Korzystaj z narzędzi sprzedażowych dzięki dodatkowi HubSpot Sales Outlook na komputer

Korzystaj z narzędzi sprzedażowych HubSpot bezpośrednio w swojej skrzynce odbiorczej podczas tworzenia wiadomości e-mail, mając zainstalowany dodatek HubSpot Sales dla programu Outlook.

Jeśli korzystasz z dodatku do pakietu Office 365, dowiedz się, jak korzystać z narzędzi sprzedażowych za pomocą dodatku HubSpot Sales dla Office 365.

Uwaga: ze względu na istotne zmiany wprowadzone przez firmę Microsoft w ramachnowej wersjiprogramu Outlook dla systemu Windows firma HubSpot nie będzie już aktywnie rozwijać ani ulepszaćdodatku HubSpot Sales do programu Outlook. Chociażdodatek HubSpot Sales do programu Outlook jest nadal dostępny w klasycznej wersji programu Outlook dla systemu Windows i będzie nadal obsługiwany, zdecydowanie zalecamy aktywowanie zamiast niego dodatku HubSpot Sales do pakietu Office 365. Jeśli korzystasz z dodatku do programu Outlook na komputery stacjonarne, dodatek HubSpot Sales dla Office 365 zostanie automatycznie zainstalowany po przejściu na nową wersję programu Outlook dla systemu Windows. Dowiedz się więcej z tego wpisu w społeczności HubSpot. 

Zanim zaczniesz

• Aby korzystać z narzędzia do zarządzania spotkaniami w programie Outlook, musisz mieć podłączony kalendarz.
• Aby korzystać z narzędzia sekwencji w programie Outlook, musisz mieć podłączoną prywatną służbową skrzynkę e-mail.

Fragmenty

Aby wstawiać fragmenty tekstu do wiadomości e-mail za pomocą dodatku do programu Outlook na komputery stacjonarne:

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook i dodaj odbiorcę.
2. Na wstążce wiadomości kliknij Narzędzia sprzedaży > Fragmenty, a następnie wybierz fragment. Kliknij Zarządzaj fragmentami, aby przejść do pulpitu nawigacyjnego fragmentów na swoim koncie HubSpot.
3. Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy w treści wiadomości e-mail i wybrać opcję Fragmenty, a następnie wybrać fragment, który chcesz wstawić.

Szablony

Aby wstawić szablon za pomocą dodatku do programu Outlook na komputery stacjonarne:

1. Utwórz nową wiadomość e-mail i dodaj odbiorcę.
2. Na wstążce wiadomości kliknij Narzędzia sprzedaży > Szablony.

3. W górnej części okna dialogowego użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać szablon według nazwy, lub kliknij menu rozwijane obok paska wyszukiwania, aby filtrować szablony według opcji: Wszystkie, Utworzone przez mój zespół, Utworzone przeze mnie i Ostatnie.
4. Kolumna „Ostatnio używane” jest specyficzna dla użytkownika, więc wyświetla szablony, które były ostatnio wysyłane przez użytkownika przeglądającego okno modalne. Możesz sortować szablony według kolumny „Ostatnio używane” lub „Utworzone ”.
5. Najedź kursorem na szablon, którego chcesz użyć, i kliknij Wybierz.

Dokumenty

Aby wstawić dokument za pomocą dodatku Outlooka na komputer:

1. Utwórz nową wiadomość e-mail i dodaj odbiorcę.
2. Na wstążce wiadomości kliknij opcję Narzędzia sprzedaży > Dokumenty.

3. W oknie dialogowym wyszukaj dokument według nazwy lub kliknij menu rozwijane obok paska wyszukiwania, aby filtrować dokumenty według opcji: Wszystkie, Utworzone przez mój zespół, Utworzone przeze mnie oraz Ostatnie.
4. Kolumna „Ostatnio używane” jest specyficzna dla użytkownika, więc wyświetla dokumenty, z których ostatnio korzystał użytkownik przeglądający okno modalne. Dokumenty można sortować według kolumny „Ostatnio używane” lub „Utworzone ”.
5. Zaznacz pole wyboru Wymagaj adresu e-mail od wszystkich innych osób przeglądających, jeśli chcesz zebrać adresy e-mail od wszystkich osób innych niż pierwotny odbiorca, które przeglądają dokument.
6. Najedź kursorem na dokument, którego chcesz użyć, i kliknij „Wybierz”.
7. Link do dokumentu zostanie wstawiony do wiadomości e-mail.

Spotkania

Aby wstawić link do spotkania za pomocą dodatku Outlooka na komputer, dzięki czemu kontakt będzie mógł uzyskać dostęp do Twojej strony rezerwacji:

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook i dodaj odbiorcę.
2. Na wstążce wiadomości kliknij „Narzędzia sprzedaży” > „Spotkania”, a następnie wybierz jedną ze swoich stron planowania. Kliknij „Zarządzaj linkami”, aby przejść do pulpitu nawigacyjnego spotkań w HubSpot. Możesz również wstawić proponowane terminy bezpośrednio do wiadomości e-mail, aby Twoi kontakty mogły wybrać dostępny przedział czasowy bezpośrednio z wiadomości. 
3. Alternatywnie możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy w treści wiadomości e-mail i wybrać opcję „Spotkania”, a następnie wybrać stronę planowania, którą chcesz wstawić.

Nazwa spotkania pojawi się w wiadomości e-mail. Będzie to hiperłącze, więc gdy potencjalny klient je kliknie, zostanie przekierowany na Twoją stronę rezerwacji.

Sekwencje

Aby dodać kontakt do sekwencji za pomocą dodatku do programu Outlook na komputerze:

1. Utwórz nową wiadomość e-mail i dodaj odbiorcę.
2. Na wstążce wiadomości kliknij opcję Narzędzia sprzedaży > Sekwencje.

3. W oknie dialogowym użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć sekwencję według nazwy, lub kliknij menu rozwijane obok paska wyszukiwania, aby filtrować sekwencje według opcji: Wszystkie, Utworzone przez mój zespół, Utworzone przeze mnie oraz Ostatnie.
4. Kolumna „Ostatnio używane” jest specyficzna dla użytkownika, więc wyświetla sekwencje, które zostały ostatnio wysłane przez użytkownika przeglądającego okno modalne. Sekwencje można sortować według kolumny „Ostatnio używane” lub „Utworzone ”.
5. Najedź kursorem na sekwencję, do której chcesz zapisać kontakt, i kliknij „Wybierz”.
6. W kolejnym oknie dialogowym edytuj treść i ustawienia sekwencji. Kliknij menu rozwijane „Rozpocznij” i wybierz pierwszy krok sekwencji. Określ czas rozpoczęcia wysyłania pierwszego e-maila, a następnie kliknij menu rozwijane „Ustawienia zaawansowane”, aby określić, kiedy powinny być wysyłane kolejne e-maile w sekwencji.
7. Kliknij „Rozpocznij sekwencję”, aby dodać kontakt.