Wyświetl, pobierz i opłać fakturę od HubSpot

Możesz przeglądać, pobierać i opłacać faktury HubSpot na stronie „Konto i rozliczenia ” w swoim koncie HubSpot. Osoby odpowiedzialne za rozliczenia otrzymają fakturę w Twoim koncie HubSpot na początku cyklu rozliczeniowego. Jeśli umowa przewiduje rozliczenie na podstawie faktur, zostanie również wysłana wiadomość e-mail z informacjami o fakturze. Po dokonaniu płatności potwierdzenie płatności zostanie wysłane do administratora rozliczeń na koncie.

Uwaga: ten artykuł dotyczy przeglądania i opłacania faktur HubSpot za zakupione produkty i usługi HubSpot. Jeśli chcesz tworzyć faktury, subskrypcje lub linki do płatności dla klientów kupujących Twoje produkty i usługi, dowiedz się więcej o narzędziach HubSpot Revenue.

Wyświetlanie i pobieranie faktur HubSpot

Aby wyświetlić i pobrać fakturę HubSpot:

1. Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia.
2. Kliknij kartę „Transakcje ”.
3. Domyślnie wszystkie transakcje są wyświetlane w tabeli, a najnowsza transakcja znajduje się na górze. Skorzystaj z filtrów w prawym górnym rogu, aby przechodzić między zwrotami, płatnościami, fakturami i zamówieniami.

• • Kliknij opcję „Wyświetl” pod fakturą, aby ją wyświetlić.
  • Kliknij „Pobierz”, aby pobrać plik PDF.

Opłać fakturę HubSpot

Jeśli masz kilka zaległych faktur, u góry strony „Konto i rozliczenia” pojawi się baner informujący o zaległościach.

Jeśli w transakcjach rozliczeniowych Twojego konta widnieją zaległe faktury, najpierw je opłać. Zaległe faktury uniemożliwiają dokonywanie nowych zakupów w HubSpot do czasu uregulowania należności. Jeśli faktury pozostaną niezapłacone, Twoje konto może ostatecznie zostać zawieszone, a dostęp do płatnych funkcji HubSpot może zostać ograniczony. Aby przywrócić dostęp, opłać zaległe faktury lub uzgodnij plan spłaty.

1. Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia.
2. Kliknij kartę „Transakcje ”.
3. W górnej części strony zobaczysz liczbę faktur do zapłaty wraz z łączną kwotą. Aby zapłacić wszystkie faktury jednocześnie, kliknij opcję „Zapłać wszystkie faktury”. Możesz też kliknąć „Zapłać teraz ”, aby uregulować pojedynczą fakturę.

4. W zakładce „Transakcje ” możesz również dodać, edytować lub usunąć numer zamówienia z faktury.

• • Aby dodać numer zamówienia do niezapłaconej faktury, kliknij opcję „Dodaj numer zamówienia ” w kolumnie „Numer zamówienia”.
    
    
  • Jeśli wcześniej dodałeś numer zamówienia, możesz go zaktualizować lub usunąć, klikając „Edytuj ” lub „Usuń ” w kolumnie „Numer zamówienia ”.

5. W prawym panelu wybierz metodę płatności:

• • Aby skorzystać z istniejącej metody płatności, wybierz jedną z wyświetlonych opcji.
  • Aby dodać nową metodę płatności, w sekcji „Wybierz metodę płatności ” kliknij opcję „Zarządzaj metodami płatności”. Dowiedz się więcej o dodawaniu nowej metody płatności.

6. Kliknij „Zapłać fakturę ”, aby zakończyć transakcję.

• • Jeśli zdecydowałeś się opłacić fakturę za pomocą polecenia zapłaty SEPA, na stronie „Upoważnienie do polecenia zapłaty SEPA” sprawdź swoje dane. Następnie kliknij „Autoryzuj płatność”.

Wyświetl potwierdzenie płatności HubSpot

Po opłaceniu faktury pokwitowania zostaną wysłane pocztą do administratora rozliczeń konta; można je również wyświetlić w ustawieniach konta. Aby pobrać pokwitowanie:

1. Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia.
2. Kliknij kartę „Transakcje ”.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Płatności”, a następnie w sekcji „ ” wybierz opcję „Zrealizowane”.
4. Kliknij opcję „Wyświetl” pod daną płatnością, aby wyświetlić potwierdzenie.
5. Kliknij „Pobierz”, aby pobrać potwierdzenie w formacie PDF.

Prześlij dowód wpłaty

Uwaga:ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy na koncie HubSpot masz zaległe faktury.

Jeśli musisz przedstawić dowód wpłaty, możesz go przesłać bezpośrednio na swoje konto HubSpot. Gwarantuje to, że Twoja płatność zostanie niezwłocznie zrealizowana.

Aby przesłać dowód wpłaty:

1. Na koncie HubSpot kliknij nazwę swojego konta w prawym górnym rogu, a następnie kliknij opcję „Konto i rozliczenia”.
2. Kliknij kartę „Dokumenty ”.
3. Kliknij opcję „Prześlij potwierdzenie płatności”.

4. Zaznacz pola wyboru obok faktur, których dotyczy potwierdzenie płatności.
5. Kliknij „Wybierz plik”, a następnie wybierz plik z dowodem wpłaty. Możesz przesłać plik PDF lub obraz przedstawiający dowód wpłaty (maksymalnie 100 MB).
6. Następnie kliknij „Prześlij”.

Po przesłaniu dowód wpłaty będzie widoczny w zakładce „Dokumenty” w sekcji „Konto i rozliczenia ” na Twoim koncie.

Pobierz wyciąg z konta

Wyciąg z konta można wyeksportować z zakładki „Transakcje ” w sekcji „Konto i rozliczenia”. Wyciąg zawiera podsumowanie stanu konta za określony przedział czasowy.

Aby pobrać wyciąg z konta:

1. Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia.
2. Kliknij zakładkę „Transakcje ”.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Eksportuj wyciąg z konta”.

4. Wybierz preferowany zakres dat i typ pliku (CSV, XLS lub XLSX).
5. Otrzymasz powiadomienie na swoim koncie, gdy wyciąg będzie gotowy do pobrania.
6. W centrum powiadomień kliknij pole wyboru obok powiadomienia, aby rozpocząć pobieranie.

Wyeksportowany wyciąg zawiera następujące kolumny: data transakcji, numer dokumentu, typ dokumentu, typ płatności, opłata, kwota płatności oraz saldo.

Często zadawane pytania

Jak zmienić częstotliwość rozliczeń?

Aby zmienić częstotliwość rozliczeń w ramach umowy z miesięcznej na roczną lub odwrotnie, skontaktuj się ze swoim opiekunem umowy. Jeśli nie masz danych kontaktowych swojego opiekuna umowy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej HubSpot.

Jak zmienić warunki umowy na automatyczne rozliczanie kartą kredytową?

Aby zmienić warunki umowy na automatyczne rozliczanie za pomocą karty kredytowej, skontaktuj się ze swoim menedżerem ds. umów. Jeśli nie masz danych kontaktowych swojego menedżera ds. umów, skontaktuj się z działem pomocy technicznej HubSpot.

Czy mogę otrzymać fakturę za moje konto HubSpot przed terminem rozliczenia?

Nie wystawiamy ani nie realizujemy faktur przed terminem. Jeśli chcesz uzyskać szacunkową kwotę przyszłej faktury, zapoznaj się z dokumentacją umowy.

Jak mogę zmienić użytkownika, który otrzymuje nasze faktury?

Powiadomienia o fakturach otrzymają następujący użytkownicy:

• Główna osoba kontaktowa ds. konta
• Osoby odpowiedzialne za rozliczenia
• Osoba podejmująca decyzje

Aby zmienić użytkownika, który otrzymuje faktury:

1. Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia.
2. Kliknij kartę „Informacje o firmie ”.
3. Kliknij menu rozwijane w sekcjach „Główne osoby kontaktowe ds. konta”, „Osoby kontaktowe ds. rozliczeń” oraz „Inne osoby kontaktowe ” i wybierz nowego użytkownika, który powinien otrzymywać informacje dotyczące rozliczeń i odnowień w HubSpot.

Co należy zrobić, jeśli jestem zwolniony z podatku/VAT, ale naliczono mi podatek/VAT?

Zgodnie z Warunkami świadczenia usług HubSpot, jeśli prowadzisz działalność na terenie Unii Europejskiej, wszystkie opłaty są podane bez VAT, a Ty oświadczasz, że jesteś zarejestrowany jako płatnik VAT w swoim państwie członkowskim. Na żądanie HubSpot podasz firmie HubSpot numer identyfikacyjny VAT, pod którym jesteś zarejestrowany w swoim państwie członkowskim. Jeśli nie podasz numeru identyfikacyjnego VAT przed sfinalizowaniem transakcji, HubSpot nie dokona zwrotu ani nie przyzna kredytu z tytułu naliczonego podatku VAT.

Jeśli posiadasz zaświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT, prześlij je na adres billing@hubspot.com w celu uzyskania pomocy. Klienci z siedzibą w Stanach Zjednoczonych powinni przesłać formularz zwolnienia z podatku od sprzedaży na adres billing@hubspot.com, aby uzyskać pomoc dotyczącą zwolnienia z podatku w USA.

Czy mogę dodać numer zamówienia zakupu do mojej faktury HubSpot?

Tak. Po otrzymaniu oferty możesz dodać numer zamówienia w kroku „Szczegóły płatności ” podczas finalizowania zamówienia.

Numer ten pojawi się następnie na pierwszej serii faktur związanych z zakupem. Później możesz zaktualizować lub usunąć ten numer z otwartych faktur w zakładce „Transakcje ”.