, i tillegg til alle sosiale kontoer de har koblet til.

  • Alle tilgjengelige kontoer: Brukeren kan publisere til sosiale kontoer de har koblet til, eller til alle delte sosiale kontoer. Brukeren kan også konfigurere sosiale innstillinger.

  • Deres tilkoblede kontoer: Brukeren kan bare publisere til sosiale kontoer de har koblet til.

  • Kun utkast (kun Marketing Hub Enterprise): Brukeren kan ikke publisere til noen sosiale kontoer, men kan opprette utkast til sosiale innlegg i sosiale kontoer de har koblet til, eller delte sosiale kontoer.

  • Ingen: Brukeren har ikke tilgang til det sosiale verktøyet, som ikke vises i navigasjonsmenyen når de er logget på.

Nettstedverktøy

• Blogg: Slå på bloggbryteren for å gi brukeren tilgang til blogginnhold.
   
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se blogginnholdet.

• • Rediger: slå Rediger-bryteren på for å la brukeren opprette, redigere og slette blogginnhold, i tillegg til å opprette og redigere bloggforfattere. De kan imidlertid ikke publisere nye innlegg eller oppdatere aktive innlegg.
  • Administrer privat innhold: Slå på Administrer privat innhold for å la brukeren publisere private blogginnlegg. 

• • Publiser: slå Publiser-bryteren på for å la brukeren publisere og oppdatere blogginnhold.

Merk: For å vise SEO-verktøyet må en bruker minst ha  tilgang til e-post, blogg, destinasjonssider eller nettsider. For å oppdatere SEO-verktøyet må en bruker ha minst redigeringstilgang  til e-post, blogg , destinasjonssider eller nettsider, eller ha tilgang til nettstedinnstillinger.

• Podcaster: Slå på Podcaster-bryteren for å gi brukeren tilgang til podcaster.
  
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se podcast-innhold.
  • Rediger: slå Rediger-bryteren på for å la brukeren opprette, redigere og slette podcast-innhold. De kan imidlertid ikke opprette nye podcast-episoder eller oppdatere direktesendte podcast-episoder.
  • Publiser: slå Publiser-bryteren på for å la brukeren publisere og oppdatere podcast-innhold.
• Casestudier: slå Casestudiebryteren på for å gi brukeren tilgang til casestudier.
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se casestudier.
  • Rediger: slå på redigeringsbryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette casestudier
  • Publiser: slå Publiser-bryteren på for å la brukeren publisere og oppdatere podcast-innhold.

• Destinasjonssider: Slå på destinasjonssidebryteren for å gi brukeren tilgang til destinasjonssider.
  
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se landingssideinnhold.

• • Rediger: slå på redigeringsbryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette landingssideinnhold. De kan imidlertid ikke opprette nye sider eller oppdatere sider i sanntid.
  • Administrer privat innhold: Aktiver bryteren Administrer privat innhold for å la brukeren publisere private destinasjonssider. 

• • Publiser: slå Publiser-bryteren på for å la brukeren publisere og oppdatere landingssideinnhold.

• Nettstedssider: Slå på Nettstedssider for å gi brukeren tilgang til nettstedssider.
  
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se innholdet på destinasjonsnettstedet.

• • Rediger: slå Rediger-bryteren på for å la brukeren opprette, redigere og slette nettstedsideinnhold. De kan imidlertid ikke opprette nye sider eller oppdatere sider i sanntid.
  • Administrer privat innhold: Slå på Administrer privat innhold for å la brukeren publisere private nettsider. 

• • Publiser: slå Publiser-bryteren på for å la brukeren publisere og oppdatere innholdet på nettsiden.
• Innholdsremiks: Slå på Innholdsremiks-bryteren for å gi brukeren tilgang til verktøyene for innholdsremiksing. 
  • Vis: slå  på Vis-bryteren for å la brukeren gjennomgå eksisterende innholdsremikser. 
  • Rediger: slå Rediger-bryteren på for å la brukeren opprette, redigere og slette innholdsremikser og remikset innhold. 
• HubDB ( kun innholdshub): Slå på HubDB-bryteren for å gi brukeren tilgang til HubDB-tabelltilpasningsinnstillinger. Du må slå på HubDB-tabellinnstillinger for å opprette, klone og slette tabeller.
  
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se data i tabellradene og eksportere data. De kan imidlertid ikke legge til ytterligere data.
  • Rediger: slå på redigeringsbryteren for å la brukeren legge til rader i en tabell, klone låste rader, importere data og eksportere data.
  • Publiser: slå Publiser-bryteren på for å la brukeren legge til nye rader, redigere eksisterende rader og slette rader fra en tabell.

• Nettadresseomdirigeringer: Slå på nettadresseomdirigeringer for å gi brukeren tilgang til nettadresseomdirigeringer.
  
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se omdirigerte nettadresser.
  • Publiser: slå på redigeringsbryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette URL-omdirigeringer

• Designverktøy: Slå på Designverktøy for å la brukeren redigere maler og moduler. Brukere med denne tillatelsen kan også få tilgang til malmarkedsplassen og lagre markedsførings-e-poster som maler.
• Innholdsinndeling: Slå på bryteren for innholdsinndeling for å gi brukeren tilgang til innholdsinndelingsverktøyet.

Merk: Det anbefales også å gi en bruker tillatelser til globale innholdsinnstillinger og nettstedsinnstillinger hvis de må redigere globale nettressurser og blogg-/nettstedsinnstillinger.

Godkjenninger

Tilpass tillatelser for å godkjenne publisering av innhold. Godkjenninger må slås på for hvert verktøy.

• Godkjenn markedsførings-e-poster: slå på bryteren for å la brukeren godkjenne forespørsler om å publisere markedsførings-e-poster.
• Godkjenn blogginnlegg: slå på bryteren for å la brukere godkjenne forespørsler om å publisere blogginnlegg.
• Godkjenn destinasjonssider: slå på bryteren for å la brukere godkjenne forespørsler om å publisere destinasjonssider.
• Godkjenn nettsider: slå på bryteren for å la brukere godkjenne forespørsel om å publisere nettsider.

Salg

Angi mer detaljerte tillatelser og begrensninger for salgsverktøy som produkter og maler i kategorien Salg, samt tilordne betalte salgssentraler.

• Produkter: slå på produktbryteren for å gi brukeren tilgang til produktbiblioteket.
  
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se produkter i produktbiblioteket.
  • Rediger: slå på redigeringsbryteren for å la brukeren redigere produkter i produktbiblioteket.

• • Slett: slå på Slett-bryteren for å la brukeren slette produkter i produktbiblioteket.
• Opprett egendefinerte linjeelementer: Slå på bryteren for å la brukeren opprette linjeelementer fra en avtalepost eller et tilbud når du bruker linjeelementredigereren. Hvis du bruker API-en til å opprette egendefinerte linjeelementer, gjelder ikke dette.
• Administrer anførselstegnmaler : Slå på bryteren for å la brukere opprette og redigere maler som brukes når du oppretter anførselstegn.
• Tilgang til prospekteringsagent (BETA): Slå på bryteren for å la brukerne konfigurere og få tilgang til prospekteringsagenten. 

Betalinger

• Administrer betalingskoblinger: Slå på bryteren for å la brukeren administrere engangskoblinger og tilbakevendende betalingskoblinger.
• Administrer betalinger og abonnementer: Slå på bryteren for å la brukeren se transaksjonsloggen, laste ned rapporter, sende kvitteringer, avbryte abonnementer og utstede refusjoner.

Fakturering

• INVOICES: Aktiver INVOICES-bryteren for å gi brukeren tilgang til fakturaene.
  
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se fakturaer.
  • Rediger: slå på redigeringsbryteren for å la brukeren redigere fakturaer.
• Abonnementer (BETA): Slå på Abonnementsbryteren for å gi brukeren tilgang til abonnementene.
  
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren vise abonnementer.

• • Rediger: slå på redigeringsbryteren for å la brukeren redigere abonnementer.

• • Delete: slå på Delete-bryteren for å la brukeren slette abonnementer.

Salgstilgang

• Salgstilgang: Slå på Salgstilgang-bryteren for å gi brukeren tilgang til salgsmaler, utdrag, dokumenter, anrop og møteverktøyet. Når bryteren er slått på, vises mer detaljerte tillatelser for HubSpots salgsverktøy.
  • Maler: veksle Malerslås på for å la brukeren opprette, redigere og slette maler. Brukere med tilordnede salgshub og tjenestenav betalte seter som ikke har tillatelse til å opprette og redigere maler, vil fortsatt kunne vise og sende maler.
  • Møteplanleggingssider: Slå på møteplanleggingssider for å la brukeren opprette, redigere og slette planleggingssider for andre brukere. En bruker må også ha personlig e-posttilgang slått på.

• • Prognose : Tilpass visnings- og redigeringstilgang til verktøyet for salgsprognose. Oppdatering av prognosetillatelser i Salg vil også oppdatere tillatelser i Tjeneste.
    
    • Brukere med Prognose de eier tillatelser kan bare se sine egne prognoser.
    • Brukere med Prognose teamets eiertillatelser kan se sine egne prognoser i tillegg til teamkollegaene i teamet.
  • Playbooks: Tilpass Vis, Rediger og Publiser tilgang til salgslekebokverktøyet. Oppdatering av prognosetillatelser i Salg vil også oppdatere tillatelser i Tjeneste. 
  • Sekvenser: Slå på sekvensbryteren for å gi brukerne tilgang til sekvenser.\n
    • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren vise sekvenser.
    • Rediger: slå på redigeringsbryteren for å la brukeren opprette og redigere sekvenser.
    • Delete: slå på Delete-bryteren for å la brukeren slette sekvenser.
    • Administrer privat innhold: Aktiver bryteren Administrer privat innhold for å la brukeren se, redigere og slette private sekvenser.

• • Masseregistreringssekvenser : Slå på Masseregistreringssekvenser for å la brukere masseregistrere flere kontakter samtidig i en sekvens.
  • Vis data for tilkoblede poster: Veksle mellom Vis data for tilkoblede poster for å gi brukerne tilgang til å vise data fra tilkoblede kontoer når de bruker administrasjon av flere konti.

• • Vis Salgsarbeidsområde som en annen bruker: Klikk for å slå på Vis Salgsarbeidsområde som en annen bruker for å la brukere se andre brukeres arbeidsområder.

Service

Angi mer detaljerte tillatelser og begrensninger for tjenesteverktøy som tilbakemeldingsundersøkelser og kunnskapsbaseartikler, samt tilordne betalte Service Hub-seter i kategorien Tjeneste .

• Tjenestetilgang: slå på tjenestetilgangsbryteren for å gi brukeren tilgang til tilbakemeldingsundersøkelser, kunnskapsbaseartikler, maler og møteverktøyet. Når bryteren er slått på, vises mer detaljerte tillatelser for HubSpots tjenesteverktøy.
  • Tilbakemeldingsundersøkelser: Slå på tilbakemeldingsundersøkelser for å gi brukeren tilgang til tilbakemeldingsundersøkelser. 
    
    • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se tilbakemeldingsundersøkelser.
    • Rediger: slå på redigeringsbryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette tilbakemeldingsundersøkelser.
  • Kunnskapsbaseartikler: Slå på kunnskapsbaseartikler for å gi brukeren redigeringstilgang til kunnskapsbaseartikler. Brukere trenger tilgang til kunnskapsbaseinnstillinger for å opprette kunnskapsbaseartikler. 

• • • Rediger: slå på redigeringsbryteren for å la brukeren redigere artikler i kunnskapsbasen. 
    • Administrer privat innhold: Aktiver bryteren Administrer privat innhold for å la brukeren publisere artikler i den private kunnskapsbasen. 

• • • Publiser: slå Publiser-bryteren på for å la brukeren publisere og oppdatere artikler i kunnskapsbasen.
    • Godkjenn: slå Godkjenn-bryteren på for å la brukeren godkjenne kunnskapsbaseartikler. 

• • Maler: Slå på malbryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette maler. Brukere med tilordnede salgshub og tjenestenav betalte seter som ikke har tillatelse til å opprette og redigere maler, vil fortsatt kunne vise og sende maler.
  • Møteplanleggingssider: Slå på møteplanleggingssider for å la brukeren opprette, redigere og slette planleggingssider for andre brukere. En bruker må også ha personlig e-posttilgang slått på.
  • Kundeagentredigering: Slå på Kundeagentredigering for å la brukeren opprette, redigere og administrere kundeagentkonfigurasjoner.

• • Prognose : Tilpass visnings- og redigeringstilgang til prognoseverktøyet. Oppdatering av prognosetillatelser i tjenesten vil også oppdatere tillatelser i salg.
    
    • Brukere med Prognoser de eier tillatelser kan bare se sine egne prognoser.
    • Brukere med Prognoser som teamet eier tillatelser til, kan se sine egne prognoser i tillegg til teamkollegaene i teamet.
  • Playbooks: Tilpass Vis, Rediger og Publiser tilgang til service playbook-verktøyet. Oppdatering av prognosetillatelser i tjenesten vil også oppdatere tillatelser i salg.
  • Sekvenser: Slå på sekvensbryteren for å la brukerne opprette sekvenser.\n
    • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren vise sekvenser.
    • Rediger: slå på redigeringsbryteren for å la brukeren opprette og redigere sekvenser.
    • Delete: slå på Delete-bryteren for å la brukeren slette sekvenser.
    • Administrer privat innhold: Aktiver bryteren Administrer privat innhold for å la brukeren se, redigere og slette private sekvenser.

• • • Masseregistreringssekvenser : Slå på Masseregistreringssekvenser for å la brukere masseregistrere flere kontakter samtidig i en sekvens.
  • Vis data for tilkoblede poster: Veksle mellom Vis data for tilkoblede poster for å gi brukerne tilgang til å vise data fra tilkoblede konti når de bruker administrasjon av flere konti.
  • Administrer innstillinger for kundesuksess: Slå på Administrer innstillinger for kundesuksess for å opprette delte visninger, PIN-rapporter for alle brukere og opprette eller redigere kundehelsepoeng.

Automatisering

• Arbeidsflyter: Slå på bryteren Arbeidsflyter for å gi brukeren tilgang til arbeidsflyter.
  
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se arbeidsflyter.
  • Rediger: slå på redigeringsbryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette arbeidsflyter. .
  • Delete: slå  på Delete-bryteren for å la brukeren slette arbeidsflyter. Brukeren må også  ha redigeringstilgang.
• Chatflyt: Slå på Chatflyt-bryteren for å la brukeren opprette, redigere og publisere chatflyt i HubSpot-kontoen din.

Rapportering

På Rapportering-fanen kan du gi brukeren tillatelse til å opprette, redigere og vise dashbord, rapporter og analyseverktøy. Hvis deaktivert, vil brukeren ikke se rapporter i navigasjonsmenyen når de er logget på.

• Mål: Slå på målbryteren for å la brukerne se, opprette og redigere mål. Klikk på rullegardinmenyene Vis og rediger for å kontrollere tilgangsnivået brukerne må vise, opprette og redigere mål. Brukere må ha et tildelt sete for å bli tildelt mål.
• Tilgang til datakvalitetsverktøy: Slå på tilgangsbryteren for datakvalitetsverktøy for å la brukere som ikke er superadministratorer, få tilgang til kommandosenteret for datakvalitet for å overvåke og fjerne datakvalitetsproblemer.
• Rapporttilgang: Slå på Rapporttilgang-bryteren for å gi brukeren tilgang til rapporteringsverktøy, inkludert dashbord, rapporter og analyseverktøy. Når bryteren er slått på, vises mer detaljerte tillatelser for HubSpots rapporteringsverktøy.
  
  • Kontrollpanel, rapporter og analyser: slå på kontrollpanelet, rapporter og analyser for å gi brukeren tilgang til rapporteringsverktøy

• • • Vis: lar brukeren vise dashbord, rapporter og analyseverktøy. Dette velges som standard når tilgangsbryteren for rapporter er slått på.

• • • Rediger: lar brukeren redigere dashbord, rapporter og analyseverktøy som de har tilgang til. Dette velges hvis du gir brukeren tillatelse til å opprette og eie.
    • Create/own: lar brukeren opprette og eie dashbord og rapporter.
  • Rapporteringsdatasett: Slå på Rapporteringsdatasett for å gi brukeren tilgang til rapporteringsdatasett.
    
    • Vis: lar brukere vise eksisterende forhåndsbygde datasett for å bygge rapporter ved hjelp av den egendefinerte rapportbyggeren. Dette gjør det mulig for brukere å bruke forhåndsbestemte beregnede felt, i tillegg til filterkriterier og egenskaper for å bygge en rapport.
    • Rediger: lar brukerne opprette nye datasett som kan brukes til å opprette egendefinerte rapporter.
  • Markedsføringsrapporter: Slå på Markedsføringsrapporter for å gi brukerne tilgang til markedsføringsrapporter i HubSpots analyseverktøy. Dette inkluderer trafikkanalyse, sideytelse, konkurrenter, nettadresseverktøy for sporing, aktiviteter (kun Marketing Hub Enterprise) og rapportinnstillinger.
  • Egendefinerte aktiviteter: Slå på Egendefinerte aktiviteter for å la brukerne vise, redigere og slette egendefinerte aktivitetsdata.

Konto

På Konto-fanen kan du angi mer detaljerte tillatelser for kontoadministrasjon.

Tilgang til innstillinger

• Endre fakturering og endre navn på kontrakten: slå på Endre fakturering og endre navn på kontraktsbryteren for å la brukeren se kontoinformasjon, bedriftsinformasjon, transaksjoner og viktige dokumenter. Brukeren trenger også denne tillatelsen for å kjøpe nye betalte seter og tilordne betalte seter i kontoen. 
• Tilgang til markedsføringskontakter: Slå på tilgangsbryteren for markedsføringskontakter for å la brukeren angi kontakter som markedsføringskontakter eller ikke-markedsføringskontakter.
• Personlig e-posttilgang: Slå på den personlige e-posttilgangsbryteren for å la brukeren koble til sin personlige e-postkonto for å sende og spore 1:1-e-poster fra CRM, og for å få tilgang til møteplanleggingssider. Når de kobler til innboksen, kan de også bruke HubSpot Sales-utvidelsen. 
• App Marketplace-tilgang: slå på App Marketplace-tilgangsbryteren for å la brukeren installere apper fra HubSpot Marketplace og tredjepartsnettsteder. Enkelte integrasjoner vil fortsatt kreve bestemte tillatelser. 
• Avinstalleringstilgang for App Marketplace : Aktiver Avinstaller-tilgangsbryteren for App Marketplace for å la brukeren avinstallere apper. 
• Tilgang til malmarkedsplass: Slå på tilgangsbryteren for malmarkedsplass for å la brukeren installere moduler og maler fra HubSpot-markedsplassen.
• Permanent sletting av kontakter: slå på Permanent sletting av kontakter for å la brukeren slette kontaktoppføringer permanent. Hvis du vil slette kontakter, må brukeren også ha tillatelse til å slette kontakter i CRM-fanen.
• Rediger egenskapsinnstillinger: Slå på Rediger egenskapsinnstillinger for å la brukeren opprette, redigere og administrere tilgang til objektegenskaper i Innstillinger > Egenskaper. Denne tillatelsen vil også gi brukeren tilgang til å opprette og redigere pipeliner eller faser. 
• Egendefinerte dataoversettelser: Slå på Egendefinerte dataoversettelser for å la brukeren slå på egendefinerte oversettelser, eksportere en fil med oversettelsesnøkler og importere oversettelser. 
• Innstillinger for abonnementstype: Slå på innstillinger for abonnementstype for å la brukeren opprette, redigere og administrere abonnementstyper.
• HubDB-tabellinnstillinger : Slå på HubDB-tabellinnstillinger for å la brukeren konfigurere tabellinnstillinger og opprette, klone, fjerne publisering eller slette HubDB-tabeller.
• Innstillinger for globalt innhold og tema: Slå på Innstillinger for globalt innhold og tema for å la brukeren redigere globalt innhold og temaer for nettstedinnhold.
• Nettstedinnstillinger: Slå på Nettstedinnstillinger for å la brukeren redigere nettstedinnstillingene. Dette vil også gi brukeren muligheten til å oppdatere SEO-verktøyet og administrere e-postkontoinnstillingene.
• Administrer produktbibliotek: Slå på svitsjen Administrer produktbibliotek for å la brukeren bygge et produktbibliotek i ressursene dine og rapportere om ytelsen til ulike produkter og tjenester.
• Innstillinger for kunnskapsbase: Slå på innstillinger for kunnskapsbase for å la brukeren redigere innstillingene for kunnskapsbase. Denne tillatelsen gir også brukeren Publiser tilgang til kunnskapsbaseverktøyet som standard.
• Innstillinger for kundeportalen: Slå på innstillingsbryteren for kundeportalen for å la brukeren redigere innstillingene for kundeportalen. Denne tillatelsen vil også gi brukeren publiseringstilgang til kundeportalverktøyet som standard.
• Rapporter og kontrollpaneler: Slå på Rapporter og kontrollpaneler for å la brukeren opprette rapporter eller kontrollpaneler. Denne tillatelsen gir også tilgang til alle analyseverktøy og overstyrer alle innstillinger i Rapporter-tillatelsesfanen.
• Domeneinnstillinger: Slå på Domeneinnstillinger for å la brukeren koble til og redigere domener.
• Utviklerverktøy tilgang: slå på utviklerverktøytilgangsbryteren for å la brukeren få tilgang til og administrere utviklerfunksjoner, inkludert: appadministrasjon, utviklerprosjekter, utviklingssandkasser, personlige tilgangsnøkler for CLI-godkjenning og utviklertestkontoer.

• Tilgang til brukertabell: Slå på tilgangsbryteren for brukertabell for å la brukeren se brukertabellen i sine HubSpot-kontoinnstillinger. 

Merk: Hvis tilgangsbryteren for brukertabellen er deaktivert, vil brukerne fortsatt kunne se lister over brukere andre steder i HubSpot-kontoen (f.eks. når en kontakt tilordnes på nytt til en annen eier).

• Tilgang til overvåkingslogg: slå på tilgangsbryteren for overvåkingslogg for å la brukeren få tilgang til overvåkingslogger.
• Tilgjengelighetsadministrasjon: Slå på bryteren for tilgjengelighetsadministrasjon for å la brukeren redigere teammedlemmenes tilgjengelighet.
• Tilgang til Sikkerhetssenter: Slå på tilgangsbryteren for Sikkerhetssenter for å tillate brukere å få tilgang til og administrere HubSpot Security Health og endre sikkerhetsinnstillinger.
• Breeze Copilot: Slå på Breeze Copilot-bryteren for å tillate brukere å chatte med Copilot. 

Bruker- og kontotilgang

• Kontotilgang: Slå på Kontotilgang-bryteren for å gi brukerne tilgang til muligheten til å administrere brukerinnstillingene for kontoen din.\n
  • Legg til og rediger brukere: Slå på Legg til og rediger brukere for å la en bruker legge til nye brukere, deaktivere eller fjerne eksisterende brukere fra kontoen din. Du må endre faktureringstillatelser for å tilordne betalte seter. Du vil ikke kunne tilordne tillatelser du ikke har.
  • Legg til og rediger team: Slå på bryteren Legg til og rediger team for å la brukere organisere brukere i forskjellige grupper som du kan bruke til å kontrollere tilgang, filtrere rapporter og mer.
  • Begrens tilgang for team: Slå på Begrens tilgang for team for å la brukere dele ressurser med andre brukere. Brukere med denne tillatelsen har tilgang til alle ressurser uansett hvilket team de er på.
  • Forhåndsinnstillinger: Slå på forhåndsinnstillingsbryteren for å la brukerne konfigurere brukere og team i kontoen din til å velge standardinnstillinger som startskjerm, kontrollpanel og språk.
  • Rediger kontoens standardinnstillinger: Slå på Rediger kontoens standardinnstillinger for å la brukerne angi kontonavn, språk, tidssone, personverninnstillinger for GDPR og standard dato og nummerformat. Hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto og bruker flere valutaer, må du være superadministrator for å redigere standardvalutaen for kontoen.

Merk: Du må være superadministrator for å få tilgang til private apper.
Hvis du har et Marketing Hub-abonnement, vises et banner i appen når du har nådd 98% av nivågrensen for markedsføringskontakter. Hvis du vil fjerne dette banneret, må du slå av Endre fakturering og endre navn på kontraktstillatelser.

Superadministrator

Superadministratortillatelser gir tilgang til alle kontoverktøyene og -innstillingene som er beskrevet i denne artikkelen, med unntak av betalte salgssentral- eller tjenestesentralfunksjoner som krever et salgs- eller  tjenestesete.

• Hvis du har et betalt abonnement, må superadministratorer ha et kjerne-, salgs- eller servicesete.
• Superadministratorer kan også opprette og administrere planleggingssider for de andre brukerne i kontoen. Superadministratortillatelsessett kan ikke endres.
• Hvis du fjerner en bruker som superadministrator, endres brukerens tilgangsnivå avhengig av hvilke nye tillatelser de tildeles.
• Bare en superadministrator kan angi en annen bruker som superadministrator.
• Bare en superadministrator kan redigere bestillingsposter.
• Bare en superadministrator har tilgang til Kommunikasjonsindeks-siden. 

Merk: Hovedforskjellen mellom en superadministrator og en bruker med alle tillatelser er at superadministratoren kan gjøre nesten hva som helst i kontoen. Brukere med alle tillatelser, men ikke superadministratorstatus, kan kanskje ikke kontrollere funksjoner som ligger utenfor tillatelsespanelet.

Hvis det kreves en superadministrator for å fullføre en oppgave eller prosess, anbefales det at en eksisterende superadministrator fullfører oppgaven i stedet for å oppdatere tillatelsene til en enkelt bruker. Slik angir du en bruker som superadministrator:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Brukere og team i menyen til venstre i sidepanelet.
• Hold markøren over brukerposten i brukertabellen. Klikk deretter på rullegardinmenyen Handlinger for brukeren, og velg Gjør til superadministrator.

Partneradministrator

Partneradministrasjonstillatelser kan bare gis til HubSpot Solutions Partner-ansatte som arbeider i kontoen din. Partneradministratorer har lignende tilgang til superadministratorer. Gjennomgå forskjellene i tabellen nedenfor:

I tillegg har ikke partneradministratorer tilgang til følgende funksjoner:

• SCIM-brukerklargjøring gjennom Okta.
• Autorisasjon for programmer som kan opprette, oppdatere eller slette brukere
• Overføring til andre datasentre

Finn ut hvordan du angir en HubSpot Solutions Partner-ansatt som partneradministrator.

Partnerkonto

På fanen Partnerprogram kan du gi en bruker tilgang til partnerverktøy i HubSpot-kontoen din og utpeke vedkommende som partneransatt i kundeportaler. Som standard vil ikke alle nye brukere i en partnerkonto få tilgang til partnerverktøy før partnerverktøy-bryteren er slått på.

• Partneradministrator: Slå på partneradministratorbryteren for å la verifiserte partneransatte administrere kontoen din og legge til eller redigere andre partneransatte. 
• Partnerklientobjekt: Slå på partnerklientobjektbryteren for å gi brukeren tilgang til HubSpot-klientdataene dine og samarbeide med HubSpot. 
  • Vis: la brukeren se HubSpot-klientdataene dine. 
  • Rediger: La brukeren redigere HubSpot-klientdataene dine.
• Partnertjenesteobjekt: Slå på partnertjenesteobjektbryteren for å gi brukeren tilgang til HubSpot-klienttjenestedataene og samarbeide med HubSpot. 
  • Vis: la brukeren se HubSpot-klienttjenestedataene dine. 
  • Rediger: la brukeren redigere HubSpot-klienttjenestedataene dine. 
• Partnerverktøy: Slå på partnerverktøyet for å gi brukeren tilgang til partnerverktøy.\n
  • Partnerkontrollpanel: Slå på bryteren for partnerkontrollpanelet for å gi brukeren tilgang til å vise og administrere partnerkontrollpanelet.
  • Partnerprovisjonstilgang: Slå på bryteren for partnerprovisjonstilgang for å gi brukeren tilgang til betalingsinformasjon i partnerprovisjonsappen. 
  • Klienttilgangsbehandling: Slå på Klienttilgangsbehandling for å la brukeren administrere de ansattes kundekontotilgang fra ett sted. 
  • Løsningskatalog: Slå på løsningskatalogbryteren for å gi brukeren redigeringstilgang til katalogen.