Tworzenie firm
Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 3, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Organizacje, z którymi wchodzisz w interakcje, możesz zapisać jako rekord firmy w HubSpot. Na rekordzie firmy Twój zespół może przechowywać i przeglądać informacje o organizacji. Pomaga to użytkownikom na Twoim koncie HubSpot zachować aktualność.
Po utworzeniu rekordu firmy możesz powiązać rekord z innymi rekordami, takimi jak kontakty, transakcje i bilety. Pozwala to śledzić relacje między obiektami i umożliwia HubSpotowi synchronizację odpowiednich działań między tymi powiązanymi obiektami.
Aby ręcznie utworzyć firmy:
- Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz firmę.
- W prawym panelu wprowadźwłaściwości firmy. Po wypełnieniu nazwy firmy i/lub nazwy domenypojawi się dodatkowych pól. Aby dostosować pojawiające się właściwości, kliknij Edytuj ten formularz u góry.
- Sprzedaż > Deale."}" data-sheets-userformat="{"2":14337,"3":{"1":0},"14":{"1":2,"2":0},"15":"Arial", "16":10}" data-sheets-formula="=""">Wsekcji Associate company with wyszukaj i wybierz rekordy z którymi powiązana jest firma firma jest powiązana. Aby dostosować wyświetlane skojarzenia, kliknij Edytuj ten formularz na górze.
- Po wypełnieniu informacji o firmie, kliknij przycisk Utwórz na dole. Jeśli chcesz utworzyć kolejną firmę, kliknij przycisk Utwórz i dodaj kolejną.
Istnieją dodatkowe sposoby tworzenia firm w HubSpot:
- Jeśli przechodzisz z innego CRM z istniejącymi firmami, możesz je zaimportować do HubSpot.
- Jeśli używasz Salesforce wraz z HubSpot, możesz importować konta jako firmy za pośrednictwem integracji Salesforce.
- HubSpot może również automatycznie tworzyć firmy na podstawie adresów e-mail Twoich kontaktów i kojarzyć rekordy.
Po utworzeniu rekordu firmy można uzyskać do niego dostęp ze strony indeksu firm. Możesz wyświetlić rekord podczas pracy z tą organizacją i edytować rekord, aby zachować aktualne informacje o firmie.
Powiązana treść
-
Automatyczne tworzenie i kojarzenie firm z kontaktami
HubSpot może automatycznie kojarzyć kontakty z firmami, dopasowując domenę w wartości Email kontaktu do...
Baza wiedzy -
Deduplikowanie rekordów w HubSpot
HubSpot automatycznie deduplikuje kontakty na podstawie adresów e-mail, a firmy na podstawie nazw domen. ...
Baza wiedzy -
Usuwanie rekordów CRM
Użytkownicy z uprawnieniemUsuń mogą usuwać pojedyncze rekordy w HubSpot, w tym kontakty, firmy, oferty,...
Baza wiedzy