Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Zapisy | Najczęściej zadawane pytania

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rekordów w HubSpot.

Ogólne

Kontakty

Oferty

Ogólne

Czy mogę mieć wielu właścicieli dla jednego rekordu?

W tej chwili każdy rekord może mieć tylkojednego właściciela w domyślnej właściwości właściciela. Można jednaktworzyć właściwości niestandardowez typem właściwościUżytkownik HubSpot. Właściwości tego typu będą automatycznie przyciągać użytkowników na Twoim koncie jako opcje.

Dlaczego rekordy wydają się znikać z CRM?

Możliwe sytuacje, w których niektóre rekordy mogą się nie pojawić to:
  • Twój aktualny widok zawierafiltry. Rekordy, które nie spełniają tych filtrów nie będą wyświetlane. Upewnij się, że wszystkie filtry są wyczyszczone, aby wyświetlić wszystkie rekordy.
  • Uprawnienia użytkownika ograniczają go do przeglądania tylko rekordów, których jest właścicielem lub rekordów, których właścicielem jest jego zespół. Jeśli chcesz wyświetlić wszystkie rekordy, skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać odpowiednieuprawnienia.

Dlaczego nie mogę znaleźć rekordu podczas wyszukiwania z pulpitu nawigacyjnego?

Funkcja wyszukiwania w pulpicie nawigacyjnym może potrzebować do 30 minut na zaindeksowanie rekordów. W związku z tym nowo utworzone rekordy mogą pojawić się w wynikach wyszukiwania dopiero po pewnym czasie.

Jaka jest maksymalna liczba zaangażowań w rekordzie?

Maksymalna liczba zaangażowań wynosi 10,000 na rekord. Zaangażowania to zadania, rozmowy, notatki, e-maile i spotkania, które są dodawane do rekordu. Podczas gdy wszelkie kolejne zaangażowania będą nadal tworzone, nie będą one powiązane z rekordem, a zatem nie będą wyświetlane na osi czasu rekordu. Dowiedz się więcej o limitach usług HubSpot.

Kontakty

Jaka jest różnica między nazwą firmy a firmą stowarzyszoną?

Nazwa firmy w rekordzie kontaktu jest domyślną jednowierszową właściwością tekstową, którą użytkownik HubSpot może aktualizować ręcznie. Ta właściwość jest niezależna od wszelkich skojarzeń firmowych, które posiada rekord kontaktu i nie ma na nią wpływu ani automatyczne, ani ręczne skojarzenie.

Firma stowarzy szona jako kolumna w pulpicie kontaktów pokazuje właściwośćNazwa firmy stowarzyszonej, z którą jest powiązany kontakt i na którą bezpośredni wpływ ma automatyczne lub ręczne powiąz anie z rekordem firmy. W rekordzie kontaktu można zobaczyć powiązaną firmę w prawym panelu w sekcji Firma .

Dlaczego właściwościDataostatniego kontaktuiDataostatniejaktywnościnie są aktualizowane?

Gdy rejestrowanych jest wiele działań, może wystąpić krótkie opóźnienie w aktualizacji właściwościDataostatniego kontaktulubData ostatniego działania. Jeśli po pewnym czasie nie nastąpi zmiana, właściwości te mogą dokładnie pokazywać wartość zgodnie z ich definicją. Aby upewnić się, że są one dokładne, poznajdefinicje właściwościOstatni kontakt i Data ostatniejaktywności oraz dowiedz się, kiedy są one aktualizowane.

Czy mogę wybrać właściwości, które mają być wyświetlane obok zdjęcia w rekordzie?

Domyślnie właściwości obok zdjęcia w rekordzie kontaktu toImię, Nazwisko,Nazwastanowiska ,Firma powiązana i E-mail. Nie można wybrać właściwości, które mają być wyświetlane w tym obszarze. Można jednakdostosować właściwości wyświetlane w sekcjiInformacje w rekordzie.

contact-record-actions-view

Jaki jest domyślny etap cyklu życia dla nowo utworzonych kontaktów w HubSpot?

Domyślny etap cyklu życia kontaktu zależy od tego, w jaki sposób został on utworzony w HubSpot.

  • Kontakty będą miały początkowy etap cyklu życiaLead, jeśli:
    • Zostały one przekonwertowane na formularzu lub przepływie leadów, chyba że formularz lub przepływ leadów określa inaczej poprzez włączenie właściwościEtap cyklu życia jako pola.
    • Zostały zsynchronizowane z Salesforce, chyba że na koncie HubSpot włączonoautomatyczne przechodzeniepomiędzy etapami cyklu życialubsynchronizację etapów cyklu życia firmy.
  • Kontakty będą miały początkowy etap cyklu życiaSubskrybenta, jeśli:
  • Kontakty, które zostały utworzone poprzez import, będą miały ustawiony etap cyklu życia tylko wtedy, gdy kolumna Etapcyklu życia zawierała w pliku importu wartości. Jeśli kontakt nie ma ustawionego etapu cyklu życia w momencie dodawania go do HubSpot, zostanie on ustawiony automatycznie po wykonaniu przez niego określonych czynności.

Jak ustawić etap cyklu życia kontaktu wstecz?

Możesz ustawić etap cyklu życia wsteczręcznielub w przepływie pracy poprzezwyczyszczenie właściwościEtapcyklu życiaprzed ustawieniem nowej wartości.

Czy zdjęcia w mailach wysyłanych z CRM będą się pojawiać na osi czasu kontaktu?

Gdy z CRM wysyłana jest wiadomość e-mail zawierająca obrazy, obraz powinien pojawić się w aktywności wiadomości e-mail na osi czasu kontaktu. Kliknij przycisk Rozwiń na wiadomości e-mail zawierającej obraz, aby zobaczyć pełny obraz.

Jak wysłać wiadomość e-mail do listy kontaktów za pomocą CRM?

Do wysyłania wiadomości e-mail do listy kontaktów można użyć edytora wiadomości e-mail typu "przeciągnij i upuść ". Jeśli posiadasz subskrypcję Marketing Hub Professional lub Enterprise, lub Legacy Marketing Hub Basic, możesz również korzystać z klasycznego edytora.

Dlaczego rekord kontaktu nie ma odsłon?

Odsłony stron są śledzone w oparciu o następujące wymagania:

Jeśli te wymagania nie zostaną spełnione, nie zostanie zarejestrowana żadna odsłona. HubSpot może wprawdzie śledzić, czy kontakt kliknął link w wiadomości sprzedażowej, ale kliknięcie to nie powoduje powiązania pliku cookie odwiedzającego z jego rekordem kontaktu, a tym samym nie są śledzone żadne odsłony.

Dlaczego mój kontakt jest tworzony przez Analytics?

Jeśli historia właściwości kontaktu pokazujeAnalyticsjako źródło zmian, zazwyczaj oznacza to, że kontakt został utworzony poprzez formularz nie-HubSpot na stronie nie-hubSpot.

W niektórych przypadkach jest to spowodowane zdarzeniami JavaScript, które współpracują zkodem śledzenia HubSpotw celu utworzenia kontaktu w HubSpot, gdy adres e-mail odwiedzającego zostanie wykryty na stronie. Może się to zdarzyć, gdy odwiedzający wprowadzi adres e-mail w polu e-mail w formularzu innym niż HubSpot na stronie, która korzysta z wtyczki WordPress lub jest skonfigurowana za pomocą interfejsu API JavaScript Events.

Dowiedz się więcej o różnych źródłach zmian, które można znaleźć w historii właściwości kontaktu.

Czy mogę użyć niestandardowego pola email w formularzu do tworzenia kontaktów?

Domyślnie HubSpot tworzy lub aktualizuje kontakt tylko w oparciu o domyślne pole Email i nie tworzy kontaktu, gdy użytkownik wypełni niestandardowe pole email niezależnie od domyślnego pola Email.

Jeśli zezwolisz zgłaszającym na utworzenie kontaktu bez adresu e-mail, takie kontakty zostaną utworzone, ale zalecane jest użycie domyślnego pola Email, ponieważ pole to jest przywoływane przez inne narzędzia w HubSpot, takie jak przepływy pracy i wiadomości marketingowe. Narzędzia te nie będą działały z niestandardowym polem Email.

Dlaczegoistniejądziałania związane z pocztą elektronicznąna osi czasuprzeddatąData utworzenia?

Działania e-mail są powiązane z powiązanym adresem e-mail, a nie z konkretnym rekordem kontaktu. W związku z tym działania e-mail mogą wystąpić w dniu wcześniejszym niż Data utworzenia kontaktu. Prawdopodobne scenariusze dla tego typu sytuacji obejmują:

  • Do kontaktu były wcześniej wysyłane wiadomości e-mail. Rekord został usunięty z bazy danych kontaktów, a następnie został ponownie utworzony.
  • Rekord kontaktu miał pierwotnie jeden adres e-mail i ten adres e-mail został zmieniony. Następnie utworzono nowy rekord kontaktu z pierwotnym adresem e-mail pierwszego kontaktu. Wszelkie działania związane z wiadomościami e-mail powiązane z oryginalnym adresem e-mail w pierwszym rekordzie kontaktu będą teraz wyświetlane w nowym rekordzie kontaktu.

Oferty

Co się dzieje, gdy etap transakcji zmienia się na Zamknięty Wygrany lub Zamknięty Przegrany?

  • Gdy etap transakcji zostanie zmieniony naZamknięty Wygrany, etap cyklu życia wszystkich powiązanych kontaktów i firm zostanie zmieniony naKlient.

  • Gdy etap transakcji zostanie zmieniony naZamknięty Utracony, etap cyklu życia wszystkich powiązanych kontaktów i firm pozostanie jakoSzansa.

Jeśli kontakt lub firma zostały już skojarzone z zamkniętą, wygraną transakcją, wszelkie przyszłe transakcje, które zostaną zamknięte jako przegrane, nie zmienią etapu cyklu życia zCustomer naOpportunity.

Jak mogę zmienić etap transakcji z poziomu zapisu transakcji?

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknąćnazwętransakcji.
  • W lewym panelu kliknij menu rozwijaneEtapi wybierz nowy etap transakcji.

deals-edit-deal-stage-in-left-panel

Możesz również edytować właściwość etapu transakcji w sekcjiO tej transakcji. Dowiedz się więcej o edycji właściwości.