Zarządzaj kwestiami formatowania właściwości kontaktu

Aby utrzymać zorganizowany CRM, ważne jest, aby mieć dokładne i spójne dane. Na koncie HubSpot użytkownicy z uprawnieniamisuperadministratora mogą zobaczyć ewentualne problemy z formatowaniem wartości właściwości kontaktu (np. wartość Imię napisana wszystkimi wielkimi literami) i poprawić je. Zajęcie się problemami z formatowaniem może pomóc Twojemu zespołowi w łatwiejszym przeszukiwaniu CRM, a także zapewnić, że tokeny personalizacji używane w wiadomościach e-mail lub treściach są spójnie sformatowane.

Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Operations Hub Professional lub Enterprise, możesz również zobaczyć przegląd swoich danych w centrum dowodzenia jakością danych.

Przeglądanie i zarządzanie problemami z formatowaniem

Aby wyświetlić i ręcznie zaakceptować lub odrzucić zalecenia dotyczące problemów z formatowaniem:

• W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Akcje.
• W menu rozwijanym wybierz opcję Napraw problemy z formatowaniem.

• W menu lewego paska bocznego wyświetl właściwości, dla których kontakty mają możliwy problem z formatowaniem, oraz liczbę rekordów z problemami dla tej właściwości. Kliknij nazwę właściwości, dla której chcesz zarządzać problemami z formatowaniem.
• W tabeli można wyświetlić możliwe problemy i zaakceptować lub odrzucić proponowane rozwiązania:
  • Kontakt: kontakt, którego wartość właściwości ma możliwy problem z formatowaniem.

• • Problem: powód, dla którego wykryto, że wartość ma problem z formatowaniem (np. Mniejznaków niż oczekiwano).
  • Current: bieżąca wartość właściwości, która ma problem z formatowaniem.

• • Proponowana poprawka: proponowane rozwiązanie lub nowa wartość w celu rozwiązania problemu z formatowaniem.

• • Działania: wybierz, czy chcesz zaakceptować lub odrzucić proponowane rozwiązanie. Jeśli problem może być rozwiązany za pomocą reguły automatyzacji, kliknij przycisk Automatyzuj, aby zarządzać ustawieniami autom atyzacji.

• Aby zaakceptować lub odrzucić zbiorczo, zaznacz pola wyboru obok każdego problemu z formatowaniem, a następnie kliknij przycisk Akceptuj lub Odrzuć w górnej części tabeli. Aby wybrać wszystkie, kliknij pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli.

• Po wybraniu opcji zaakceptowania lub odrzucenia rozwiązania, problem z formatem zostanie usunięty z listy. Jeśli wybierzesz akceptację, wartość właściwości kontaktu zostanie zaktualizowana do wartości pokazanej w kolumnie Proponowane.

Ustawianie reguł automatycznego usuwania problemów z formatowaniem( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Jeśli konto ma subskrypcję Operations Hub Professional lub Enterprise, można włączyć ustawienia umożliwiające automatyczne naprawianie niektórych problemów z formatowaniem. Ustawione reguły będą automatycznie akceptować sugestie dla rekordów aktualnie wymienionych w tabeli oraz dla nowych rekordów idących do przodu.

• W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Akcje.
• Z rozwijanego menu wybierz opcję Napraw problemy z formatowaniem.
• W prawym górnym rogu kliknij Automatyzacja.
• W prawym panelu, na karcie Reguły:
  • Kliknij sekcję, aby rozwinąć jej opcje reguł.
  • Zaznacz pole wyboru, aby włączyć automatyzację dla reguły formatowania (np. Capitalize First Name). Jeśli reguła jest włączona, wartości z tym problemem formatowania zostaną automatycznie poprawione (np. kontakt z imieniem jOhN zostanie zaktualizowany na John).
  • Wyczyść pole wyboru, aby wyłączyć automatyzację dla określonej reguły.

• Kliknij kartę Zmiany w rekord ach, aby wyświetlić wszystkie rekordy, których wartości zostały zaktualizowane przez reguły automatyczne. Kliknij menu rozwijane, aby przefiltrować rekordy na podstawie sprawy lub czasu jej aktualizacji.
• Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Następujące problemy mogą być automatycznie wykryte i naprawione dla właściwości kontaktu Email, Imię i Nazwisko:

• Kapitalizacja: wartość ma brakującą lub nieoczekiwaną kapitalizację (np. JOHN zostałby zaktualizowany do John, macdonald zostałby zaktualizowany do MacDonald, EXAMPLE@HUBSPOT.com zostałby zaktualizowany do example@hubspot.com).
• Połączone pola: wartości dla imienia i nazwiska są połączone (np. JohnSmith zostałby zaktualizowany do John Smith).
• Spacja i interpunkcja: wartość zawiera nieoczekiwane odstępy lub interpunkcję (np. St.James zostałoby zaktualizowane do St. James).

Problemy z formatowaniem wykryte przez HubSpot

Aby zidentyfikować rekordy i zapewnić zalecenia, niektóre właściwości kontaktu są automatycznie oceniane pod kątem możliwych problemów z formatowaniem. Rekord zostanie umieszczony na liście, jeśli którykolwiek z poniższych problemów zostanie zidentyfikowany dla właściwości kontaktu Email, Imię i Nazwisko :

Uwaga: HubSpot wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do identyfikacji potencjalnych problemów, dlatego użytkownik może nie zgadzać się z wykrytym problemem lub sugerowaną poprawką. W takim przypadku można odrzucić sugestię.

• Wartość ma brakującą lub nieoczekiwaną kapitalizację. Możliwe problemy obejmują:
  
  • Wartość zawiera wszystkie duże litery.
  • Wartość nie zawiera dużych liter.
  • Wartość zawiera inne nieoczekiwane kapitały (np. JoHn, SMith, test@HUBSPOT.com).
  • Wartość zawiera inny znak, który powinien być pisany wielką literą, ale nie jest (np. Desantos zamiast DeSantos, macdonald zamiast MacDonald).
• Wartość zawiera tekst, który nie jest powszechnie rozpoznawany jako adres e-mail lub nazwa.
• Wartość zawiera co najmniej jedną nieoczekiwaną liczbę.
• Wartość zawiera adres URL lub domenę, która nie jest powszechnie uznawana za właściwość.
• Wartość zawiera nieoczekiwane pozdrowienie (np. Pan, Pani itp.).
• Wartość zawiera nieprawidłowe formatowanie imienia i nazwiska. Możliwe problemy obejmują:
  • Wartości dla imienia i nazwiska mogą być połączone.
  • Wartości dla imienia i nazwiska są takie same.
  • Wartości dla imienia i nazwiska mogą być zamienione.
• Dla tej właściwości może być preferowany inny format.
• Wartość jest pusta.
• Wartość dla adresu e-mail jest prawdopodobnie tymczasowa i nieważna.
• Wartość nie jest prawidłowym adresem e-mail.
• Format jest nieoczekiwany lub nieprawidłowy dla tej właściwości.
• Wartość zawiera nieoczekiwane znaki lub tekst, który nie jest powszechnie włączony do właściwości.
• Format jest nieoczekiwany lub nieprawidłowy dla nazwy.
• Wartość zawiera nieoczekiwany lub możliwy nieodpowiedni tekst.
• Wartość zawiera zwykły tekst zastępczy (np. n/a, Unknown).
• Wartość zawiera nieoczekiwane odstępy lub interpunkcję.
• Wartość zawiera nieoczekiwaną liczbę znaków (np. wartość jest zbyt długa lub zbyt krótka).