Tworzenie firm

Organizacje, z którymi wchodzisz w interakcje, możesz zapisać jako rekord firmy w HubSpot. Na rekordzie firmy Twój zespół może przechowywać i przeglądać informacje o organizacji. Pomaga to użytkownikom na Twoim koncie HubSpot zachować aktualność.

Po utworzeniu rekordu firmy możesz powiązać rekord z innymi rekordami, takimi jak kontakty, transakcje i bilety. Pozwala to śledzić relacje między obiektami i umożliwia HubSpotowi synchronizację odpowiednich działań między tymi powiązanymi obiektami.

Aby ręcznie utworzyć firmy:

• Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz firmę.
• W prawym panelu wprowadźwłaściwości firmy. Po wypełnieniu nazwy firmy i/lub nazwy domenypojawi się dodatkowych pól. Aby dostosować pojawiające się właściwości, kliknij Edytuj ten formularz u góry.

• Sprzedaż > Deale."}" data-sheets-userformat="{"2":14337,"3":{"1":0},"14":{"1":2,"2":0},"15":"Arial", "16":10}" data-sheets-formula="=""">Wsekcji Associate company with wyszukaj i wybierz rekordy z którymi powiązana jest firma firma jest powiązana. Aby dostosować wyświetlane skojarzenia, kliknij Edytuj ten formularz na górze.
• Po wypełnieniu informacji o firmie, kliknij przycisk Utwórz na dole. Jeśli chcesz utworzyć kolejną firmę, kliknij przycisk Utwórz i dodaj kolejną.

Istnieją dodatkowe sposoby tworzenia firm w HubSpot:

• Jeśli przechodzisz z innego CRM z istniejącymi firmami, możesz je zaimportować do HubSpot.
• Jeśli używasz Salesforce wraz z HubSpot, możesz importować konta jako firmy za pośrednictwem integracji Salesforce.
• HubSpot może również automatycznie tworzyć firmy na podstawie adresów e-mail Twoich kontaktów i kojarzyć rekordy.

Po utworzeniu rekordu firmy można uzyskać do niego dostęp ze strony indeksu firm. Możesz wyświetlić rekord podczas pracy z tą organizacją i edytować rekord, aby zachować aktualne informacje o firmie.