Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Zarządzaj kwestiami formatowania właściwości kontaktu

Data ostatniej aktualizacji: września 1, 2022

Dotyczy:

Operations Hub Starter, Professional

Aby utrzymać zorganizowany CRM, ważne jest, aby mieć dokładne i spójne dane. Na koncie HubSpot użytkownicy z uprawnieniamisuperadministratora mogą zobaczyć ewentualne problemy z formatowaniem wartości właściwości kontaktu (np. wartość Imię napisana wszystkimi wielkimi literami) i poprawić je. Zajęcie się problemami z formatowaniem może pomóc Twojemu zespołowi łatwiej przeszukiwać CRM, a także zapewnić, że tokeny personalizacji używane w wiadomościach e-mail lub treściach są spójnie sformatowane.

Przeglądanie i zarządzanie problemami z formatowaniem

Aby wyświetlić i ręcznie zaakceptować lub odrzucić zalecenia dotyczące problemów z formatowaniem:

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Akcje.
  • W menu rozwijanym wybierz opcję Napraw problemy z formatowaniem.

fix-formatting-issues

  • W menu lewego paska bocznego wyświetl właściwości, dla których kontakty mają możliwy problem z formatowaniem, oraz liczbę rekordów z problemami dla tej właściwości. Kliknij nazwę właściwości, dla której chcesz zarządzać problemami z formatowaniem.
  • W tabeli można wyświetlić możliwe problemy i zaakceptować lub odrzucić proponowane rozwiązania:
    • Kontakt: kontakt, którego wartość właściwości ma możliwy problem z formatowaniem.
    • Problem: powód, dla którego wykryto, że wartość ma problem z formatowaniem (np. Mniejznaków niż oczekiwano).
    • Current: bieżąca wartość właściwości, która ma problem z formatowaniem.
    • Proponowana poprawka: proponowane rozwiązanie lub nowa wartość w celu rozwiązania problemu z formatowaniem.
    • Akcje: wybierz, czy chcesz zaakceptować lub odrzucić proponowane rozwiązanie.

format-issue-table

  • Aby zaakceptować lub odrzucić zbiorczo, zaznacz pola wyboru obok każdego problemu z formatowaniem, a następnie kliknij przycisk Akceptuj lub Odrzuć w górnej części tabeli. Aby wybrać wszystkie, kliknij pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli.
  • Po wybraniu opcji zaakceptowania lub odrzucenia rozwiązania, problem z formatem zostanie usunięty z listy. Jeśli wybierzesz akceptację, wartość właściwości kontaktu zostanie zaktualizowana do wartości pokazanej w kolumnie Proponowane.

Ustawianie reguł automatycznego usuwania problemów z formatowaniem( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Jeśli konto ma subskrypcję Operations Hub Professional lub Enterprise, można włączyć ustawienia umożliwiające automatyczne naprawianie niektórych problemów z formatowaniem. Ustawione reguły będą automatycznie akceptować sugestie dla rekordów aktualnie wymienionych w tabeli oraz dla nowych rekordów idących do przodu.

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Akcje.
  • Z rozwijanego menu wybierz opcję Napraw problemy z formatowaniem.
  • W prawym górnym rogu kliknij Automatyzacja.
  • W prawym panelu, na karcie Reguły:
    • Kliknij sekcję, aby rozwinąć jej opcje reguł.
    • Zaznacz pole wyboru, aby włączyć automatyzację dla reguły formatowania (np. Capitalize First Name). Jeśli reguła jest włączona, wartości z tym problemem formatowania zostaną automatycznie poprawione (np. kontakt z imieniem jOhN zostanie zaktualizowany na John).
    • Wyczyść pole wyboru, aby wyłączyć automatyzację dla określonej reguły.

automation-recommendations-right-panel

  • Kliknij kartę Zmiany w rekord ach, aby wyświetlić wszystkie rekordy, których wartości zostały zaktualizowane przez reguły automatyczne. Kliknij menu rozwijane, aby przefiltrować rekordy na podstawie sprawy lub czasu jej aktualizacji.
  • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.