Załóż konto w HubSpot, aby korzystać z funkcji opartych na sztucznej inteligencji

Zanim zaczniesz korzystać z funkcji AI w HubSpot, dowiedz się, jak skonfigurować swoje konto, aby uzyskać najlepsze wyniki dzięki funkcjom sztucznej inteligencji. Poniższe kroki przedstawiają procesy i najlepsze praktyki dla administratorów wdrażających narzędzia AI w HubSpot — od wstępnej konfiguracji i personalizacji po korzystanie z funkcji AI oraz śledzenie ich wpływu.

Konfiguracja: Włącz funkcje AI i przyznaj dostęp do danych konta

Aby korzystać z podstawowych funkcji sztucznej inteligencji na swoim koncie, włącz je w ustawieniach AI. Włączenie tych ustawień obejmujących całe konto nie powoduje zużycia kredytów HubSpot. Kredyty są wykorzystywane przez konkretne funkcje, co sygnalizują ikony kredytów HubSpot wyświetlane na Twoim koncie. Dowiedz się, jak zarządzać kredytami HubSpot, a szczegółowe informacje na temat funkcji wykorzystujących kredyty znajdziesz w katalogu produktów i usług HubSpot.

Włącz następujące ustawienia AI:

• Zapewnij użytkownikom dostęp do generatywnych narzędzi i funkcji AI: umożliw użytkownikom generowanie treści w całym koncie HubSpot, w tym w edytorach tekstu (np. w e-mailach marketingowych, wpisach na blogu), skrzynce odbiorczej „Conversations”, e-mailach sprzedażowych, szablonach, Breeze Assistant i nie tylko.

• Zapewnij narzędziom i funkcjom generatywnej sztucznej inteligencji, obsługiwanym przez dostawców usług AI, dostęp do określonych kategorii danych: po włączeniu narzędzi i funkcji generatywnej sztucznej inteligencji zapewnij dostęp do następujących źródeł, które dostarczają kontekstu w celu poprawy wyników generowanych przez sztuczną inteligencję. Pomaga to spersonalizować wyniki w oparciu o unikalne dane Twojego konta.

  • Dane CRM: dane CRM na Twoim koncie, w tym kontakty, firmy, transakcje, zgłoszenia, notatki i opinie.

  • Dane dotyczące rozmów z klientami: dane dotyczące interakcji z klientami, w tym transkrypcje rozmów, nagrania rozmów, e-maile i czaty.

  • Dane dotyczące plików: publiczne pliki i dokumenty przechowywane w narzędziach do obsługi plików i dokumentów.
    

• Zapewnij użytkownikom dostęp do asystenta Breeze: umożliw wszystkim użytkownikom korzystanie z asystenta Breeze, konwersacyjnego asystenta AI dostępnego w całym koncie HubSpot, który pomaga w wykonywaniu zadań i generowaniu treści. Dostęp do Breeze Assistant jest domyślnie włączony. Aby ograniczyć dostęp dla niektórych użytkowników, należy zarządzać indywidualnymi uprawnieniami w sekcji uprawnień użytkowników.

Na przykład firma Sprocket Supply Co. zajmuje się sprzedażą internetową materiałów biurowych i wprowadza na rynek nową linię mebli. Włączenie tych ustawień powoduje skonfigurowanie podstawowych narzędzi AI HubSpot, które pomogą użytkownikom Sprocket Supply Co. w pracach związanych z wprowadzeniem nowej linii na rynek.

Gdy będziesz gotowy do korzystania z większej liczby narzędzi, skonfiguruj je w osobnej przestrzeni.

Kontrola dostępu: skonfiguruj uprawnienia do narzędzi AI

Po włączeniu ustawień AI dla całego konta zarządzaj dostępem użytkowników do AI poprzez konfigurację uprawnień użytkowników i dostępu do poszczególnych funkcji. Zaleca się zezwolenie na dostęp do Breeze Assistant, ponieważ może on pomagać w codziennych zadaniach bez wykorzystywania kredytów HubSpot. Dostęp agentów i asystentów powinien być ograniczony do określonych użytkowników, aby uniknąć niezamierzonych zmian w procesach lub zużycia kredytów HubSpot.

Zarządzaj dostępem użytkowników do Breeze Assistant

Dostęp do Breeze Assistant jest domyślnie włączony. Oznacza to, że wszyscy użytkownicy mają dostęp do czatu z Breeze Assistant. Aby zarządzać indywidualnym dostępem (np. odebrać dostęp określonym użytkownikom),zaktualizuj uprawnienia do Breeze Assistantdla określonych użytkowników lub zespołów.

W przypadku funkcji Breeze Assistant wbudowanych w inne narzędzia użytkownicy muszą również posiadać uprawnienia do korzystania z tych narzędzi. Na przykład, aby generować treści w poście na blogu, użytkownik musi posiadać uprawnienia do korzystania z Breeze Assistant oraz do edytowania postów na blogu.

Zarządzaj dostępem użytkowników do konkretnych funkcji, projektów i agentów

Projekty i agenci pomagają w wykonywaniu lub automatyzują zadania i procesy na koncie HubSpot. W przeciwieństwie do domyślnego asystenta Breeze Assistant, inne projekty i agenci są przeznaczone do konkretnych zastosowań (np. tworzenia szkiców e-maili do potencjalnych klientów, zarządzania zgłoszeniami do pomocy technicznej) i mogą wykorzystywać kredyty HubSpot. Z tego powodu zaleca się ograniczenie dostępu wyłącznie do zespołów, które ich potrzebują.

Możesz dostosować uprawnienia użytkowników i ustawienia funkcji, aby zapewnić, że odpowiedni użytkownicy mogą tworzyć, edytować lub korzystać z projektów i agentów.

Funkcje z uprawnieniami użytkowników

Niektóre funkcje mają własne uprawnienia użytkowników. Aby nimi zarządzać, zaktualizujuprawnienia dla konkretnych użytkowników i zespołów lub edytujzestaw uprawnień. Podczas edycji uprawnień wpisz „funkcje AI” w pasku wyszukiwania edytora uprawnień, aby uzyskać dostęp do wszystkich uprawnień związanych z AI.

Wskazówka: Jeśli uprawnienie wykorzystuje kredyty HubSpot, oznacza to, że powiązane z nim działania zużywają kredyty. Ogranicz dostęp do funkcji zużywających kredyty HubSpot tylko do tych użytkowników, dopóki nie ustalisz strategii dotyczącej sztucznej inteligencji dla swojego konta. Uprawnienia można zaktualizować w dowolnym momencie, jeśli użytkownicy będą potrzebowali dostępu w późniejszym terminie.

Ustawienia dostępu do projektów i agentów

W przypadku projektów i agentów bez uprawnień użytkowników edytuj ustawienia dostępu, aby kontrolować, którzy użytkownicy mogą je edytować lub z nich korzystać (tj. prowadzić czat z projektami i wykonywać działania agentów).

Przejdź do ustawień dostępu projektu lub agenta i wybierz jedną z poniższych opcji.

Personalizacja: Naucz narzędzia AI HubSpot o swojej firmie

Zmaksymalizuj wpływ sztucznej inteligencji HubSpot, dostosowując ją do potrzeb swojej firmy. Faza personalizacji buduje Twoją tożsamość cyfrową, przechodząc od podstawowej automatyzacji do spersonalizowanego doświadczenia, które rozumie specyficzny kontekst Twojej organizacji. Zapewnienie tej personalizacji gwarantuje, że treści generowane przez sztuczną inteligencję (np. posty na blogu, agenci obsługi klienta) są dokładne, dostosowane do Twojej firmy i spójne we wszystkich zespołach.

Skonfiguruj zestaw identyfikacji wizualnej

Zestaw identyfikacji wizualnej marki stanowi podstawowe źródło informacji o tożsamości wizualnej i werbalnej Twojej firmy. W kontekście sztucznej inteligencji pełni on rolę ostatecznej instrukcji obsługi, która zapobiega generowaniu przez asystentów i konsultantów ogólnych, robotycznych treści. Zestawy identyfikacji wizualnej zapewniają:

• Spójność wizualna: scentralizuj swoje logo, palety kolorów i typografię, aby zachować spójną estetykę we wszystkich materiałach w mediach społecznościowych i prezentacjach.

• Tożsamość werbalna: sformalizuj ton i słownictwo marki, aby zapewnić niezbędny kontekst, który zapobiegnie generowaniu przez asystentów i agentów ogólnikowych lub robotycznych odpowiedzi.

• Zaufanie do marki: wykazuj się profesjonalizmem poprzez spójność na różnych platformach, zapewniając, że klienci postrzegają Twoją organizację jako rzetelną, a nie chaotyczną.

Na przykład firma Sprocket Supply Co. może wykorzystać te ustawienia, aby zapewnić, że każdy szkic wiadomości e-mail dotyczący nowych produktów jest zgodny z kontekstem technicznym. Sztuczna inteligencja HubSpot może tworzyć materiały do mediów społecznościowych, uwzględniające paletę barw marki i odnoszące się do problemów zdefiniowanych w profilach nabywców. W ten sposób powstaje podstawowy szkic, który wymaga minimalnej ręcznej edycji, aby spełnić standardy organizacyjne.

Aby w pełni wykorzystać możliwości zestawu marki, skonfiguruj następujące elementy:

1. Edytuj logo marki , favikonę, kolory marki, czcionki i motyw.

2. Skonfiguruj kontekst tożsamości marki, aby przeszukać domenę Twojej witryny, oraz określ styl wypowiedzi, ton, profil idealnego klienta, produkty i informacje o konkurencji na podstawie treści witryny.

3. Skonfiguruj styl komunikacji marki, aby dostosować generowane lub tworzone treści do specyficznego stylu Twojej marki.

4. Skonfiguruj asystenta marki jako narzędzie kontroli jakości, aby sprawdzić, czy wszystkie treści generowane przez sztuczną inteligencję są spójne z tożsamością marki.

Uzupełnij profil firmy

Profil firmy stanowi dla narzędzi AI HubSpot wiarygodne źródło informacji o tożsamości cyfrowej organizacji, określając dokładnie, kogo reprezentuje, jaką ma domenę i na jakim rynku działa.

Dokładne skonfigurowanie tych szczegółów tworzy ramy, które zapobiegają błędnym interpretacjom podstawowych aspektów Twojej działalności przez sztuczną inteligencję HubSpot. Zapewnia to takie korzyści, jak:

• Spójność wizerunku marki: scentralizuj nazwę firmy i domenę, aby zapewnić, że treści generowane przez sztuczną inteligencję oraz komunikacja z klientami konsekwentnie odzwierciedlają zatwierdzony wizerunek profesjonalny marki.

• Dokładność kontekstowa: określ swoją branżę, aby zapewnić narzędziom AI HubSpot niezbędną logikę nawigacji; ustalenie tego punktu wyjścia gwarantuje, że interakcje z klientami będą dostosowane do konkretnego sektora, a nie oparte na ogólnych informacjach.

Dowiedz się więcej o tym, jak edytować profil firmy w ustawieniach sztucznej inteligencji.

Podaj szczegóły dotyczące klientów i procesu sprzedaży

Dodaj informacje o swoich klientach, nabywcach i procesach sprzedaży, aby zapewnić narzędziom AI niezbędny kontekst, który pomoże w spójnej realizacji sprzedaży. Informacje te pomagają narzędziom AI HubSpot w personalizowaniu wyników i rekomendacji dla różnych nabywców i klientów.

Na przykład zespół sprzedaży firmy Sprocket Supply Co. kontaktuje się z potencjalnymi nabywcami w sprawie nowej linii mebli. Dzięki zdefiniowanemu katalogowi produktów oraz unikalnym profilom zakupowym dla kadry kierowniczej i pracowników indywidualnychprzedstawiciele handlowimogą generować wiadomości e-mail dostosowane do potrzeb poszczególnych ról i zawierać spersonalizowane rekomendacje produktów.

Skonfiguruj następujące elementy:

1. Stwórz profile idealnych klientów, które określą Twoje rynki docelowe na podstawie branży, wielkości, regionu i innych cech.
2. Zdefiniuj swoją ofertę produktów i usług, w tym propozycję wartości, problemy, które rozwiązuje Twoja firma, oraz konkretne dostępne produkty i usługi.
3. Stwórz profile nabywców, które przedstawiają cechy określonych potencjalnych klientów i wyjaśniają, jak do nich dotrzeć.
4. Utwórz profile sprzedażowe, które określają styl i ton komunikacji, jakie treści sprzedażowe generowane przez sztuczną inteligencję powinny stosować w stosunku do konkretnych potencjalnych klientów.

Organizacja: uporządkuj dane, aby poprawić wyniki

Narzędzia AI firmy HubSpot wykorzystują dane z systemu CRM do pobierania informacji i generowania odpowiedzi. Jeśli dane są niekompletne lub niespójne, wyniki generowane przez AI mogą być niedokładne lub nieistotne. Utrzymywanie czystych, uporządkowanych danych pomaga zapewnić wiarygodne wyniki.

Postępuj zgodnie z poniższymi najlepszymi praktykami, aby utrzymać dobrą jakość danych na koncie HubSpot:

• Wypełnij i ujednolicaj wartości właściwości: niekompletne lub niespójne wartości właściwości mogą prowadzić do niedokładnych lub ogólnikowych odpowiedzi generowanych przez AI. Skonfiguruj reguły walidacji właściwości, aby wymusić spójne formatowanie wartości właściwości, oznacz ważne właściwości jako wymagane podczas tworzenia rekordów oraz archiwizuj właściwości o niskim wskaźniku wypełnienia. 
• Zidentyfikuj i scal zduplikowane rekordy: jeśli dla tego samego obiektu istnieje wiele rekordów (np. dwa rekordy firmy w HubSpot), narzędzia AI HubSpot mogą odwoływać się do nieaktualnych, sprzecznych lub niekompletnych informacji. Skorzystaj z narzędzia do zarządzania duplikatami, aby znaleźć zduplikowane rekordy iscalić je, aby zachować jedno wiarygodne źródło informacji.
• Rejestruj brakujące lub nieustrukturyzowane dane: narzędzia AI HubSpot odwołują się do danych nieustrukturyzowanych, takich jak e-maile i transkrypcje rozmów telefonicznych. Upewnij się, że zespoły rejestrują rozmowy z klientami w HubSpot, w tym wysyłają lub rejestrują e-maile w HubSpot oraz nagrywają rozmowy telefoniczne. Używaj jasnego i opisowego języka podczas pisania tematów wiadomości e-mail i tytułów działań.

Aby uzyskać przegląd jakości danych na koncie i zapoznać się z zalecanymi kolejnymi krokami, dowiedz się, jak korzystać z narzędzi do oceny jakości danych.

Dodaj kontekst: połącz dokumentację i źródła zewnętrzne

W połączeniu ze spersonalizowanym kontekstem i uporządkowanym systemem CRM dokumentacja oraz dane zewnętrzne zapewniają narzędziom AI firmy HubSpot pełny obraz funkcjonowania Twojej firmy i jej pracowników.

Połącz pliki i treści pisemne

Dokładny i dobrze zorganizowany kontekst ma fundamentalne znaczenie dla jakości wyników generowanych przez sztuczną inteligencję. W przypadku projektów i asystentów, takich jak asystent trenera sprzedaży, kontekst dotyczący procesów biznesowych i zasad firmy pomaga w dostarczaniu spersonalizowanych rekomendacji użytkownikom konta. W przypadku asystentów obsługujących klientów, takich jak asystent obsługi klienta, kontekst dotyczący produktów, usług i zasad firmy pomaga w udzielaniu klientom trafnych odpowiedzi.

Podczas dostosowywania funkcji sztucznej inteligencji, takich jak asystenci i agenci, połącz źródła, takie jak pliki, artykuły z bazy wiedzy, wpisy na blogu oraz strony docelowe lub strony internetowe. Dowiedz się więcej o najlepszych praktykach dotyczących tworzenia treści dla narzędzi opartych na sztucznej inteligencji:

• Zoptymalizuj treści pod kątem silników AI

• Przygotuj treści dla konsultanta obsługi klienta

• Najlepsze praktyki dotyczące źródeł treści dla konsultantów

Podłączaj dane zewnętrzne

Aby umożliwić asystentom i agentom dostęp do danych z aplikacji innych firm, podłącz aplikacje z HubSpot Marketplace. Na przykład dodaj Kalendarz Google, aby podłączyć dane z kalendarza, Zoom, aby podłączyć nagrania ze spotkań w Zoom, lub Asana, aby podłączyć swoje zadania. Możesz również korzystać z łączników AI, takich jak łącznik HubSpot Gemini, aby umożliwić innym modelom AI dostęp do danych w HubSpot.

Połączenie narzędzi i źródeł danych z platformą HubSpot zapewnia wszystkie istotne informacje kontekstowe niezbędne do generowania spersonalizowanych wyników przez sztuczną inteligencję HubSpot. Zapoznaj się z dostępnymi aplikacjami i ich możliwościami w HubSpot Marketplace.

Wdrożenie: Korzystaj z funkcji sztucznej inteligencji HubSpot

Po włączeniu funkcji sztucznej inteligencji oraz skonfigurowaniu danych i kontekstu niezbędnych do ich działania zacznij korzystać z funkcji sztucznej inteligencji dostosowanych do Twojej firmy i konta HubSpot.

Na przykład poniższa tabela przedstawia powiązania między funkcjami sztucznej inteligencji a typowymi celami. 

Monitoruj: Testuj i ulepszaj narzędzia oraz procesy oparte na sztucznej inteligencji

Chociaż powyższe zalecenia przygotowują Cię do wdrożenia funkcji AI w HubSpot, powinieneś śledzić wyniki i wprowadzać zmiany w miarę upływu czasu, aby stale ulepszać wyniki generowane przez AI.

Na przykład zespół sprzedaży firmy Sprocket Supply Co. korzysta z Breeze Assistant do przygotowywania się do rozmów telefonicznych. Kierownik sprzedaży śledzi czas poświęcony na przygotowanie do rozmowy oraz zaufanie przedstawicieli handlowych do odpowiedzi generowanych przez Breeze Assistant. W przypadku większości przedstawicieli handlowych obserwuje się skrócenie czasu poświęcanego na przygotowanie, a odpowiedzi są trafne, co stanowi pozytywny wskaźnik skuteczności wdrożenia narzędzia. Dla niektórych przedstawicieli handlowych odpowiedzi są zbyt ogólne. Kierownik sprzedaży powinien zalecić tym przedstawicielom nagrywanie rozmów w HubSpot, aby zapewnić asystentowi spersonalizowany kontekst dotyczący ich strategii rozmów.

Aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące wdrażania funkcji AI i poprawy wydajności AI, zapoznaj się z następującymi artykułami:

• Zwiększ widoczność marki w AI 
• Skaluj wsparcie techniczne dostępne 24/7

Dodatkowe zasoby

Aby dowiedzieć się więcej o wdrażaniu sztucznej inteligencji w procesach i korzystaniu z funkcji AI w HubSpot, skorzystaj z poniższych zasobów:

• Wszystkie kursy i certyfikaty HubSpot Academy Breeze

  • Kurs: Budowanie organizacji opartej na sztucznej inteligencji

  • Lekcja: Ocena dojrzałości w zakresie sztucznej inteligencji

  • Lekcja: Trzy pierwsze narzędzia zapewniające gotowość do wdrożenia sztucznej inteligencji

• Biblioteka Breeze w społeczności HubSpot
• Biblioteka zasobów AI HubSpot

Słownik

• Asystent Breeze: asystent oparty na sztucznej inteligencji, który wspiera użytkowników w HubSpot, wykorzystując kontekst konta, aby dostarczać trafne rekomendacje i spostrzeżenia. Breeze Assistant może być wykorzystywany do różnych zadań, takich jak udoskonalanie lub generowanie treści, przygotowywanie się do spotkań oraz podsumowywanie danych.
• Agenci: agenci oparci na sztucznej inteligencji, którzy pomagają zautomatyzować pracę w całym HubSpocie. Korzystaj z gotowych agentów dostępnych w Marketplace lub dostosowuj agentów w kreatorze agentów.
  
• Kreator agentów: obszar roboczy służący do zarządzania agentami i dostosowywania ich do własnych potrzeb.
• Projekty: konfigurowalne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji tworzone w Breeze Assistant w celu pomocy przy konkretnych zadaniach lub procesach. Postępują zgodnie z instrukcjami, narzędziami i wiedzą ustalonymi przez administratorów i są widoczne w Breeze Assistant lub innych obszarach obsługiwanych przez HubSpot.