Priorytetyzacja transakcji i biletów w widokach za pomocą kolorowych tagów obiektów

Aby pomóc zespołom w szybkiej identyfikacji i priorytetyzacji najważniejszych transakcji i biletów w potokach, można skonfigurować kolorowe tagi obiektów w oparciu o określone kryteria. Na przykład można utworzyć zielony tag transakcji o nazwie Duża transakcja i przypisać go do każdej transakcji o wartości Kwoty większej niż 10 000 USD.

Po skonfigurowaniu tagów obiektów można używać właściwości Deal Tags i Ticket Tags w innych narzędziach HubSpot, takich jak zapisane widoki, raporty, przepływy pracy i listy.

Tworzenie tagów obiektów

Twoje konto musi mieć subskrypcję Sales Hub, aby tworzyć tagi transakcji lub subskrypcję Service Hub, aby tworzyć tagi biletów. Konta z subskrypcją Starter mogą konfigurować tagi, które mają zastosowanie do wszystkich potoków, podczas gdy konta z subskrypcją Professional lub Enterprise mogą tworzyć tagi dla poszczególnych potoków.

Każde konto może mieć do 10 tagów dla każdego obiektu, a użytkownik musi miećuprawnienia superadministratora , aby móc tworzyć lub edytować tagi obiektów.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Transakcje lub Obiekty > Bilety.
• Kliknij kartę Rurociągi.
• Kliknij opcję Dostosuj tagi [transakcji/biletu].

• Aby utworzyć nowy tag obiektu, kliknij przycisk Dodaj tag. W przypadku tagów transakcji można wybrać wstępnie ustawiony tag lub kliknąć opcję Utwórz od podstaw, aby dostosować własny.

• W prawym panelu skonfiguruj ustawienia tagu obiektu:
  • Wprowadź nazwę i opcjonalny opis tagu obiektu .
  • Kliknij menu rozwijane Kolor, a następnie wybierz przypisanie koloru dla znacznika obiektu.
  • Domyślnie znacznik obiektu ma zastosowanie do wszystkich rurociągów. Aby przypisać znacznik obiektu do określonych rurociągów( tylkoProfessional lub Enterprise ), wybierz opcję Określone rurociągi, a następnie w menu rozwijanym zaznacz pola wyboru dla rurociągów, na których ma być wyświetlany znacznik obiektu.
• Kliknij przycisk Dalej: Dodaj filtry.
• Skonfiguruj filtry określające, kiedy znacznik obiektu powinien pojawiać się na karcie transakcji lub biletu:
  • Kliknij +Dodaj filtr, aby dodać pierwszą grupę filtrów.
  • Domyślnie tag będzie filtrowany na podstawie bieżącego obiektu (np. Deals dla tagu deal). Aby filtrować na podstawie powiązanego obiektu, kliknij menu rozwijane Filtrowanie według, a następnie wybierz obiekt, na podstawie którego chcesz ustawić kryteria (np. tag transakcji na podstawie powiązanych kontaktów transakcji).
  • Wybierz kategorię filtrowania (np. właściwości obiektu, członkostwo na liście/import).
  • Wyszukaj i wybierz właściwość lub listę/import, a następnie ustaw kryteria.

Uwaga: obecnie nie można ustawić kryteriów na podstawie właściwości etapu transakcji lub statusu biletu. Znaczniki obiektów pojawią się w odpowiednich rekordach na wszystkich etapach potoku, jednak można ustawić filtry na podstawie zamkniętych etapów transakcji przy użyciu właściwości Is deal closed? Aby wykluczyć zamknięte transakcje, ustaw kryteria dla tej właściwości jako równe: False.

• • W grupie kliknij +Dodaj filtr, aby dodać dodatkowe kryteria, które muszą być spełnione dla tagu obiektu. Logika AND ma zastosowanie w grupie, co oznacza, że wszystkie kryteria filtrowania muszą być spełnione w tej grupie, aby znacznik obiektu został wyświetlony.
  • Aby dodać dodatkową grupę filtrów, kliknij +Dodaj grupę filtrów, a następnie ustaw filtry i kryteria. Logika OR ma zastosowanie w różnych grupach, co oznacza, że wszystkie kryteria filtrowania w co najmniej jednej grupie muszą być spełnione, aby znacznik obiektu został wyświetlony.
  • Zmiany zostaną zastosowane automatycznie. Kliknij przycisk Odrzuć zmiany, aby cofnąć zmiany. W przypadku nowych tagów obiektów spowoduje to wyczyszczenie wszystkich filtrów. W przypadku istniejących tagów obiektów przywrócone zostaną wcześniej ustawione filtry.

• Kliknij przycisk Dalej: Review Tag.
• Wyświetl podgląd tego, jak znacznik obiektu pojawi się na karcie transakcji lub biletu, a także ustawienia i filtry znacznika obiektu.
• Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Po utworzeniu znaczniki obiektów pojawią się na odpowiednich kartach transakcji lub biletów w widoku tablicy oraz na poszczególnych rekordach transakcji i biletów. W poszczególnych widokach użytkownik może filtrować swoje rek ordy wedługtagów [Deal/ticket], aby wyświetlać tylko transakcje lub bilety z określonymi tagami obiektów, lub może wybrać wyświetlanie lub ukrywanie wszystkich tagów obiektów w widoku.

Edycja lub usuwanie tagów obiektów

W ustawieniach tagów obiektów można zarządzać istniejącymi tagami obiektów lub je usuwać. Użytkownicy muszą miećuprawnienia superadministratora , aby móc edytować lub usuwać znaczniki obiektów.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Transakcje lub Obiekty > Bilety.
• Kliknij kartę Rurociągi.
• Kliknij opcję Dostosuj tagi [deal/ticket].

• Domyślnie wyświetlone zostaną tagi obiektów dla wszystkich potoków. Aby wyświetlić tylko niektóre potoki, kliknij menu rozwijane Filtruj według i zaznacz pola wyboru dla potoków, które chcesz wyświetlić.
• W kolumnie Przypisanie pot oku można wyświetlić, w którym potoku pojawia się istniejący znacznik obiektu, albo Wszystkie potoki, albo określone potoki( tylkoProfessional i Enterprise ).
• Aby edytować ustawienia i filtry istniejącego znacznika obiektu, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij Edytuj.
• Aby usunąć istniejący znacznik obiektu, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij przycisk Usuń. W oknie dialogowym kliknij Usuń tag, aby potwierdzić.

Dowiedz się więcej o dostosowywaniu potoków transakcji lub potoków zgłoszeń.

Wyświetlanie lub ukrywanie tagów obiektów w widoku

Po utworzeniu tagów obiektów będą one domyślnie wyświetlane na kartach transakcji lub biletów w widoku tablicy, ale konieczne będzie ręczne dodanie tagów obiektów jako kolumny w widoku listy. W dowolnym momencie możesz ukryć lub wyświetlić znaczniki obiektów w swoich widokach.

• Przejdź do swoich transakcji lub kuponów:
  • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• W widoku listy listView, aby dołączyć lub usunąć znaczniki obiektów jako kolumnę:
  • Kliknij Edytuj kolumny w prawym górnym rogu tabeli.
  • Po lewej stronie okna dialogowego wyszukaj [Deal/Ticket] Tags.
  • Aby wyświetlić znaczniki obiektów, zaznacz pole wyboru [Deal/Ticket ]Tags . Po prawej stronie kliknij i przeciągnij [Deal/Ticket ]Tags do żądanej pozycji w kolejności kolumn lub kliknij Przenieś na górę , aby ustawić ją jako drugą kolumnę po nazwie rekordu.
  • Aby ukryć znaczniki obiektów, usuń zaznaczenie pola wyboru [Deal/Ticket ]Tags. Znaczniki obiektów nie będą już wyświetlane jako kolumna w widoku.
  • Kliknij przycisk Zastosuj.

• W grid aby wyświetlić lub ukryć znaczniki obiektów na kartach planszy:
  • Kliknij menu rozwijane Board Actions , a następnie wybierz Edit cards.
  • Aby wyświetlić znaczniki obiektów na kartach planszy, zaznacz pole wyboru Wyświetlaj znaczniki .
  • Aby ukryć znaczniki obiektów na kartach, usuń zaznaczenie pola wyboru Wyświetl znaczniki.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej o dostosowywaniu kolumn w widoku listy i edytowaniu wyglądu kart w widoku tablicy.