Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Landing Pages

Podziel swoje zasoby HubSpot na części

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Zasoby w HubSpot mogą być podzielone tak, aby tylko odpowiednie zespoły i użytkownicy mogli je przeglądać i edytować. Może to być przydatne, jeśli chcesz oddzielić zasoby od siebie według działów lub zespołów, a także pomóc użytkownikom w utrzymaniu koncentracji i organizacji.

Proszę zwrócić uwagę:

  • Super administratorzy mogą przeglądać wszystkie podzielone na partycje zasoby.
  • A CMS lub Hub marketingowy Subskrypcja Enterprise jest wymagana do partycjonowania wpisów na blogach i stron według zespołów.
  • Użytkownicy z uprawnieniami Podział na zespoły mogą przeglądać wszystkie podzielone na partycje zasoby marketingowe, takie jak strony i wiadomości e-mail. Podzielone na partycje zasoby sprzedażowe, takie jak szablony, sekwencje, dokumenty i playbooki, mogą być przeglądane tylko przez superadministratorów oraz podzielone na partycje zespoły i użytkowników.

Aby obejrzeć serię wideo na temat podziału aktywów, sprawdź lekcję Akademii HubSpot na temat podziału aktywów.

Zasoby, które można partycjonować, zależą od posiadanej subskrypcji HubSpot:

Nazwa aktywów Hub
Marketing Hub Centrum sprzedaży Koncentrator usług CMS Hub Centrum operacyjne
Wszystkie rachunki
Zapisy CRM
Widoki CRM
Skrzynka odbiorcza rozmów
Professional i Enterprise
Szablony
Sekwencje
Dokumenty
Rurociągi transakcyjne i biletowe
Przedsiębiorstwo
Tablice rozdzielcze
Raporty
Właściwości
Nagraj paski boczne
Wpisy na blogu
Domeny
Landing pages
Strony internetowe
E-mail
Formularze
Calls-to-action
Listy (BETA)
Przepływy pracy
Playbooki
Reklamy
Preferencje subskrypcji e-mail (BETA)

Uwaga: aktywa, które nie są wymienione w powyższej tabeli, nie mogą być obecnie dzielone na partycje.

Ustaw domyślne zachowanie partycjonowania (CMS Hub i tylko Marketing Hub Enterprise )

Domyślnie, nowo utworzone zasoby są dostępne dla wszystkich użytkowników, którzy mają do nich uprawnienia. Możesz jednak zezwolić na tworzenie lub edycję aktywów tylko wybranym użytkownikom lub zespołom. W ustawieniach konta możesz automatycznie ograniczyć dostęp do nowo utworzonych zasobów tak, aby tylko twórca zasobu, jego zespół oraz każdy z jego zespołów nadrzędnych mógł je przeglądać i edytować.

Aby automatycznie podzielić nowe zasoby:

  • Na swoim koncie HubSpot kliknij ikonę ustawieńna głównym pasku nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcjiUżytkownicy i zespoły.
  • Kliknij kartęZespoły.
  • Kliknij, aby włączyć opcjęOgraniczanie nowej zawartości do twórców i ich zespołów.

Ogólne wskazówki dotyczące podziału

Większość narzędzi można podzielić na partycje, wykonując poniższe kroki. W przypadku pulpitów, widoków CRM i preferencji subskrypcji e-mail należy przejść do poniższej sekcji poświęconej konkretnemu narzędziu.

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do narzędzia, które chcesz podzielić na partycje.
  • Aby przypisać jeden zasób, najedź kursorem na zasób, który chcesz przypisać, a następnie kliknij menu rozwijaneWięceji wybierzPrzydziel użytkowników i zespoły.
  • Aby przypisać aktywa masowo, zaznaczpola wyboruobok aktywów, które chcesz przypisać, a następnie kliknij przycisk Przypisz użytkowników i zespoły.

assign-multiple-pages-to-teams

  • W oknie dialogowymzaznacz pole wyboru oboknazwy zespołulubnazwy kontaktu.Jeśli używaszhierarchicznychzespołówi przypisujesz zawartość do zespołu dziecięcego, zespół nadrzędny automatycznie uzyskuje dostęp.
  • Aby przypisać zawartość do dodatkowych użytkowników, kliknij kartęUżytkownicy. Użytkowników można wybrać tylko wtedy, gdy zawartość jest przypisana do co najmniej jednego zespołu.

    assign-content-access
  • Kliknij przyciskZapisz.

Zasób będzie teraz widoczny tylko dla wybranych użytkowników i zespołów oraz, jeśli to możliwe, ich zespołów nadrzędnych.

W przypadku narzędzi, które nie są zgodne z powyższymi instrukcjami, poniżej znajdują się instrukcje specyficzne dla danego narzędzia.

Instrukcje dotyczące poszczególnych narzędzi

Zapisy CRM

Domyślnie użytkownicy mogą przeglądać i edytować wszystkie kontakty, firmy, oferty i bilety. Możesz dostosować uprawnienia użytkownika tak, aby mógł on przeglądać i edytować tylko rekordy należące do niego lub jego zespołu.

Aby wydzielić rekordy CRM dla swoich użytkowników:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź doUżytkownicy i zespoły.
  • Kliknij nazwę użytkownika, którego chcesz edytować.
  • Aby podzielić kontakty i firmy, na karcie Kontakty kliknijmenu rozwijane obok uprawnieńWyświetl,Komunikuj i Edytuj. Następnie wybierz opcjęTeam only lubOwnedonly.

    user-permission-contact-company-access
  • Aby podzielić transakcje, kliknij na zakładkęSprzedaż, a następnie kliknij narozwijane menu obok opcji Uprawnienia dopodglądu iedycji. Następnie wybierz opcjęTylko dla zespołu lubTylko dla właściciela.

    user-permission-deals-access
  • Aby podzielić bilety, należy kliknąć kartęUsługa, a następnie kliknąćmenu rozwijane obok opcji Uprawnienia dopodglądu iedycji. Następnie wybierz opcjęTylko dla zespołu lubTylko dla właściciela.

    user-permission-tickets-access
  • Aby zapisać zmiany, kliknij przyciskZapisz.

Zaktualizowane uprawnienia zaczną obowiązywać po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu się użytkowników. Dowiedz się więcej o uprawnieniach użytkowników.

Widoki CRM

Standardowe widoki nie mogą być dzielone, ale niestandardowe widoki CRM można ustawić tak, aby były widoczne tylko dla Ciebie, dla Twojego zespołu lub dla wszystkich.

Aby podzielić widok CRM:

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do pulpitu nawigacyjnego kontaktu, firmy, transakcji lub biletu.
  • Na lewym pasku bocznym kliknij opcjęWszystkie zapisane filtry.
  • Najedź kursorem nanazwę filtra, a następnie kliknij przycisk Options (Opcje). W menu rozwijanym wybierz opcjęZarządzaj udostępnianiem.
  • W oknie dialogowym wybierz, czy chcesz, aby filtr był widoczny tylko dla Ciebie, Twojego zespołu, czy dla wszystkich.
  • Kliknij przyciskZapisz.

Skrzynka odbiorcza rozmów

Po utworzeniu skrzynki odbiorczej możesz edytować, którzy użytkownicy i zespoły mogą ją przeglądać, zmieniając ustawienia zarządzania zespołem. Dowiedz się, jak zarządzać użytkownikami skrzynki odbiorczej.

manage-your-inbox-users

Tablice rozdzielcze

Właściciele dashboardów mogą określić, które zespoły mają dostęp do podglądu i edycji własnych dashboardów.

Aby przypisać dostęp do pulpitów:

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do zakładkiRaporty>Pulpity nawigacyjne.
  • Nad raportami pulpitu nawigacyjnego kliknijłączePrzypisany, a następnie kliknij przyciskEdytuj dostęp.

    report-dashboard-edit-access
  • W prawym panelu wybierz użytkowników, którym chcesz przydzielić dostęp.
    • Aby umożliwić dostęp do dashboardu tylko właścicielowi, zaznaczpole wyboruPrivate toowner. Następnie kliknijZapisz.
    • Aby umożliwić wszystkim użytkownikom dostęp do pulpitu nawigacyjnego, zaznaczprzycisk radiowyEveryone, a następnie wybierzprzycisk radiowyView and editlubprzyciskradiowyViewonly. Następnie kliknij przyciskZapisz.
    • Aby umożliwić dostęp do pulpitu nawigacyjnego tylko określonym zespołom i użytkownikom:
      • Zaznaczprzycisk radiowyOnly specific users and teams.
      • Wybierzprzycisk radiowyWyświetl i edytujlubprzycisk radiowyTylko podgląd.
      • Kliknij przyciskNext (Dalej).
      • Zaznaczpola wyboruobok zespołów i użytkowników, którym chcesz przydzielić dostęp.
      • Kliknij przyciskZapisz.

Rurociągi transakcyjne i biletowe

Super administratorzy mogą zarządzać, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do określonych potoków transakcji i zgłoszeń. Dla każdego potoku można nadać dostęp wszystkim użytkownikom na danym koncie lub ograniczyć dostęp do poszczególnych użytkowników i zespołów.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Transakcje lub Obiekty > Bilety.
  • Kliknąć kartę Pipelines.
  • W Wybierz rurociąg kliknij na menu rozwijane i wybrać rurociąg do edycji.
  • Kliknij menu rozwijane Actions (Działania ), a następnie wybierz opcję Manage Access (Zarządzaj dostępem).
  • W prawym panelu wybierz opcję Private to me, Available to everyone lub Select users and teams who can edit.
  • Jeśli wybierasz konkretnych użytkowników lub zespoły, na pasku wyszukiwania wyszukaj i zaznacz pole wyboru po lewej stronie użytkownika lub zespołu, któremu chcesz dać dostęp do rurociągu.
  • Aby usunąć dostęp do rurociągu, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru obok nazwy użytkownika lub zespołu albo kliknąć znak X w sekcji Kto ma dostęp.
  • W dolnej części panelu kliknij przycisk Zapisz.

Wyraźne nadanie użytkownikowi lub zespołowi dostępu do rurociągu spowoduje ograniczenie dostępu dla wszystkich innych. Dla użytkowników bez uprawnień, rurociągi o ograniczonym dostępie będą wyszarzone na koncie HubSpot na pulpicie i w aplikacji mobilnej. Użytkownicy z ograniczeniami mogą zobaczyć konkretną transakcję lub rekord zgłoszenia, jeśli otrzymają bezpośredni link od użytkownika z dostępem do rurociągu. Będą oni również widzieć rekordy z ograniczonych rurociągów jako skojarzenia na rekordach.

Dokumenty, playbooki, sekwencje i szablony sprzedażowe

Po utworzeniu dokumentu, playbooka, sekwencji lub szablonu, możesz ustawić poziom dostępu jako prywatny dla właściciela, udostępniony wszystkim lub udostępniony określonym użytkownikom i zespołom.

Dowiedz się, jak wydzielić dostęp do treści sprzedażowych.

Domeny

Domyślnie użytkownicy z uprawnieniem użytkownikaDodaj i edytuj dom eny mogą wyświetlać i edytować wszystkie domeny, a także publikować zawartość we wszystkich domenach. Aby ograniczyć, którzy użytkownicy mogą edytować lub publikować zawartość w poszczególnych domenach, dowiedz się, jak przypisać zespołom uprawnienia do publikowania w domenach.

Właściwości

Super administratorzy mogą ograniczyć właściwość tak, że tylko określeni użytkownicy i zespoły mogą ją edytować w rekordach. Ograniczona właściwość będzie nadal widoczna dla wszystkich użytkowników.

Użytkownicy i zespoły, które nie mają dostępu zobaczą komunikat Niemasz uprawnień do edycji wartości tego pola po najechaniu kursorem na właściwość w rekordzie.

Nagraj paski boczne

Możesz dostosować paski boczne wyświetlane na rekordach kontaktów, firm, umów i biletów, aby różne zespoły miały różne widoki. Dowiedz się, jak spersonalizować paski boczne rekordów dla poszczególnych zespołów.

Raporty

Raporty można dzielić na wiele sposobów:

Nie można partycjonować raportów znajdujących się w sekcji narzędzia anality czne lub poszczególnych własnych widoków analitycznych.

Dzielenie listy (BETA)

Super Administratorzymogą ustawić, które zespoły mają dostęp do których list, używając ogólnych instrukcji powyżej.

Podczas przypisywania dostępu do listy lub włączania domyślnego ustawienia przypisania należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Listy podzielone na części mogą być widziane i wybierane tylko przez twórcę listy, przypisane do nich zespoły oraz wszystkie zespoły nadrzędne przypisanych zespołów. Wszyscy inni użytkownicy nie będą w stanie zobaczyć lub wybrać listy. Dotyczy to wszystkich narzędzi, takich jak poczta marketingowa, przepływy pracy i raporty.
  • Oprócz filtrów listy, kontakt pojawi się na liście podzielonej na partycje tylko wtedy, gdy spełni jedno z poniższych kryteriów:
    • Kontakt jest własnością użytkownika w przypisanym zespole.
  • Jeśli użytkownik przejdzie do innego zespołu, nie będzie miał dostępu do list, do których miał dostęp wcześniej,chyba żejego nowy zespół będzie miał dostęp do tych samych list.

Subskrypcje e-mail (BETA)

Podział grup preferencji wiadomości e-mail pozwala kontrolować, które zespoły mogą używać określonych typów subskrypcji i lokalizacji biur w wiadomościach marketingowych. Gdy grupa preferencji wiadomości e-mail zostanie podzielona na zespoły, tylko ten zespół będzie mógł wybrać grupę preferencji podczas tworzenia wiadomości e-mail.

Aby przypisać grupę preferencji do zespołu:

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do zakładkiMarketing>Email.
  • W obszarzeGrupy preferencji kliknijgrupę preferencji, którą chcesz edytować.
  • Kliknij przyciskAkcje, a następnie wybierz polecenieEdytuj.
  • W prawym panelu kliknij menu rozwijaneTeams (Optional), a następnie wybierzzespoły, do których chcesz przypisać grupę.
  • Kliknij przyciskZapisz.

Dowiedz się więcej o partycjonowaniu subskrypcji e-mail.

Przepływy pracy

Przepływy pracy można przypisać do konkretnego zespołu z poziomu pulpitu nawigacyjnego przepływów pracy, korzystając z ogólnych instrukcji podanych powyżej.

Przepływy pracy przypisane do danego zespołu mogą być przeglądane i edytowane jedynie przez użytkowników tego zespołu oraz jego zespołów nadrzędnych. Przepływy, które nie są przypisane, będą dostępne dla wszystkich użytkowników i zespołów posiadającychuprawnienia użytkownika przepływów.

Kampanie

Możesz podzielić kampanie marketingowe tak, aby określone zespoły mogły zarządzać szczegółami kampanii i zmieniać, które zasoby są z nią powiązane.

Aby przypisać dostęp do kampanii do zespołu:

  • W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Kampanie.
  • Najedź kursorem na kampanię, dla której chcesz edytować dostęp, a następnie kliknij menu rozwijaneAkcje i wybierz opcjęZarządzaj dostępem.
  • W prawym panelu wybierz opcjęDostępne dla wszystkich lubWybierz zespoły, które mogą edytować.
  • Na pasku wyszukiwania wyszukaj i zaznaczpole wyboru po lewej stronie nazwy zespołu, któremu chcesz dać dostęp do kampanii.
  • Aby usunąć dostęp do kampanii, usuńzaznaczenie pola wyboru obok nazwy zespołu lub kliknij znakX w sekcjiKto ma dostęp.
  • W dolnej części panelu kliknij przyciskZapisz.

Reklamy

Po podłączeniu kont reklamowych Google, Facebook lub LinkedIn do HubSpot można przypisać je do określonych użytkowników i zespołów.

Aby przydzielić dostęp do konta reklamowego:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź doMarketing>Reklamy.
  • Najedź kursorem na konto reklamowe, dla którego chcesz edytować dostęp, a następnie kliknij menu rozwijaneAkcje. Wybierz opcję Zarządzaj dostępem.
  • W prawym panelu wybierz opcjęDostępne dla wszystkich lubWybierz zespoły, które mogą edytować.
  • Na pasku wyszukiwania wyszukaj i zaznaczpole wyboru po lewej stronie nazwy zespołu, któremu chcesz dać dostęp do konta reklamowego.
  • Aby usunąć dostęp do kampanii, usuńzaznaczenie pola wyboru obok nazwy zespołu lub kliknij znakX w sekcjiKto ma dostęp.
  • W dolnej części panelu kliknij przyciskZapisz.