Wyświetlanie i eksportowanie historii operacji na koncie

 Korzystaj z dzienników audytowych, aby przeglądać, filtrować i eksportować zapisy działań użytkowników na koncie HubSpot. Pomaga to w rozwiązywaniu problemów związanych z nieoczekiwanymi zmianami oraz monitorowaniu działań związanych z bezpieczeństwem. Dowiedz się, jakie dane z dzienników audytowych są dostępne w ramach Twojej subskrypcji.

Przeglądaj, filtruj i eksportuj scentralizowany dziennik audytowy

W scentralizowanym dzienniku audytowym możesz przeglądać działania użytkowników na swoim koncie. Dziennik rejestruje wyłącznie działania użytkowników HubSpot. Aktualizacje właściwości, które nie zostały wprowadzone przez użytkownika (np. przesłanie formularza), nie będą wyświetlane w dzienniku audytowym. Aby przeglądać, filtrować i eksportować scentralizowany dziennik aktywności konta na stronie „Dzienniki audytowe ”:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W panelu po lewej stronie, w sekcjiZarządzanie kontem, kliknij opcjęDzienniki audytowe.
3. Aby wyświetlić wygenerowane przez sztuczną inteligencję podsumowanie działań na koncie HubSpot przy użyciu Breeze, sztucznej inteligencji HubSpot, w prawym górnym rogu kliknij opcję „Podsumuj”.
4. Przejdź do jednego z trzech widoków:
   
   • Wszystkie logi: wszystkie kategorie logów z ostatnich 30 dni.
   • Historia logowań: wszystkie logowania z ostatnich 30 dni (w tym logowania w aplikacji mobilnej).

   Uwaga: po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej użytkownicy pozostają zalogowani przez 30 dni, dzięki czemu nie muszą logować się za każdym razem, gdy korzystają z aplikacji. Dziennik audytowy nie rejestruje każdego otwarcia aplikacji przez użytkownika, ale rejestruje każde logowanie.

   • Działania związane z bezpieczeństwem: wszystkie działania związane z bezpieczeństwem z ostatnich 30 dni.
5. Aby edytować filtry w każdej zakładce, kliknij jeden z poniższych filtrów i wybierz opcje filtrowania:
   
   • Kategoria: użytkownicy posiadający konto typu Starter lub Professional będą mogli filtrować według logowania lub działań związanych z bezpieczeństwem. Użytkownicy posiadający konto typu Enterprise będą mogli filtrować według dodatkowych kategorii, w tym zatwierdzeń, treści, przepływów pracy i innych. Dowiedz się, jakie dane są dostępne w ramach Twojej subskrypcji.

4. • Podkategoria: filtruj według podkategorii. Na przykład, jeśli wybrano opcję „Logowanie”, można filtrować według „Logowanie nieudane” lub „Logowanie udane”. Abyskorzystać z tego filtra, należy najpierw wybrać kategorię . 
   • „Akcja”: filtruj według typu akcji. Na przykład możesz filtrować wyłącznie akcje typu „Usuń ”. 

   Uwaga: w przypadku filtrowania według akcji „Wyświetl” wyświetlone zdarzenia będą dotyczyły przeglądania wartości właściwości o wysokim stopniu poufności.

   • „Zmodyfikowane przez”: filtruj według użytkowników lub zespołów, którzy wykonali te działania. 
   • Data: filtruj według przedziału czasowego, w którym miała miejsce dana akcja. 
5. Kliknij przycisk„Cofnij” przy opcji„Resetuj widok”, aby zresetować zmiany.
6. Kliknij przycisk„Sklonuj widok”, aby sklonować widok.
7. Kliknij ikonę„Zapiszedytowalny widok” (saveEditableView ), aby zapisać widok.
   
   
8. Aby zarządzać widokami, kliknij„ ” ( Więcej) w menu rozwijanym„More”i wybierz jedną z następujących opcji:
   • Zmień nazwę: zmieńnazwę widoku.
   • Usuń: usuńwidok.
   • Zarządzaj udostępnianiem: wybierz , czy widok ma pozostać prywatny, czy ma być udostępniony wszystkim.
   • Zarządzaj wszystkimi widokami: zarządzajistniejącymi widokami i twórz nowe.
9. Kliknij op cję Eksportuj raport, aby wyeksportować bieżący widok. Sprawdź szczegóły eksportu w oknie dialogowym i kliknijEksportuj, aby potwierdzić. Raport zostanie wysłany do Ciebie e-mailem i będzie dostępny w Twoich powiadomieniach.
   
10. Aby wyświetlić dodatkowe szczegóły, kliknij dowolny wiersz w tabeli.

• • Użytkownicy posiadający konto z subskrypcjąStarter lubProfessional mogą sprawdzić więcej szczegółów w prawym panelu, takich jak:
    • Kraj, region i adres IP użytkownika, który wprowadził zmianę.
    • Typ logowania.
    • Informacje o agencie użytkownika.
  • Użytkownicy na koncie z subskrypcjąEnterprise mogą: 
    • Wyświetlać dodatkowe metadane w zakładce Szczegóły. W dolnej części panelu kliknij opcję Wyświetl więcej informacji, aby wyświetlić część systemu CRM, w której miała miejsce dana czynność użytkownika.

• • Aby przywrócić usunięte rekordy, w kategorii obiektów CRM z zaznaczoną akcją „Usuń ”:
    • Kliknij „Dziennikusunięć ” w tabeli.
    • W prawym panelu kliknij opcję „Przywróć [typ rekordu]”.
    • W oknie dialogowym kliknij przycisk „Przywróć”. Rekord można przywrócić wyłącznie w ciągu 90 dni od jego usunięcia. 

• • Jeśli użytkownik wykonał eksport, możesz pobrać wyeksportowany plik. Kliknij pozycję „Eksportuj” w tabeli, a następnie w prawym panelu kliknij op cję „Pobierz wyeksportowany plik”. 

• • W zakładceKomentarze wpiszkomentarz w polu tekstowym. Aby oznaczyć współpracownika i wysłać mu powiadomienie, wpisz znak @, a następnie jego imię.
    • Kliknij „Odpowiedz” pod komentarzem, aby rozpocząć wątek komentarzy. Aby opuścić wątek komentarzy, kliknij„Powrót do wszystkich komentarzy” u góry panelu.
    • Kliknij trzy kropkiobok swojego komentarza, aby go edytować, usunąć lub skopiować link do niego.
    • Kliknijznacznik wyboru potwierdzający pomyślne zakończenie, aby zamknąć komentarz.

• • • Aby filtrować komentarze, kliknij menu rozwijane„Komentarze ” i wybierz opcję„Otwarte komentarze”,„Wszystkie komentarze” lub„Rozwiązane komentarze”.

11. Aby wyeksportować cały dziennik audytowy lub dziennik audytowy na podstawie wybranych filtrów, kliknij opcję „Eksportuj raport”. Następnie kliknij przycisk„Eksportuj”.

Wyświetl kartę „Analiza użytkowników”

Aby wyświetlić statystyki użytkowników na stronie „Dzienniki audytowe”:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W panelu po lewej stronie, w sekcjiZarządzanie danymi, kliknij opcjęDzienniki audytowe.
3. W górnej części strony kliknij kartę „Analizuj ”.
4. W zakładce„Analiza ”:
   • W górnej części ekranu wyświetla się przegląd łącznej liczby dziennych logowań, usunięć, eksportów oraz raportów. Kliknijopcję „Wyświetl szczegóły”, aby przejść do scentralizowanego dziennika audytowego dla danej czynności.

• • Poniżej przeglądu można wyświetlić wykresy aktywności użytkowników według kategorii, działania, trendów logowania i rekordów CRM. Każdą sekcję można również filtrować, klikając menu rozwijane obok każdej opcji. Kliknij opcję„Wyświetl przefiltrowane rekordy”, aby przejść do scentralizowanego dziennika audytowego dla tej konkretnej czynności.

Konfiguracja powiadomień o zdarzeniach w

dzienniku

audytowym

Superadministratorzymogą skonfigurować powiadomienia z dziennika audytowego dla swojego konta. Po włączeniu tej funkcji będą Państwo otrzymywać powiadomienia e-mailem, gdy wystąpi odpowiednie zdarzenie. Aby skonfigurować powiadomienia o zdarzeniach w dzienniku audytowym:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W panelu po lewej stronie, w sekcji„Twoje preferencje”, kliknij„Powiadomienia”.
3. U góry kliknij kartę „Powiadomienia”.
4. Przewiń w dół i kliknij opcję„Dzienniki audytowe”.
5. Skonfiguruj powiadomienia:
   • Zaznacz pole wyboru „Wiele eksportów ”, aby otrzymywać powiadomienia, gdy w ciągu dnia zarejestrowana zostanie duża liczba eksportów.
   • Zaznacz pole wyboru „Usunięte uprawnienia administratora ”, aby otrzymywać powiadomienia, gdy użytkownikowi zostaną usunięte uprawnienia administratora.

Historia dostępu pracowników HubSpot

Przegląd historii dostępu pracowników HubSpot

Domyślnie pracownicy HubSpot mają ograniczony dostęp do Twojego konta HubSpot. Dzięki temu pracownicy, tacy jak menedżer konta i specjaliści ds. wsparcia, mogą pomagać w obsłudze Twojego konta.

Superadministratorzy na koncie typu Enterprise mogą sprawdzić, jakie działania podjęli pracownicy HubSpot podczas logowania się na Twoje konto, korzystając z dziennika audytowego.

Superadministratorzy na kontach typu „Starter”, „Professional” lub „Enterprise” mogą sprawdzić , kiedy pracownicy HubSpot logowali się na Twoje konto, eksportując dane dotyczące logowań z ostatnich 90 dni. Każdy eksport zawiera sygnatury czasowe dla każdego przypadku logowania pracownika oraz informację o dziale, w którym pracownik ten jest zatrudniony w HubSpot.

W eksporcie mogą pojawić się następujące działy:

• Inżynieria: członkowie zespołu inżynierów oprogramowania HubSpot. Inżynierowie mogą logować się na Twoje konto w celu zbadania błędów lub nieoczekiwanych zachowań w aplikacji HubSpot.
• Zarządzanie kontami: członkowie zespołu ds. zarządzania kontami. Menedżerowie kont mogą logować się na Twoje konto, aby pomóc Ci podczas rozmów strategicznych lub sprawdzić Twoje postępy i sukcesy w korzystaniu z HubSpot.
• Usługi: członkowie zespołu ds. usług HubSpot, tacy jak konsultanci techniczni, specjaliści ds. wdrażania i menedżerowie ds. migracji witryn. Pracownicy działu usług mogą uzyskać dostęp do Twojego konta, aby udzielić Ci pomocy lub sprawdzić status zakupionych przez Ciebie usług.
• Obsługa klienta: członkowie zespołu wsparcia technicznego HubSpot. Pracownicy obsługi klienta mogą uzyskać dostęp do Twojego konta, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z błędami lub pomóc członkom Twojego zespołu w zapoznaniu się z produktem HubSpot.
• Sprzedaż: członkowie zespołu sprzedaży HubSpot. Zespół sprzedaży może uzyskać dostęp do Twojego konta podczas prezentacji produktu lub w celu ustalenia, w jaki sposób pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości HubSpot.
• Produkt/doświadczenie użytkownika: członkowie zespołów ds. produktu i doświadczenia użytkownika (UX) firmy HubSpot. Zespoły ds. produktu i UX mogą uzyskać dostęp do Twojego konta w celu podjęcia działań w związku z przekazanymi przez Ciebie opiniami lub pytaniami dotyczącymi funkcjonalności HubSpot.

Pracownicy HubSpot z innych działów mogą sporadycznie logować się i wykonywać czynności na Twoim koncie z powodów niewymienionych powyżej. Jeśli masz pytania dotyczące informacji widocznych w eksporcie, możesz skontaktować się z pomocą techniczną HubSpot.

Dowiedz się, jak usunąć dostęp pracowników HubSpot do konta.

Eksport historii dostępu pracowników HubSpot

Aby wyeksportować historię dostępu pracowników HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W panelu po lewej stronie, w sekcjiZarządzanie kontem, kliknij opcjęBezpieczeństwo.
3. W zakładce „Logowanie” przewiń w dół i kliknijstrzałkę w prawo obokopcji„Zezwól na dostęp”, aby rozwinąć tę sekcję.
4. Kliknij opcję Pobierz historię dostępu pracowników. Jeśli nie widzisz opcji Pobierz historię dostępu pracowników, kliknij opcjęKonfiguruj ustawienia logowania do portalu. Po skonfigurowaniu ustawień logowania opcja ta będzie dostępna.
5. W oknie dialogowym kliknij opcję Eksportuj.
6. Plik CSV zostanie wysłany do Ciebie e-mailem i będzie dostępny w Twoich powiadomieniach.

Dane zawarte w scentralizowanym dzienniku audytowym

Dane zawarte w scentralizowanym dzienniku obejmują informacje o tworzeniu, usuwaniu i aktualizowaniu działań użytkowników. Dostęp do danych zależy od posiadanego abonamentu.

Skorzystaj z poniższej tabeli, aby dowiedzieć się, jakie dane są dla Ciebie dostępne.

Historia

• Dodawanie, usuwanie lub wymaganie logowania jednokrotnego (SSO) lub uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA).
• Importowanie testów akceptacyjnych.
• Eksportowanie kontaktów lub użytkowników.
• Dodawanie, usuwanie lub podszywanie się pod użytkowników i administratorów.
• Dodawanie lub usuwanie uprawnień administratora.
• Dezaktywowanie lub ponowna aktywacja użytkowników.
• Włączanie lub wyłączanie ustawień śledzenia wiadomości e-mail i rejestrowania załączników.
• Dodawanie lub usuwanie odbiorców wiadomości e-mail z listy „Nigdy nie rejestruj”.
• Trwałe usuwanie kontaktu.
• Instalowanie integracji.
• Wysyłanie e-maili z linkiem do ręcznej rejestracji lub resetowania hasła.
• Tworzenie konta płatniczego i aktualizowanie informacji, wprowadzanie zmian na koncie lub wysyłanie linków do rejestracji w systemie płatności.
•  Tworzenie, synchronizacja lub usuwanie środowisk testowych.

Dla każdej czynności użytkownika eksport będzie zawierał:

• Czas wykonania akcji.
• Rodzaj czynności.
• Adres e-mail użytkownika.
• Identyfikator obiektu, którego dotyczyła operacja.
• Przybliżoną lokalizację.
• Link do adresu URL, pod którym wykonano działanie na koncie.