Tworzenie firm

Organizacje, z którymi wchodzisz w interakcje, możesz zapisać jako rekord firmy w HubSpot. Na rekordzie firmy Twój zespół może przechowywać i przeglądać informacje o organizacji. Pomaga to użytkownikom na Twoim koncie HubSpot zachować aktualność.

Po utworzeniu rekordu firmy możesz powiązać rekord z innymi rekordami, takimi jak kontakty, transakcje i bilety. Pozwala to śledzić relacje między obiektami i umożliwia HubSpotowi synchronizację odpowiednich działań między tymi powiązanymi obiektami.

Aby ręcznie utworzyć firmy:

• W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz firmę.
• W prawym panelu wprowadź właściwości firmy.Po wypełnieniu nazwy firmy i/lub nazwy domenypojawią się dodatkowe pola. Aby dostosować wyświetlane właściwości, kliknij Edytuj ten formularz na górze.

• WsekcjiAssociate company with , wyszukaj i wybierz zapisy.firma jest powiązana z. Aby dostosować wyświetlane skojarzenia, kliknij Edytuj ten formularz na górze.
• Po wypełnieniu informacji o firmie, kliknij Utwórz na dole. Jeśli chcesz utworzyć kolejną firmę, kliknij Utwórz i dodaj kolejną.

Istnieją dodatkowe sposoby tworzenia firm w HubSpot:

• Jeśli przechodzisz z innego CRM z istniejącymi firmami, możesz je zaimportować do HubSpot.
• Jeśli używasz Salesforce wraz z HubSpot, możesz importować konta jako firmy za pośrednictwem integracji Salesforce.
• HubSpot może również automatycznie tworzyć firmy na podstawie adresów e-mail Twoich kontaktów i kojarzyć rekordy.

Po utworzeniu rekordu firmy można uzyskać do niego dostęp ze strony indeksu firm. Możesz wyświetlić rekord podczas pracy z tą organizacją i edytować rekord, aby zachować aktualność informacji o firmie.