Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Zapisy | Najczęściej zadawane pytania

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 23, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rekordów w HubSpot.

Ogólne

Kontakty

Oferty

Ogólne

Czy mogę mieć wielu właścicieli dla jednego rekordu?

W chwili obecnej każdy rekord może miećtylkojednego właściciela w domyślnej właściwości owner. Możnajednaktworzyć właściwościniestandardowez typemwłaściwościUżytkownik HubSpot. Właściwości tego typu będą automatycznie pobierać użytkowników z Twojego konta jako opcje.

Dlaczego rekordy wydają się znikać z CRM?

Możliwe sytuacje, w których niektóre rekordy mogą się nie pojawić, to:
  • Bieżący widok zawierafiltry. Rekordy, które nie spełniają tych filtrów, nie będą wyświetlane. Aby wyświetlić wszystkie rekordy, należy upewnić się, że wszystkie filtry zostały wyczyszczone.
  • Uprawnienia użytkownika ograniczają przeglądanie tylko rekordów, których jest właścicielem lub rekordów, których właścicielem jest jego zespół. Jeśli chcesz wyświetlić wszystkie rekordy, skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać odpowiednieuprawnienia.

Dlaczego nie mogę znaleźć rekordupodczas wyszukiwania z pulpitu nawigacyjnego?

Indeksowanie rekordów za pomocą funkcji wyszukiwania w pulpicie nawigacyjnym może trwać do 30 minut. Z tego powodu nowo utworzone rekordy mogą pojawić się w wynikach wyszukiwania dopiero po pewnym czasie.

Jaka jest maksymalna liczba zaangażowań w rekordzie?

Informacje na temat ograniczeń technicznych konta można znaleźć w Katalogu produktów i usług HubSpot.

Kontakty

Jaka jest różnica między nazwą firmy a firmą stowarzyszoną?

Nazwa firmy w rekordzie kontaktu jest domyślną jednowierszową właściwością tekstową, którą użytkownik HubSpot może aktualizować ręcznie. Ta właściwość jest niezależna od wszelkich powiązań firmowych, jakie posiada rekord kontaktu, i nie mają na nią wpływu ani automatyczne, ani ręczne powiązania.

Firma stowarzy szona jako kolumna w pulpicie nawigacyjnym kontaktów pokazuje właściwośćNazwa firmy stowarzyszonej, z którą jest związany kontakt, i na którą bezpośredni wpływ ma automatyczne lub ręczne powiązanie z rekordem firmy. W rekordzie kontaktu powiązana firma jest widoczna w prawym panelu w sekcji Firma .

Dlaczego właściwości Dataostatniego kontaktu i Dataostatniejaktywnościnie są aktualizowane?

Gdy rejestrowanych jest wiele działań, może wystąpić krótkie opóźnienie w aktualizacji właściwości Dataostatniego kontaktu lub Dataostatniegodziałania. Jeśli po pewnym czasie nie nastąpi zmiana, właściwości te mogą dokładnie pokazywać wartość zgodną z ich definicją. Aby upewnić się, że są one dokładne, należypoznać definicje właściwościOstatni kontakt i Data ostatniejaktywności oraz dowiedzieć się, kiedy są one aktualizowane.

Czy można wybrać właściwości, które mają być wyświetlane obok zdjęcia w rekordzie?

Domyślnie właściwości obok zdjęcia w rekordzie kontaktu toImię,Nazwisko,Nazwastanowiska ,Firma powiązana i E-mail.Nie można wybrać właściwości, które mają być wyświetlane w tym obszarze. Można jednakdostosować właściwości wyświetlane w sekcji Informacje w rekordzie.

contact-record-actions-view

Jaki jest domyślny etap cyklu życia dla nowo utworzonych kontaktów w HubSpot?

Domyślny etap cyklu życia kontaktu zależy od tego, w jaki sposób został on utworzony w HubSpot.

  • Kontakty utworzone za pomocą importu będą miały ustawiony etap cyklu życia tylko wtedy, gdy w pliku importu z wartościami znajdowała się kolumna Etap cyklu życia. Jeśli kontakt nie ma ustawionego etapu cyklu życia w momencie dodawania go do HubSpot, wartość ta będzie pusta do czasu, aż zostanie ustawiona automatycznie po wykonaniu przez niego określonych czynności.
  • Kontakty będą miały początkowy etap cyklu życia Lead,jeśli:
    • Zostały one utworzone po konwersji na formularzu lub w przepływie leadów, chyba że formularz lub przepływ leadów stanowi inaczej poprzez włączenie właściwości Etap cyklu życia jako pola.
    • Zostały utworzone poprzez synchronizację z Salesforce, chyba żena koncie HubSpot włączone sąautomatyczne przejściamiędzy etapami cyklu życia lubsynchronizacja etapów cyklu życia firmy.
  • Kontakty będą miały początkowy etap cyklu życiaAbonenta,jeśli:

Jak ustawić etap cyklu życia kontaktu wstecz?

Etap cyklu życia można ustawić wsteczręcznielub w przepływie pracy poprzezwyczyszczenie właściwości Etapcyklu życiaprzed ustawieniem nowej wartości.

Czy obrazy w wiadomościach e-mail wysyłanych z CRM będą pojawiać się na osi czasu kontaktu?

Gdy z systemu CRM wysyłana jest wiadomość e-mail zawierająca obrazy, obraz powinien pojawić się w aktywności wiadomości e-mail na osi czasu kontaktu. Kliknij przycisk Rozwiń w wiadomości e-mail zawierającej obraz, aby zobaczyć pełny obraz.

Jak wysłać wiadomość e-mail do listy kontaktów za pomocą CRM?

Do wysyłania wiadomości e-mail do listy kontaktów można używać edytora wiadomości e-mail metodą "przeciągnij i upuść ". Jeśli posiadasz subskrypcję Marketing Hub Professional lub Enterprise, lub subskrypcję Legacy Marketing Hub Basic, możesz również korzystać z klasycznego edytora.

Dlaczego rekord kontaktu nie ma odsłon?

Odsłony są śledzone w oparciu o następujące wymagania:

Jeśli te wymagania nie zostaną spełnione, nie zostanie zarejestrowana żadna odsłona strony. HubSpot może wprawdzie śledzić, czy kontakt kliknął link w wiadomości sprzedażowej, ale kliknięcie to nie powoduje powiązania pliku cookie odwiedzającego z jego rekordem kontaktu, a zatem nie są rejestrowane żadne odsłony strony.

Dlaczego mój kontakt jest tworzony za pomocą Analytics?

Jeśli w historii właściwości kontaktu jako źródło zmiany widniejeAnalytics, zwykle oznacza to, że kontakt został utworzony za pomocą formularza na stronie nieobsługiwanej przez HubSpot.

W niektórych przypadkach jest to spowodowane zdarzeniami JavaScript, które współpracują z kodemśledzenia HubSpotw celu utworzenia kontaktu w HubSpot, gdy adres e-mail odwiedzającego zostanie wykryty na stronie. Może się to zdarzyć, gdy odwiedzający wprowadzi adres e-mail w polu adresu e-mail w formularzu niezwiązanym z HubSpot na stronie, która korzysta z wtyczki WordPress lub jest skonfigurowana za pomocą interfejsu API Events JavaScript.

Dowiedz się więcej o różnych źródłach zmian, które można znaleźć w historii właściwości kontaktu.

Czy mogę użyć niestandardowego pola e-mail w formularzu do tworzenia kontaktów?

Domyślnie HubSpot tworzy lub aktualizuje kontakt tylko na podstawie domyślnego pola Email i nie tworzy kontaktu, gdy użytkownik wypełni niestandardowe pole email niezależnie od domyślnego pola Email.

Jeśli zezwolisz użytkownikom na tworzenie kontaktów bez adresu e-mail, takie kontakty zostaną utworzone, ale zaleca się korzystanie z domyślnego pola Email, ponieważ pole to jest wykorzystywane przez inne narzędzia w HubSpot, takie jak przepływy pracy i wiadomości marketingowe. Narzędzia te nie będą działać z niestandardowym polem Email.

Dlaczegoistniejądziałania związane z pocztą elektronicznąna osi czasuprzedkontaktuData utworzenia?

Działania e-mail są powiązane z powiązanym adresem e-mail, a nie z konkretnym rekordem kontaktu. W związku z tym działania e-mail mogą wystąpić w dniu wcześniejszym niż Data utworzenia kontaktu. Prawdopodobne scenariusze tego typu obejmują:

  • Do kontaktu były wcześniej wysyłane wiadomości e-mail. Rekord został usunięty z bazy danych kontaktów, a następnie utworzony ponownie.
  • Rekord kontaktu miał pierwotnie jeden adres e-mail i ten adres e-mail został zmieniony. Następnie utworzono nowy rekord kontaktu z pierwotnym adresem e-mail pierwszego kontaktu. Wszelkie działania poczty elektronicznej powiązane z oryginalnym adresem e-mail w pierwszym rekordzie kontaktu będą teraz widoczne w nowym rekordzie kontaktu.

Oferty

Co się dzieje, gdy etap transakcji zmienia się na Zamknięta wygrana lub Zamknięta przegrana?

  • Gdy etap transakcji zostanie zmieniony naZamknięta wygrana, etap cyklu życia wszystkich powiązanych kontaktów i firm zostanie zmieniony naKlient.

  • Gdy etap transakcji zostanie zmieniony naZamknięta utrata, etap cyklu życia wszystkich powiązanych kontaktów i firm pozostanie napoziomieSzansa.

Jeśli kontakt lub firma zostały już powiązane z zamkniętą wygraną transakcją, wszelkie przyszłe przegrane transakcje nie zmienią etapu cyklu życia zCustomer naOpportunity.

Jak można zmienić etap transakcji w zapisie transakcji?

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknijnazwętransakcji.
  • W lewym panelu kliknij menu rozwijaneEtapi wybierz nowy etap transakcji.

deals-edit-deal-stage-in-left-panel

Możesz również edytować właściwość etapu transakcji w sekcjiO tej transakcji. Dowiedz się więcej o edytowaniu właściwości.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.