Scalanie kontaktów

Na swoim koncie HubSpot możesz scalić dwa kontakty w jeden rekord. Zanim połączysz kontakty, zrozum, co dzieje się z danymi na rekordach kontaktów.

Uwaga: po scaleniu dwóch rekordów kontaktów nie ma możliwości ich rozłączenia. Dowiedz się, jak utworzyć nowy kontakt z adresem e-mail połączonego rekordu pomocniczego.

Łączenie kontaktów

• W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Kliknij nazwę kontaktu, który zostanie zachowany jako kontakt podstawowy.
• Kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Połącz.

• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wyszukaj kontakt, który ma zostać połączony z kontaktem podstawowym. Po wybraniu drugiego kontaktu kliknij opcję Połącz. Adres e-mail drugiego kontaktu zostanie dodany do kontaktu wynikowego jako drugi adres e-mail.

Uwaga: nie możesz scalić kontaktów, jeśli rekordy kontaktów zostały uwzględnione w łącznej liczbie ponad 250 scaleń (np. kontakt A i kontakt B były zaangażowane w 130 scaleń każdy). Po osiągnięciu limitu należy utworzyć nowy kontakt lub ręcznie edytować rekord kontaktu zamiast scalać.

• Zostaniesz powiadomiony, że scalanie jest w toku. Synchronizacja wszystkich aktywności kontaktów może potrwać do 30 minut.

Co się stanie, gdy połączę dwa kontakty?

Właściwości kontaktu.

Ogólnie rzecz biorąc, najnowsza wartość dla każdej właściwości jest przyjmowana przez kontakt główny. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły:

• Email: adres e-mail głównego kontaktu jest zachowany jako podstawowy adres e-mail. Adres e-mail drugiego kontaktu zostanie dodany jako dodatkowy adres e-mail.
  • Historia właściwości Email kontaktu wynikowego będzie pokazywać opcję Połącz kontakty jako źródło zmiany dla wartości email tylko wtedy, gdy kontakt drugorzędny ma bardziej aktualną wartość email niż kontakt podstawowy.
  • 
  • Jeśli podstawowy kontakt ma nowszą wartość e-mail, historia właściwości Email wynikowego kontaktu pokaże oryginalne źródło zmiany, a nie kontakty łączone.
  • 

• Etap cyklu życia: utrzymywany jest etap najdalej wysunięty w dół lejka. Na przykład, jeśli jeden z kontaktów to lead, a drugi to klient, połączony kontakt będzie miał etap cyklu życia klient.
• Data utworzenia: zachowywana jest wartość dla najstarszego kontaktu.
• Liczba konwersji i Liczba złożonych unikalnych formularzy: są one dodawane razem z wartościami dla każdego kontaktu. Na przykład, jeśli główny kontakt przesłał trzy formularze, a drugi kontakt przesłał dwa formularze, wartość dla Number of Forms Submitted będzie wynosić pięć.
• Status kontaktu marketingowego: jeśli Twoje konto ma kontakty marketingowe, zachowany zostanie najbardziej rynkowystatus. Na przykład, jeśli jeden kontakt jest ustawiony jako marketingowy, a drugi jako nie-marketingowy, połączony kontakt zostanie ustawiony jako marketingowy.
• WłaściwościAnalytics: te właściwości są resynchronizowane i zobaczysz całkowitą liczbę odsłon dla obu kontaktów razem.
• Analytics - Typ pierwotnego źródła: zachowywana jest najstarsza wartość dla właściwości pierwotnego źródła.
• Właściwości Email Information : wartości pierwotnego kontaktu pozostaną dla tych właściwości, w tym właściwości opt-out.
• Podstawa prawna: zachowywane są najbardziej aktualne wartości z obu rekordów kontaktu.

Stowarzyszenia

• Zachowana zostanie firma powiązana z rekordem głównym.
• Wszystkie transakcje lub bilety powiązane z którymkolwiek rekordem kontaktu będą powiązane z głównym kontaktem po scaleniu. Transakcje lub bilety pozostaną powiązane z oryginalną firmą, z którą były powiązane. Na przykład:
  • Podstawowy kontakt jest powiązany z firmą A i Deal A.
  • Kontakt drugorzędny jest powiązany z firmą B i transakcją B.
  • Po połączeniu, połączony rekord kontaktu zachowa powiązanie z Firmą A i będzie powiązany zarówno z Deal A jak i Deal B. Firma A zachowa powiązanie z Deal A, a firma B zachowa powiązanie z Deal B.

Zaangażowania

Wszystkie działania na osi czasu obu rekordów zostaną połączone i pojawią się w głównym rekordzie kontaktu. Do osi czasu zostanie również dodane zdarzenie połączenia. Aby sprawdzić, czy kontakt został już wcześniej połączony, kliknij menu rozwijane Filtr aktywności i wybierz pole wyboru Połączenia

Członkostwo w liście

• Dodatkowy kontakt jest usuwany ze wszystkich statycznych list.
• Aktywne członkostwo na liście może się zmienić w wyniku zmian danych, które nastąpią podczas łączenia.

Subskrypcje komunikacyjne

Dotyczy to tylko sytuacji, gdy masz włączone ustawienia GDPR. Rekord kontaktu będzie miał zestaw subskrypcji dla swojego podstawowego adresu e-mail, a także inny zestaw subskrypcji dla swojego drugorzędnego adresu e-mail.

Źródła

Odwiedziny z drugorzędnego kontaktu są przechowywane w źródłach; jednak będą one powiązane z głównym kontaktem.

Składanie formularzy

• Jeśli drugorzędny kontakt prześle formularz z urządzenia, na którym wcześniej go przesłał, dane dotyczące przesłania są deduplikowane i kojarzone z głównym kontaktem.
• Adres e-mail kontaktu wtórnego jest na stałe powiązany z kontaktem głównym. Jeśli kontakt prześle formularz z urządzenia, z którego nigdy nie wysyłał formularza, ale użyje adresu e-mail z rekordu kontaktu drugorzędnego, przesłanie to zostanie odzwierciedlone w rekordzie kontaktu głównego.

Zapisy do przepływu pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

• Drugi kontakt nie będzie zapisany do wszystkich przepływów pracy.
• Domyślnie główny kontakt nie będzie automatycznie zapisywany do żadnych przepływów pracy w wyniku zmian danych, które nastąpiły podczas scalania. W ustawieniach przepływu można wybrać opcję, by łączone kontakty zapisywały się w momencie łączenia.
• Wprzyszłości kontakt główny może zostać zapisany do przepływów pracy w wyniku zmian właściwości lub działań niezwiązanych z połączeniem.

Synchronizacja z Salesforce( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Jeśli masz włączoną synchronizację HubSpot-Salesforce, łączenie kontaktów w HubSpot będzie miało wpływ na Salesforce.

Uwaga: jeśli oba rekordy scalane w HubSpot były synchronizowane z Salesforce, zaleca się scalanie rekordów w Salesforce. Będziesz chciał zachować rekord Salesforce, który jest synchronizowany z głównym rekordem kontaktu w HubSpot.

• Ponieważ każdy rekord HubSpot może łączyć się tylko z jednym rekordem Salesforce, po scaleniu w HubSpot, tylko tylko główny kontakt będzie nadal synchronizowany z rekordem Salesforce.
• Jeśli kontakt dodatkowy, który został połączony z kontaktem głównym, był synchronizowany z serwisem Salesforce, ten rekord w serwisie Salesforce nie będzie już synchronizowany z serwisem HubSpot, ponieważ ten rekord już nie istnieje.

Czy mogę wyłączyć łączenie kontaktów?

Nie ma możliwości usunięcia połączenia kontaktów. Możesz usunąć drugi adres e-mail w połączonym kontakcie i utworzyć nowy kontakt z tym drugim adresem e-mail.

• W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.

• Kliknij nazwę kontaktu.

• Na karcie O najedź na właściwość Email i kliknijikonę ołówka edytuj.
• W oknie dialogowym, obok dodatkowego adresu e-mail, który został scalony z oryginalnym rekordem, kliknij menu rozwijane Actions i wybierz Delete.

Możesz teraz utworzyć nowy kontakt z usuniętym adresem e-mail.