Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Scalanie kontaktów

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Na swoim koncie HubSpot możesz scalić dwa kontakty w jeden rekord. Zanim połączysz kontakty, zrozum, co dzieje się z danymi na rekordach kontaktów.

Uwaga: po scaleniu dwóch rekordów kontaktów nie ma możliwości ich rozłączenia. Dowiedz się, jak utworzyć nowy kontakt z adresem e-mail połączonego rekordu pomocniczego.

Łączenie kontaktów

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • Kliknij nazwę kontaktu, który zostanie zachowany jako kontakt podstawowy.
  • Kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Połącz.
  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wyszukaj kontakt, który ma zostać połączony z kontaktem podstawowym. Po wybraniu drugiego kontaktu kliknij opcję Połącz. Adres e-mail drugiego kontaktu zostanie dodany do kontaktu wynikowego jako drugi adres e-mail.

Uwaga: nie możesz scalić kontaktów, jeśli rekordy kontaktów zostały uwzględnione w łącznej liczbie ponad 250 scaleń (np. kontakt A i kontakt B były zaangażowane w 130 scaleń każdy). Po osiągnięciu limitu należy utworzyć nowy kontakt lub ręcznie edytować rekord kontaktu zamiast scalać.

  • Zostaniesz powiadomiony, że scalanie jest w toku. Synchronizacja wszystkich aktywności kontaktów może potrwać do 30 minut.

Co się stanie, gdy połączę dwa kontakty?

Po scaleniu pozostanie rekord kontaktu głównego. Drugi kontakt zostanie połączony z rekordem głównym.

Właściwości kontaktu.

Ogólnie rzecz biorąc, najnowsza wartość dla każdej właściwości jest przyjmowana przez kontakt główny. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły:

  • Email: adres e-mail głównego kontaktu jest zachowany jako podstawowy adres e-mail. Adres e-mail drugiego kontaktu zostanie dodany jako dodatkowy adres e-mail.
    • Historia właściwości Email kontaktu wynikowego będzie pokazywać opcję Połącz kontakty jako źródło zmiany dla wartości email tylko wtedy, gdy kontakt drugorzędny ma bardziej aktualną wartość email niż kontakt podstawowy.
    • Jeśli podstawowy kontakt ma nowszą wartość e-mail, historia właściwości Email wynikowego kontaktu pokaże oryginalne źródło zmiany, a nie kontakty łączone.
  • Etap cyklu życia: utrzymywany jest etap najdalej wysunięty w dół lejka. Na przykład, jeśli jeden z kontaktów to lead, a drugi to klient, połączony kontakt będzie miał etap cyklu życia klient.
  • Data utworzenia: zachowywana jest wartość dla najstarszego kontaktu.
  • Liczba konwersji i Liczba złożonych unikalnych formularzy: są one dodawane razem z wartościami dla każdego kontaktu. Na przykład, jeśli główny kontakt przesłał trzy formularze, a drugi kontakt przesłał dwa formularze, wartość dla Number of Forms Submitted będzie wynosić pięć.
  • Status kontaktu marketingowego: jeśli Twoje konto ma kontakty marketingowe, zachowany zostanie najbardziej rynkowystatus. Na przykład, jeśli jeden kontakt jest ustawiony jako marketingowy, a drugi jako nie-marketingowy, połączony kontakt zostanie ustawiony jako marketingowy.
  • WłaściwościAnalytics: te właściwości są resynchronizowane i zobaczysz całkowitą liczbę odsłon dla obu kontaktów razem.
  • Analytics - Typ pierwotnego źródła: zachowywana jest najstarsza wartość dla właściwości pierwotnego źródła.
  • Właściwości Email Information : wartości pierwotnego kontaktu pozostaną dla tych właściwości, w tym właściwości opt-out.
  • Podstawa prawna: zachowywane są najbardziej aktualne wartości z obu rekordów kontaktu.

Stowarzyszenia

  • Zachowana zostanie firma powiązana z rekordem głównym.
  • Wszystkie transakcje lub bilety powiązane z którymkolwiek rekordem kontaktu będą powiązane z głównym kontaktem po scaleniu. Transakcje lub bilety pozostaną powiązane z oryginalną firmą, z którą były powiązane. Na przykład:
    • Podstawowy kontakt jest powiązany z firmą A i Deal A.
    • Kontakt drugorzędny jest powiązany z firmą B i transakcją B.
    • Po połączeniu, połączony rekord kontaktu zachowa powiązanie z Firmą A i będzie powiązany zarówno z Deal A jak i Deal B. Firma A zachowa powiązanie z Deal A, a firma B zachowa powiązanie z Deal B.

Zaangażowania

Wszystkie działania na osi czasu obu rekordów zostaną połączone i pojawią się w głównym rekordzie kontaktu. Do osi czasu zostanie również dodane zdarzenie połączenia. Aby sprawdzić, czy kontakt został już wcześniej połączony, kliknij menu rozwijane Filtr aktywności i wybierz pole wyboru Połączenia

.

Członkostwo w liście

  • Dodatkowy kontakt jest usuwany ze wszystkich statycznych list.
  • Aktywne członkostwo na liście może się zmienić w wyniku zmian danych, które nastąpią podczas łączenia.

Subskrypcje komunikacyjne

Dotyczy to tylko sytuacji, gdy masz włączone ustawienia GDPR. Rekord kontaktu będzie miał zestaw subskrypcji dla swojego podstawowego adresu e-mail, a także inny zestaw subskrypcji dla swojego drugorzędnego adresu e-mail.

Źródła

Odwiedziny z drugorzędnego kontaktu są przechowywane w źródłach; jednak będą one powiązane z głównym kontaktem.

Składanie formularzy

Wszystkie pliki cookie (usertokeny HubSpot), które były powiązane z jednym lub drugim kontaktem, zostaną połączone z kontaktem głównym.
  • Jeśli drugorzędny kontakt prześle formularz z urządzenia, na którym wcześniej go przesłał, dane dotyczące przesłania są deduplikowane i kojarzone z głównym kontaktem.
  • Adres e-mail kontaktu wtórnego jest na stałe powiązany z kontaktem głównym. Jeśli kontakt prześle formularz z urządzenia, z którego nigdy nie wysyłał formularza, ale użyje adresu e-mail z rekordu kontaktu drugorzędnego, przesłanie to zostanie odzwierciedlone w rekordzie kontaktu głównego.

Zapisy do przepływu pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

  • Drugi kontakt nie będzie zapisany do wszystkich przepływów pracy.
  • Domyślnie główny kontakt nie będzie automatycznie zapisywany do żadnych przepływów pracy w wyniku zmian danych, które nastąpiły podczas scalania. W ustawieniach przepływu można wybrać opcję, by łączone kontakty zapisywały się w momencie łączenia.
  • Wprzyszłości kontakt główny może zostać zapisany do przepływów pracy w wyniku zmian właściwości lub działań niezwiązanych z połączeniem.

Synchronizacja z Salesforce( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Jeśli masz włączoną synchronizację HubSpot-Salesforce, łączenie kontaktów w HubSpot będzie miało wpływ na Salesforce.

Uwaga: jeśli oba rekordy scalane w HubSpot były synchronizowane z Salesforce, zaleca się scalanie rekordów w Salesforce. Będziesz chciał zachować rekord Salesforce, który jest synchronizowany z głównym rekordem kontaktu w HubSpot.

  • Ponieważ każdy rekord HubSpot może łączyć się tylko z jednym rekordem Salesforce, po scaleniu w HubSpot, tylko tylko główny kontakt będzie nadal synchronizowany z rekordem Salesforce.
  • Jeśli kontakt dodatkowy, który został połączony z kontaktem głównym, był synchronizowany z serwisem Salesforce, ten rekord w serwisie Salesforce nie będzie już synchronizowany z serwisem HubSpot, ponieważ ten rekord już nie istnieje.

Czy mogę wyłączyć łączenie kontaktów?

Nie ma możliwości usunięcia połączenia kontaktów. Możesz usunąć drugi adres e-mail w połączonym kontakcie i utworzyć nowy kontakt z tym drugim adresem e-mail.

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.

  • Kliknij nazwę kontaktu.

  • Na karcie O najedź na właściwość Email i kliknijikonę ołówka edytuj.
  • W oknie dialogowym, obok dodatkowego adresu e-mail, który został scalony z oryginalnym rekordem, kliknij menu rozwijane Actions i wybierz Delete.

Możesz teraz utworzyć nowy kontakt z usuniętym adresem e-mail.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.