Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021
Organizacje, z którymi wchodzisz w interakcje, możesz zapisać jako rekord firmy w HubSpot. W rekordzie firmy Twój zespół może przechowywać i przeglądać informacje o organizacji. Pomaga to użytkownikom na Twoim koncie HubSpot być na bieżąco. Przykładem organizacji, która powinna być zapisana jako rekord firmy, jest firma, której oferujesz swoje usługi.
Po utworzeniu rekordu firmy należy rozważyć powiązanie tego rekordu z innymi rekordami, takimi jak kontakty, oferty i bilety. Pozwala to na śledzenie relacji między obiektami w HubSpot i umożliwia HubSpot synchronizację odpowiednich działań między tymi powiązanymi obiektami.
Istnieją różne sposoby tworzenia firm w HubSpot:
- Jeśli przenosisz się z innego CRM z istniejącymi firmami, możesz je zaimportować do HubSpot.
- Jeśli używasz Salesforce razem z HubSpot, możesz importować konta jako firmy poprzez integrację z Salesforce.
- HubSpot może również automatycznie tworzyć firmy na podstawie adresów e-mail kontaktów i powiązać rekordy.
Możesz również ręcznie tworzyć firmy:
- W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz firmę.
- W prawym panelu wprowadź dane we właściwościach firmy.
- Dodatkowe pola pojawią się po wypełnieniu nazwy domeny firmy. Domyślnie pola te są oparte na właściwościach sekcjiOfirmie w rekordzie firmy. Dowiedz się, jak dostosować właściwości, które pojawiają się podczas ręcznego tworzenia obiektu.
- Po wypełnieniu informacji o firmie kliknij przycisk Utwórz firmę na dole strony. Jeśli chcesz utworzyć kolejną firmę, kliknij przycisk Utwórz i dodaj kolejną.
Po utworzeniu rekordu firmy, możesz uzyskać do niego dostęp z domu firmy. Można wyświetlić rekord podczas pracy z tą organizacją i edytować rekord, aby informacje o firmie były aktualne.