Łączenie kontaktów
Data ostatniej aktualizacji: lutego 24, 2022
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Na swoim koncie HubSpot możesz połączyć dwa kontakty w jeden rekord. Zanim połączysz swoje kontakty, dowiedz się, co stanie się z danymi w rekordachkontaktów.
Uwaga: po połączeniu dwóch rekordów kontaktowych nie ma możliwości ich usunięcia. Dowiedz się, jak utworzyć nowy kontakt z adresem e-mail połączonego rekordu podrzędnego.
Łączenie kontaktów
- W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Kliknij nazwę kontaktu, który zostanie zachowany jako kontakt podstawowy.
- Kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Połącz.

- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wyszukaj kontakt, który ma zostać połączony z kontaktem podstawowym. Po wybraniu kontaktu dodatkowego kliknij przycisk Połącz. Adres e-mail kontaktu dodatkowego zostanie dodany do kontaktu wynikowego jako drugi adres e-mail.
- Zostanie wyświetlone powiadomienie o trwającym scalaniu. Synchronizacja wszystkich aktywności kontaktów może potrwać do 30 minut.
Co się stanie, gdy połączę dwa kontakty?
Po scaleniu pozostanie rekord głównego kontaktu. Drugi kontakt zostanie połączony z głównym rekordem.Właściwości kontaktu
Ogólnie rzecz biorąc, najbardziej aktualna wartość dla każdej właściwości jest przyjmowana przez główny kontakt. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły:
- Email: adres e-mail głównego kontaktu jest zachowany jako podstawowy adres e-mail. Adres e-mail kontaktu drugorzędnego zostanie dodany jako drugorzędny adres e-mail.
- W historii właściwości Email kontaktu wynikowego opcja Połącz kontakty jako źródło zmiany dla wartości email będzie widoczna tylko wtedy, gdy kontakt drugorzędny ma nowszą wartość email niż kontakt główny.
- Jeśli podstawowy kontakt ma bardziej aktualną wartość e-mail, historia właściwości Email wynikowego kontaktu pokaże oryginalne źródło zmiany, a nie kontakty scalające.
- Etap cyklu życia: Zachowywany jest etap znajdujący się najdalej w dół lejka. Na przykład, jeśli jeden kontakt jest Liderem, a drugi Klientem, połączony kontakt będzie miał etap Lifecycle na poziomie Customer.
- Data utworzenia: zachowywana jest wartość dla najstarszego kontaktu.
- Number of Conversions i Number of Unique Forms Submitted: są one sumowane z wartościami dla każdego kontaktu. Na przykład, jeśli główny kontakt przesłał trzy formularze, a drugi kontakt przesłał dwa formularze, wartość dla Number of Forms Submitted będzie wynosić pięć.
- Status kontaktu marketingowego: jeśli Twoje konto ma kontakty marketingowe, zachowany zostanie status najbardziej rynkowy. Na przykład, jeśli jeden kontakt jest ustawiony jako marketingowy, a drugi jako nie-marketingowy, połączony kontakt zostanie ustawiony jako marketingowy.
- WłaściwościAnalytics: te właściwości zostaną zsynchronizowane i zobaczysz całkowitą liczbę odsłon dla obu połączonych kontaktów.
- Analytics - Typ pierwotnego źródła: zachowana zostanie najstarsza wartość dla właściwości pierwotnego źródła.
- Właściwości Email Information : dla tych właściwości zachowane zostaną wartości pierwotnego kontaktu, w tym właściwości opt-out.
- Podstawa prawna: przechowywane są najbardziej aktualne wartości z obu rekordów kontaktu.
Stowarzyszenia
- Zachowana zostanie firma powiązana z rekordem głównym.
- Wszystkie transakcje lub bilety powiązane z którymkolwiek rekordem kontaktu będą po scaleniu powiązane z głównym kontaktem. Transakcje lub bilety pozostaną powiązane z pierwotną firmą, z którą były powiązane. Na przykład:
- Główny kontakt jest powiązany z firmą A i transakcją A.
- Kontakt drugorzędny jest powiązany z firmą B i transakcją B.
- Po scaleniu połączony rekord kontaktu zachowa powiązanie z firmą A i będzie powiązany zarówno z transakcją A, jak i z transakcją B. Firma A zachowa powiązanie z transakcją A, a firma B zachowa powiązanie z transakcją B.
Zaręczyny
Wszystkie działania na osi czasu obu rekordów zostaną połączone i pojawią się w głównym rekordzie kontaktu. Do osi czasu zostanie również dodane zdarzenie scalania. Aby sprawdzić, czy dany kontakt był już wcześniej łączony, kliknij menu rozwijane Filtr aktywności i zaznacz pole wyboru Połączenia
.Członkostwo w liście
- Kontakt drugorzędny jest usuwany ze wszystkich list statycznych.
- Aktywni członkowie listy mogą się zmienić w wyniku zmian danych, które nastąpią podczas scalania.
Subskrypcje komunikacji
Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy masz włączone ustawienia GDPR. Rekord kontaktu będzie miał zestaw subskrypcji dla swojego podstawowego adresu e-mail i inny zestaw subskrypcji dla swojego dodatkowego adresu e-mail.
Źródła
Wizyty z drugiego kontaktu są przechowywane w źródłach, jednak będą one powiązane z głównym kontaktem.
Zgłoszenia formularzy
Wszystkie pliki cookie (usertokeny HubSpot), które były powiązane z jednym lub drugim kontaktem, zostaną połączone z głównym kontaktem.- Jeśli kontakt drugorzędny przesyła formularz z urządzenia, na którym wcześniej go przesłał, dane dotyczące przesłania są deduplikowane i kojarzone z kontaktem głównym.
- Adres e-mail kontaktu drugorzędnego jest na stałe powiązany z kontaktem głównym. Jeśli kontakt przesyła formularz z urządzenia, z którego nigdy nie przesyłał danych, ale korzysta z adresu e-mail z rekordu kontaktu drugorzędnego, przesłanie to zostanie odzwierciedlone w rekordzie kontaktu głównego.
Zapisy do przepływu pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise )
- Drugi kontakt zostanie usunięty ze wszystkich przepływów pracy.
- Domyślnie główny kontakt nie będzie automatycznie zapisywany do żadnych przepływów pracy w wyniku zmian danych, które nastąpiły podczas scalania. W ustawieniach przepływu pracy można wybrać opcję pozwalającą na zapisywanie się połączonych kontaktów w momencie scalania.
- Wpóźniejszym czasie główny kontakt może zostać zapisany do przepływów pracy w wyniku zmian właściwości lub działań niezwiązanych z łączeniem.
Synchronizacja z Salesforce( tylko wersjeProfessional i Enterprise )
Jeśli użytkownik ma włączoną synchronizację HubSpot-Salesforce, łączenie kontaktów w HubSpot będzie miało wpływ na Salesforce.
Uwaga: jeśli oba rekordy scalane w HubSpot były synchronizowane z Salesforce, zaleca się scalanierekordów w Salesforce. Należy zachować rekord Salesforce, który jest synchronizowany z głównym rekordem kontaktu w HubSpot.
- Ponieważ każdy rekord HubSpot może łączyć się tylko z jednym rekordem Salesforce, po scaleniu w HubSpot, tylko tylko główny kontakt będzie nadal synchronizowany z rekordem Salesforce.
- Jeśli kontakt dodatkowy, który został połączony z kontaktem głównym, był synchronizowany z serwisem Salesforce, ten rekord w serwisie Salesforce nie będzie już synchronizowany z serwisem HubSpot, ponieważ rekord ten już nie istnieje.
Czy mogę odznaczyć kontakty?
Nie ma możliwości usunięcia scalonych kontaktów. Możesz usunąć drugi adres e-mail w połączonym kontakcie i utworzyć nowy kontakt z tym drugim adresem e-mail.
-
W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
-
Kliknij nazwękontaktu .
- Na karcie About najedź kursorem na właściwość Email i kliknijikonę ołówka edit.
- W oknie dialogowym obok dodatkowego adresu e-mail, który został połączony z oryginalnym rekordem, kliknij menu rozwijane Actions i wybierz Delete.
Możesz teraz utworzyć nowy kontakt z usuniętym adresem e-mail.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Utwórz kontakty
Każda osoba wchodząca w interakcję z Twoją firmą może zostać zapisana jako kontakt w HubSpot. Przykładami...
Baza wiedzy -
Domyślne właściwości kontaktu w HubSpot
Właściwości kontaktu przechowują informacje o kontaktach, takie jak ich adres e-mail lub ostatni raz...
Baza wiedzy -
Skonfiguruj pliki importowe
Niezależnie od tego, czy HubSpot jest Twoim pierwszym systemem CRM, czy też przenosisz się z innego systemu,...
Baza wiedzy