Przeszukaj swój CRM
Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Kiedy jesteś w swoich domach CRM, możesz wyszukiwać konkretne rekordy. Zazwyczaj znajduje się to w lewym górnym rogu ekranu głównego:
- Przewodnik po domenie kontaktów
- Przewodnik po domenie firmy
- Przewodnik po domenie transakcji
- Przewodnik po domenie bilety
- Użyj niestandardowych obiektów
Wyszukiwanie CRM działa tylko z niektórymi właściwościami i reaguje inaczej w zależności od użytych terminów wyszukiwania.
Podane tutaj informacje dotyczą tylko wyszukiwania w CRM i nie mają zastosowania do wyszukiwania globalnego w w prawym górnym rogu konta HubSpot. Dowiedz się więcej o wyszukiwaniu globalnym.
Przeszukiwane właściwości
Wyszukiwanie CRM przeszukuje tylko następujące wartości właściwości w CRM home, aby dostarczyć wyniki wyszukiwania. Inne właściwości, które zawierają szukany ciąg znaków, nie zostaną wyświetlone.
Jeśli użytkownik posiada subskrypcję Enterprise i ustawił pewne niestandardowe właściwości, które mają być przeszukiwane, właściwości te będą wyszukiwane tylko podczas korzystania z wyszukiwania globalnego.
Jeśli chcesz wyszukiwać w innych właściwościach, możesz zamiast tego użyć zapisanego widoku.
Kontakty
- Imię
- Nazwisko
- Podstawowy e-mail
- Drugi Email
- Numer telefonu
- ID kontaktu
- Nazwa firmy
Firma
- Nazwa
- Numer telefonu
- URL strony internetowej
- Nazwa domeny firmy
Deal
- Nazwa transakcji
- Pipeline
- Etap transakcji
- Typ transakcji
- Opis transakcji
Ticket
- Nazwa biletu
- ID biletu
- Status biletu
- Opis biletu
- Kategoria
Zrozumienie terminów wyszukiwania w CRM i wyników wyszukiwania
Terminy wyszukiwania używane w CRM mogą nie przynieść oczekiwanych wyników wyszukiwania. W takim przypadku warto skorzystać z zapisanego widoku.
Poniższe informacje dotyczące zachowania się wyszukiwarki CRM przy określonych terminach wyszukiwania mogą wyjaśnić otrzymywane wyniki wyszukiwania.
Znaki specjalne w wyszukiwanym haśle
Jeśli w wyszukiwaniu zawarty jest znak specjalny (np. przecinek, myślnik, podkreślenie, kreska), HubSpot prawdopodobnie potraktuje go jako separator i wyszuka terminy oddzielnie. Na przykład, wyszukiwanie hedge-fund będzie takie samo jak wyszukiwanie hedge i fund jako dwóch oddzielnych terminów w tym samym zapytaniu.
Wyszukiwanie w CRM nie obsługuje również niektórych znaków, takich jak spacja UTF-8 bez łamania.
"LUB" w wyszukiwaniu
Wyrażenie OR pisane wielką literą może być użyte jako operator "lub" w wyszukiwanym terminie. Na przykład:
- Chcesz wyszukać kontakty z domeną e-mail website.com lub domeną e-mail landing.com.
- Twoim hasłem powinno być website .com LUB landing.com.
- Wyrażenie website.com lub landing.com nie będzie działać, ponieważ operator OR musi być pisany wielką literą.
Szukana fraza znajduje się w środku ciągu znaków
Wyszukiwanie CRM wyszukuje tylko słowa, które są oddzielone separ atorem, takim jak spacja. Nie można wyszukać ciągu znaków, który znajduje się w środku innego ciągu znaków. Na przykład:
- Kontakt ma adres e-mail myemail@website.com.
- Wyszukanie myemail w wyszukiwaniu CRM spowoduje wyświetlenie kontaktu.
- Wpisanie adresu website.com w wyszukiwaniu CRM spowoduje wyświetlenie kontaktu.
- Wpisanie email w wyszukiwaniu CRM nie spowoduje wyświetlenia kontaktu.
- Wpisanie adresu site.com w wyszukiwaniu CRM nie spowoduje wyświetlenia kontaktu.
Ten sam termin lub znak w wyszukiwanym terminie
Jeśli ten sam termin pojawi się w wyszukiwaniu dwa lub więcej razy, wyszukiwanie CRM wyszuka tylko jedną jego instancję. Na przykład:
- Chcesz wyszukać kontakty, których nazwa firmy brzmi Dance Dance Dance.
- Jeśli Twoim hasłem wyszukiwania jest Taniec Taniec Taniec, wyszukiwanie CRM będzie dotyczyło terminu Taniec, a nie konkretnie Taniec Taniec Taniec.
- W związku z tym w wynikach znajdą się rekordy kontaktów, których nazwy firm to Dance Revolution i Real Dance Inc.
Cyfry w wyszukiwanym terminie
Tylko pierwsze 10 cyfr w ciągu liczb zostanie użyte jako wyszukiwane hasło. Na przykład:
- Chcesz wyszukać kontakt o numerze telefonu 1111111111234.
- W przypadku wyszukiwania1111111111234, wyszukiwarka CRM wyszuka tylko pierwsze dziesięć cyfr, czyli 111111111111.
- W rezultacie w wynikach znajdą się kontakty o numerach telefonów 1111111111555 i 1111111111888.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Wyświetlanie i filtrowanie rekordów
Każdy standardowy obiekt CRM w HubSpot(kontakty, firmy, transakcje, bilety i obiekty niestandardowe) posiada...
Baza wiedzy -
Deduplikacja rekordów w HubSpot
HubSpot automatycznie deduplikuje kontakty na podstawie adresów e-mail oraz firmy na podstawie nazw domen. ...
Baza wiedzy -
Skonfiguruj pliki importowe
Niezależnie od tego, czy HubSpot jest Twoim pierwszym systemem CRM, czy też przenosisz się z innego systemu,...
Baza wiedzy