Łączenie transakcji
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Na swoim koncie HubSpot możesz połączyć dwie transakcje w jeden rekord. Zanim połączysz swoje transakcje, zrozum, co dzieje się z danymi na rekordach transakcji.
Uwaga: w przypadku kont z narzędziami partnerskimi łączenie wartości właściwości między współdzielonymi transakcjami partnerskimi nie jest obecnie obsługiwane. Aby zachować dokładne dane, nie zaleca się łączenia wspólnych transakcji partnerskich.
Połącz oferty
- W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Znajdź i kliknij nazwę transakcji, która ma być głównym rekordem transakcji.
- W lewym panelu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Połącz.
Uwaga: po połączeniu dwóch rekordów transakcji, nie ma możliwości ich usunięcia.
- Wyszukaj umowę, którą chcesz połączyć z umową główną. Po wybraniu transakcjiwtórnej, kliknij przycisk Połącz.
Uwaga: nie można połączyć transakcji, jeśli rekordy transakcji zostały uwzględnione w łącznej liczbie 250+ połączeń (np. transakcja A i transakcja B zostały uwzględnione w 130 połączeniach każda). Po osiągnięciu limitu, należy utworzyć nową transakcję lub ręcznie edytować rekord transakcji zamiast łączyć.
- Zostaniesz powiadomiony, że scalanie jest w toku. Synchronizacja wszystkich działań związanych z transakcją może potrwać do30 minut .
Co się stanie, gdy połączę dwie transakcje?
Po połączeniu dwóch transakcji, zostanie utworzony nowy rekord transakcji z unikalnym ID transakcji.
Właściwości transakcji
Kiedy połączysz dwie transakcje, nowy rekord transakcji przyjmie wartości właściwości głównej transakcji. Wyjątkiem są następujące właściwości:
- Data utworzenia: zachowana jest wartość dla najstarszej transakcji.
- Deal ID: wynikowa umowa będzie miała zupełnie nową wartość.
Powiązania i zaangażowania
Wszystkie powiązane obiekty i działania na osi czasu obu rekordów zostaną połączone i pojawią się na nowym rekordzie transakcji.
Zapisywanie przepływów pracy (Sales Hub Tylko wersje Professional i Enterprise )
- Wszelkie transakcje pierwotne i wtórne, które są zapisane w przepływach pracy przed połączeniem, zostaną usunięte po połączeniu.
- Powstała transakcja nie zostanie zapisana do przepływów pracy, do których zostały zapisane transakcje pierwotne i wtórne w wyniku połączenia.
- Wynikowa transakcja nie zostanie automatycznie zapisana do żadnych przepływów pracy w wyniku zmian danych, które nastąpiły podczas łączenia.
- W późniejszym czasie transakcja wynikowa może zostać zapisana do przepływów pracy w wyniku zmian właściwości lub działań niezwiązanych z połączeniem.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Skonfiguruj swoje pliki importowe
Niezależnie od tego, czy HubSpot jest Twoim pierwszym CRM-em, czy przenosisz się z innego systemu,...
Baza wiedzy -
Domyślne właściwości transakcji w HubSpot
HubSpot posiada szereg domyślnych właściwości transakcji, które pomagają śledzić i zarządzać transakcjami....
Baza wiedzy -
Przegląd i usuwanie błędów w imporcie
Podczas importowania rekordów lub aktywności do HubSpot możesz napotkać błędy. Poniżej dowiesz się, jak...
Baza wiedzy