Łączenie kontaktów

Na swoim koncie HubSpot możesz połączyć dwa kontakty w jeden rekord. Zanim połączysz swoje kontakty, dowiedz się, co stanie się z danymi w rekordachkontaktów.

Uwaga: po połączeniu dwóch rekordów kontaktowych nie ma możliwości ich usunięcia. Dowiedz się, jak utworzyć nowy kontakt z adresem e-mail połączonego rekordu podrzędnego.

Łączenie kontaktów

• W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Kliknij nazwę kontaktu, który zostanie zachowany jako kontakt podstawowy.
• Kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Połącz.

• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wyszukaj kontakt, który ma zostać połączony z kontaktem podstawowym. Po wybraniu kontaktu dodatkowego kliknij przycisk Połącz. Adres e-mail kontaktu dodatkowego zostanie dodany do kontaktu wynikowego jako drugi adres e-mail.

• Zostanie wyświetlone powiadomienie o trwającym scalaniu. Synchronizacja wszystkich aktywności kontaktów może potrwać do 30 minut.

Co się stanie, gdy połączę dwa kontakty?

Właściwości kontaktu

Ogólnie rzecz biorąc, najbardziej aktualna wartość dla każdej właściwości jest przyjmowana przez główny kontakt. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły:

• Email: adres e-mail głównego kontaktu jest zachowany jako podstawowy adres e-mail. Adres e-mail kontaktu drugorzędnego zostanie dodany jako drugorzędny adres e-mail.
  • W historii właściwości Email kontaktu wynikowego opcja Połącz kontakty jako źródło zmiany dla wartości email będzie widoczna tylko wtedy, gdy kontakt drugorzędny ma nowszą wartość email niż kontakt główny.
  • 
  • Jeśli podstawowy kontakt ma bardziej aktualną wartość e-mail, historia właściwości Email wynikowego kontaktu pokaże oryginalne źródło zmiany, a nie kontakty scalające.
  • 

• Etap cyklu życia: Zachowywany jest etap znajdujący się najdalej w dół lejka. Na przykład, jeśli jeden kontakt jest Liderem, a drugi Klientem, połączony kontakt będzie miał etap Lifecycle na poziomie Customer.
• Data utworzenia: zachowywana jest wartość dla najstarszego kontaktu.
• Number of Conversions i Number of Unique Forms Submitted: są one sumowane z wartościami dla każdego kontaktu. Na przykład, jeśli główny kontakt przesłał trzy formularze, a drugi kontakt przesłał dwa formularze, wartość dla Number of Forms Submitted będzie wynosić pięć.
• Status kontaktu marketingowego: jeśli Twoje konto ma kontakty marketingowe, zachowany zostanie status najbardziej rynkowy. Na przykład, jeśli jeden kontakt jest ustawiony jako marketingowy, a drugi jako nie-marketingowy, połączony kontakt zostanie ustawiony jako marketingowy.
• WłaściwościAnalytics: te właściwości zostaną zsynchronizowane i zobaczysz całkowitą liczbę odsłon dla obu połączonych kontaktów.
• Analytics - Typ pierwotnego źródła: zachowana zostanie najstarsza wartość dla właściwości pierwotnego źródła.
• Właściwości Email Information : dla tych właściwości zachowane zostaną wartości pierwotnego kontaktu, w tym właściwości opt-out.
• Podstawa prawna: przechowywane są najbardziej aktualne wartości z obu rekordów kontaktu.

Stowarzyszenia

• Zachowana zostanie firma powiązana z rekordem głównym.
• Wszystkie transakcje lub bilety powiązane z którymkolwiek rekordem kontaktu będą po scaleniu powiązane z głównym kontaktem. Transakcje lub bilety pozostaną powiązane z pierwotną firmą, z którą były powiązane. Na przykład:
  • Główny kontakt jest powiązany z firmą A i transakcją A.
  • Kontakt drugorzędny jest powiązany z firmą B i transakcją B.
  • Po scaleniu połączony rekord kontaktu zachowa powiązanie z firmą A i będzie powiązany zarówno z transakcją A, jak i z transakcją B. Firma A zachowa powiązanie z transakcją A, a firma B zachowa powiązanie z transakcją B.

Zaręczyny

Wszystkie działania na osi czasu obu rekordów zostaną połączone i pojawią się w głównym rekordzie kontaktu. Do osi czasu zostanie również dodane zdarzenie scalania. Aby sprawdzić, czy dany kontakt był już wcześniej łączony, kliknij menu rozwijane Filtr aktywności i zaznacz pole wyboru Połączenia

Członkostwo w liście

• Kontakt drugorzędny jest usuwany ze wszystkich list statycznych.
• Aktywni członkowie listy mogą się zmienić w wyniku zmian danych, które nastąpią podczas scalania.

Subskrypcje komunikacji

Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy masz włączone ustawienia GDPR. Rekord kontaktu będzie miał zestaw subskrypcji dla swojego podstawowego adresu e-mail i inny zestaw subskrypcji dla swojego dodatkowego adresu e-mail.

Źródła

Wizyty z drugiego kontaktu są przechowywane w źródłach, jednak będą one powiązane z głównym kontaktem.

Zgłoszenia formularzy

• Jeśli kontakt drugorzędny przesyła formularz z urządzenia, na którym wcześniej go przesłał, dane dotyczące przesłania są deduplikowane i kojarzone z kontaktem głównym.
• Adres e-mail kontaktu drugorzędnego jest na stałe powiązany z kontaktem głównym. Jeśli kontakt przesyła formularz z urządzenia, z którego nigdy nie przesyłał danych, ale korzysta z adresu e-mail z rekordu kontaktu drugorzędnego, przesłanie to zostanie odzwierciedlone w rekordzie kontaktu głównego.

Zapisy do przepływu pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

• Drugi kontakt zostanie usunięty ze wszystkich przepływów pracy.
• Domyślnie główny kontakt nie będzie automatycznie zapisywany do żadnych przepływów pracy w wyniku zmian danych, które nastąpiły podczas scalania. W ustawieniach przepływu pracy można wybrać opcję pozwalającą na zapisywanie się połączonych kontaktów w momencie scalania.
• Wpóźniejszym czasie główny kontakt może zostać zapisany do przepływów pracy w wyniku zmian właściwości lub działań niezwiązanych z łączeniem.

Synchronizacja z Salesforce( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Jeśli użytkownik ma włączoną synchronizację HubSpot-Salesforce, łączenie kontaktów w HubSpot będzie miało wpływ na Salesforce.

Uwaga: jeśli oba rekordy scalane w HubSpot były synchronizowane z Salesforce, zaleca się scalanierekordów w Salesforce. Należy zachować rekord Salesforce, który jest synchronizowany z głównym rekordem kontaktu w HubSpot.

• Ponieważ każdy rekord HubSpot może łączyć się tylko z jednym rekordem Salesforce, po scaleniu w HubSpot, tylko tylko główny kontakt będzie nadal synchronizowany z rekordem Salesforce.
• Jeśli kontakt dodatkowy, który został połączony z kontaktem głównym, był synchronizowany z serwisem Salesforce, ten rekord w serwisie Salesforce nie będzie już synchronizowany z serwisem HubSpot, ponieważ rekord ten już nie istnieje.

Czy mogę odznaczyć kontakty?

Nie ma możliwości usunięcia scalonych kontaktów. Możesz usunąć drugi adres e-mail w połączonym kontakcie i utworzyć nowy kontakt z tym drugim adresem e-mail.

• W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.

• Kliknij nazwękontaktu .

• Na karcie About najedź kursorem na właściwość Email i kliknijikonę ołówka edit.
• W oknie dialogowym obok dodatkowego adresu e-mail, który został połączony z oryginalnym rekordem, kliknij menu rozwijane Actions i wybierz Delete.

Możesz teraz utworzyć nowy kontakt z usuniętym adresem e-mail.