Przegląd zatwierdzeń w HubSpot

Zatwierdzenia w HubSpot pomagają zespołom przeglądać i autoryzować zmiany przed sfinalizowaniem działań. W zależności od narzędzia, zatwierdzenia mogą wymagać od wyznaczonych użytkowników sprawdzenia rekordów, treści, eksportów, ofert lub zasobów marketingowych, zanim przejdą dalej.

Korzystanie z zatwierdzeń zapewnia odpowiedzialność, utrzymuje zgodność z wewnętrznymi procesami i zmniejsza ryzyko publikowania lub udostępniania nieprawidłowych informacji. Na przykład menedżer sprzedaży może wymagać zatwierdzenia przed przejściem transakcji do etapu zamknięcia lub menedżer ds. marketingu może zatwierdzić marketingową wiadomość e-mail przed wysłaniem jej do kontaktów. Aby skontaktować się z osobą zatwierdzającą, wyślij przypomnienie o zatwierdzeniu.

Zanim zaczniesz

• Zaktualizuj powiadomienia, Slack lub Microsoft Teams, aby otrzymywać powiadomienia o zatwierdzeniu w czasie rzeczywistym, włączając powiadomienie o aktywności zatwierdzania. Dowiedz się więcej o zarządzaniu powiadomieniami Slack i Microsoft Teams.

• Każda funkcja wymaga innych subskrypcji, stanowisk i uprawnień. Szczegółowe informacje można znaleźć w poszczególnych artykułach bazy wiedzy poniżej.

Zatwierdzenia w HubSpot

Zatwierdzenia są obsługiwane w następujących obszarach HubSpot. Aby skontaktować się z osobą zatwierdzającą, wyślij przypomnienie o zatwierdzeniu.

Handel

• Skonfigurujzatwierdzanie ofert(Commerce Hub Professional lub Enterprise): wymagaj zatwierdzenia przed wysłaniem ofert do kupujących. Dowiedz się, jak zarządzać zatwierdzeniami ofert.

• Skonfigurujzatwierdzanie starszych ofert(Sales Hub Enterprise): wymagaj zatwierdzenia przed wysłaniem starszych ofert do kupujących. Dowiedz się, jak zarządzać zatwierdzeniami starszych ofert.

Zawartość

• Konfigurowaniei moderowanie komentarzy na blogu: wymagaj zatwierdzenia przed opublikowaniem komentarzy na blogu.
• Zatwierdzanie treści HubSpot (Marketing Hub Enterprise, Service Hub Enterprise, Content Hub Enterprise): wymagaj zatwierdzenia przed opublikowaniem treści marketingowych.

Zarządzanie danymi

(BETA) Wymagaj zatwierdzeń dla eksportów(Marketing Hub Enterprise, Sales Hub Enterprise, Service Hub Enterprise, Data Hub Enterprise, Content Hub Enterprise): wymagaj zatwierdzenia przed wyeksportowaniem rekordów z konta.

Obiekt

Wymagaj zatwierdzeń dla transakcji(Sales Hub Enterprise): wymaga zatwierdzenia dla potoku transakcji, więc transakcje muszą zostać zatwierdzone przed przejściem w dół potoku.

Mobilne

Zarządzanie zatwierdzeniami na urządzeniach mobilnych: Żądanie zatwierdzeń na urządzeniach mobilnych jest obsługiwane tylko w przypadku e-maili marketingowych i postów społecznościowych. Użytkownicy mogą anulować i zatwierdzać treści, w tym posty społecznościowe, e-maile marketingowe, posty na blogu, strony docelowe, strony internetowe i artykuły bazy wiedzy za pomocą aplikacji mobilnej HubSpot.