Wyszukaj w swoim koncie HubSpot

Skorzystaj z globalnego paska wyszukiwania w lewym górnym rogu konta HubSpot, aby wyszukiwać zasoby, w tym rekordy CRM, działania, wpisy na blogu, strony internetowe, e-maile marketingowe, segmenty, pulpity nawigacyjne, przepływy pracy i kampanie. Wyszukuj i przechodź do narzędzi HubSpot, materiałów szkoleniowych oraz ustawień. Na podstawie kontekstu dostępnego dla pierwszego wyniku wyszukiwania Breeze, sztuczna inteligencja HubSpot, może wygenerować krótkie podsumowanie i wyświetlić sugerowane działania, które pomogą Ci kontynuować przepływ pracy.

Jeśli natomiast przeszukujesz tabelę na stronie indeksu obiektów, dowiedz się więcej o wyszukiwaniu w CRM.

Wyszukiwanie w koncie HubSpot

Aby przeprowadzić wyszukiwanie w koncie HubSpot:

1. W lewym górnym rogu kliknij pasek wyszukiwania, a następnie wprowadź tekst, aby znaleźć konkretny zasób lub narzędzie. Jeśli chcesz znaleźć rekord firmy, możesz wyszukiwać według właściciela, branży lub pola adresu. Firmy wyświetlane na górze to wyniki, które najczęściej klikałeś w ciągu ostatnich 60 dni w ramach wyszukiwania globalnego.
2. Aby filtrować wyniki wyszukiwania, poniżej paska wyszukiwania kliknij nazwę obiektu lub narzędzia, aby uwzględnić je w wyszukiwaniu (np. kliknij „Kontakty” i „Transakcje”, aby uwzględnić w wyszukiwaniu wyłącznie kontakty i transakcje). 
   
   
   
   
3. Kliknijopcję „Wszystkie filtry”, aby wyświetlić wszystkie filtry. Użyjpaska wyszukiwania, aby wyszukać filtry. Kliknij filtr, aby dodać go do wyszukiwania.
   
   
4. Ostatnio używane filtry zostaną przypięte poniżej paska wyszukiwania oraz w samym pasku wyszukiwania. Kliknijopcję „Wszystkie filtry”, a następnie kliknij znak „x”, aby usunąć filtr.
   
   
5. Aby wyświetlić wszystkie wyniki dla zapytania, kliknij opcję „Zobacz więcej kategorii” wlewym dolnym rogu. W każdej kategorii, aby wyświetlić więcej szczegółów, kliknij opcję „Zobacz więcej”.
6. Na podstawie dostępnego kontekstu dla pierwszego wyniku wyszukiwania Breeze, sztuczna inteligencja HubSpot, może wygenerować krótkie podsumowanie i wyświetlić sugerowane działania. Kliknij sugerowane działanie lubikonę „Ask Breeze” ( breezeSingleStarIcon), aby otworzyć asystenta Breeze.
   
   
7. Najedź kursorem na rekord, aby otworzyć okienko podglądu. 
   • W panelu przeglądu, w przypadku niektórych narzędzi i rekordów, możesz wykonać szybkie działania:
     • Aby zarejestrować nową rozmowę, wiadomość e-mail lub notatkę w rekordzie, kliknij przycisk „Rozmowa”, „E-mail” lub „Dodaj notatkę ”. Kliknijprzycisk „Breeze Assistant”, aby podsumować rekord za pomocą asystenta Breeze.
     • Aby edytować stronę internetową lub wpis na blogu, najedź kursorem na treść, a następnie kliknij przycisk„ ” (Edytuj).
     • Aby uzyskać dostęp do listy odbiorców wysłanego e-maila marketingowego, kliknij przycisk „View recipients” (Wyświetl odbiorców).
     • Aby przeanalizować wyniki listy, kliknijprzycisk „generateChart”( ) „View performance” (Wyświetl wyniki).
     • Aby przetestować lub edytować przepływ pracy, kliknijprzycisk „Test” ( Test) lub „Zmień ustawienia ” (Change settings ).
   
   
8. Kliknij nazwę zwróconego zasobu, aby przejść do rekordu lub narzędzia.

Wyniki pojawią się tylko wtedy, gdy wyszukujesz wartości w właściwościach, które można przeszukiwać. Dowiedz się więcej o tym, jakie dane można wykorzystać do wyszukiwania określonych narzędzi.

Skróty klawiaturowe

Te skróty umożliwiają szybki dostęp, wyszukiwanie i poruszanie się między wynikami:

• Otwieranie i zamykanie wyszukiwania globalnego
  • macOS:Cmd+K
  • Windows: Ctrl+K

• Przechodzenie między wynikami (macOS i Windows): klawisz strzałki w górę i klawisz strzałkiw dół
• Przechodzenie między sekcjami wyników (macOS i Windows): klawisz Shift + strzałka w górę oraz klawisz Shift + strzałka w dół

Właściwości

, które

można przeszukiwać

Podczas korzystania z globalnego paska wyszukiwania przeszukiwane są określone właściwości w celu dopasowania wyszukiwanych terminów do rekordów lub zasobów. Wyszukiwanie wartości właściwości innych niż wymienione poniżej nie przyniesie wyników.

Rekordy i działania CRM

• Wszystkie obiekty podstawowe można przeszukiwać według:
  • Nazwa rekordu (w tym imię i nazwisko w przypadku kontaktów)
  • Notatki
  • Temat wiadomości e-mail
  • Powiązane zadania
  • Rejestry połączeń
  • Rejestry spotkań
• Kontakty można również wyszukiwać według:
  • Główny adres e-mail

• • Domyślną właściwością „Numer telefonu ”
  • Numer telefonu komórkowego
• Firmy można również wyszukiwać według:
  • Nazwa domeny firmy
  • Adres
  • Miasto
• Koszyki można wyszukiwać według nazwy

• Rekordy obiektów niestandardowych można wyszukiwać według maksymalnie 20 wybranych właściwości: tekstu jednowierszowego, tekstu wielowierszowego lub liczby.
• Faktury można wyszukiwać według numeru faktury, nazwy firmy, nazwiska osoby kontaktowej lub adresu e-mail odbiorcy.
• Wpisy można wyszukiwać według nazwy lub właściciela.
• Produkty można wyszukiwać według nazwy, kodu SKU lub opisu.
• W nagranych rozmowach można wyszukiwać według tytułu lub notatek dotyczących rozmowy.
• Obiekty usługowe można wyszukiwać według nazwy, właściciela lub opisu.
  • Kursy: można wyszukiwać według identyfikatora kursu, nazwy lub opisu.

• Wiadomości e-mail i notatki można wyszukiwać według tematu i treści. Jeśli wiadomości e-mail są częścią zgłoszenia, można je wyszukiwać, ale będą one wyświetlane w sekcji „Wyniki wyszukiwaniawiadomości e-mail ”.

• Spotkania i zadania można wyszukiwać według tytułu.

Segmenty

Segmenty można wyszukiwać według nazwy listy.

E-maile marketingowe

E-maile marketingowe można wyszukiwać według tytułu lub tematu.

Strony internetowe, strony docelowe i wpisy na blogu

Wpisy na blogu, strony docelowe i strony internetowe można wyszukiwać według tytułu lub adresu URL.

Panele

Panele można wyszukiwać według nazwy panelu.

Ustawienia

Ustawienia HubSpot można wyszukiwać według następujących terminów:

• Nazwa ustawienia
• Opis ustawienia
• Słowa kluczowe ustawienia

Aplikacje HubSpot

Narzędzia HubSpot można wyszukiwać według nazwy narzędzia (np. Blog, Raporty itp.).

Zasoby

Artykułyz Bazy wiedzy HubSpotoraz kursy i lekcje Akademii HubSpot można wyszukiwać według tytułu i słów kluczowych zasobów. W wynikach wyszukiwania są one wymienione w sekcjach Dokumenty wiedzy, Lekcje Akademii i Kursy Akademii .

Przepływy pracy

Przepływy pracy można wyszukiwać według nazwy przepływu.

Kampanie 

Kampanie można wyszukiwać według nazwy kampanii.