Przeszukaj swój CRM

Gdy jesteś na stronie indeksu CRM, możesz wyszukiwać określone rekordy. Znajduje się to w lewym górnym rogu stron indeksu obiektów .Wyszukiwanie CRM działa tylko z niektórymi właściwościami i reaguje inaczej w zależności od użytych terminów wyszukiwania.

Poniższe informacje dotyczą wyszukiwania w CRM i nie mają zastosowania do wyszukiwania globalnego w prawym górnym rogu konta HubSpot. Dowiedz się więcej o wyszukiwaniu globalnym.

Przeszukiwane właściwości

Wyszukiwanie w CRM skanuje tylko następujące wartości właściwości na stronach indeksu obiektów, aby dostarczyć wyniki wyszukiwania. Inne właściwości zawierające szukany ciąg znaków nie zostaną wyświetlone. Jeśli konto ma subskrypcję Enterprise i użytkownik ustawił pewne właściwości niestandardowe, które mają być przeszukiwane, właściwości te będą przeszukiwane tylko przy użyciu wyszukiwania globalnego.

Aby wyszukać rekordy z określonymi wartościami dla innych właściwości, można filtrować rekordy i zapisać widoki.

Kontakty

• Imię
• Nazwisko
• Email główny
• Drugi e-mail (wielkość liter ma znaczenie)
• Numer telefonu
• Identyfikator zapisu
• Nazwa firmy

Firma

• Nazwa
• Numer telefonu
• Adres URL strony internetowej
• Nazwa domeny firmy

Deal

• Nazwa transakcji
• Pipeline(właściwość wyliczenia)
• Etap transakcji(właściwość wyliczeniowa)
• Typ transakcji (właściwośćwyliczeniowa)
• Opis transakcji

Ticket

• Nazwa biletu
• Identyfikator rekordu
• Status biletu(właściwość wyliczeniowa)
• Opis biletu
• Kategoria(właściwość wyliczeniowa)

Zrozumienie terminów wyszukiwania w CRM i wyników wyszukiwania

Terminy wyszukiwania użyte w wyszukiwaniu CRM mogą nie przynieść oczekiwanych wyników wyszukiwania. W takich przypadkach możesz chcieć użyć zamiast tego zapisanego widoku. Poniżej dowiedz się więcej o oczekiwanym zachowaniu wyszukiwania w CRM.

Właściwości wyliczeniowe

Właściwości wyliczeniowe mają z góry określone opcje, które są ustawione dla rekordu poprzez pola wyboru, menu rozwijane lub przyciski radiowe. W wartościach wyliczeniowych rozróżniana jest wielkość liter, więc aby wyszukać wartość, należyująć szukaną wartość w cudzysłów (np. "wartość") i użyć wartość wewnętrzna dla opcji. Na przykład, jeśli chcesz wyszukać transakcje na etapie Umówienia się na wizytę, Twoje zapytanie powinno brzmieć "Umówienia się na wizytę". Dowiedz się, jak znaleźć wartości przedziałowe opcji właściwości, etapów transakcji lub statusów biletów.

Jeśli nie znasz wewnętrznych wartości właściwości, możesz zamiast tego ustawić filtry dla właściwości , które spowodują wyświetlenie rekordów na podstawie ustawionych kryteriów (np. filtrowanie po etapie transakcji, a następnie wybranie czy jest to któryś z terminów zaplanowanych).

Znaki specjalne w wyszukiwaniu

Jeśli w wyszukiwaniu występują znaki specjalne (np. przecinki, myślniki, podkreślenia i kreski), HubSpot prawdopodobnie potraktuje je jako ograniczniki i będzie wyszukiwał terminy oddzielnie. Na przykład, wyszukiwanie hedge-fund będzie takie samo jak wyszukiwanie hedge i fund jako dwóch oddzielnych terminów w tym samym zapytaniu.

Wyszukiwanie w CRM nie obsługuje również niektórych znaków, takich jak spacja UTF-8 bez przerywania.

Znaki językowe inne niż alfanumeryczne

Jeśli wyszukiwanie odbywa się w języku zawierającym znaki inne niż łacińskie, niektóre znaki mogą dawać inne wyniki wyszukiwania.

W przypadku znaków japońskich spodziewane jest następujące zachowanie:

• Każdy znak Kanji i Hiragana jest traktowany jako indywidualne hasło wyszukiwania, więc otrzymasz wyniki wyszukiwania z wartościami zawierającymi znaki w dowolnej kolejności (np. やまだ spowoduje wyszukanie や,ま i だ w dowolnej kolejności). Aby wyszukać konkretną sekwencję znaków, zaleca się ustawienie filtru contains exactly zamiast tego i ujęcie wartości w podwójne cudzysłowy (np. ""やまだ").
• W przypadku znaków Katakana nieprzerwany ciąg znaków jest uważany za jedno hasło wyszukiwania. Aby przeszukiwać części tekstu oddzielnie, dołącz znak inny niż katakana jako separator, taki jak spacja, znak hiragany lub liczba. Aby wyszukać częściowe dopasowania (np. włączyć 山田シンタロウ w wynikach wyszukiwania przy wyszukiwaniu タロウ), dodaj * wildcard przed wyszukiwanym terminem (np., *タロウ).

"OR" w wyrażeniu wyszukiwania

Wyrażenie OR pisane wielką literą może być użyte jako operator "lub" w wyszukiwanym terminie. Na przykład:

• Chcesz wyszukać kontakty z domeną e-mail website.com lub domeną e-mail landing.com.
• Twoim hasłem wyszukiwania powinno być website .com LUB landing.com.
• Termin wyszukiwania website.com lub landing.com nie będzie działał, ponieważ operator OR musi być pisany wielką literą.

Szukane hasło znajduje się w środku ciągu znaków

Wyszukiwanie CRM wyszukuje tylko słowa oddzielone separatorem, takim jak spacja. Nie może wyszukiwać ciągu, który znajduje się w środku innego ciągu. Na przykład:

• Kontakt ma adres e-mail myemail@website.com.
• Wyszukiwanie myemail w wyszukiwaniu CRM spowoduje wyświetlenie kontaktu.
• Wpisanie adresu website.com w wyszukiwaniu CRM spowoduje wyświetlenie kontaktu.
• Wpisanie adresu e-mail w wyszukiwaniu CRM nie spowoduje wyświetlenia kontaktu.
• Wpisanie adresu site.com w wyszukiwaniu CRM nie spowoduje wyświetlenia kontaktu.

Ten sam termin lub znak w wyszukiwanym haśle

Jeśli ten sam termin pojawi się dwa lub więcej razy w wyszukiwanym haśle, wyszukiwanie CRM wyszuka tylko jedną jego instancję. Na przykład:

• Chcesz wyszukać kontakty, których nazwa firmy brzmi Dance Dance Dance.
• Jeżeli hasłem wyszukiwania jest Taniec Taniec Taniec, wyszukiwanie CRM będzie dotyczyło terminu Taniec, a nie konkretnie Taniec Taniec Taniec.
• Wyniki będą zawierać rekordy kontaktów, których nazwy firm to Dance Revolution i Real Dance.

Cyfry w wyszukiwanym haśle

Tylko pierwsze 10 cyfr w ciągu liczb zostanie użyte jako hasło wyszukiwania. Na przykład:

• Chcesz wyszukać kontakt o numerze telefonu 1111111111234.
• W przypadku wyszukiwania 1111111111234, wyszukiwarka CRM wyszuka tylko pierwsze dziesięć cyfr, czyli 1111111111.
• Twoje wyniki będą zawierać kontakty o numerach telefonu 11111111555 i 11111111888.