Zarządzanie formatowaniem właściwości kontaktu

Aby utrzymać uporządkowany CRM, ważne jest posiadanie dokładnych i spójnych danych. Na koncie HubSpot użytkownicy z uprawnieniamisuperadministratora mogą wyświetlać możliwe problemy z formatowaniem wartości właściwości kontaktu (np. wartość Imię pisana wielkimi literami) i poprawiać je. Rozwiązanie kwestii formatowania może pomóc zespołowi w łatwiejszym przeszukiwaniu CRM, a także zapewnić spójne formatowanie tokenów personalizacji używanych w wiadomościach e-mail lub treściach.

Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Operations Hub Professional lub Enterprise, możesz zautomatyzować poprawki formatowania i wyświetlić przegląd danych w centrum dowodzenia jakością danych.

Wyświetlanie błędów formatowania i zarządzanie nimi

Aby wyświetlić i ręcznie zaakceptować lub odrzucić zalecenia dotyczące błędów formatowania:

• Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty..
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Działania.
• Z rozwijanego menu wybierz opcję Napraw błędy formatowania.

• W menu na lewym pasku bocznym można wyświetlić właściwości z możliwym błędem formatowania oraz liczbę rekordów z błędami dla danej właściwości. Kliknij nazwę właściwości, dla której chcesz zarządzać błędami formatowania.
• W tabeli wyświetl możliwe problemy i zaakceptuj lub odrzuć proponowane rozwiązania:
  • Skontaktuj się z rekordem, którego wartość właściwości ma możliwy problem z formatowaniem.

• • Problem: dlaczego wykryto, że wartość ma problem z formatowaniem (np. Mniejznaków niż oczekiwano).
  • Current: bieżąca wartość właściwości, która ma problem z formatowaniem.

• • Proponowana poprawka: proponowane rozwiązanie lub nowa wartość w celu rozwiązania problemu z formatowaniem.

• • Actions: wybierz, czy chcesz zaakceptować, czy odrzucić proponowane rozwiązanie. Jeśli problem można rozwiązać za pomocą reguły automatyzacji, kliknij przycisk Automate, aby zarządzać ustawieniami automatyzacji .

• Aby zaakceptować lub odrzucić zbiorczo, zaznacz pola wyboru obok każdego problemu formatu, a następnie kliknij przycisk Zaakceptuj lub Odrzuć w górnej części tabeli. Aby wybrać wszystkie, kliknij pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli.

• Po wybraniu opcji zaakceptowania lub odrzucenia rozwiązania, problem z formatem zostanie usunięty z listy. Jeśli zdecydujesz się zaakceptować, wartość właściwości kontaktu zostanie zaktualizowana do wartości pokazanej w kolumnie Proponowane.

Ustaw reguły, aby automatycznie naprawiać problemy z formatowaniem( tylkoProfessional i Enterprise )

Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Operations Hub Professional lub Enterprise, możesz włączyć ustawienia, aby automatycznie naprawić niektóre problemy z formatowaniem właściwości kontaktu. Ustawione reguły będą automatycznie akceptować sugestie dla rekordów aktualnie wymienionych w tabeli i dla nowych rekordów w przyszłości.

• Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• W prawym górnym rogu kliknij Akcje.
• Z rozwijanego menu wybierz opcję Napraw błędy formatowania.
• W prawym górnym rogu kliknij Automation.
• W prawym panelu, na karcie Reguły:
  • Kliknij sekcję, aby rozwinąć opcje reguły.
  • Zaznacz pole wyboru, aby włączyć automatyzację dla reguły formatowania (np. Akapit imienia). Jeśli reguła jest włączona, wartości z tym błędem formatowania zostaną automatycznie poprawione (np. kontakt o imieniu jOhN zostanie zaktualizowany na John).
  • Wyczyść pole wyboru, aby wyłączyć automatyzację dla określonej reguły.

• Kliknij kartę Zmiany w rekordach, aby wyświetlić wszystkie rekordy, których wartości zostały zaktualizowane przez reguły automatyczne. Kliknij menu rozwijane, aby filtrować rekordy na podstawie wydania lub daty aktualizacji.
• Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Następujące problemy mogą być automatycznie wykrywane i naprawiane dla właściwości kontaktu Email, Imię i Nazwisko:

• Kapitalizacja: wartość ma brakującą lub nieoczekiwaną kapitalizację (np. JOHN zostanie zaktualizowana do John, macdonald zostanie zaktualizowana do MacDonald, EXAMPLE@HUBSPOT.com zostanie zaktualizowana do example@hubspot.com).
• Połączone pola: wartości imienia i nazwiska są połączone (np. JohnSmith zostanie zaktualizowane do John Smith).
• Odstępy i interpunkcja: wartość zawiera nieoczekiwane odstępy lub interpunkcję (np. St.James zostanie zaktualizowana do St. James).

Ustawianie preferencji formatowania danych lokalizacji (BETA)

Jeśli masz dostęp do wersjibeta HubSpot AI Location Formatting Suggestions for Contacts , możesz dostosować sposób formatowania danych właściwości State/Region i Country dla kontaktów. Po ustawieniu preferencji zalecenia dotyczące formatowania wykryją nieprawidłowy format i zasugerują preferowany format do zaakceptowania.

Aby zaktualizować te preferencje:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym..

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty, a następnie wybierz Kontakty.

• Dla domyślnej właściwości State/Region wybierz preferowane formatowanie: Pełna nazwa stanu (np. Massachusetts) lub Skrót stanu (np. MA).

• Dla domyślnej właściwości Kraj wybierz preferowane formatowanie: Pełna nazwa kraju (np. Stany Zjednoczone) lub Skrót kraju (np. USA).

• Zmiany zostaną automatycznie zapisane. Możesz teraz uzyskać dostęp do wykrytych błędów formatowania, aby poprawić wartości właściwości State/Region lub Country, aby dopasować je do preferowanego formatu.

Problemy z formatowaniem wykryte przez HubSpot

Aby zidentyfikować rekordy i dostarczyć rekomendacje, niektóre właściwości są automatycznie oceniane pod kątem możliwych problemów z formatowaniem.

Uwaga: HubSpot wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do identyfikacji potencjalnych problemów, więc możesz nie zgadzać się z wykrytym problemem lub sugerowaną poprawką. W takim przypadku możesz odrzucić sugestię.

• Wartość ma brakujące lub nieoczekiwane wielkie litery. Możliwe problemy obejmują:
  
  • Wartość zawiera wszystkie wielkie litery.
  • Wartość nie zawiera wielkich liter.
  • Wartość zawiera inne nieoczekiwane wielkie litery (np. JoHn, SMith, test@HUBSPOT.com).
  • Wartość zawiera inny znak, który powinien być pisany wielką literą, ale nie jest (np. Desantos zamiast DeSantos, macdonald zamiast MacDonald).
• Wartość zawiera tekst, który nie jest powszechnie rozpoznawany jako adres e-mail lub nazwa.
• Wartość zawiera co najmniej jedną nieoczekiwaną liczbę.
• Wartość zawiera adres URL lub domenę, która nie jest powszechnie uwzględniana we właściwościach.
• Wartość zawiera nieoczekiwane pozdrowienie (np. Pan, Pani itp.).
• Wartość zawiera nieprawidłowe formatowanie imienia i nazwiska. Możliwe problemy obejmują:
  • Wartości imienia i nazwiska mogą być połączone.
  • Wartości imienia i nazwiska są takie same.
  • Wartości imienia i nazwiska mogą być zamienione.
• Dla tej właściwości może być preferowany inny format.
• Wartość jest pusta.
• Wartość adresu e-mail jest prawdopodobnie tymczasowa i nieprawidłowa.
• Wartość nie jest prawidłowym adresem e-mail.
• Format jest nieoczekiwany lub nieprawidłowy dla właściwości.
• Wartość zawiera nieoczekiwane znaki lub tekst, który nie jest powszechnie zawarty we właściwości.
• Format jest nieoczekiwany lub nieprawidłowy dla nazwy.
• Wartość zawiera nieoczekiwany lub niewłaściwy tekst.
• Wartość zawiera typowy tekst zastępczy (np. n/a, Unknown).
• Wartość zawiera nieoczekiwane odstępy lub znaki interpunkcyjne.
• Wartość zawiera nieoczekiwaną liczbę znaków (tj. wartość jest zbyt długa lub zbyt krótka).

Kontakt zostanie uwzględniony na liście, jeśli którykolwiek z poniższych problemów zostanie zidentyfikowany dla właściwości State/Region i Country:

• W wartości brakuje wielkich liter lub są one nieoczekiwane.
• Wartość ma nieoczekiwane odstępy lub znaki interpunkcyjne.
• Wartość jest pusta.
• Wartość jest nieprawidłowa (np. wybrano nieprawidłową strefę czasową).
• Dla tej właściwości może być preferowany inny format. Zalecana poprawka będzie oparta na preferencjach formatowania lokalizacji.