Tworzenie firm
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Organizacje, z którymi wchodzisz w interakcje, możesz zapisać jako rekord firmy w HubSpot. Na rekordzie firmy Twój zespół może przechowywać i przeglądać informacje o organizacji. Pomaga to użytkownikom na Twoim koncie HubSpot zachować aktualność.
Po utworzeniu rekordu firmy możesz powiązać rekord z innymi rekordami, takimi jak kontakty, transakcje i bilety. Pozwala to śledzić relacje między obiektami i umożliwia HubSpotowi synchronizację odpowiednich działań między tymi powiązanymi obiektami.
Aby ręcznie utworzyć firmy:
- W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz firmę.
- W prawym panelu wprowadź właściwości firmy.Po wypełnieniu nazwy firmy i/lub nazwy domenypojawią się dodatkowe pola. Aby dostosować wyświetlane właściwości, kliknij Edytuj ten formularz na górze.
- WsekcjiAssociate company with , wyszukaj i wybierz zapisy.firma jest powiązana z. Aby dostosować wyświetlane skojarzenia, kliknij Edytuj ten formularz na górze.
- Po wypełnieniu informacji o firmie, kliknij Utwórz na dole. Jeśli chcesz utworzyć kolejną firmę, kliknij Utwórz i dodaj kolejną.
Istnieją dodatkowe sposoby tworzenia firm w HubSpot:
- Jeśli przechodzisz z innego CRM z istniejącymi firmami, możesz je zaimportować do HubSpot.
- Jeśli używasz Salesforce wraz z HubSpot, możesz importować konta jako firmy za pośrednictwem integracji Salesforce.
- HubSpot może również automatycznie tworzyć firmy na podstawie adresów e-mail Twoich kontaktów i kojarzyć rekordy.
Po utworzeniu rekordu firmy można uzyskać do niego dostęp ze strony indeksu firm. Możesz wyświetlić rekord podczas pracy z tą organizacją i edytować rekord, aby zachować aktualność informacji o firmie.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Skonfiguruj swoje pliki importowe
Niezależnie od tego, czy HubSpot jest Twoim pierwszym CRM-em, czy przenosisz się z innego systemu,...
Baza wiedzy -
Praca z rekordami w aplikacji mobilnej HubSpot
Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, możesz wchodzić w interakcje z rekordami kontaktów, firm,...
Baza wiedzy -
Przegląd i usuwanie błędów w imporcie
Podczas importowania rekordów lub aktywności do HubSpot możesz napotkać błędy. Poniżej dowiesz się, jak...
Baza wiedzy