Automatyczne tworzenie i kojarzenie firm z kontaktami

HubSpot może automatycznie kojarzyć kontakty z firmami, dopasowując domenę w wartości Email kontaktu do wartości nazwy domeny Company firmy. Na przykład kontakt z adresem e-mail "sandra@example.com" zostanie powiązany z firmą o nazwie dom eny firmy "example.com".

Zrozumienie automatycznego kojarzenia

Oczekuje się następującego zachowania powiązań między kontaktami i firmami:

• Niezależnie od ustawień automatycznego kojarzenia,jeśli przesłany formularz zawiera właściwości firmy, kontakt zostanie automatycznie skojarzony z firmą zawartą w przesłanym formularzu.Nawet jeśli właściwość Nazwa domeny firmy nie jest zawarta w formularzu,jeśli przesłany adres e-mail formularza pasuje do domeny firmy w CRM, zostanie on automatycznie powiązany z firmą.
• Przy włączonym ustawieniu automatycznego kojarzenia:
  • Jeśli rekord firmy jeszcze nie istnieje, HubSpot automatycznie utworzy rekord firmy i wypełni go informacjami z bazy danych HubSpot. Rekord firmy zostanie utworzony dla każdej unikalnej domeny, w tym subdomen (np. @example.com i @info.example.com spowodują utworzenie dwóch różnych rekordów firmy).
  • Jeśli kontakt ma darmowe konto e-mail (np. gmail.com, yahoo.com), HubSpot sprawdzi również właściwość Website URL kontaktu, aby spróbować dopasować kontakt do nazwy domeny firmy.
  • Zarówno bieżące kontakty, jak i nowo dodane kontakty będą powiązane z firmami.
• Automatyczne kojarzenie nie nastąpi w następujących scenariuszach, nawet przy włączonym ustawieniu:
  • Jeśli kontakt ma powiązaną firmę, która różni się od domeny jego adresu e-mail, ustawienie to nie zastąpi istniejącego powiązania. Nie zaktualizuje również ani nie zsynchronizuje wartości właściwości firmy z właściwościami kontaktu (np. nazwą firmy).
  • W przypadku tworzenia kontaktów za pomocą importu wielu obiektów, który kojarzy kontakty i firmy, ustawienie nie zastąpi zaimportowanych skojarzeń. Nawet jeśli nie uwzględnisz powiązanego rekordu firmy dla rekordu kontaktu w imporcie wielu obiektów, ustawienie nadal nie utworzy firmy dla tego kontaktu.
  • Jeśli wiele firm ma tę samą wartość nazwy domeny firmy, kontakty z wiadomościami e-mail zawierającymi tę domenę zostaną automatycznie powiązane tylko z jedną firmą, a nie ze wszystkimi firmami. Nie jest możliwe wybranie firmy, z którą kontakty powinny być automatycznie kojarzone, więc może być konieczne ręczne zaktualizowanie skojarzeń po utworzeniu kontaktów.

Włączanie automatycznego kojarzenia kontaktów z firmami

Aby włączyć ustawienie automatycznego kojarzenia:

Uwaga: jeśli włączono integrację HubSpot-Salesforce, nie zaleca się włączania automatycznego kojarzenia, ponieważ może to spowodować zduplikowanie rekordów firmy. Dowiedz się, jak zarządzać zduplikowanymi rekordami firm podczas korzystania z integracji.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Firmy.

• W sekcji Automatyzacja zaznaczpole wyboru Utwórz i powiąż firmy z kontaktami .

• W oknie dialogowym wybierz, czy chcesz zezwolić HubSpot na tworzenie nowych rekordów firm i powiązań na podstawie adresów e-mail istniejących kontaktów:

  • Kliknij przycisk Yes (Tak ), abyz mocą wsteczną tworzyć rekordy firm i kojarzyć istniejące kontakty na podstawie ich adresów e-mail. Zarówno istniejące, jak i nowe kontakty będą automatycznie kojarzone z firmami na podstawie ich adresów e-mail.

  • Kliknij Nie, aby zastosować to ustawienie tylko do nowych kontaktów. Nie będzie to miało wpływu na istniejące kontakty, ale w przyszłości wszelkie nowo utworzone kontakty będą automatycznie kojarzone z firmami na podstawie ich adresów e-mail.

Wyklucz określone domeny z automatycznego kojarzenia

Możeszwykluczyć do 1000 domen z automatycznego kojarzenia.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Firmy.

• W polu wyboru Utwórz i skojarz kontakty i firmy kliknij opcję Wyklucz domenę z automatycznego kojarzenia.

• W oknie dialogowym w polu Opted out domains wprowadź domeny, aby wykluczyć je z automatycznego kojarzenia, a następnie kliknij przycisk Save.

• Aby usunąć istniejącą wykluczoną domenę, kliknij X po prawej stronie domeny, a następnie kliknij Zapisz.

Uwaga: jeśli usuniesz domenę z listy wykluczonych domen i chcesz, aby była ona automatycznie kojarzona w przyszłości, musisz wyłączyć automatyczne kojarzenie i włączyć je ponownie , usuwając i ponownie zaznaczając pole wyboru Utwórz i skojarz firmy z kontaktami.