Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 18, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Za pomocą globalnego paska wyszukiwania w prawym górnym rogu konta HubSpot można wyszukiwać zasoby, w tym rekordy CRM, działania, posty na blogu, strony internetowe, e-maile marketingowe, listy, pulpity nawigacyjne, przepływy pracy i kampanie. Możesz także wyszukiwać i nawigować do narzędzi HubSpot, zasobów edukacyjnych i ustawień.
Jeśli zamiast tego przeszukujesz tabelę na stronie indeksu obiektów, dowiedz się więcej o wyszukiwaniu CRM.
Przeszukiwanie konta HubSpot
Aby wyszukiwać na koncie HubSpot:
- W lewym górnym rogu kliknij pasek wyszukiwania, a następnie wprowadź tekst, aby wyszukać określony zasób lub narzędzie.
- Aby przefiltrować wyniki wyszukiwania, poniżej pas ka wyszukiwania kliknij nazwę obiektu lub narzędzia, aby uwzględnić je w wyszukiwaniu (np. kliknij Kontakty i zadania, aby uwzględnić w wyszukiwaniu tylko kontakty i zadania). Filtr pojawi się tylko wtedy, gdy istnieje pasujący wynik w danej kategorii. Kliknij x, aby usunąć filtr lub kliknij Powrót do wszystkich wyników wyszukiwania, aby wyświetlić wszystkie obiekty i narzędzia w wynikach wyszukiwania.
- Kliknij nazwę zwróconego zasobu, aby przejść do rekordu lub narzędzia.
- W przypadku niektórych narzędzi można wykonać szybkie akcje z wyników wyszukiwania:
- Aby zarejestrować nowe połączenie, wiadomość e-mail lub notatkę w rekordzie, najedź kursorem na rekord, kliknij Działania, a następnie wybierz Połącz, E-mail lub Dodaj notatkę.
- Aby wyświetlić lub edytować stronę internetową lub wpis na blogu, najedź kursorem na zawartość, kliknij Akcje, a następnie kliknij Wyświetl lub Edytuj.
- Aby uzyskać dostęp do odbiorców wysłanej marketingowej wiadomości e-mail, najedź kursorem na wiadomość, kliknij Akcje, a następnie wybierz Wyświetl odbiorców.
- Aby przeanalizować wydajność listy, najedź kursorem na listę, kliknij Akcje, a następnie wybierz Wyświetl wydajność.
- Aby przetestować lub edytować przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy, kliknij Akcje, a następnie wybierz Testuj lub Zmień ustawienia.
- Jeśli w sekcji znajduje się więcej niż pięć zwróconych wyników, kliknij Zobacz więcej , aby wyświetlić pełną listę wyników.
- Jeśli szukasz kontaktu lub firmy, której nie ma na Twoim koncie, w dolnej części wyników wyszukiwania kliknij Utwórz nowy [kontakt/firmę] dla [wyszukiwane hasło] , aby utworzyć nowy rekord.
Wyniki pojawią się tylko w przypadku wyszukiwania wartości we właściwościach, które można przeszukiwać. Dowiedz się więcej o tym , jakich danych można użyć do wyszukiwania określonych narzędzi.
Skróty klawiaturowe
Skróty te umożliwiają szybki dostęp, wyszukiwanie i nawigację między wynikami:
- Otwieranie i zamykanie wyszukiwania globalnego
- macOS: Cmd+K
- Windows: Ctrl+K
Uwaga:
- Wyszukiwanie globalne można również zamknąć, klikając klawisz Esc.
- Aby przejść do pierwszego wyniku po wpisaniu wyszukiwania, dotknij klawisza strzałki w dół, a pierwszy wynik zostanie automatycznie wybrany.
- Przechodzenie między wynikami (macOS i Windows): Klawisz strzałki w górę i klawisz strzałkiw dół
- Przechodzenie między sekcjami wyników (macOS i Windows): shift+klawisz strzałki w górę i shift+klawisz strzałki w dół
Właściwości wyszukiwania
Podczas korzystania z globalnego paska wyszukiwania istnieją określone właściwości, które są wyszukiwane w celu dopasowania wyszukiwanych haseł do rekordów lub zasobów. Wyszukiwanie wartości właściwości innych niż wymienione poniżej nie przyniesie wyników.
Rekordy i działania CRM
- Wszystkie rekordy można wyszukiwać według:
- nazwy rekordu (w tym imienia i nazwiska w przypadku kontaktów)
- Uwagi
- Temat wiadomości e-mail
- Powiązane zadania
- Dzienniki połączeń
- Dzienniki spotkań
- Kontakty można również wyszukiwać według:
- Główny adres e-mail
-
- Domyślna właściwość Numer telefonu
- Numer telefonu komórkowego
- Firmy można również wyszukiwać według:
- Nazwa domeny firmy
- Adres
- Miasto
- Niestandardowe rekordy obiektów, które są jednowierszowym tekstem, wielowierszowym tekstem lub właściwościami liczbowymi, mogą być przeszukiwane.
- Nagrane rozmowy można wyszukiwać według tytułu, notatek z rozmowy lub terminów zawartych w transkrypcji rozmowy.
- Wiadomości e-mail, spotkania, zadania i notatki można wyszukiwać według tytułu.
Podczas wyszukiwania kontaktów, firm, transakcji, biletów lub obiektów niestandardowych, wyszukiwanie HubSpot zwróci maksymalnie 100 wyników. Jeśli masz dużą liczbę rekordów na swoim koncie, przefiltruj rekordy w widoku, aby zawęzić wyniki wyszukiwania.
Listy
Listy można wyszukiwać według nazwy listy.
Marketingowe wiadomości e-mail
Wiadomości marketingowe można wyszukiwać według tytułu lub tematu.
Strony witryny, strony docelowe i posty na blogu
Posty na blogu, strony docelowe i strony witryny można wyszukiwać według tytułu lub adresu URL.
Pulpity nawigacyjne
Pulpitynawigacyjne można wyszukiwać według nazwy pulpitu.
Ustawienia
Ustawienia HubSpot można wyszukiwać według następujących terminów:
- Nazwa ustawienia
- Opis ustawienia
- Słowa kluczowe ustawienia
Aplikacje HubSpot
Narzędzia HubSpot można wyszukiwać według nazwy narzędzia (np. Blog, Raporty itp.).
Zasoby
ArtykułyHubSpot Knowledge Base oraz kursy i lekcje HubSpot Academy można wyszukiwać według tytułu i słów kluczowych zasobów. W wynikach wyszukiwania są one wymienione w sekcjach Dokument Wiedzy, Lekcje Akademii i Kursy Akademii .
Przepływy pracy( tylkoProfessional i Enterprise )
Przepływy pracy można wyszukiwać według nazwy przepływu pracy.
Kampanie(tylko Marketing Hub Professional i Enterprise )
Kampanie można wyszukiwać według nazwy kampanii.