Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Landing Pages

Podziel swoje zasoby HubSpot na części

Data ostatniej aktualizacji: maja 4, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Zasoby w HubSpot mogą być podzielone tak, aby tylko odpowiednie zespoły i użytkownicy mogli je przeglądać i edytować. Może to być przydatne, jeśli chcesz rozdzielić zasoby według działów lub zespołów, a także pomóc użytkownikom w utrzymaniu koncentracji i organizacji.

Uwaga:

  • Administratorzy mogą przeglądać wszystkie podzielone na partycje zasoby.
  • A CMS lub . Marketing Hub Subskrypcja Enterprise jest wymagana do partycjonowania wpisów na blogach i stron według zespołów.
  • Podzielone na partycje zasoby sprzedażowe, takie jak szablony, sekwencje, dokumenty i playbooki, mogą być przeglądane tylko przez superadministratorów oraz podzielone na partycje zespoły i użytkowników. Podzielone na partycje zasoby marketingowe, takie jak strony i wiadomości e-mail, mogą być również przeglądane przez użytkowników z uprawnieniami Podział według zespołów uprawnienie

Aby obejrzeć serię filmów na temat podziału aktywów, zapoznaj się z lekcją Akademii HubSpot dotyczącą podziału aktywów.

Zasoby, które można partycjonować, zależą od posiadanej subskrypcji HubSpot:

Nazwa aktywów Hub
Marketing Hub Centrum sprzedaży Centrum serwisowe CMS Hub Centrum operacyjne
Wszystkie konta
Zapisy CRM
Widoki CRM
Skrzynka odbiorcza rozmów
Profesjonalne i korporacyjne
Szablony
Sekwencje
Dokumenty
Rurociągi transakcji i biletów
Konta społecznościowe (BETA)
Przedsiębiorstwo
Tablice rozdzielcze
Raporty
Właściwości
Paski boczne rekordów
Posty na blogu
Domeny
Strony docelowe
Strony internetowe
E-mail:
Formularze
Calls-to-action
Listy (BETA)
Przepływy pracy
Playbooks
Reklamy
Preferencje subskrypcji poczty elektronicznej (wersja BETA)
HubDB

Uwaga: aktywa, które nie są wymienione w powyższej tabeli, nie mogą być obecnie dzielone na partycje.

Ustaw domyślne zachowanie partycjonowania (CMS Hub i tylko Marketing Hub Enterprise )

Domyślnie nowo utworzone zasoby są dostępne dla wszystkich użytkowników, którzy mają uprawnienia do danego zasobu. Możesz jednak zezwolić na tworzenie lub edycję aktywów tylko wybranym użytkownikom lub zespołom. W ustawieniach konta możesz automatycznie ograniczyć dostęp do nowo utworzonych zasobów, tak aby tylko twórca zasobu, jego zespół oraz każdy z zespołów nadrzędnych mógł je przeglądać i edytować.

Aby automatycznie podzielić nowe zasoby:

  • Na swoim koncie HubSpot kliknij ikonę ustawieńna głównym pasku nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź doopcjiUżytkownicy i zespoły.
  • Kliknij kartęZespoły.
  • Kliknij, aby włączyć opcjęOgraniczanie nowej zawartości do twórców i ich zespołów.

Ogólne instrukcje dotyczące podziału

Większość narzędzi można podzielić na partycje, wykonując poniższe kroki. W przypadku pulpitów, widoków CRM i preferencji subskrypcji poczty e-mail należy przejść do poniższej sekcji poświęconej konkretnemu narzędziu.

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do narzędzia, które chcesz podzielić na partycje.
  • Aby przypisać jeden zasób, najedź kursorem na zasób, który chcesz przypisać, a następnie kliknij menu rozwijane Więceji wybierz opcjęPrzydziel użytkowników i zespoły.
  • Aby przypisać aktywa w sposób zbiorczy, zaznaczpola wyboruobok aktywów, które chcesz przypisać, a następnie kliknij przycisk Przypisz użytkowników i zespoły.

assign-multiple-pages-to-teams

  • W oknie dialogowymzaznacz pole wyboruobok nazwyzespołu lubnazwy kontaktu.Jeśli używaszhierarchicznychzespołówi przypisujesz zawartość do zespołu dziecięcego, zespół nadrzędny automatycznie uzyskuje dostęp.
  • Aby przypisać zawartość do dodatkowych użytkowników, kliknij kartęUżytkownicy. Użytkowników można wybrać tylko wtedy, gdy zawartość jest przypisana do co najmniej jednego zespołu.

    assign-content-access
  • Kliknij przyciskZapisz.

Zasób będzie teraz widoczny tylko dla wybranych użytkowników i zespołów, a także, jeśli ma to zastosowanie, dla ich zespołów nadrzędnych.

W przypadku narzędzi, które nie są zgodne z powyższymi instrukcjami, poniżej znajdują się instrukcje dotyczące poszczególnych narzędzi.

Instrukcje dotyczące poszczególnych narzędzi

Zapisy CRM

Domyślnie użytkownicy mogą przeglądać i edytować wszystkie kontakty, firmy, oferty i bilety. Można dostosować uprawnienia użytkownika tak, aby mógł on przeglądać i edytować tylko rekordy należące do niego lub jego zespołu.

Aby podzielić rekordy CRM dla użytkowników:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź doUżytkownicy i zespoły.
  • Kliknij nazwę użytkownika, którego chcesz edytować.
  • Na karcieCRM kliknij przycisk Dostęp do obiektu , aby rozwinąć tę sekcję.
    • Kliknij menu rozwijane obok uprawnień dousuwania,edycji i wyświetlaniadla określonego typu rekordu.
    • Wybierz opcję Wszystko, Tylko dla zespołu, Tylko dlawłaściciela lubŻadne.
partition-crm-records-1
  • Aby edytować, kto może komunikować się z danym rekordem, kliknij Narzędzia CRM, aby rozwinąć tę sekcję.
    • Kliknij menu rozwijane obok opcji Komunikacja.
    • Wybierz opcję Wszystko, Tylko zespół,Tylko dla właściciela lubŻaden.
partition-communicate-access
  • Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przyciskZapisz.

Zaktualizowane uprawnienia zaczną obowiązywać po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu się użytkowników. Dowiedz się więcej o uprawnieniach użytkowników.

Widoki CRM

Standardowych widoków nie można dzielić na partycje, ale niestandardowe widoki CRM można ustawić tak, aby były widoczne tylko dla Ciebie, dla Twojego zespołu lub dla wszystkich.

Aby podzielić widok CRM:

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do pulpitu nawigacyjnego kontaktu, firmy, transakcji lub biletu.
  • Na lewym pasku bocznym kliknij opcjęWszystkie zapisane filtry.
  • Najedź kursorem nanazwę filtra, a następnie kliknij przycisk Opcje. W menu rozwijanym wybierz opcjęZarządzaj udostępnianiem.
  • W oknie dialogowym wybierz, czy filtr ma być widoczny tylko dla Ciebie, Twojego zespołu, czy dla wszystkich.
  • Kliknij przyciskZapisz.

Skrzynka odbiorcza rozmów

Po utworzeniu skrzynki odbiorczej możesz edytować, którzy użytkownicy i zespoły mogą ją przeglądać, zmieniając ustawienia zarządzania zespołem. Dowiedz się, jak zarządzać użytkownikami skrzynki odbiorczej.

manage-your-inbox-users

Tablice rozdzielcze

Właściciele pulpitów mogą określić, które zespoły mają dostęp do przeglądania i edycji własnych pulpitów.

Aby przydzielić dostęp do pulpitów nawigacyjnych:

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź dosekcji Raporty>Pulpity nawigacyjne.
  • Powyżej raportów pulpitu nawigacyjnego kliknijłączePrzypisany, a następnie kliknij przyciskEdytuj dostęp.

    report-dashboard-edit-access
  • W prawym panelu wybierz użytkowników, którym chcesz przydzielić dostęp.
    • Aby umożliwić dostęp do pulpitu tylko właścicielowi, zaznaczpole wyboruPrywatne dla właściciela. Następnie kliknij przyciskZapisz.
    • Aby umożliwić wszystkim użytkownikom dostęp do pulpitu nawigacyjnego, zaznaczprzycisk radiowy Wszyscy,a następnie wybierz przyciskradiowyWyświetl i edytujlubprzyciskradiowyTylko podgląd. Następnie kliknijprzyciskZapisz.
    • Aby umożliwić dostęp do pulpitu nawigacyjnego tylko określonym zespołom i użytkownikom:
      • Wybierzprzycisk radiowyTylko określeni użytkownicy i zespoły.
      • Wybierz przyciskradiowyWyświetl i edytujlubprzycisk radiowyTylko podgląd.
      • KliknijprzyciskNext (Dalej).
      • Zaznaczpola wyboruobok zespołów i użytkowników, którym chcesz przydzielić dostęp.
      • KliknijprzyciskZapisz.

Rurociągi transakcji i biletów

Superadministratorzy mogą zarządzać użytkownikami i zespołami, którzy mają dostęp do określonych potoków transakcji i zgłoszeń. W przypadku każdego potoku można przyznać dostęp wszystkim użytkownikom na danym koncie lub ograniczyć dostęp do poszczególnych użytkowników i zespołów.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Transakcje lub Obiekty > Bilety.
  • Kliknij kartę Pipelines.
  • W Wybierz rurociąg kliknij przycisk menu rozwijane i wybierz rurociąg do edycji.
  • Kliknij menu rozwijane Actions (Działania ), a następnie wybierz opcję Manage Access (Zarządzaj dostępem).
  • W prawym panelu wybierz opcję Prywatne dla mnie, Dostępne dla wszystkich lub Wybierz użytkowników i zespoły, które mogą edytować.
  • Jeśli wybierasz konkretnych użytkowników lub zespoły, na pasku wyszukiwania wyszukaj i zaznacz pole wyboru po lewej stronie użytkownika lub zespołu, któremu chcesz dać dostęp do rurociągu.
  • Aby usunąć dostęp do rurociągu, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru obok nazwy użytkownika lub zespołu albo kliknąć znak X w sekcji Kto ma dostęp.
  • W dolnej części panelu kliknij przycisk Zapisz.

Wyraźne nadanie użytkownikowi lub zespołowi dostępu do rurociągu spowoduje ograniczenie dostępu dla wszystkich innych. Jeśli użytkownik nie ma uprawnień do przeglądania rurociągu:

  • Rurociągi z ograniczeniami będą wyszarzone na koncie HubSpot na pulpicie i w aplikacji mobilnej.
  • Mogą oni wyświetlić konkretny rekord transakcji lub biletu, jeśli otrzymają bezpośredni link od użytkownika z dostępem do rurociągu.
  • Mogą oni wyświetlać rekordy z ograniczonych rurociągów jako skojarzenia rekordów.
  • Mogą oni wyszukiwać rekordy w obrębie rurociągu.
  • Nie będą oni mogli tworzyć nowych rekordów w rurociągu.

Dokumenty, playbooki, sekwencje i szablony sprzedaży

Po utworzeniu dokumentu, instrukcji postępowania, sekwencji lub szablonu można ustawić poziom dostępu jako prywatny dla właściciela, udostępniony wszystkim lub udostępniony określonym użytkownikom i zespołom.

Dowiedz się, jak wydzielić dostęp do treści sprzedażowych.

Domeny

Domyślnie użytkownicy z uprawnieniemDodaj i edytuj dom eny mogą wyświetlać i edytować wszystkie domeny, a także publikować zawartość we wszystkich domenach. Aby ograniczyć liczbę użytkowników, którzy mogą edytować lub publikować zawartość w poszczególnych domenach, dowiedz się, jak przypisać zespołom uprawnienia do publikowania w domenach.

Konta społecznościowe (BETA)

Tylko superadministratorzy mogą zarządzać tym, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do określonych kont społecznościowych. Wyraźne nadanie użytkownikowi lub zespołowi dostępu do konta społecznościowego spowoduje ograniczenie dostępu dla wszystkich innych. Użytkownicy lub zespoły bez dostępu nie mogą oglądać postów z tego konta ani zarządzać nimi w narzędziu społecznościowym.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycjiMarketing > Społecznościowe.
  • Na karcieKonta, w kolumnie Dostęp do konta, kliknij opcję Tylko ja, Wszyscy lub [liczba zespołów i użytkowników].


  • W prawym panelu wybierz opcję Prywatne dla mnie, Dostępne dla wszystkich lub Wybierz użytkowników i zespoły, które mogą edytować ( Centrum marketingowe Tylko dlaprzedsiębiorstw ).
    • W przypadku wybierania określonych użytkowników lub zespołów na pasku wyszukiwania wyszukaj i zaznacz pole wyboru po lewej stronie użytkownika lub zespołu.
    • Aby usunąć dostęp z konta, usuń zaznaczenie pola wyboru obok nazwy użytkownika lub zespołu albo kliknij znak X w sekcji Kto ma dostęp.
  • W dolnej części panelu kliknij przycisk Zapisz.

Wiadomości e-mail

Dostęp do edycji określonych wiadomości marketingowych można przypisać poszczególnym użytkownikom lub zespołom z poziomu pulpitu nawigacyjnego poczty e-mail, korzystając z ogólnych instrukcji podanych powyżej.

E-maile przypisane do zespołu mogą być edytowane tylko przez użytkowników tego zespołu i jego zespołów nadrzędnych. Wszystkie wiadomości e-mail, które nie są przypisane, będą dostępne dla wszystkich użytkowników i zespołów z uprawnieniami użytkownika poczty e-mail.

Jeśli użytkownik na Twoim koncie HubSpot nie ma dostępu do edycji określonej wiadomości e-mail, może poprosić o dostęp do niej, wykonując poniższe kroki:

  • W koncie HubSpot przejdź do Marketing > E-mail.
  • Kliknijnazwę wiadomości e-mail, do której chcesz uzyskać dostęp w trybie edycji.
  • W prawym górnym rogu najedź na przyciskPrzeglądaj i wyślij, a następnie kliknij przyciskZażądaj aktualizacji uprawnień.

request-edit-access-to-marketing-email-1

  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijaneZatwierdzający i wybierz administratora w swoim zespole.
  • Opcjonalnie można wprowadzićwiadomość wyjaśniającą, dlaczego potrzebny jest dostęp do edycjiwiadomości e-mail.
  • Kliknij przyciskWyślij żądanie.
  • Wybrana osoba zatwierdzająca zostanie powiadomiona o złożeniu wniosku o dostęp do wiadomości e-mail. Po przyznaniu dostępu przez osobę zatwierdzającą otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Właściwości

Superadministratorzy mogą ograniczyć właściwość, tak aby tylko określeni użytkownicy i zespoły mogli ją edytować w rekordach. Ograniczona właściwość będzie nadal widoczna dla wszystkich użytkowników.

Użytkownicy i zespoły, które nie mają dostępu, zobaczą komunikat Niemasz uprawnień do edycji wartości tego pola po najechaniu kursorem myszy na właściwość w rekordzie.

Paski boczne rekordów

Można dostosować paski boczne wyświetlane w rekordach kontaktów, firm, umów i biletów, tak aby różne zespoły miały różne widoki. Dowiedz się, jak personalizować paski boczne rekordów dla poszczególnych zespołów.

Raporty

Raporty można dzielić na wiele sposobów:

Nie można partycjonować raportów znajdujących się w sekcji Narzędzia anality czne ani poszczególnych niestandardowych widoków analitycznych.

Dzielenie listy (BETA)

Superadministratorzymogą ustawić, które zespoły mają dostęp do poszczególnych list, korzystając z powyższych ogólnych instrukcji.

Podczas przypisywania dostępu do listy lub włączania domyślnego ustawienia przypisania należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Listy podzielone na partycje mogą być widoczne i wybierane tylko przez twórcę listy, przypisane do niej zespoły oraz wszystkie zespoły nadrzędne przypisanych zespołów. Wszyscy inni użytkownicy nie będą mogli zobaczyć ani wybrać listy. Dotyczy to wszystkich narzędzi, takich jak marketingowa poczta elektroniczna, przepływy pracy i raporty.
  • Oprócz filtrów listy, kontakt pojawi się na liście podzielonej na partycje tylko wtedy, gdy spełni jedno z poniższych kryteriów:
    • Kontakt jest własnością użytkownika z przypisanego zespołu.
  • Jeśli użytkownik przejdzie do innego zespołu, nie będzie miał dostępu do list, do których miał wcześniejdostęp, ani możliwości ich przeglądania, chyba żenowy zespół będzie miał dostęp do tych samych list.

Subskrypcje e-mail (BETA)

Podział grup preferencji poczty e-mail umożliwia kontrolowanie, które zespoły mogą używać określonych typów subskrypcji i lokalizacji biur w wiadomościach marketingowych. Jeśli grupa preferencji wiadomości e-mail zostanie podzielona na zespoły, tylko ten zespół będzie mógł wybrać grupę preferencji podczas tworzenia wiadomości e-mail.

Aby przypisać grupę preferencji do zespołu:

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź dosekcji Marketing>E-mail.
  • W obszarzeGrupy preferencji kliknij grupępreferencji, którąchcesz edytować.
  • KliknijprzyciskAkcje, a następnie wybierzpolecenieEdytuj.
  • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Zespoły(opcjonalnie), a następnie wybierz zespoły,do którychchcesz przypisać grupę.
  • KliknijprzyciskZapisz.

Dowiedz się więcej o partycjonowaniu subskrypcji poczty e-mail.

Przepływy pracy

Przepływy pracy można przypisać do konkretnego zespołu z pulpitu nawigacyjnego przepływów pracy, korzystając z ogólnych instrukcji podanych powyżej.

Przepływy pracy przypisane do danego zespołu mogą być przeglądane i edytowane jedynie przez użytkowników tego zespołu oraz jego zespołów nadrzędnych. Przepływy, które nie zostały przypisane, będą dostępne dlawszystkich użytkowników i zespołów posiadającychuprawnienia użytkownika przepływów.

Kampanie

Kampanie marketingowe można podzielić na części, aby umożliwić określonym zespołom zarządzanie szczegółami kampanii i zmianę powiązanych z nią zasobów.

Aby przypisać dostęp do kampanii zespołowi:

  • W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Kampanie.
  • Najedź kursorem na kampanię, dla której chcesz edytować dostęp, a następnie kliknij menu rozwijaneAkcje i kliknij opcjęZarządzaj dostępem.
  • W prawym panelu wybierz opcjęDostępne dla wszystkich lubWybierz zespoły, które mogą edytować.
  • Na pasku wyszukiwania wyszukaj izaznacz pole wyboru po lewej stronie nazwy zespołu, któremu chcesz dać dostęp do kampanii.
  • Aby usunąć dostęp do kampanii, usuńzaznaczenie pola wyboru obok nazwy zespołu lub kliknij znakX w sekcjiKto ma dostęp.
  • W dolnej części panelu kliknij przyciskZapisz.

Reklamy

Po podłączeniu kont reklamowych Google, Facebook lub LinkedIn do HubSpot można przypisać je do określonych użytkowników i zespołów.

Aby przydzielić dostęp do konta reklamowego:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycjiMarketing>Reklamy.
  • Najedź kursorem na konto reklamowe, dla którego chcesz edytować dostęp, a następnie kliknij menu rozwijaneAkcje. Wybierz opcję Zarządzaj dostępem.
  • W prawym panelu wybierz opcjęDostępne dla wszystkich lubWybierz zespoły, które mogą edytować.
  • Na pasku wyszukiwania wyszukaj i zaznaczpole wyboru po lewej stronie nazwy zespołu, któremu chcesz przyznać dostęp do konta reklamowego.
  • Aby usunąć dostęp do kampanii, usuńzaznaczenie pola wyboru obok nazwy zespołu lub kliknij znakX w sekcjiKto ma dostęp.
  • W dolnej części panelu kliknij przyciskZapisz.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.