Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Landing Pages

Podziel swoje zasoby HubSpot na części

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 15, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Zasoby w HubSpot można podzielić, aby tylko odpowiednie zespoły i użytkownicy mogli je przeglądać i edytować. Może to być pomocne, jeśli chcesz zachować zasoby rozdzielone według działu lub zespołu, a także pomaga użytkownikom zachować koncentrację i organizację.

Proszę zwrócić uwagę:

  • Super administratorzy mogą przeglądać wszystkie podzielone na partycje zasoby.
  • A CMS lub Marketing Hub Subskrypcja Enterprise jest wymagana do partycjonowania postów i stron blogowych według zespołów.
  • Podzielone zasoby sprzedażowe, takie jak szablony, sekwencje, dokumenty i playbooki, mogą być przeglądane tylko przez super administratorów oraz podzielone zespoły i użytkowników. Podzielone zasoby marketingowe, takie jak strony i wiadomości e-mail, mogą być również przeglądane przez użytkowników z uprawnieniami Podział według zespołów uprawnienie

Aby obejrzeć serię wideo na temat podziału aktywów, sprawdź lekcję podziału aktywów w Akademii HubSpot.

Aktywa, które możesz partycjonować, zależą od twojej subskrypcji HubSpot:

Nazwa aktywów Hub
Marketing Hub Centrum sprzedaży Hub serwisowy Hub CMS Centrum operacyjne
Wszystkie rachunki
Zapisy CRM
Widoki CRM
Skrzynka odbiorcza rozmów
Professional i Enterprise
Szablony
Sekwencje
Dokumenty
Rurociągi transakcji i biletów
Konta społecznościowe
Pliki
Przedsiębiorstwo
Dashboardy
Raporty
Właściwości
Nagraj paski boczne
Posty na blogu
Domeny
Landing pages
Strony internetowe
Email
Formularze
Calls-to-action
Listy (BETA)
Przepływy pracy
Playbooki
Reklamy
Preferencje subskrypcji e-mail (BETA)
HubDB

Uwaga: zasoby, które nie są wymienione w powyższej tabeli, nie mogą być obecnie podzielone na partycje.

Ustaw domyślne zachowanie partycji (Hub CMS i tylko Marketing Hub Enterprise )

Domyślnie nowo utworzone aktywa są dostępne dla wszystkich użytkowników, którzy mają uprawnienia do danego aktywa. Możesz jednak zezwolić tylko określonym użytkownikom lub zespołom na tworzenie lub edytowanie aktywów. W ustawieniach konta możesz automatycznie ograniczyć dostęp do nowo utworzonych aktywów, tak aby tylko twórca aktywów, jego zespół oraz każdy z jego zespołów nadrzędnych mógł je przeglądać i edytować.

Aby automatycznie partycjonować nowe aktywa:

  • Na swoim koncie HubSpot kliknij ustawienia ikony ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Users & Teams.
  • Kliknij kartę Zespoły.
  • Kliknij, aby włączyć opcję Ograniczanie nowej zawartości do twórców i ich zespołów .

Ogólne wskazówki dotyczące podziału

Większość narzędzi można podzielić na partycje, wykonując poniższe kroki. W przypadku pulpitów, widoków CRM i preferencji subskrypcji e-mail należy przejść do poniższej sekcji dotyczącej poszczególnych narzędzi.

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do narzędzia, które chcesz podzielić na partycje.
  • Aby przypisać jeden zasób, najedź na zasób, który chcesz przypisać, a następnie kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz opcję Przypisz użytkowników i zespoły.
  • Aby przypisać aktywa masowo, zaznaczpola wyboru obok aktywów, które chcesz przypisać, a następnie kliknij przycisk Przypisz użytkowników i zespoły.

assign-multiple-pages-to-teams

  • W oknie dialogowym zaznaczpole wyboru obok nazwy zespołu lub nazwy kontaktu. Jeśli używasz zespołów hierarchicznych i przypisujesz zawartość do zespołu dziecięcego, zespół nadrzędny automatycznie uzyskuje dostęp.
  • Aby przypisać zawartość do dodatkowych użytkowników, kliknij kartę Użytkownicy. Użytkowników można wybrać tylko wtedy, gdy zawartość jest przypisana do co najmniej jednego zespołu.

    assign-content-access
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Zasób będzie teraz widoczny tylko dla wybranych użytkowników i zespołów oraz, jeśli ma to zastosowanie, ich zespołów nadrzędnych.

W przypadku narzędzi, które nie są zgodne z powyższymi instrukcjami, poniżej znajdują się instrukcje dotyczące konkretnych narzędzi.

Instrukcje dotyczące konkretnych narzędzi

Zapisy CRM

Domyślnie użytkownicy mogą przeglądać i edytować wszystkie kontakty, firmy, oferty i bilety. Możesz dostosować uprawnienia użytkownika tak, aby mógł on przeglądać i edytować tylko rekordy należące do niego lub jego zespołu.

Aby partycjonować rekordy CRM dla swoich użytkowników:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź doUżytkownicy i zespoły.
  • Kliknij nazwę użytkownika, którego chcesz edytować.
  • Na karcie CRM kliknij przycisk Dostęp do obiektu , aby rozwinąć sekcję.
    • Kliknij menu rozwijane obok uprawnień do usuwania, edycji i przeglądania dla określonego typu rekordu.
    • Wybierz Wszystko, Tylko zespół, Tylko właściciel lub Brak.
partition-crm-records-1
  • Aby edytować, kto może komunikować się z rekordem, kliknij Narzędzia CRM, aby rozwinąć sekcję.
    • Kliknij menu rozwijane obok opcji Communicate.
    • Wybierz opcję Wszystko, Tylko zespół, Tylko właściciel lub Brak.
partition-communicate-access
  • Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Zapisz.

Zaktualizowane uprawnienia wejdą w życie po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu się użytkowników. Dowiedz się więcej o uprawnieniach użytkowników.

Widoki CRM

Standardowe widoki nie mogą być podzielone, ale niestandardowe widoki CRM można ustawić tak, aby były widoczne tylko dla Ciebie, widoczne dla Twojego zespołu lub widoczne dla wszystkich.

Aby podzielić widok CRM:

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do pulpitu nawigacyjnego kontaktu, firmy, transakcji lub biletu.
  • Na lewym pasku bocznym kliknij Wszystkie zapisane filtry.
  • Najedź na nazwę filtra, a następnie kliknij przycisk Options. W menu rozwijanym wybierz opcję Zarządzaj udostępnianiem.
  • W oknie dialogowym wybierz, czy filtr ma być widoczny tylko dla Ciebie, Twojego zespołu, czy dla wszystkich.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Skrzynka odbiorcza rozmów

Po utworzeniu skrzynki odbiorczej możesz edytować, którzy użytkownicy i zespoły mogą ją przeglądać, edytując ustawienia zarządzania zespołem. Dowiedz się, jak zarządzać użytkownikami skrzynki odbiorczej.

manage-your-inbox-users

Dashboardy

Właściciele pulpitów mogą ustawić, które zespoły mają dostęp do przeglądania i edycji niestandardowych pulpitów.

Aby przypisać dostęp do pulpitów nawigacyjnych:

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do Raporty > Dashboardy.
  • Powyżej raportów pulpitu nawigacyjnego kliknijłącze Przypisany, a następnie kliknij opcję Edytuj dostęp.

    report-dashboard-edit-access
  • W prawym panelu wybierz użytkowników, którym chcesz przypisać dostęp.
    • Aby umożliwić oglądanie pulpitu tylko właścicielowi, zaznaczprzycisk radiowyPrivate to owner . Następnie kliknij Zapisz.
    • Aby umożliwić wszystkim użytkownikom dostęp do pulpitu nawigacyjnego, zaznaczprzycisk radiowy Everyone , a następnie wybierz przycisk radiowyView and edit lub przycisk radiowy View only. Następnie kliknij przyciskZapisz.
    • Aby umożliwić dostęp do pulpitu nawigacyjnego tylko określonym zespołom i użytkownikom:
      • Zaznaczprzycisk radiowyTylko określeni użytkownicy i zespoły .
      • Wybierz przycisk radiowyView and edit lub przycisk radiowy View only.
      • Kliknij Next.
      • Zaznacz pola wyboru obok zespołów i użytkowników, którym chcesz przydzielić dostęp.
      • Kliknij przyciskZapisz.

Rurociągi transakcji i biletów

Super administratorzy mogą zarządzać tym, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do określonych potoków transakcji i biletów. Dla każdego rurociągu możesz dać dostęp wszystkim użytkownikom na koncie lub ograniczyć dostęp do poszczególnych użytkowników i zespołów.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Transakcje lub Obiekty > Bilety.
  • Kliknij kartę Pipelines.
  • W Wybierz rurociąg należy kliknąć menu rozwijane i wybrać rurociąg do edycji.
  • Kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Zarządzaj dostępem.
  • W prawym panelu wybierz opcję Prywatne dla mnie, Dostępne dla wszystkich lub Wybierz użytkowników i zespoły, które mogą edytować.
  • Jeśli wybierasz konkretnych użytkowników lub zespoły, w pasku wyszukiwania wyszukaj i zaznacz pole wyboru po lewej stronie użytkownika lub zespołu, któremu chcesz dać dostęp do rurociągu.
  • Aby usunąć dostęp do rurociągu, wyczyść pole wyboru obok nazwy użytkownika lub zespołu albo kliknij X w sekcji Kto ma dostęp.
  • W dolnej części panelu kliknij przycisk Zapisz.

Wyraźne nadanie użytkownikowi lub zespołowi dostępu do rurociągu spowoduje ograniczenie dostępu dla wszystkich innych. Jeśli użytkownik nie ma uprawnień do przeglądania rurociągu:

  • Ograniczone pipeliny będą wyszarzone na koncie HubSpot na desktopie i w aplikacji mobilnej.
  • Mogą oni zobaczyć konkretną transakcję lub rekord biletu, jeśli otrzymają bezpośredni link od użytkownika z dostępem do rurociągu.
  • Mogą oni przeglądać rekordy z ograniczonych rurociągów jako skojarzenia na rekordach.
  • Mogą oni wyszukiwać rekordy w obrębie rurociągu.
  • Nie będą mogli tworzyć nowych rekordów w ramach rurociągu.

Dokumenty, playbooki, sekwencje i szablony sprzedaży

Po utworzeniu dokumentu, playbooka, sekwencji lub szablonu można ustawić poziom dostępu jako prywatny dla właściciela, udostępniony wszystkim lub udostępniony określonym użytkownikom i zespołom.

Dowiedz się, jak przegrodzić dostęp do treści sprzedażowych.

Domeny

Domyślnie użytkownicy z uprawnieniem użytkownikaDodaj i edyt uj domeny mogą przeglądać i edytować wszystkie domeny, a także publikować zawartość we wszystkich domenach. Aby ograniczyć, którzy użytkownicy mogą edytować lub publikować zawartość w poszczególnych domenach, dowiedz się, jak przypisać zespołom uprawnienia do publikowania domen.

Konta społecznościowe

Tylko superadministratorzy mogą zarządzać tym, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do określonych kont społecznościowych. Wyraźne przyznanie użytkownikowi lub zespołowi dostępu do konta społecznościowego spowoduje ograniczenie dostępu dla wszystkich innych. Użytkownicy lub zespoły bez dostępu nie mogą wyświetlać postów z tego konta ani zarządzać nimi w narzędziu społecznościowym.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Marketing > Social.
  • Na karcie Konta, w kolumnie Dostęp do konta , kliknij opcję Tylko ja, Wszyscy lub [liczba zespołów i użytkowników].


  • W prawym panelu wybierz opcję Private to me, Available to everyone lub Select users and teams who can edit. Tylko klienci posiadający subskrypcjęCentrum marketingowe Enterprise mogą dokonywać partycji według użytkowników i zespołów.
    • Jeśli wybierasz konkretnych użytkowników lub zespoły, na pasku wyszukiwania wyszukaj i zaznacz pole wyboru po lewej stronie użytkownika lub zespołu.
    • Aby usunąć dostęp z konta, wyczyść pole wyboru obok nazwy użytkownika lub zespołu albo kliknij znak X w sekcji Kto ma dostęp.
  • W dolnej części panelu kliknij przycisk Zapisz.

E-maile

Możesz przypisać dostęp do edycji określonych wiadomości marketingowych do poszczególnych użytkowników lub zespołów z pulpitu nawigacyjnego poczty elektronicznej, korzystając z ogólnych instrukcji powyżej.

E-maile przypisane do zespołu mogą być edytowane tylko przez użytkowników tego zespołu i jego zespołów nadrzędnych. Każda wiadomość e-mail, która nie jest przypisana, będzie dostępna dla wszystkich użytkowników i zespołów z uprawnieniami użytkownika poczty e-mail.

Jeśli użytkownik na Twoim koncie HubSpot nie ma dostępu do edycji konkretnego maila, może poprosić o dostęp do niego, wykonując poniższe kroki:

  • W koncie HubSpot przejdź do Marketing > E-mail.
  • Kliknij nazwę wiadomości e-mail, do której chcesz uzyskać dostęp do edycji.
  • W prawym górnym rogu najedź na przycisk Review and Send, a następnie kliknij Request permission update.

request-edit-access-to-marketing-email-1

  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Approver i wybierz administratora w swoim zespole.
  • Możesz opcjonalnie wprowadzić wiadomość, aby wyjaśnić, dlaczego potrzebujesz dostępu do edycji wiadomości e-mail.
  • Kliknij przycisk Wyślij wniosek.
  • Wybrany przez Ciebie zatwierdzający zostanie powiadomiony o tym, że zażądałeś dostępu do wiadomości e-mail. Następnie otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem po przyznaniu dostępu przez osobę zatwierdzającą.

Pliki

Zarządzaj dostępem do folderów i podfolderów w narzędziu Pliki, aby kontrolować, które zespoły mogą przeglądać lub edytować folder i powiązane pliki. Możesz również zezwolić wszystkim zespołom na dostęp do folderu głównego, ale ograniczyć dostęp do podfolderu. Aby ograniczyć dostęp do folderu:

  • W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Pliki i szablony > Pliki.
  • Najedź na folder i kliknij Akcje > Zarządzaj dostępem.


  • W prawym panelu skonfiguruj dostęp do folderów:
    • Dostępny dla wszystkich: wszyscy użytkownicy mogą przeglądać i edytować folder i powiązane z nim pliki.
    • Wybierz zespoły, które mogą edytować: tylko wybrane zespoły mogą edytować folder i powiązane pliki.
      • Zaznacz pole wyboru obok zespołów, którym chcesz przyznać dostęp.
      • Aby usunąć dostęp z zespołu, wyczyśćpole wyboruobok nazwy użytkownika lub zespołu albo kliknij znak X w sekcjiKto ma dostęp .
  • W dolnej części panelu kliknij przycisk Zapisz.

Właściwości

Super administratorzy mogą ograniczyć właściwość tak, że tylko określeni użytkownicy i zespoły mogą edytować właściwość w rekordach. Ograniczona właściwość będzie nadal widoczna dla wszystkich użytkowników.

Użytkownicy i zespoły, którym nie nadano dostępu, po najechaniu na właściwość na rekordzie zobaczą komunikat Nie masz uprawnień do edycji wartości tego pola.

Nagraj paski boczne

Możesz dostosować paski boczne, które pojawiają się na rekordach kontaktów, firm, transakcji i biletów, aby różne zespoły miały różne widoki. Dowiedz się, jak spersonalizować paski boczne rekordów dla poszczególnych zespołów.

Raporty

Istnieje wiele sposobów podziału raportów:

Nie można partycjonować raportów znajdujących się w sekcji narzędzi anality cznych lub poszczególnych widoków analityki niestandardowej.

Partycjonowanie listy (BETA)

Super Administratorzy mogą ustawić, które zespoły mają dostęp do poszczególnych list, używając ogólnych instrukcji powyżej.

Przypisując dostęp do listy lub włączając domyślne ustawienie przypisania, należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Listy podzielone na części mogą być widziane i wybierane tylko przez twórcę listy, przypisane zespoły oraz wszelkie zespoły nadrzędne przypisanych zespołów. Wszyscy inni użytkownicy nie będą mogli zobaczyć ani wybrać listy. Dotyczy to wszystkich narzędzi, takich jak wiadomości marketingowe, przepływy pracy i raporty.
  • Oprócz filtrów listy, kontakt pojawi się na liście partycjonowanej tylko wtedy, gdy spełni jedno z następujących kryteriów:
    • Kontakt jest własnością użytkownika w przypisanym zespole.
  • Jeśli użytkownik przejdzie do innego zespołu, nie będzie mógł już uzyskać dostępu do list, które mógł wcześniej przeglądać, chyba że jego nowy zespół będzie miał dostęp do tych samych list.

Subskrypcje e-mailowe (BETA)

Podział grup preferencji e-mail pozwala kontrolować, które zespoły mogą korzystać z poszczególnych typów subskrypcji i lokalizacji biur w wiadomościach marketingowych. Gdy grupa preferencji e-mail zostanie podzielona na zespoły, tylko ten zespół będzie mógł wybrać grupę preferencji podczas tworzenia wiadomości e-mail.

Aby przypisać grupę preferencji do zespołu:

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do Marketing > Email.
  • W sekcjiGrupy preferencji kliknij grupę preferencji, którą chcesz edytować.
  • Kliknij Actions, a następnie wybierz Edit.
  • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Zespoły(opcja ) , a następnie wybierz zespoły , do których chcesz przypisać grupę.
  • Kliknij przyciskZapisz.

Dowiedz się więcej o partycjonowaniu subskrypcji e-mail.

Przepływy pracy

Przepływy pracy można przypisać do konkretnego zespołu z pulpitu przepływów pracy, korzystając z ogólnych instrukcji podanych powyżej.

Przepływy przypisane do danego zespołu mogą być przeglądane i edytowane jedynie przez użytkowników tego zespołu oraz jego zespołów nadrzędnych. Przepływy, które nie zostały przypisane, będą dostępne dla wszystkich użytkowników i zespołów posiadającychuprawnienia użytkownika przepływu.

Kampanie

Możesz podzielić kampanie marketingowe, aby umożliwić określonym zespołom zarządzanie szczegółami kampanii i zmienić, które aktywa są z nią powiązane.

Aby przypisać dostęp do kampanii zespołowi:

  • W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Kampanie.
  • Najedź kursorem na kampanię, dla której chcesz edytować dostęp, następnie kliknij menu rozwijane Akcje i kliknij Zarządzaj dostępem.
  • W prawym panelu wybierz opcję Dostępne dla wszystkich lub Wybierz zespoły, które mogą edytować.
  • W pasku wyszukiwania wyszukaj i zaznacz pole wyboru po lewej stronie nazwy zespołu, któremu chcesz dać dostęp do kampanii.
  • Aby usunąć dostęp do kampanii, wyczyść pole wyboru obok nazwy zespołu lub kliknij X w sekcji Kto ma dostęp .
  • W dolnej części panelu kliknij przycisk Zapisz.

Reklamy

Po podłączeniu kont reklamowych Google, Facebook lub LinkedIn do HubSpot, można je przypisać do konkretnych użytkowników i zespołów.

Aby przypisać dostęp do konta reklamowego:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Marketing > Ads.
  • Najedź na konto reklamowe, dla którego chcesz edytować dostęp, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje. Wybierz opcję Zarządzaj dostępem.
  • W prawym panelu wybierz opcję Dostępne dla wszystkich lub Wybierz zespoły, które mogą edytować.
  • W pasku wyszukiwania wyszukaj i zaznacz pole wyboru po lewej stronie nazwy zespołu, któremu chcesz dać dostęp do konta reklamowego.
  • Aby usunąć dostęp do kampanii, wyczyść pole wyboru obok nazwy zespołu lub kliknij X w sekcji Kto ma dostęp .
  • W dolnej części panelu kliknij przycisk Zapisz.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.