Nadawanie priorytetów transakcjom i biletom w widokach za pomocą kolorowych znaczników obiektów

Aby ułatwić zespołom szybką identyfikację i nadanie priorytetu najważniejszym transakcjom i biletom w rurociągach, można ustawić kolorowe tagi obiektów na podstawie określonych kryteriów. Na przykład można utworzyć zielony znacznik transakcji o nazwie Duża transakcja i przypisać go do każdej transakcji o wartości Kwoty większej niż 10 000 USD.

Każde konto może mieć do 10 tagów dla każdego obiektu, a użytkownik musi mieć uprawnienia super admin aby móc tworzyć lub edytować tagi obiektów.

Tworzenie tagów obiektów

Twoje konto musi posiadać subskrypcję Sales Hub, aby móc tworzyć tagi transakcji, lub subskrypcję Service Hub, aby móc tworzyć tagi biletów. Konta z subskrypcją Starter mogą ustawiać tagi, które mają zastosowanie do wszystkich potoków, natomiast konta z subskrypcją Professional lub Enterprise mogą tworzyć tagi dla poszczególnych potoków.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do obiektów > Deals lub obiektów > Tickets.
• Kliknij kartę Rurociągi.
• Kliknij przycisk Dostosuj znaczniki [transakcji/biletu].

• Aby utworzyć nowy znacznik obiektu, kliknij przycisk Dodaj znacznik.

• W prawym panelu skonfiguruj ustawienia tagu obiektu:
  • Wprowadź nazwę i opcjonalny opis dla tagu obiektu.
  • Kliknij menu rozwijane Kolor, a następnie wybierz przypisanie koloru dla tagu obiektowego.
  • Domyślnie znacznik obiektu będzie stosowany do wszystkich rurociągów. Aby przypisać tag obiektowy do określonych rurociągów( tylkoProfessional lub Enterprise ), wybierz opcję Określone rurociągi, a następnie w menu rozwijanym zaznacz pola wyboru dla rurociągów, na których ma się pojawić tag obiektowy.
• Kliknąć Dalej: Add Filters.
• Skonfiguruj filtry dla tego, kiedy znacznik obiektu powinien pojawić się na karcie transakcji lub biletu:
  • Kliknij +Dodaj filtr, aby dodać swoją pierwszą grupę filtrów.
  • Wyszukaj i wybierz właściwość, a następnie ustaw kryteria oparte na tej właściwości.

Uwaga: obecnie nie można ustawić kryteriów w oparciu o właściwości Etap transakcji lub Status biletu. Tagi obiektów pojawią się na odpowiednich rekordach we wszystkich etapach rurociągu, jednak można ustawić filtry oparte na zamkniętych etapach transakcji za pomocą właściwości Czy transakcja jest zamknięta? Aby wykluczyć zamknięte transakcje należy ustawić kryteria dla tej właściwości jako równe: False.

• • W obrębie grupy kliknij przycisk +Dodaj filtr, aby dodać dodatkowe kryteria, które muszą być spełnione dla danego znacznika obiektu. W grupie obowiązuje logika AND, czyli wszystkie kryteria filtra muszą być spełnione w tej grupie, aby pojawił się znacznik obiektu.
  • Aby dodać dodatkową grupę filtrów, należy kliknąć +Dodaj grupę filtrów, a następnie ustawić filtry i kryteria. Logika OR działa w grupach, co oznacza, że muszą być spełnione wszystkie kryteria filtrowania w co najmniej jednej grupie, aby pojawił się znacznik obiektu.
  • Zmiany są wprowadzane automatycznie. Aby cofnąć zmiany, kliknij przycisk Odrzuć zmiany. Dla nowych tagów obiektów spowoduje to wyczyszczenie wszystkich filtrów. Dla istniejących tagów obiektów spowoduje to przywrócenie poprzednio ustawionych filtrów.

• Kliknąć Dalej: Review Tag.
• Wyświetl podgląd tego, jak tag obiektu będzie wyglądał na karcie transakcji lub biletu, a także ustawienia i filtry tagu obiektu.
• Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Po utworzeniu znaczniki obiektów będą widoczne na odpowiednich kartach transakcji lub biletów w widoku tablicy oraz mogą być dodane jako kolumna w widoku listy. Użytkownicy mogą edytować swoje indywidualne widoki, aby pokazywać tylko transakcje lub bilety z określonymi tagami obiektów, filtrując swoje rek ordy według tagów[Deal/ticket], lub mogą wybrać, aby pokazać lub ukryć wszystkie tagi obiektów w widoku.

Edycja i usuwanie tagów obiektów

W ustawieniach tagów obiektów możesz zarządzać lub usuwać istniejące tagi obiektów:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Transakcje lub Obiekty > Bilety.
• Kliknij kartę Rurociągi.
• Kliknij Dostosuj znaczniki [transakcji/biletu].

• Domyślnie zostaną wyświetlone tagi obiektów dla wszystkich rurociągów. Aby wyświetlić tylko niektóre rurociągi, kliknij menu rozwijane Filtr według i zaznacz pola wyboru dla rurociągów, które chcesz wyświetlić.
• W kolumnie Przypisanie rurociągu można zobaczyć, w którym rurociągu występuje istniejący znacznik obiektu - we wszystkich rurociągach lub w określonych rurociągach( tylko wersjeProfessional i Enterprise ).
• Aby edytować ustawienia i filtry istniejącego znacznika obiektu, należy najechać na niego kursorem myszy i kliknąć Edytuj.
• Aby usunąć istniejący tag obiektu, najedź kursorem na tag obiektu, a następnie kliknij Usuń. W oknie dialogowym kliknij Usuń tag, aby potwierdzić.

Dowiedz się więcej o dostosowywaniu potoków transakcji lub potoków zgłoszeń.

Pokazywanie lub ukrywanie tagów obiektów w widoku

Po utworzeniu tagów obiektów, będą one domyślnie wyświetlane na kartach transakcji lub biletów w widoku planszy, ale musisz ręcznie dodać tagi obiektów jako kolumnę w zestawieniu. W każdej chwili możesz wybrać, czy chcesz ukryć czy pokazać tagi obiektów w swoich widokach.

• Nawiguj do swoich ofert lub biletów:
  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• W widoku listy ListView, aby dołączyć lub usunąć tagi obiektów jako kolumnę:
  • Kliknij Edytuj kolumny w prawym górnym rogu tabeli.
  • Po lewej stronie okna dialogowego wyszukaj tagi [Deal/Ticket].
  • Aby pokazać tagi obiektów, zaznacz pole wyboru [Deal/Ticket] Tags . Po prawej stronie kliknij i przeciągnijznaczniki [Deal/Ticket] na wybraną pozycję w kolejności kolumn lub kliknij Przenieś na górę , aby ustawić je jako drugą kolumnę po nazwie rekordu.
  • Aby ukryć tagi obiektów, usuń zaznaczenie pola wyboru [Deal/Ticket] Tags. Znaczniki obiektów nie będą już wyświetlane jako kolumna w widoku.
  • Kliknij Zastosuj.

• Wwidoku siatki board, aby pokazać lub ukryć tagi obiektów na kartach board:
  • Kliknij menu rozwijane Board Actions , a następnie wybierz Edit cards.
  • Aby pokazać tagi obiektów na kartach planszy, zaznacz pole wyboru Wyświetl tagi .
  • Aby ukryć znaczniki obiektów na kartach tablicy, usuń zaznaczenie pola wyboru Wyświetlanie znaczników.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej o tym, jak dostosować kolumny w widoku listy i edytować wygląd kart w widoku tablicy.