Przeglądaj kontakty w Gmailu i zarządzaj nimi za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome

Skorzystaj z rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome, aby przeglądać i aktualizować dane kontaktowe z systemu CRM bezpośrednio w Gmailu. Z poziomu panelu HubSpot Sales możesz wyszukiwać kontakty, rejestrować działania sprzedażowe, tworzyć zadania oraz powiązywać firmy, transakcje i zgłoszenia bez opuszczania skrzynki odbiorczej.

Aby uzyskać dostęp do informacji o kontaktach na innych stronach internetowych, dowiedz się więcej o korzystaniu z rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome w sieci. 

Wyszukiwanie kontaktów

Wyszukaj istniejący kontakt z systemu CRM z poziomu panelu HubSpot Sales w Gmailu.

1. W skrzynce odbiorczej Gmaila, w menu na prawym pasku bocznym, kliknij ikonę sprocket zębatego.
   • Jeśli menu w prawym pasku bocznym nie jest dostępne, kliknij opcję „Pokaż panel boczny” w prawym dolnym rogu.

2. W panelu HubSpot Sales kliknij ikonę wyszukiwania.

3. W pasku wyszukiwania wpisz imię i nazwisko lub adres e-mail kontaktu.
4. Kliknij kontakt. Informacje o kontakcie pojawią się w panelu.

Przeglądaj kontakty i rejestruj działania sprzedażowe

W skrzynce odbiorczej Gmaila możesz przeglądać szczegóły kontaktów, edytować ich właściwości oraz rejestrować działania sprzedażowe. 

1. W skrzynce odbiorczej Gmaila, w menu na prawym pasku bocznym, kliknij ikonę sprocket zębatego.
2. Aby wyświetlić konkretny kontakt, wyszukaj go lub otwórz istniejącą wymianę wiadomości e-mail z tym kontaktem.
3. Aby wyświetlić rekord kontaktu w systemie CRM, kliknij op cję Otwórz w HubSpot. 

4. Aby wyświetlić szczegóły kontaktu, kliknij, aby rozwinąć sekcję „O tym kontakcie ”. 
5. Aby edytować właściwość, kliknij właściwość, którą chcesz edytować. W zależności od typu właściwości edytuj jej wartość:

• • W przypadku właściwości tekstowej lub liczbowej wprowadź swoją wartość w polu tekstowym.
  • W przypadku właściwości wyliczeniowej lub użytkowej wybierz wartość.
  • Na dole kliknij Zapisz.

Tworzenie lub rejestrowanie działań sprzedażowych 

W górnej części panelu HubSpot Sales wybierz działanie, które chcesz utworzyć lub zarejestrować:

• U descriptionaga: kliknij ikonę notatki, aby utworzyć notatkę.
• E-mail: kliknij ikonę e-maila, aby napisać i wysłać prywatną wiadomość e-mail.
• Połączenie: kliknij ikonę połączenia, aby otworzyć narzędzie do nawiązywania połączeńi wykonać połączenie.
• Zadanie: kliknij ikonę zadania, aby otworzyć edytor zadańi zaplanować zadanie.
• Spotkanie: kliknij ikonę spotkania, aby otworzyć narzędzie do planowania spotkańi zarezerwować spotkanie w kalendarzu.
• Sekwencja: kliknij ikonę sequences, aby dodać kontakt do sekwencji. Dodanie do sekwencji wymaga przypisanie licencji Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise .
  
• Dodaj do agenta: kliknij ikonę breezeSingleStar AI, aby dodać kontakt do agenta zajmującego się pozyskiwaniem klientów (Sales Hub ).

Powiąż firmy, transakcje lub zgłoszenia 

W Gmailu powiąż istniejącą firmę, transakcję lub zgłoszenie z kontaktem albo utwórz i powiąż nowy rekord. Powiązany rekord pojawi się przy kontakcie w Gmailu, w rekordzie kontaktu w systemie CRM oraz na stronie indeksowej rekordu.

1. W skrzynce odbiorczej Gmaila, w menu na prawym pasku bocznym, kliknij ikonę sprocket zębatego.
2. Aby wyświetlić konkretny kontakt, wyszukaj go lub otwórz istniejącą wymianę wiadomości e-mail z tym kontaktem.
3. Przewiń do sekcji „Firmy”,„Transakcje” lub„Zgłoszenia ”. 
4. Kliknij, aby rozwinąćsekcję i wyświetlić istniejące rekordy powiązane z tym kontaktem.
   • W sekcji Transakcje wyświetli się 10 pierwszych powiązanych transakcji. 
5. Aby utworzyć i powiązać nowy rekord, kliknij przyciskDodaj.
6. Wzakładce „ Utwórz nowy” wprowadź wartości nieruchomości w formularzu tworzenia.
   • Aby kontrolować, które pola pojawiają się w formularzu tworzenia, dowiedz się więcej o dostosowywaniu formularza tworzenia dla każdego obiektu. 
   • Aby zastosować etykietę powiązania,ustaw ją po utworzeniu rekordu.
7. Kliknijprzycisk Utwórz. Aby utworzyć i powiązać kolejny rekord, kliknijprzycisk Utwórz i dodaj kolejny.

Aby powiązać istniejący rekord:

1. W sekcji obiektu kliknij „Dodaj”.
2. Kliknijkartę„Dodaj istniejący”. 
3. Wyszukaj rekord, który chcesz powiązać, a następnie zaznaczpole wyboruobok nazwy rekordu.
4. KliknijDalej.
5. Aby nadać etykietę powiązaniu rekordów (tylkowersje ProfessionaliEnterprise), kliknij opcję „+Dodaj etykietę powiązania”, a następnie wybierz etykiety opisujące relację między rekordami.
6. Kliknij„Zapisz”.

Tworzenie zadań

Utwórz zadanie powiązane z kontaktem bezpośrednio z Gmaila. Zadanie pojawi się również na stronie indeksu zadań oraz w rekordzie kontaktu w systemie CRM.

1. W skrzynce odbiorczej Gmaila, w menu na prawym pasku bocznym, kliknij ikonę sprocket zębatego.
2. Aby wyświetlić konkretny kontakt, wyszukaj go lub otwórz istniejącą wymianę wiadomości e-mail z tym kontaktem.
3. W panelu HubSpot Sales kliknij, aby rozwinąć sekcję„Zadania”.
4. Przejrzyj istniejące zadania, które utworzyłeś lub które zostały Ci przypisane, a następnie kliknij „Dodaj”, aby utworzyć zadanie dla danego kontaktu.
5. Wprowadź nazwę zadania i wybierz termin wykonania.
6. Kliknij „Zapisz”.

Dodawanie odbiorców wiadomości e-mail jako nowych kontaktów

Dodaj odbiorcę wiadomości e-mail, który nie figuruje jeszcze w systemie CRM, jako nowy kontakt bezpośrednio z Gmaila.

1. W skrzynce odbiorczej Gmaila otwórz edytor wiadomości e-mail i dodaj odbiorcę. 
2. W menu na prawym pasku bocznym kliknij ikonę sprocket zębatego.
3. W panelu HubSpot Sales kliknij opcję Dodaj do HubSpot.

Po dodaniu odbiorcy jako kontaktu edytuj jego właściwości z panelu bocznego bez opuszczania Gmaila.

Rozwiązywanie problemów z wyświetlaniem kontaktów

Jeśli podczas przeglądania kontaktów w prawym pasku bocznym Gmaila stale pojawia się komunikat o logowaniu, może być konieczne wprowadzenie zmian w ustawieniach przeglądarki i skrzynki odbiorczej.

Najpierw dostosuj ustawienia plików cookie w przeglądarce Chrome:

1. W prawym górnym rogu przeglądarki Chrome kliknij menu Ustawienia (trzy kropki lub trzy poziome linie), a następnie wybierz opcję Ustawienia.
2. W menu po lewej stronie kliknij opcję „Prywatność i bezpieczeństwo”. 
3. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo ” kliknij „Ustawienia witryn”. W starszych wersjach przeglądarki Chrome opcja ta nosi nazwę „Ustawienia treści”.
4. Kliknij opcję Pliki cookie stron trzecich.
5. Upewnij się, żeopcja Zezwalaj na pliki cookie stron trzecich jest włączona. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.
6. Jeśli nie możeszwłączyć przełącznika „Zezwalaj na pliki cookie stron trzecich ”, kliknij „Dodaj” w sekcji „Zezwalaj” i dodaj [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com oraz [*.]hsappstatic.net, aby wyraźnie zezwolić na te pliki.
7. Odśwież stronę Gmaila.

Ponadto niektóre funkcje Gmail Labs (np. funkcja o nazwie „Okienko podglądu”) są niekompatybilne z rozszerzeniem HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome ze względu na niespójne formatowanie ich funkcji w wersji beta. Wyłączenie tej funkcji powinno umożliwić wyświetlenie paska bocznego:

1. Otwórz Gmaila.
2. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie wybierz opcję „Zobacz wszystkie ustawienia”.
3. Kliknij kartę „Labs ”.
4. Wyszukaj opcję „Okienko podglądu” i wyłącz tę funkcję.

Jeśli nadal występują problemy z ładowaniem kontaktów, wyłącz wszystkie inne funkcje Labs. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z rozszerzeniem HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome.