Przegląd zatwierdzeń w HubSpot

Funkcja zatwierdzania w HubSpot pomaga zespołom sprawdzać i autoryzować zmiany przed ich ostatecznym wprowadzeniem. W zależności od narzędzia proces zatwierdzania może wymagać, aby wyznaczeni użytkownicy sprawdzili rekordy, treści, eksporty, oferty lub materiały marketingowe przed ich dalszym przetwarzaniem.

Korzystanie z zatwierdzeń zapewnia odpowiedzialność, zgodność z wewnętrznymi procesami oraz zmniejsza ryzyko opublikowania lub udostępnienia nieprawidłowych informacji. Na przykład kierownik sprzedaży może wymagać zatwierdzenia, zanim transakcja przejdzie do etapu zamkniętego, a kierownik ds. marketingu może zatwierdzić e-mail marketingowy przed wysłaniem go do kontaktów. Aby skontaktować się z osobą zatwierdzającą, wyślij przypomnienie o zatwierdzeniu.

Zanim zaczniesz

• Zaktualizuj swoje powiadomienia w Slacku lub Microsoft Teams, aby otrzymywać powiadomienia o zatwierdzeniach w czasie rzeczywistym, włączając powiadomienia o działaniach związanych z zatwierdzaniem. Dowiedz się więcej o zarządzaniu powiadomieniami w Slacku i Microsoft Teams.

• Każda funkcja wymaga innych subskrypcji, licencji i uprawnień. Szczegółowe informacje znajdziesz w poszczególnych artykułach bazy wiedzy poniżej.

Zatwierdzanie w HubSpot

Funkcja zatwierdzania jest obsługiwana w następujących obszarach platformy HubSpot. Aby skontaktować się z osobą zatwierdzającą, wyślij przypomnienie o zatwierdzeniu.

Przychody

• Konfiguracja zatwierdzania ofert (Revenue Hub Professional lub Enterprise): wymagaj zatwierdzenia przed wysłaniem ofert do kupujących. Dowiedz się, jak zarządzać zatwierdzaniem ofert.

• Skonfiguruj zatwierdzanie starszych ofert (Sales Hub Enterprise): wymagaj zatwierdzenia przed wysłaniem starszych ofert do kupujących. Dowiedz się, jak zarządzać zatwierdzaniem starszych ofert.

Treści

• Konfiguracja i moderacja komentarzy na blogu: wymagaj zatwierdzenia przed opublikowaniem komentarzy na blogu.
• Zatwierdzaj treści HubSpot ( Marketing Hub Enterprise, Service Hub Enterprise, Content Hub Enterprise): wymagaj zatwierdzenia przed opublikowaniem treści marketingowych.

Zarządzanie danymi

(BETA) Wymagaj zatwierdzeń eksportów (Marketing Hub Enterprise , Sales Hub Enterprise, Service Hub Enterprise , Data Hub Enterprise, Content Hub Enterprise): wymagaj zatwierdzenia przed wyeksportowaniem rekordów z konta.

Obiekt

Wymagaj zatwierdzeń dla transakcji (Sales Hub Enterprise ): wymagaj zatwierdzenia dla ścieżki transakcji, tak aby transakcje musiały zostać zatwierdzone przed przejściem do kolejnego etapu ścieżki.

Urządzenia mobilne

Zarządzanie zatwierdzeniami na urządzeniach mobilnych: funkcja wnioskowania o zatwierdzenia na urządzeniach mobilnych jest obsługiwana wyłącznie w przypadku e-maili marketingowych i postów w mediach społecznościowych. Użytkownicy mogą anulować i zatwierdzać treści, w tym posty w mediach społecznościowych, e-maile marketingowe, wpisy na blogu, strony docelowe, strony internetowe oraz artykuły z bazy wiedzy, korzystając z aplikacji mobilnej HubSpot.