Data ostatniej aktualizacji: lutego 24, 2023
Na swoim koncie HubSpot możesz połączyć dwie firmy w jeden rekord. Zanim połączysz swoje firmy, zrozum, co dzieje się z danymi na rekordach firm.
Uwaga: po scaleniu dwóch rekordów firmy nie ma możliwości ich odklejenia. Dowiedz się, jak utworzyć nową firmę z domeną połączonego rekordu wtórnego.
Łączenie firm
- W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Kliknij nazwę firmy, która zostanie zachowana jako firma podstawowa.
- W lewym panelu kliknij menu rozwijaneAkcje i wybierz opcję Połącz.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwij ane i wyszukaj firmę, która ma zostać połączona z firmą podstawową. Po wybraniufirmy drugorzędnej kliknij przycisk Merge ( Połącz). Powstała firma będzie używać domeny firmy podstawowej, a domena firmy drugorzędnej nie będzie już używana.
Uwaga:nie można scalić firm w następujących scenariuszach:
- Firma jest obecnie firmą macierzystą lub dzieckiem. Będziesz musiałusunąć relację rodzica lub dziecka przed połączeniem firmy z innym rekordem firmy.
- Włączyłeś integrację HubSpot Salesforce, nie będziesz mógł połączyć firm. Dowiedz się, jak odinstalować integrację.
- Rekordy firm zostały uwzględnione w łącznej liczbie ponad 250 scaleń (np. Firma A i firma B zostały zaangażowane w 130 scaleń każda). Po osiągnięciu limitu należy utworzyć nową firmę lub ręcznie edytować rekord firmy zamiast łączyć.
Uwaga: jeśli połączysz firmy podczas rozmowy, połączenie zostanie automatycznie rozłączone.
- Zostaniesz powiadomiony, że łączenie jest w toku. Synchronizacja wszystkich działań firm może potrwaćdo 30 minut.
Co się stanie, gdy połączę dwie firmy?
Po połączeniu pozostanie rekord firmy podstawowej. Firma drugorzędna zostanie połączona z rekordem głównym.
Właściwości firmy
Ogólnie rzecz biorąc, najbardziej aktualna wartość dla każdej właściwości jest przyjmowana przez firmę podstawową. Wyjątkiem są następujące właściwości:
- Nazwa firmy: utrzymywana jest nazwa firmy podstawowej.
- Nazwa domeny firmy: utrzymywany jest adres internetowy firmy podstawowej.
- Etap cyklu życia: zachowywany jest najdalszy etap w lejku. Na przykład, jeśli jedna firma to Lead, a druga to Customer, połączona firma będzie miała etap cyklu życia Customer.
- Data utworzenia: zachowywana jest wartość dla najstarszej firmy.
- Właściwości Analytics: te właściwości są ponownie zsynchronizowane i zobaczysz całkowitą liczbę odsłon i wizyt dla obu firm połączonych.
- Analytics - Original Source Type: zachowywana jest najstarsza wartość dla właściwości OriginalSource, chyba że źródło zostało ręcznie zaktualizowane. W takim przypadku pozostanie ręcznie zaktualizowana wartość.
Powiązania i zaangażowania
Wszystkie obiekty stowarzyszeń i aktywności na osi czasu obu rekordów zostaną scalone i pojawią się w rekordzie firmy podstawowej.
Zapisy przepływu pracy (tylko wersjeProfessional i Enterprise )
- Firma drugorzędna zostanie usunięta ze wszystkich przepływów pracy.
- Firma podstawowa nie zostanie automatycznie zapisana do żadnych przepływów pracy w wyniku zmian danych, które nastąpiły podczas łączenia.
- W przyszłości firma podstawowa może zostać zapisana do przepływów pracy w wyniku zmian właściwości lub działań niezwiązanych z połączeniem.
Synchronizacja z Salesforce (tylko wersjeProfessional i Enterprise )
Opcja łączenia rekordów firmy nie będzie dostępna, jeśli konto jestzintegrowane z usługą Salesforce.
Czy mogę wyłączyć łączenie firm?
Nie ma możliwości rozłączenia firm. Możesz usunąć drugą domenę firmy w połączonym rekordzie i utworzyć nową firmę z tą nazwą domeny firmy.
- W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
-
Kliknij nazwę firmy.
-
WOnajedź kursorem na kartę Nazwa domeny firmyi kliknij ikonę ołówka.
-
W oknie dialogowym kliknij przyciskXdla wartości podPołączone domeny.
- W dolnej części ekranu kliknij przycisk Zapisz.