Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 2, 2022
Osoby to fikcyjne, uogólnione postacie, które uwzględniają różne potrzeby, cele i zaobserwowane wzorce zachowań klientów. Tworzenie osób na koncie HubSpot umożliwia docieranie do tych grup i kategoryzowanie kontaktów. Dowiedz się więcej o wykorzystywaniu profili idealnego klienta i sprawdź narzędzie tworzenia własnego profilu klienta.
Uwaga: za pomocą narzędzia tworzenia własnego profilu klienta można utworzyć do trzech osób.
Aby utworzyć nową osobę lub edytować istniejącą osobę:
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu na pasku bocznym z lewej strony przejdź do sekcji Właściwości.
- Na pasku wyszukiwania wpisz Osoba.
- Kliknij właściwość Osoba. W prawym panelu możesz edytować tę właściwość.
- Aby edytować osobę, ustaw kursor na opcji i kliknij Edytuj.
- Aby utworzyć nową osobę, kliknij Dodaj kolejny profil klienta.
- Wprowadź informacje w polach dotyczących osoby. Wymagane są tylko pola oznaczone *. Aby dowiedzieć się więcej o personach, kliknij łącza w sekcji Poznaj profile klientów.
- Na zakończenie kliknij Zapisz.
Aby usunąć osobę:
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu na pasku bocznym z lewej strony przejdź do sekcji Właściwości.
- Na pasku wyszukiwania wpisz Osoba.
- Kliknij właściwość Osoba.
- Ustaw kursor na osobie, którą chcesz usunąć, i kliknij Edytuj.
- W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Usuń.
- W oknie dialogowym kliknij Usuń osobę. Przed usunięciem osoby możesz zdecydować się na zbiorczą edycję właściwości Osoba dla kontaktów z tą osobą, używając zapisanego widoku.
Uwaga: Jeśli użyjesz właściwości Osoba jako pola w formularzu, w opcjach nie będzie wyświetlana nazwa osoby, lecz jej opis.