Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Łączenie kontaktów

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Na swoim koncie HubSpot możesz połączyć dwa kontakty w jeden rekord. Zanim połączysz swoje kontakty, dowiedz się, co stanie się z danymi w rekordachkontaktów.

Uwaga: po połączeniu dwóch rekordów kontaktowych nie ma możliwości ich usunięcia. Dowiedz się, jak utworzyć nowy kontakt z adresem e-mail połączonego rekordu podrzędnego.

Łączenie kontaktów

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • Kliknij nazwę kontaktu, który zostanie zachowany jako kontakt podstawowy.
  • Kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Połącz.
  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wyszukaj kontakt, który ma zostać połączony z kontaktem podstawowym. Po wybraniu kontaktu dodatkowego kliknij przycisk Połącz. Adres e-mail kontaktu dodatkowego zostanie dodany do kontaktu wynikowego jako drugi adres e-mail.

  • Zostanie wyświetlone powiadomienie o trwającym scalaniu. Synchronizacja wszystkich aktywności kontaktów może potrwać do 30 minut.

Co się stanie, gdy połączę dwa kontakty?

Po scaleniu pozostanie rekord głównego kontaktu. Drugi kontakt zostanie połączony z głównym rekordem.

Właściwości kontaktu

Ogólnie rzecz biorąc, najbardziej aktualna wartość dla każdej właściwości jest przyjmowana przez główny kontakt. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły:

  • Email: adres e-mail głównego kontaktu jest zachowany jako podstawowy adres e-mail. Adres e-mail kontaktu drugorzędnego zostanie dodany jako drugorzędny adres e-mail.
    • W historii właściwości Email kontaktu wynikowego opcja Połącz kontakty jako źródło zmiany dla wartości email będzie widoczna tylko wtedy, gdy kontakt drugorzędny ma nowszą wartość email niż kontakt główny.
    • Jeśli podstawowy kontakt ma bardziej aktualną wartość e-mail, historia właściwości Email wynikowego kontaktu pokaże oryginalne źródło zmiany, a nie kontakty scalające.
  • Etap cyklu życia: Zachowywany jest etap znajdujący się najdalej w dół lejka. Na przykład, jeśli jeden kontakt jest Liderem, a drugi Klientem, połączony kontakt będzie miał etap Lifecycle na poziomie Customer.
  • Data utworzenia: zachowywana jest wartość dla najstarszego kontaktu.
  • Number of Conversions i Number of Unique Forms Submitted: są one sumowane z wartościami dla każdego kontaktu. Na przykład, jeśli główny kontakt przesłał trzy formularze, a drugi kontakt przesłał dwa formularze, wartość dla Number of Forms Submitted będzie wynosić pięć.
  • WłaściwościAnalytics: te właściwości są resynchronizowane i zobaczysz całkowitą liczbę odsłon dla obu kontaktów łącznie.
  • Analytics - Typ oryginalnego źródła: najstarsza wartość dla właściwości oryginalnego źródła jest zachowywana.
  • Właściwości Email Information : dla tych właściwości zachowane zostaną wartości pierwotnego kontaktu, w tym właściwości opt-out.
  • Podstawa prawna: przechowywane są najbardziej aktualne wartości z obu rekordów kontaktu.

Stowarzyszenia

  • Zachowana zostanie firma powiązana z rekordem głównym.
  • Wszystkie transakcje lub bilety powiązane z którymkolwiek rekordem kontaktu będą po scaleniu powiązane z głównym kontaktem. Transakcje lub bilety pozostaną powiązane z pierwotną firmą, z którą były powiązane. Na przykład:
    • Główny kontakt jest powiązany z firmą A i transakcją A.
    • Kontakt drugorzędny jest powiązany z firmą B i transakcją B.
    • Po scaleniu połączony rekord kontaktu zachowa powiązanie z firmą A i będzie powiązany zarówno z transakcją A, jak i z transakcją B. Firma A zachowa powiązanie z transakcją A, a firma B zachowa powiązanie z transakcją B.

Zaręczyny

Wszystkie działania na osi czasu obu rekordów zostaną połączone i pojawią się w głównym rekordzie kontaktu. Do osi czasu zostanie również dodane zdarzenie scalania. Aby sprawdzić, czy dany kontakt był już wcześniej łączony, kliknij menu rozwijane Filtr aktywności i zaznacz pole wyboru Połączenia

.

Członkostwo w liście

  • Kontakt drugorzędny jest usuwany ze wszystkich list statycznych.
  • Aktywni członkowie listy mogą się zmienić w wyniku zmian danych, które nastąpią podczas scalania.

Subskrypcje komunikacji

Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy masz włączone ustawienia GDPR. Rekord kontaktu będzie miał zestaw subskrypcji dla swojego podstawowego adresu e-mail i inny zestaw subskrypcji dla swojego dodatkowego adresu e-mail.

Źródła

Wizyty z drugiego kontaktu są przechowywane w źródłach, jednak będą one powiązane z głównym kontaktem.

Zgłoszenia formularzy

Wszystkie pliki cookie (usertokeny HubSpot), które były powiązane z jednym lub drugim kontaktem, zostaną połączone z głównym kontaktem.
  • Jeśli kontakt drugorzędny przesyła formularz z urządzenia, na którym wcześniej go przesłał, dane dotyczące przesłania są deduplikowane i kojarzone z kontaktem głównym.
  • Adres e-mail kontaktu drugorzędnego jest na stałe powiązany z kontaktem głównym. Jeśli kontakt przesyła formularz z urządzenia, z którego nigdy nie przesyłał danych, ale korzysta z adresu e-mail z rekordu kontaktu drugorzędnego, przesłanie to zostanie odzwierciedlone w rekordzie kontaktu głównego.

Zapisy do przepływu pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

  • Drugi kontakt zostanie usunięty ze wszystkich przepływów pracy.
  • Domyślnie główny kontakt nie będzie automatycznie zapisywany do żadnych przepływów pracy w wyniku zmian danych, które nastąpiły podczas scalania. W ustawieniach przepływu pracy można wybrać opcję pozwalającą na zapisywanie się połączonych kontaktów w momencie scalania.
  • Wpóźniejszym czasie główny kontakt może zostać zapisany do przepływów pracy w wyniku zmian właściwości lub działań niezwiązanych z łączeniem.

Synchronizacja z Salesforce( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Jeśli użytkownik ma włączoną synchronizację HubSpot-Salesforce, łączenie kontaktów w HubSpot będzie miało wpływ na Salesforce.

Uwaga: jeśli oba rekordy scalane w HubSpot były synchronizowane z Salesforce, zaleca się scalanierekordów w Salesforce. Należy zachować rekord Salesforce, który jest synchronizowany z głównym rekordem kontaktu w HubSpot.

  • Ponieważ każdy rekord HubSpot może łączyć się tylko z jednym rekordem Salesforce, po scaleniu w HubSpot, tylko tylko główny kontakt będzie nadal synchronizowany z rekordem Salesforce.
  • Jeśli kontakt dodatkowy, który został połączony z kontaktem głównym, był synchronizowany z serwisem Salesforce, ten rekord w serwisie Salesforce nie będzie już synchronizowany z serwisem HubSpot, ponieważ rekord ten już nie istnieje.

Czy mogę odznaczyć kontakty?

Nie ma możliwości usunięcia scalonych kontaktów. Możesz usunąć drugi adres e-mail w połączonym kontakcie i utworzyć nowy kontakt z tym drugim adresem e-mail.

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.

  • Kliknij nazwękontaktu .

  • Na karcie About najedź kursorem na właściwość Email i kliknijikonę ołówka edit.
  • W oknie dialogowym obok dodatkowego adresu e-mail, który został połączony z oryginalnym rekordem, kliknij menu rozwijane Actions i wybierz Delete.

Możesz teraz utworzyć nowy kontakt z usuniętym adresem e-mail.