Tworzenie i przydzielanie zadań za pomocą narzędzia do kampanii

Twórz zadania, które pomogą Tobie i Twojemu zespołowi utrzymać kampanie marketingowe na właściwym torze i zapewnić ich uporządkowanie.

Utwórz zadanie

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Kampanie. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Kampanie.
2. W górnej części ekranu kliknij kartę „Zadania ”.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Utwórz zadanie”.

4. W prawym panelu skonfiguruj szczegóły zadania:
   • Tytuł: wprowadź tytuł zadania. To pole jest obowiązkowe.
   • Typ: wybierz typ treści dla zadania.
   • Kampania: wybierz istniejącą kampanię, z którą chcesz powiązać zadanie.
   • Przypisane do: wybierz użytkownika HubSpot , któremu zostanie przypisane zadanie. Jeśli osoba,której przypisano zadanie, ma włączonepowiadomieniao przypisanych zadaniach, otrzyma powiadomienie o przypisaniu zadania w momencie jego utworzenia.
   • Termin wykonania: ustaw termin wykonania zadania.
   • Godzina terminu: ustaw godzinę terminu wykonania zadania.
   • Uwagi: wprowadź dodatkowe uwagi dotyczące zadania.
5. Na dole kliknij „Zapisz”. Zadanie pojawi się zarówno na stronie indeksu zadań, jak i w Twoim kalendarzu marketingowym.

Zakończ, edytuj lub usuń zadania

Aby edytować lub usunąć zadanie:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Kampanie. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Kampanie.
2. W górnej części ekranu kliknij kartę „Zadania ”.
3. Aby zakończyć zadanie, kliknij znacznik wyboru obok zadania.
4. Aby edytować zadanie:
   • W tabeli najedź kursorem na zadanie i kliknij „Edytuj”.
   • W prawym panelu wprowadź zmiany w szczegółach zadania.
   • W dolnej części kliknij „Zapisz”.
5. Aby usunąć konkretne zadanie, najedź kursorem na zadanie i kliknij „Usuń”. Następnie kliknij „Usuń zadanie”.
6. Aby usunąć zadania zbiorczo:
   • Zaznacz pola wyboru obok zadań, które chcesz usunąć.
   • W górnej części tabeli kliknij przycisk „Usuń”.
   • W oknie dialogowym kliknij opcję „Usuń zadania”.
     

Filtrowanie i porządkowanie zadań

Aby filtrować i porządkować zadania w tabeli zadań:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Kampanie. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Kampanie.
2. W górnej części ekranu kliknij kartę „Zadania ”.
3. Aby filtrować zadania według terminu wykonania lub statusu realizacji, w górnej części ekranu kliknij kartę „Termin dzisiaj”, „Przeterminowane” lub „Wszystkie zakończone ”. Aby przejrzeć zadania niepowiązane z żadną kampanią, kliknij kartę „Brak powiązanej kampanii ”.
4. Aby dostosować dodatkowe filtry zadań, kliknij opcję „Filtry zaawansowane”.
   • Domyślnie opcja ta jest ustawiona tak, aby uwzględniać wszystkie zadania powiązane z kampanią, które nie są „Zakończone”. Możesz zaktualizować filtry, aby uwzględnić inne zadania, takie jak zadania utworzone bezpośrednio w narzędziu zadań.
   • W prawym panelu skonfiguruj filtry zadań.
5. Aby edytować kolumny w tabeli, kliknij opcję „Edytuj kolumny”, a następnie dostosuj kolumny pulpitu nawigacyjnego w oknie dialogowym:

5. • W lewym panelu zaznacz pola wyboru obok kolumn, które chcesz dodać do tabeli.
   • W prawym panelu kliknij „X” obok kolumn, które chcesz usunąć z tabeli.
   • Po dostosowaniu kolumn kliknij „Zapisz”.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu kolumnami strony indeksowej.

Zarządzaj zadaniami w kalendarzu marketingowym

Aby zarządzać zadaniem bezpośrednio w kalendarzu marketingowym:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Kampanie. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Kampanie.
2. W górnej części ekranu kliknij kartę „Kalendarz ”.
3. W kalendarzu pojawią się wyłącznie zadania utworzone w narzędziu do kampanii. Kliknij nazwę zadania.
   
   • Aby otworzyć kampanię w nowej karcie przeglądarki, kliknij [ethenazwa kampanii].
   • Aby oznaczyć zadanie jako wykonane, kliknij znacznik wyboru w lewym dolnym rogu.
   • Aby edytować zadanie w kalendarzu, kliknij przycisk „Edytuj”.
   • Aby usunąć zadanie, kliknij „Usuń”.

4. Jeśli upewniłeś się, że uprawnienia dotyczące zadań są prawidłowe, sprawdź, czy wybrałeś właściwe filtry kampanii i typu wydarzenia.

Uwaga: zaznaczenie pola wyboru „Powtarzające się wiadomości e-mail ”pozwala wyświetlać w kalendarzu wiadomości e-mail dotyczące subskrypcji blogów i kanałów RSS, ale nie obejmuje automatycznych wiadomości e-mail utworzonych za pomocą narzędzia do tworzenia przepływów pracy.