Śledź i rejestruj wiadomości e-mail za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome

Skorzystaj z funkcji śledzenia i rejestrowania dostępnych w rozszerzeniu HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome, aby monitorować i rejestrować interakcje kontaktów z Twoimi wiadomościami e-mail.

• Po włączeniu śledzenia możesz monitorować, kiedy kontakty przeglądają lub otwierają Twoje wiadomości e-mail.
  • Przeglądaj aktywność związaną z wiadomościami e-mail w kanale aktywności oraz na osi czasu kontaktu. 
  • Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy kontakt otworzy Twoją wiadomość e-mail.
  • Użytkownicy zprzypisanym kontemw Sales Hub mogą śledzić kliknięcia w linki zawarte w treści śledzonej wiadomości e-mail. Dowiedz się więcej o śledzeniu kliknięć. 
• Po włączeniu rejestrowania możesz zapisać wiadomość e-mail w rekordzie kontaktu odbiorcy lub w powiązanych z nim rekordach. 
  
  • W ustawieniach konta HubSpot można określić adresy e-mail i domeny, dla których nigdy nie chcesz rejestrować wiadomości e-mail. Można też dodać te adresy e-mail i domeny w ustawieniach rozszerzenia przeg lądarki Chrome.

Dowiedz się więcej o różnicy między śledzeniem a rejestrowaniem.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome, zapoznaj się z wymaganiami i ograniczeniami dotyczącymi śledzenia i rejestrowania wiadomości e-mail. 

Zapoznaj się z wymaganiami

• Aby zarejestrować wiadomość e-mail i dodać nowy kontakt do konta HubSpot CRM, adres e-mail, z którego wysyłasz wiadomości, musi należeć do jednej z następujących kategorii:
  • Użytkownik na Twoim koncie.
  • Jeden z połączonych adresów e-mail.
  • Alias w kliencie poczty e-mail ( alias skonfigurowany w połączonej skrzynce odbiorczej Gmaila lub alias dodany w sekcji „Profil i preferencje”).

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

• Śledzenie i rejestrowanie wiadomości e-mail nie jest obsługiwane w przypadku wiadomości korzystających z niestandardowych układów Gmaila. 
• Jeśli w swoim koncie włączyłeś ustawienia dotyczące prywatności danych, otwieranie wiadomości e-mail może być śledzone wyłącznie w przypadku kontaktów, dla których przypisano podstawę prawną przetwarzania danych. Twój zespół prawny jest najlepszym źródłem informacji na temat tego, w jaki sposób Twoja firma korzysta z rejestrowania i śledzenia wiadomości e-mail. Dowiedz się więcej o śledzeniu wiadomości e-mail przy włączonych ustawieniach dotyczących prywatności danych.
  • Możesz dostosować ustawienia rozszerzenia, aby wyłączyć śledzenie i rejestrowanie dla konkretnej wiadomości, określonych kontaktów lub domen e-mailowych. 
• Podczas rejestrowania wiadomości e-mail z załącznikiem pliku załączniki większe niż 50 MB nie będą rejestrowane w HubSpot. Twoja wiadomość e-mail nadal zostanie dostarczona do kontaktu i zostanie zarejestrowana w CRM, ale bez załącznika.
• Gdy rejestrowanie jest włączone, historyczne wiadomości e-mail niebędą automatycznie rejestrowane w CRM. Dowiedz się, jak z mocą wsteczną zarejestrować wysłane i otrzymane wiadomości e-mail w CRM.

Uwaga: w zależności od lokalizacji odbiorcy śledzenie otwarć i kliknięć w wiadomościach e-mail może wymagać uprzedniej zgody. Przed włączeniem śledzenia zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi zgody na śledzenie wiadomości e-mail.

Skonfiguruj domyślne ustawienia rejestrowania i śledzenia

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, przejdź do opcji Obiekty.

3. W górnej części strony „Obiekty” kliknij przycisk menu rozwijane „Wybierz obiekt” i wybierz „Działania”.

4. Na stronie Dziennik e-maili i śledzenie można skonfigurować sposób śledzenia lub rejestrowania wiadomości e-mail w HubSpot, zaznaczając lub odznaczając następujące pola wyboru:

   • Zezwól wszystkim użytkownikom na rejestrowanie załączników do wiadomości e-mail: ustaw, czy załączniki do przychodzących wiadomości e-mail mogą być rejestrowane w CRM, skrzynce odbiorczej rozmów i pasku bocznym. 
   • Zastosuj domyślne ustawienie rejestrowania dla wszystkich użytkowników: gdyto ustawienie jest włączone, możesz kliknąć, aby włączyć lub wyłączyć przełącznik „Rejestruj wszystkie wiadomości e-mail domyślnie”, aby określić, czy wiadomości e-mail są domyślnie rejestrowane dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie.
   • Zezwól wszystkim użytkownikom na śledzenie wiadomości e-mail oraz sprawdzanie, czy odbiorcy otwierają je i klikają w nich: ustaw, czy użytkownicy mogą śledzić wiadomości e-mail wysyłane z CRM, skrzynki odbiorczej rozmów, rozszerzeń e-mailowych i sekwencji. 
   • Zastosuj domyślne ustawienie śledzenia dla wszystkich użytkowników: jeśli wybrałeś opcję Zezwól wszystkim użytkownikom na śledzenie wiadomości e-mail oraz sprawdzanie, czy odbiorcy otwierają je i klikają w nich , możesz włączyć to ustawienie, aby skonfigurować, czy wszystkie wiadomości e-mail będą domyślnie śledzone dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie. 

    

Śledzenie wiadomości e-mail

Aby wysłać wiadomość e-mail z funkcją śledzenia z Gmaila:

1. Zaloguj się na swoje konto Gmail.
2. Utwórz nową wiadomość e-mail. Wprowadź adresata, temat i treść wiadomości.
3. Zaznacz pole wyboru „Śledź ”.
4. Kliknij „Wyślij”.

Wyświetlanie statusu wiadomości e-mail z funkcją śledzenia

Zanim Twój kontakt otworzy wiadomość e-mail, temat wiadomości i odbiorca pojawią się w Twoim kanale aktywności w HubSpot jako „Wysłane”.

Gdy odbiorca otworzy wiadomość, na pulpicie pojawi się wyskakujące powiadomienie w czasie rzeczywistym. Po powrocie do kanału aktywności lub kanału rozszerzenia Chrome informacje o wiadomości będą oznaczone jako „Otwarte”. Kliknij menu rozwijane pod nazwą kontaktu, aby sprawdzić, kiedy odbiorca otworzył wiadomość. Zobaczysz również historię działań tego kontaktu.

Możesz również sprawdzić, w jaki sposób Twoje kontakty wchodzą w interakcję z Twoimi śledzonymi wiadomościami e-mail za pomocą rozszerzenia do przeglądarki Chrome. Aby uzyskać dostęp do kanału aktywności z poziomu rozszerzenia do przeglądarki Chrome, kliknij ikonę koła zębatego HubSpot sprocket w prawym górnym rogu przeglądarki Chrome.

Dowiedz się więcej o tym, jak działa śledzenie wiadomości e-mail i powiadomień sprzedażowych oraz jak wyłączyć śledzenie.

Rejestrowanie wiadomości e-mail

Wysyłanie rejestrowanego e-maila za pomocą rozszerzenia do przeglądarki Chrome

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w Gmailu.
2. Wprowadź adres e-mail odbiorcy, temat oraz treść wiadomości. Jeśli adres e-mail odbiorcy jest już powiązany z rekordem kontaktu w Twoim systemie CRM, obok jego adresu e-mail wpolu „Do”pojawi się ikona koła zębatego HubSpot. 
3. Zaznacz pole wyboru „Loguj ”.
4. Jeśli na Twoim koncie skonfigurowano domyślne ustawienia rejestrowania, dodatek automatycznie wybierze rekordy, do których zostanie zarejestrowana wiadomość e-mail. Aby ręcznie wybrać rekordy, do których zostanie zarejestrowana wiadomość e-mail:
   • Kliknij menu rozwijane obok pola wyboru „Rejestruj ”.
   • Zaznacz lub odznacz pola wyboru obok rekordów, do których chcesz zarejestrować wiadomość e-mail.
5. Jeśli wysyłasz wiadomość e-mail do odbiorcy, który nie jest kontaktem w Twoim systemie CRM, możesz utworzyć nowy kontakt.
   • Jeśli chcesz utworzyć nowy kontakt, zaznacz pole wyboru obok adresu e-mail w sekcji „Utwórz jako nowe kontakty” podczas edycji powiązań rekordów. 
     
     • Jeśli korzystasz z kontaktów marketingowych, nowy kontakt utworzony na podstawie zarejestrowanego e-maila zostanie ustawiony jako kontakt niemarketingowy. 
     • Użytkownik HubSpot, który wysłał wiadomość e-mail, zostanie automatycznie przypisany jako właściciel kontaktu, o ile nie przypisano wcześniej żadnego właściciela. 
   • Jeśli nie chcesz tworzyć nowego kontaktu, odznaczpole wyboru obok adresu e-mail w sekcji „Utwórz jako nowe kontakty”. Dowiedz się , jak rejestrować wiadomości e-mail wyłącznie w istniejących rekordach kontaktów. 
6. Kliknij „Wyślij”.

Wyświetl rejestrowaną wiadomość e-mail w HubSpot

E-maile rejestrowane w HubSpot za pomocą rozszerzenia zostaną automatycznie powiązane z rekordami, które określiłeś przed wysłaniem wiadomości.

Aby wyświetlić rejestrowaną wiadomość e-mail w HubSpot:

1. Przejdź do swoich rekordów:

   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.

   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.

   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.

   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zgłoszenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zgłoszenia.

2. Kliknij nazwę rekordu.

3. Na osi czasu znajdź zarejestrowaną wiadomość e-mail. W tej wiadomości e-mail możesz wykonać następujące czynności:

• • Przypnij: kliknij, aby przypiąć wiadomość e-mail na górę osi czasu kontaktu.
  • Skopiuj link: kliknij, aby skopiować adres URL zarejestrowanego e-maila. 
  • Odpowiedz: kliknij „Odpowiedz”, aby wysłać odpowiedź na wiadomość e-mail do kontaktu z poziomu HubSpot.
  • Przekaż dalej: kliknij, aby przekazać wiadomość e-mail do innego kontaktu. 

• • Usuń: kliknij, aby usunąć tę wiadomość e-mail z osi czasu.

• • Rozwiń: kliknij strzałkę menu rozwijanego, aby wyświetlić pełną treść wiadomości e-mail. Jeśli trwa rozmowa e-mailowa, kliknij „Wyświetl wątek”, aby zobaczyć wszystkie wiadomości e-mail w tym wątku.
  • Powiązania: kliknij , aby edytować powiązane rekordy firm lub transakcji.
  • Załączniki: kliknij , aby otworzyć załączniki powiązane z tą konkretną wiadomością e-mail.