Przydzielanie miejsc i zarządzanie nimi

W HubSpot liczba stanowisk określa, do jakich narzędzi użytkownik ma dostęp w ramach danej subskrypcji, natomiast uprawnienia określają konkretne czynności, które może wykonać — takie jak przeglądanie, edycja lub usuwanie danych. Każdy użytkownik w planie Starter, Professionallub Enterprise przypisany jest typ stanowiska, od stanowiska z uprawnieniami wyłącznie do przeglądania po wyspecjalizowane stanowiska ds. sprzedaży, obsługi klienta lub przychodów. Wybór odpowiedniego stanowiska gwarantuje, że Twój zespół będzie dysponował narzędziami niezbędnymi do wykonywania swoich zadań, a jednocześnie pomoże Ci efektywnie zarządzać kosztami subskrypcji.

TDostępne są różne typy stanowisk w zależności od posiadanej subskrypcji, które zapewniają użytkownikom określony poziom dostępu do narzędzi i funkcji na koncie. Każdy użytkownik w ramach planu Starter, Professionallub Enterprise przypisane jest stanowisko, a jego typ określa, co użytkownicy mogą przeglądać, do czego mają dostęp i jakie czynności mogą wykonywać w ramach usług objętych subskrypcją.

Od stanowisk typu „Tylko do przeglądania”, które pozwalają użytkownikom przeglądać dane bez wprowadzania zmian, po stanowiska typu „Core” oraz „Sprzedaż”, „Serwis” lub „Przychody”, które zapewniają dostęp do określonych funkcji. Przypisanie odpowiedniego stanowiska gwarantuje, że członkowie zespołu mają dostęp na poziomie odpowiednim do pełnionej roli. Dodawanie stanowisk do konta i usuwanie nieużywanych stanowisk może mieć wpływ na rozliczenia związane z subskrypcją. 

Model cenowy oparty na stanowiskach ma zastosowanie wyłącznie do nowych kont i subskrypcji utworzonych po 5 marca 2024 r. Konta utworzone przed 5 marca 2024 r., które nie zostały przeniesione do nowego modelu cenowego, będą miały dostęp wyłącznie do zakupionych płatnych stanowisk typu „Sprzedaż”lub „Serwis” w ramach starszej wersji Sales Hub oraz Service Hub Starter, Professional i Enterprise. 

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

• Aby usunąć licencję, należy ją najpierw od przypisać.
• Liczba licencji nie może zostać zmniejszona poniżej minimalnego limitu określonego w subskrypcji. Na przykład, jeśli subskrypcja obejmuje pięć licencji, nie można zmniejszyć ich liczby do czterech.
• Usunięcie licencji nie wpływa na aktualną fakturę. Dowiedz się więcej o tym, jak zmiany liczby licencji wpływają na rozliczenia.

Rodzaje licencji

W zależności od wykupionych usług subskrypcyjnych dostępne są różne typy licencji, a każdy z nich zapewnia użytkownikom inny poziom dostępu. 

Każdy użytkownik w ramach subskrypcji typu Starter, Professional lub Enterprise będzie miał przypisane stanowisko. Poniżej znajdują się opisy poszczególnych typów stanowisk:

• Licencja z prawem tylko do przeglądania: umożliwiaużytkownikom przeglądanie usług objętych subskrypcją. Licencje te są bezpłatne i nieograniczone w przypadku subskrypcji Starter, Professional i Enterprise. Użytkownicy z licencją z prawem tylko do przeglądania mogą:

• Może przeglądać rekordy, pulpity nawigacyjne, dane klientów i raporty oraz filtrować raporty.
• Użytkownik musi otrzymać uprawnienia administratora rozliczeń od superadministratora.

• Stanowisko podstawowe: zapewnia dostęp do podstawowych funkcji i narzędzi w ramach zakupionych usług objętych subskrypcją.
  • W przypadku Sales HubStarter oraz Service HubStarter użytkownicy, którym przypisano licencję podstawową, będą mieli dostęp do Sales Hub oraz Service Hub . Sales Hub oraz Service Hub dotyczą wyłącznie subskrypcji Professional lub Enterprise.
  • W przypadku Revenue HubProfessional i Enterprise użytkownicy, którym przypisano licencję podstawową, będą mieli dostęp do przeglądania ofert, ale nie będą mogli ich tworzyć ani edytować.
  • Więcej informacji znajdziesz w katalogu produktów i usług HubSpot.
• Licencja „Sales Seat” (Sales Hub Professional lub Enterprise): zapewnia dostęp do wszystkich funkcji zawartych w Sales HubProfessional lub Enterprise.
• Licencja Service (Service Hub Professional lub Enterprise): zapewnia dostęp do wszystkich funkcji zawartych w Service HubProfessional lub Enterprise.
• Miejsce przynoszące przychody (Revenue HubProfessional lub Enterprise): zapewnia dostęp do wszystkich funkcji zawartych w Revenue HubProfessional lub Enterprise.
• Licencja partnerska: bezpłatna licencja, która zapewnia uprawnionym pracownikom partnerów HubSpot Solutions dostęp do wszystkich funkcji na koncie klienta.
• Licencja dla programisty: bezpłatna licencja zapewniająca dostęp wyłącznie do platformy dla programistów.

Uwaga: Licencje deweloperskie nie mogą być łączone z innymi licencjami ani uprawnieniami superadministratora. Jeśli chcesz przyznać użytkownikowi z licencją dostęp do platformy deweloperskiej, superadministrator może nadać mu uprawnienie dostępu do narzędzi deweloperskich.

Aby w pełni zrozumieć zakres uprawnień związanych z każdym stanowiskiem, zapoznaj się z katalogiem produktów i usług HubSpot.

Rozliczenie licencji

Twoja subskrypcja obejmuje określoną liczbę stanowisk, a dodatkowe stanowiska możesz kupić w dowolnym momencie po aktualnej stawce obowiązującej dla Twojego poziomu subskrypcji. Po zakupie stanowisk ich łączna liczba nie może zostać zmniejszona aż do następnej odnowienia. Usunięcie nieprzypisanych stanowisk powoduje zaplanowanie tej zmiany na następny okres rozliczeniowy, a bieżąca faktura nie zostanie skorygowana.

Jeśli przechodzisz z bezpłatnych narzędzi HubSpot na plan Starter , bezpłatne licencje zostaną usunięte po dokonaniu aktualizacji. Podczas procesu realizacji zamówienia należy wybrać całkowitą liczbę licencji potrzebnych Twojemu zespołowi. Dowiedz się, jak przejść na wyższy plan subskrypcji HubSpot.

Aby dowiedzieć się, jakiego rodzaju licencji potrzebują Twoi użytkownicy, zapoznaj się z informacjami na temat typów licencji. Jeśli potrzebujesz wskazówek dotyczących tego, jakich i ile licencji potrzebują Twoi użytkownicy, skontaktuj się z zespołem ds. sukcesu klienta lub menedżerem.

Dodaj licencje

Aby zakupić dodatkowe licencje:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. U góry kliknij kartę „Licencje ”. Sprawdź przypisania licencji, statusy zaproszeń i daty ostatniej aktywności użytkowników na Twoim koncie.
4. Aby dodać dodatkowe licencje, w środkowej części strony, poniżej typu licencji, dla której chcesz dodać licencje, kliknij opcję Dodaj licencje.
   
   
   
5. Na stronie zakupu licencji kliknij strzałki w górę, aby zwiększyć liczbę licencji, a następnie kliknij „Kontynuuj”.
   
   
   
6. Sprawdź dodane licencje przy finalizacji transakcji i kliknij „Zapisz i kontynuuj”.
7. Kliknij „Zakończ zakup ”, aby potwierdzić.

Usuń nieprzypisane licencje

Usuń nieużywane licencje z subskrypcji po ich odprzypisaniu. Usunięcie licencji zostanie zrealizowane w następnym okresie rozliczeniowym. Dowiedz się więcej o tym, jak zmiany licencji wpływają na rozliczenia. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z zespołem sprzedaży HubSpot lub zespołem ds. zarządzania umowami.

Uwaga: w przypadku usuwania użytkowników z przypisanym stanowiskiem należy najpierw usunąć wszelkie Sales Hub lub Service Hub do narzędzi sprzedaży lub obsługi klienta w uprawnieniach użytkownika.

Aby usunąć nieprzypisane stanowiska:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Użytkownicy i zespoły”.
3. U góry kliknij kartę „Miejsca ”. Sprawdź przydziały miejsc, statusy zaproszeń i daty ostatniej aktywności użytkowników na Twoim koncie.
4. Aby sprawdzić konkretnych użytkowników, skorzystaj z paska wyszukiwania i filtrów u góry tabeli.
5. W środkowej części, poniżej typu licencji, dla której chcesz usunąć licencje, kliknij opcję „Usuń nieprzypisane licencje”.
   
   
   
6. W oknie dialogowym wybierz menu rozwijane „Nieprzypisane licencje ” i wybierz liczbę licencji, które chcesz usunąć.
   • W polu „Aktualna subskrypcja ” wyświetlana jest aktualna liczba posiadanych miejsc.
   • Pole „Automatyczne odnowienie ” odzwierciedla korektę rozliczeniową, która zacznie obowiązywać na początku następnego okresu subskrypcji.
7. Kliknij opcję „Usuń [#] miejsc”.
   
   
   
8. W oknie dialogowym sprawdź zmiany dotyczące licencji. Kliknij „Powrót do konta i rozliczeń”, aby zamknąć okno dialogowe.
9. Po zaplanowaniu usunięcia licencji wyświetli się baner potwierdzający. Aby anulować usunięcie licencji, kliknij opcję „Anuluj to usunięcie”. Następnie kliknij ponownie „Anuluj to usunięcie”.

Uwaga: ponowne przypisanie stanowiska, które ma zostać usunięte, przed datą wejścia w życie obniżenia planu taryfowego powoduje anulowanie tej zmiany.

Przypisywanie, cofanie przypisania i zmiana licencji

Przypisanie stanowiska do użytkownika zmienia jego typ, ale zmiana stanowiska użytkownika nie powoduje automatycznej zmiany jego uprawnień. Usunięcie stanowiska z konta użytkownika powoduje cofnięcie przypisania stanowiska, ale nadal będziesz za nie rozliczany. Usuń nieprzypisane stanowisko, aby dostosować rozliczenia.

Aby przypisać licencje typu Core, Sales, Service lub Revenue, musisz posiadać płatną subskrypcję HubSpot i korzystać z modelowi cenowemu opartemu na stanowiskach.

Uwaga: w przypadkuzmiany stanowiska użytkownika z Core, Sales, Service lub Revenue na stanowisko View-Only jego konto musi być aktywne. Jeśli konto użytkownika jest dezaktywowane, możesz ponownie aktywować użytkownika, aby cofnąć przypisanie jego płatnego stanowiska, a następnie ponownie dezaktywować użytkownika.

Aby przypisać, cofnąć przypisanie lub zmienić licencję:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Użytkownicy i zespoły”.
3. W tabeli Użytkownicy najedź kursorem na użytkownika i kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Zmień licencję.
4. W prawym panelu kliknij menu rozwijane „Licencje” i wybierz typ licencji. Dostępne typy licencji zależą od posiadanego abonamentu (np. „Core” i „View-Only” w przypadku abonamentów Starter, „Sales” lub „Service” w przypadku abonamentów Professional i Enterprise ).
5. Aby usunąć licencję użytkownika, kliknij „x” obok licencji.
6. Na dole kliknij „Zapisz”. 

Możesz również przypisywać stanowiska, przechodząc do ustawień „Użytkownicy i zespoły ”, klikając kartę „Stanowiska ”, najeżdżając kursorem na użytkownika i klikając opcję „Zmień stanowisko”.

Przeniesienie licencji typu „Core”

Aby przenieść licencję podstawową na innego użytkownika, jeśli na koncie jest tylko jedna:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji „Użytkownicy i zespoły”.
3. U góry kliknij kartę „Miejsca ”.
4. W tabeli użytkowników najedź kursorem na użytkownika i kliknij opcję Przenieś miejsce.
5. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wybierz użytkownika i wybierz użytkownika, któremu chcesz przenieść miejsce. Kliknij Przenieś miejsce. Następnie kliknij Przenieś miejsce.

Jeśli odbiorca musi być superadministratorem, najpierw przenieś na niego miejsce podstawowe, a następnie nadaj mu uprawnienia superadministratora.