Przeszukaj swój CRM

Kiedy jesteś w swoich domach CRM, możesz wyszukiwać konkretne rekordy. Zazwyczaj znajduje się to w lewym górnym rogu ekranu głównego:

• Przewodnik po domenie kontaktów
• Przewodnik po domenie firmy
• Przewodnik po domenie transakcji
• Przewodnik po domenie bilety
• Użyj niestandardowych obiektów

Wyszukiwanie CRM działa tylko z niektórymi właściwościami i reaguje inaczej w zależności od użytych terminów wyszukiwania.

Podane tutaj informacje dotyczą tylko wyszukiwania w CRM i nie mają zastosowania do wyszukiwania globalnego w w prawym górnym rogu konta HubSpot. Dowiedz się więcej o wyszukiwaniu globalnym.

Przeszukiwane właściwości

Wyszukiwanie CRM przeszukuje tylko następujące wartości właściwości w CRM home, aby dostarczyć wyniki wyszukiwania. Inne właściwości, które zawierają szukany ciąg znaków, nie zostaną wyświetlone.

Jeśli użytkownik posiada subskrypcję Enterprise i ustawił pewne niestandardowe właściwości, które mają być przeszukiwane, właściwości te będą wyszukiwane tylko podczas korzystania z wyszukiwania globalnego.

Jeśli chcesz wyszukiwać w innych właściwościach, możesz zamiast tego użyć zapisanego widoku.

Kontakty

• Imię
• Nazwisko
• Podstawowy e-mail
• Drugi Email
• Numer telefonu
• ID kontaktu
• Nazwa firmy

Firma

• Nazwa
• Numer telefonu
• URL strony internetowej
• Nazwa domeny firmy

Deal

• Nazwa transakcji
• Pipeline
• Etap transakcji
• Typ transakcji
• Opis transakcji

Ticket

• Nazwa biletu
• ID biletu
• Status biletu
• Opis biletu
• Kategoria

Zrozumienie terminów wyszukiwania w CRM i wyników wyszukiwania

Terminy wyszukiwania używane w CRM mogą nie przynieść oczekiwanych wyników wyszukiwania. W takim przypadku warto skorzystać z zapisanego widoku.

Poniższe informacje dotyczące zachowania się wyszukiwarki CRM przy określonych terminach wyszukiwania mogą wyjaśnić otrzymywane wyniki wyszukiwania.

Znaki specjalne w wyszukiwanym haśle

Jeśli w wyszukiwaniu zawarty jest znak specjalny (np. przecinek, myślnik, podkreślenie, kreska), HubSpot prawdopodobnie potraktuje go jako separator i wyszuka terminy oddzielnie. Na przykład, wyszukiwanie hedge-fund będzie takie samo jak wyszukiwanie hedge i fund jako dwóch oddzielnych terminów w tym samym zapytaniu.

Wyszukiwanie w CRM nie obsługuje również niektórych znaków, takich jak spacja UTF-8 bez łamania.

"LUB" w wyszukiwaniu

Wyrażenie OR pisane wielką literą może być użyte jako operator "lub" w wyszukiwanym terminie. Na przykład:

• Chcesz wyszukać kontakty z domeną e-mail website.com lub domeną e-mail landing.com.
• Twoim hasłem powinno być website .com LUB landing.com.
• Wyrażenie website.com lub landing.com nie będzie działać, ponieważ operator OR musi być pisany wielką literą.

Szukana fraza znajduje się w środku ciągu znaków

Wyszukiwanie CRM wyszukuje tylko słowa, które są oddzielone separ atorem, takim jak spacja. Nie można wyszukać ciągu znaków, który znajduje się w środku innego ciągu znaków. Na przykład:

• Kontakt ma adres e-mail myemail@website.com.
• Wyszukanie myemail w wyszukiwaniu CRM spowoduje wyświetlenie kontaktu.
• Wpisanie adresu website.com w wyszukiwaniu CRM spowoduje wyświetlenie kontaktu.
• Wpisanie email w wyszukiwaniu CRM nie spowoduje wyświetlenia kontaktu.
• Wpisanie adresu site.com w wyszukiwaniu CRM nie spowoduje wyświetlenia kontaktu.

Ten sam termin lub znak w wyszukiwanym terminie

Jeśli ten sam termin pojawi się w wyszukiwaniu dwa lub więcej razy, wyszukiwanie CRM wyszuka tylko jedną jego instancję. Na przykład:

• Chcesz wyszukać kontakty, których nazwa firmy brzmi Dance Dance Dance.
• Jeśli Twoim hasłem wyszukiwania jest Taniec Taniec Taniec, wyszukiwanie CRM będzie dotyczyło terminu Taniec, a nie konkretnie Taniec Taniec Taniec.
• W związku z tym w wynikach znajdą się rekordy kontaktów, których nazwy firm to Dance Revolution i Real Dance Inc.

Cyfry w wyszukiwanym terminie

Tylko pierwsze 10 cyfr w ciągu liczb zostanie użyte jako wyszukiwane hasło. Na przykład:

• Chcesz wyszukać kontakt o numerze telefonu 1111111111234.
• W przypadku wyszukiwania1111111111234, wyszukiwarka CRM wyszuka tylko pierwsze dziesięć cyfr, czyli 111111111111.
• W rezultacie w wynikach znajdą się kontakty o numerach telefonów 1111111111555 i 1111111111888.