Korzystaj z narzędzi sprzedażowych w programie Outlook dzięki dodatkowi HubSpot Sales dla Office 365

Korzystaj znarzędzi sprzedażowych HubSpotbezpośrednio ze skrzynki odbiorczej podczas tworzenia wiadomości e-mail dzięki dodatkowi HubSpot Sales dla Office 365.

Jeśli korzystasz z dodatku do programu Outlook na komputerze, dowiedz się, jak korzystać z narzędzi sprzedażowych za pomocą dodatku HubSpot Sales do programu Outlook. 

Zanim zaczniesz

• Aby uzyskać dostęp do narzędzi sprzedażowych w programie Outlook, podłącz indywidualną służbową skrzynkę e-mail i zainstaluj dodatek HubSpot Sales dla Office 365. 
• Aby korzystać z narzędzia do spotkań w programie Outlook, musisz mieć podłączony kalendarz.

Dokumenty

Aby wstawić dokument do wiadomości e-mail za pomocą dodatku Office 365:

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook i wprowadź adresata. 
2. Przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Klasyczny Outlook dla Windows lub Mac:na głównym pasku narzędzi kliknij opcję„Narzędzia sprzedaży”.
   • Nowy Outlook dla komputerów Mac:na głównym pasku narzędzi kliknijtrzy poziome kropki iwybierz opcję„HubSpot Sales”.
   • Nowy Outlook dla Windows lub Outlook w wersji internetowej:na głównym pasku narzędzi kliknij opcję Aplikacje iwybierzHubSpot Sales.
3. W okienku zadań kliknij opcjęDokumenty. 
4. W oknie dialogowym wyszukaj dokument według nazwy. Możesz też kliknąćmenu rozwijaneobok paska wyszukiwania, aby filtrować dokumenty wedługopcji „Wszystkie”,„Utworzone przez mój zespół”,„Utworzone przeze mnie” i„Ostatnio używane”.
5. Kolumna „Ostatnio używane”jest specyficzna dla użytkownika, więc wyświetla dokumenty, z których ostatnio korzystał użytkownik przeglądający okno modalne. Dokumenty można sortować wedługkolumny„Ostatnio używane” lub„Utworzono”.
6. Zaznaczpole wyboru „Wymagaj adresu e-mail od wszystkich innych osób przeglądających”, jeśli chcesz zebrać adresy e-mail od wszystkich osób innych niż odbiorca, które przeglądają dokument.
7. Najedź kursorem na dokument, którego chcesz użyć, i kliknij„Wybierz”. 
8. Link do dokumentu zostanie wstawiony do wiadomości e-mail. 

Spotkania

Aby wstawić link do spotkania do wiadomości e-mail za pomocą dodatku Office 365, tak aby Twoje kontakty miały dostęp do Twojej strony planowania spotkań:

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook.
2. Przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Klasyczny Outlook dla Windows lub Mac:na głównym pasku narzędzi kliknij„Narzędzia sprzedaży”.
   • Nowy Outlook dla komputerów Mac:na głównym pasku narzędzi kliknijtrzy poziome kropki iwybierz opcję„HubSpot Sales”.
   • Nowa wersja programu Outlook dla systemu Windows lub Outlook w wersji internetowej:na głównym pasku narzędzi kliknij opcję„Aplikacje”iwybierz„HubSpot Sales”.
3. W okienku zadań kliknijopcję „Spotkania” iwybierz jedną ze swoich stron planowania. Możesz również wstawić proponowane terminy bezpośrednio do wiadomości e-mail, aby Twoi kontakty mogły wybrać dostępny termin bezpośrednio z wiadomości. 

Nazwa spotkania pojawi się w wiadomości e-mail. Będzie to hiperłącze, więc gdy potencjalny klient je kliknie, zostanie przekierowany na Twoją stronę z harmonogramem.

Płatności

Jeśliskonfigurujesz narzędzie do płatnościtak, aby udostępniaćlinki do płatnościswoim kontaktom, możesz wstawić link do płatności bezpośrednio do wiadomości e-mail za pomocą rozszerzenia. 

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook.
2. Przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Klasyczny Outlook dla Windows lub Mac:na głównym pasku narzędzi kliknij opcję„Narzędzia sprzedaży”.
   • Nowy Outlook dla komputerów Mac:na głównym pasku narzędzi kliknijtrzy poziome kropki iwybierz opcjęHubSpot Sales.
   • Nowa wersja programu Outlook dla systemu Windows lub Outlook w wersji internetowej:na głównym pasku narzędzi kliknijopcję Aplikacje iwybierzHubSpot Sales.
3. W okienku zadań kliknij opcję „Płatności”.
4. Wybierzlink do płatności, którychcesz udostępnić w wiadomości e-mail.
5. Kliknij„Wyślij”. 

Narzędzie do pozyskiwania klientów

Dodaj kontakty z CRM do agenta pozyskiwania klientów bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej, aby zarządzać kontaktami i prowadzić spersonalizowaną komunikację bez konieczności opuszczania programu Outlook. Dowiedz się więcej o konfiguracji i korzystaniu z agenta pozyskiwania klientów.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

1. W skrzynce odbiorczej programu Outlook utwórz nową wiadomość e-mail lub przejdź do istniejącego wątku wiadomości.
   • Odbiorca wiadomości e-mail musi być istniejącym kontaktem w systemie CRM.
2. Przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Klasyczny Outlook dla Windows lub Mac: na głównym pasku narzędzi kliknij Narzędzia sprzedaży.
   • Nowa wersja programu Outlook dla komputerów Mac: na głównym pasku narzędzi kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Nowa wersja programu Outlook dla systemu Windows lub Outlook w sieci Web: na głównym pasku narzędzi kliknij Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
3. W okienku zadań, w sekcji sekcji „Profil kontaktu” kliknij Zarejestruj jako agenta.

4. Następnie potwierdź zasady dotyczące agenta ds. pozyskiwania klientów, aby zarejestrować kontakt w systemie agenta ds. pozyskiwania klientów.

Sekwencje

Aby dodać kontakt do sekwencji za pomocą dodatku Office 365:

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook i wprowadź adresata wiadomości. 
2. Przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Klasyczny Outlook dla Windows lub Mac:na głównym pasku narzędzi kliknij opcję„Narzędzia sprzedaży”.
   • Nowa wersja programu Outlook dla komputerów Mac:na głównym pasku narzędzi kliknijtrzy poziome kropki iwybierz opcjęHubSpot Sales.
   • Nowa wersja programu Outlook dla systemu Windows lub Outlook w wersji internetowej:na głównym pasku narzędzi kliknijopcję Aplikacje iwybierzHubSpot Sales.
3. W okienku zadań kliknij opcjęSekwencje.
4. W oknie dialogowym użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć sekwencję według nazwy. Możesz też kliknąćmenu rozwijaneobok paska wyszukiwania, aby filtrować sekwencje wedługopcji „Wszystkie”,„Utworzone przez mój zespół”,„Utworzone przeze mnie” i„Ostatnie”.
5. Kolumna „Ostatnio używane”jest specyficzna dla użytkownika, więc wyświetla sekwencje, które zostały ostatnio wysłane przez danego użytkownika. Sekwencje można sortować według kolumny„Ostatnio używane”lub„Utworzono”.
6. Najedź kursorem na sekwencję, do której chcesz zapisać kontakt, i kliknij„Wybierz”.
7. W kolejnym oknie dialogowym dostosuj treść i ustawienia sekwencji. 
   • Jeśli jesteś użytkownikiem Sales Hub Professional lub Enterprise , możesz korzystać z z rekomendacji dotyczących e-maili sprzedażowych oraz wyświetlać informacje o kontakcie, które pomogą dostosować treść wiadomości. Kliknij przycisk „Niski poziom personalizacji” , aby przejrzeć sugestie.
8. Określ wiadomość początkową oraz datę i godzinę wysyłki.
9. Kliknij opcję „Rozpocznij sekwencję”,aby dodać kontakt do sekwencji.

Fragmenty

Aby wstawić fragment do wiadomości e-mail za pomocą dodatku do Office 365:

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook i wprowadź adresata. 
2. Przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Klasyczny Outlook dla Windows lub Mac:na głównym pasku narzędzi kliknij„Narzędzia sprzedaży”.
   • Nowy Outlook dla komputerów Mac:na głównym pasku narzędzi kliknijtrzy poziome kropki iwybierz„HubSpot Sales”.
   • Nowa wersja programu Outlook dla systemu Windows lub Outlook w wersji internetowej:na głównym pasku narzędzi kliknijopcję Aplikacje iwybierzHubSpot Sales.
3. W okienku zadań kliknij opcję„Fragmenty ”i wybierz jeden ze swoich fragmentów.
4. Pojawią się ostatnio używane fragmenty. Wybierzfragment, aby dodać go do treści wiadomości e-mail, lub skorzystaj z paska wyszukiwania, aby znaleźć nazwę fragmentu lub skrót.
5. Aby przejść do pulpitu nawigacyjnego fragmentów w HubSpot, kliknij opcjęZarządzaj fragmentami.

Szablony

Aby wstawić szablon za pomocą dodatku Office 365:

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook i wprowadź adresata. 
2. Przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Klasyczny Outlook dla Windows lub Mac:na głównym pasku narzędzi kliknij„Narzędzia sprzedaży”.
   • Nowy Outlook dla komputerów Mac:na głównym pasku narzędzi kliknijtrzy poziome kropki iwybierz„HubSpot Sales”.
   • Nowa wersja programu Outlook dla systemu Windows lub Outlook w wersji internetowej:na głównym pasku narzędzi kliknij opcję„Aplikacje”iwybierz„HubSpot Sales”.
3. W okienku zadań kliknij opcję Szablony.
4. W górnej części okna dialogowego użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć szablon według nazwy. Możesz też kliknąćmenu rozwijaneobok paska wyszukiwania, aby filtrować szablony wedługopcji „Wszystkie”,„Utworzone przez mój zespół”,„Utworzone przeze mnie” i„Ostatnio używane”.
5. Kolumna „Ostatnio używane”jest specyficzna dla danego użytkownika, więc wyświetla szablony, które zostały ostatnio wysłane przez użytkownika przeglądającego okno modalne. Szablony można sortować wedługkolumny „Ostatnio używane” lub„Utworzone”. 
6. Najedź kursorem na szablon, którego chcesz użyć, i kliknij„Wybierz”.