Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
|
Skonfiguruj automatyzację, która tworzy zadania, gdy transakcja przechodzi z etapu do etapu. Na przykład utwórz zadanie przypomnienia o kontakcie przypisane do przedstawiciela handlowego, gdy istnieje prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji.
Jeśli posiadasz konto Professional lub Enterprise, możesz również utworzyć automatyzację w narzędziu przepływu pracy, aby zautomatyzować procesy oparte na transakcjach.
Uwaga: aby zautomatyzować zadania na etapach transakcji, musisz być super administratorem na swoim koncie HubSpot lub mieć dostęp do konta.
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Transakcje.
- Kliknij kartę Rurociągi.
- W sekcji Wybierz pot ok kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz potok do zautomatyzowania.
- Kliknij kartę Automate .
- Aby automatycznie utworzyć zadanie na określonym etapie transakcji, w kolumnie etapu transakcji kliknij + Utwórz przepływ pracy.
- W prawym panelu kliknij przycisk Utwórz zadanie i dostosuj szczegóły zadania:
- Tytuł: wprowadź nazwę zadania. Jeśli chcesz dodać token transakcji do tytułu, kliknij menu rozwijane Token transakcji i wybierz właściwość do dodania.
- Terminwykonania: wybierz przycisk opcji Natychmiast, aby ustawić zadanie do wykonania teraz, lub wybierz opcję W ustalonym terminie, aby określić datę i godzinę terminu wykonania zadania.
- Przypomnienie e-mail: jeśli chcesz wysłać przypomnienie e-mail do odbiorcy zadania, kliknij opcję W ustalonym dniu, aby określić datę i godzinę wysłania wiadomości e-mail.
- Uwagi: wprowadź krótki opis zadania.
- Typ: wybierz typ zadania z rozwijanego menu: Email, Call lub To-do.
- Associate with records: wybierz rekordy, z którymi utworzone zadania będą powiązane. Powiązania są związane z transakcją, która wchodzi do przepływu pracy.
- Priorytet: kliknij i wybierz, czy priorytet dla tego zadania jest wysoki.
- Przypisz zadanie do: kliknij menu rozwijane, aby wybrać istniejącego właściciela transakcji lub określonego użytkownika.
- Który właściciel?: kliknij menu rozwijane, aby wybrać użycie domyślnej właściwości właściciela transakcji, niestandardowej właściwości użytkownika HubSpot lub określonego użytkownika.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.