Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Deals

Automatyzacja zadań na etapach transakcji

Data ostatniej aktualizacji: września 2, 2022

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Skonfiguruj automatyzację, która tworzy zadania, gdy transakcja przechodzi z etapu do etapu. Na przykład, utwórz zadanie przypominające o kontaktach zewnętrznych przypisane do przedstawiciela handlowego, gdy istnieje prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji.

Jeśli masz konto Professional lub Enterprise, możesz również tworzyć automatyzację w narzędziu workflows, aby zautomatyzować procesy oparte na transakcjach.

Uwaga: aby zautomatyzować zadania na etapach transakcji, musisz być Super Adminem na swoim koncie HubSpot lub mieć dostęp do konta .

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Deale.
  • Kliknij przycisk Rurociągi kartę.
  • W oknie Wybierz rurociąg kliknąć menu rozwijane, a następnie wybrać rurociąg do zautomatyzowania.
  • Kliknąć przycisk Automate zakładkę Automatyzuj.
  • Aby automatycznie utworzyć zadanie na określonym etapie transakcji, w kolumnie etapu transakcji kliknij + Utwórz przepływ pracy.

automate-tasks-on-deal-stages

  • W prawym panelu kliknij przycisk Utwórz zadanie i dostosuj szczegóły zadania:
    • Tytuł: wpisz nazwę zadania. Jeśli chcesz dodać do tytułu token transakcji, kliknij menu rozwijane Token transakcji i wybierz właściwość do dodania.
    • Termin wykonania: wybierz opcję Natychmiast, aby zadanie zostało wykonane teraz, lub wybierz opcję W ustalonym terminie, aby określić datę i godzinę zakończenia zadania.
    • Email reminder: jeśli chcesz wysłać e-mail z przypomnieniem do odbiorcy zadania, kliknij At a set date to specify a date and time for the email send.
    • Uwagi: wprowadź krótki opis tego, czego dotyczy zadanie.
    • Typ: wybierz typ zadania z menu rozwijanego: Email, Call lub To-do.
    • Skojarz z rekordami: wybierz rekordy, z którymi będą powiązane utworzone zadania. Skojarzenia dotyczą transakcji, która wchodzi do przepływu pracy.
    • Priorytet: kliknij i wybierz, czy priorytet dla tego zadania jest wysoki.
    • Przypisz zadanie do: kliknij menu rozwijane, aby wybrać istniejącego właściciela transakcji lub określonego użytkownika.
    • Który właściciel: kliknij menu rozwijane, aby wybrać, aby użyć domyślnej właściwości właściciela De al, niestandardowej właściwości użytkownika HubSpot lub określonego użytkownika.
  • Gdy skończysz, kliknij przycisk Zapisz.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.