Łączenie transakcji

Na swoim koncie HubSpot możesz połączyć dwie transakcje w jeden rekord. Zanim połączysz swoje transakcje, zrozum, co dzieje się z danymi na rekordach transakcji.

Uwaga: w przypadku kont z narzędziami partnerskimi łączenie wartości właściwości między współdzielonymi transakcjami partnerskimi nie jest obecnie obsługiwane. Aby zachować dokładne dane, nie zaleca się łączenia wspólnych transakcji partnerskich.

Połącz oferty

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Znajdź i kliknij nazwę transakcji, która ma być głównym rekordem transakcji.
• W lewym panelu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Połącz.

Uwaga: po połączeniu dwóch rekordów transakcji, nie ma możliwości ich usunięcia.

• Wyszukaj umowę, którą chcesz połączyć z umową główną. Po wybraniu transakcjiwtórnej, kliknij przycisk Połącz.

Uwaga: nie można połączyć transakcji, jeśli rekordy transakcji zostały uwzględnione w łącznej liczbie 250+ połączeń (np. transakcja A i transakcja B zostały uwzględnione w 130 połączeniach każda). Po osiągnięciu limitu, należy utworzyć nową transakcję lub ręcznie edytować rekord transakcji zamiast łączyć.

• Zostaniesz powiadomiony, że scalanie jest w toku. Synchronizacja wszystkich działań związanych z transakcją może potrwać do30 minut .

Co się stanie, gdy połączę dwie transakcje?

Po połączeniu dwóch transakcji, zostanie utworzony nowy rekord transakcji z unikalnym ID transakcji.

Właściwości transakcji

Kiedy połączysz dwie transakcje, nowy rekord transakcji przyjmie wartości właściwości głównej transakcji. Wyjątkiem są następujące właściwości:

• Data utworzenia: zachowana jest wartość dla najstarszej transakcji.
• Deal ID: wynikowa umowa będzie miała zupełnie nową wartość.

Powiązania i zaangażowania

Wszystkie powiązane obiekty i działania na osi czasu obu rekordów zostaną połączone i pojawią się na nowym rekordzie transakcji.

Zapisywanie przepływów pracy (Sales Hub Tylko wersje Professional i Enterprise )

• Wszelkie transakcje pierwotne i wtórne, które są zapisane w przepływach pracy przed połączeniem, zostaną usunięte po połączeniu.
• Powstała transakcja nie zostanie zapisana do przepływów pracy, do których zostały zapisane transakcje pierwotne i wtórne w wyniku połączenia.
• Wynikowa transakcja nie zostanie automatycznie zapisana do żadnych przepływów pracy w wyniku zmian danych, które nastąpiły podczas łączenia.
• W późniejszym czasie transakcja wynikowa może zostać zapisana do przepływów pracy w wyniku zmian właściwości lub działań niezwiązanych z połączeniem.