Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Zapisy | Najczęściej zadawane pytania

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 31, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Znajdź odpowiedzi na częste pytania dotyczące rekordów w HubSpot.

Ogólne

Kontakty

Deale

Ogólne

Czy mogę mieć wielu właścicieli dla jednego rekordu?

W tej chwili każdy rekord może mieć tylkojednego właściciela w domyślnej właściwości właściciela. Możesz jednakutworzyć niestandardowe właściwości z typem właściwościUżytkownik HubSpot. Właściwości tego typu automatycznie przyciągną użytkowników na Twoim koncie jako opcje.

Dlaczego rekordy wydają się znikać z CRM?

Możliwe sytuacje, w których niektóre rekordy mogą się nie pojawić to:
  • Twój aktualny widok zawiera filtry. Rekordy, które nie spełniają tych filtrów nie będą wyświetlane. Upewnij się, że wszystkie filtry są wyczyszczone, aby zobaczyć wszystkie rekordy.
  • Uprawnienia użytkownika ograniczają go do przeglądania tylko rekordów, których jest właścicielem lub rekordów, których właścicielem jest jego zespół. Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie rekordy, skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać odpowiednie uprawnienia.

Dlaczego nie mogę znaleźć rekordu podczas wyszukiwania z pulpitu nawigacyjnego?

Indeksowanie rekordów przez funkcję wyszukiwania w pulpicie może trwać do 30 minut. W związku z tym nowo utworzone rekordy mogą pojawić się w wynikach wyszukiwania dopiero po pewnym czasie.

Jaka jest maksymalna liczba zaangażowań w rekordzie?

Informacje na temat ograniczeń technicznych konta można znaleźć w katalogu produktów i usług firmy HubSpot.

Kontakty

Jaka jest różnica między nazwą firmy a firmą stowarzyszoną?

Nazwa firmy w rekordzie kontaktu jest domyślną jednolinijkową właściwością tekstową, którą użytkownik HubSpot może aktualizować ręcznie. Ta właściwość jest oddzielona od wszelkich skojarzeń firmowych, które posiada rekord kontaktu i nie ma na nią wpływu automatyczne skojarzenie lub ręczne skojarzenie.

Firma stowarzyszona jako kolumna w pulpicie kontaktów pokazuje właściwośćNazwa firmy stowarzyszonej, z którą kontakt jest związany, i ma na nią bezpośredni wpływ automatyczne skojarzenie lub ręczne skojarzenie z rekordem firmy. W rekordzie kontaktu można zobaczyć powiązaną firmę w prawym panelu w sekcji Firma .

Dlaczego właściwości daty ostatniego kontaktu i ostatniej aktywności nie są aktualizowane?

Gdy rejestrowanych jest wiele działań, może wystąpić krótkie opóźnienie w aktualizacji właściwości Last Contacted lub Last Activity Date . Jeśli po pewnym czasie nie nastąpi zmiana, właściwości te mogą dokładnie pokazywać wartość zgodnie z ich definicją. Aby upewnić się, że są one dokładne, należy poznać definicje właściwości Lastcontacted i Lastactivity date oraz dowiedzieć się, kiedy są one aktualizowane.

Czy mogę wybrać, które właściwości mają się pojawić obok zdjęcia w rekordzie?

Domyślnie właściwości obok zdjęcia w rekordzie kontaktu toImię, Nazwisko, Stanowisko, Firma powiązana i E-mail. Nie można wybrać właściwości, które mają być wyświetlane w tym obszarze. Można jednak dostosować właściwości wyświetlane w sekcji Informacje w rekordzie.

contact-record-actions-view

Czy zdjęcia w mailach wysyłanych z CRM będą pojawiać się na osi czasu kontaktu?

Gdy wiadomość e-mail zawierająca obrazy jest wysyłana z CRM, obraz powinien pojawić się w aktywności e-maila na osi czasu kontaktu. Kliknij przycisk Rozwiń w wiadomości e-mail zawierającej obraz, aby zobaczyć pełny obraz.

Jak wysłać wiadomość e-mail do listy kontaktów za pomocą CRM?

Do wysyłania wiadomości e-mail do listy kontaktów można użyć edytora wiadomości e-mail metodą przeciągania i upuszczania. Jeśli masz Marketing Hub Professional lub Enterprise, lub subskrypcję Legacy Marketing Hub Basic, możesz również użyć klasycznego edytora.

Dlaczego rekord kontaktu nie ma odsłon?

Odsłony stron są śledzone w oparciu o następujące wymagania:

Jeśli te wymagania nie zostaną spełnione, nie zostanie zarejestrowana żadna odsłona. HubSpot może śledzić, czy kontakt kliknął link w wiadomości sprzedażowej, jednak kliknięcie to nie powoduje powiązania pliku cookie odwiedzającego z jego rekordem kontaktowym, a zatem nie zostaną zarejestrowane żadne odsłony.

Dlaczego mój kontakt jest tworzony przez Analytics?

Jeśli historia właściwości kontaktu pokazuje Analytics jako źródło zmian, zwykle wskazuje to, że kontakt został utworzony za pośrednictwem formularza innego niż HubSpot na stronie nieobsługiwanej przez HubSpot.

W niektórych przypadkach jest to spowodowane zdarzeniami JavaScript, które współpracują z kodem śledzenia HubSpot, aby utworzyć kontakt w HubSpot, gdy adres e-mail odwiedzającego zostanie wykryty na stronie. Może się to zdarzyć, gdy odwiedzający wprowadzi adres e-mail w polu e-mail w formularzu innym niż HubSpot na stronie, która używa wtyczki WordPress lub jest skonfigurowana z interfejsem API Events JavaScript.

Dowiedz się więcej o różnych źródłach zmian, które można znaleźć w historii właściwości kontaktu.

Czy mogę użyć niestandardowego pola e-mail w formularzu do tworzenia kontaktów?

Domyślnie HubSpot tworzy lub aktualizuje kontakt tylko na podstawie domyślnego pola Email i nie utworzy kontaktu, gdy wypełni niestandardowe pole e-mail oddzielne od domyślnego pola Email.

Jeśli zezwolisz przesłanym na utworzenie kontaktu bez adresu e-mail, kontakty te zostaną utworzone, ale zaleca się użycie domyślnego pola E-mail, ponieważ pole to jest przywoływane przez inne narzędzia w HubSpot, takie jak przepływy pracy i e-maile marketingowe. Te narzędzia nie będą działać z niestandardowym polem e-mail.

Dlaczegodziałania związane z pocztą elektronicznąna osi czasu przed kontaktuData utworzenia?

Aktywności e-mail są powiązane z powiązanym adresem e-mail, a nie z konkretnym rekordem kontaktu. W związku z tym działania związane z pocztą elektroniczną mogą mieć miejsce w dniu wcześniejszym niż data utworzenia kontaktu. Prawdopodobne scenariusze tego typu obejmują:

  • Do kontaktu były wcześniej wysyłane wiadomości e-mail. Rekord został usunięty z bazy kontaktów, a następnie został ponownie utworzony.
  • Rekord kontaktu miał pierwotnie jeden adres e-mail i ten adres e-mail został zmieniony. Następnie utworzono nowy rekord kontaktu z tym oryginalnym adresem e-mail pierwszego kontaktu. Wszelkie działania związane z pocztą elektroniczną powiązane z oryginalnym adresem e-mail w rekordzie pierwszego kontaktu będą teraz widoczne w nowym rekordzie kontaktu.

Deale

Jak mogę zmienić etap transakcji z poziomu zapisu transakcji?

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknij nazwę transakcji.
  • W lewym panelu kliknij menu rozwijane Etap i wybierz nowy etap transakcji.

deals-edit-deal-stage-in-left-panel

Możesz również edytować właściwość etapu transakcji w sekcji O tej transakcji . Dowiedz się więcej o edycji właściwości.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.