Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Tworzenie i dostosowywanie etapów cyklu życia (BETA)

Data ostatniej aktualizacji: listopada 18, 2021

W wersji beta

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany
Etapy cyklu życia kategoryzują kontakty i firmy, dostarczając jednocześnie kontekstu na temat tego, na jakim etapie procesów sprzedaży i marketingu się znajdują. Użytkownicy posiadający Super admin mogą tworzyć niestandardowe etapy cyklu życia, aby śledzić podróż klienta poprzez kategorie, które odzwierciedlają Twoją firmę.
Aby dostosować etapy cyklu życia dla kontaktów i firm:
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, a następnie wybierz Kontakty .
  • Kliknij przycisk Etap cyklu życia zakładkę Etap cyklu życia.
  • Aby utworzyć nowy etap cyklu życia, kliknij dodaj Dodaj etap.

customize-lifecycle-stage

  • Aby zmienić kolejność etapów, kliknij i przeciągnij etap w nowe miejsce.
  • Aby zobaczyć, gdzie dany etap cyklu życia jest wykorzystywany, należy w kolumnie Używane przez kliknąć na numer. W prawym panelu należy kliknąć przycisk Zobacz wszystko [obiekt/zasób] , aby przejść do rekordów lub narzędzi (np. zestawienia, raporty, zapisany widok), w których dany etap jest wykorzystywany.
  • Aby usunąć scenę należy najechać na nią kursorem i kliknąć przycisk Usuń. Jeśli etap, który chcesz usunąć, zawiera obecnie rekordy lub jest używany w innych narzędziach HubSpot, przed usunięciem należy przenieść rekordy do nowego etapu lub zaktualizować filtry.

Uwaga: etapy Lead i Subscriber są domyślnymi etapami cyklu życia HubSpot i nie można ich usunąć.

  • Po zakończeniu kliknij Zapisz w lewym dolnym rogu. Twoje niestandardowe etapy będą teraz wyświetlane jako opcje podczas edycji właściwości etapu cyklu życia kontaktu lub firmy. Dowiedz się, jak zaktualizować etap cyklu życia rekordu.
Właściwość Etap cyklu życia i jej niestandardowe etapy można wykorzystać do segmentacji kontaktów i firm w narzędziach HubSpot, takich jak zapisane widoki,listy,przepływy pracy , reklamy i raporty, w tym zarówno standardowe, jak i niestandardowe. Można również zsynchronizuj dane niestandardowych etapów za pomocą synchronizacji danych HubSpot.

Uwaga: niestandardowe etapy cyklu życia nie są obecnie obsługiwane w następujących scenariuszach:

  • Właściwości obliczeniowe zależne od właściwości Etap cyklu życia nie będą uzupełniać wartości opartych na etapach niestandardowych (np. Data stania się [etap] ).
  • Nie można ustawić etapu cyklu życia kontaktu na niestandardowy etap za pomocą przepływów czatu.