Przeszukaj swój CRM

Kiedy jesteś w swoich domach CRM, możesz wyszukiwać konkretne rekordy. Znajduje się to w lewym górnym rogu stron indeksu twoich obiektów. Wyszukiwanie CRM działa tylko z niektórymi właściwościami i reaguje inaczej w oparciu o użyte terminy wyszukiwania.

Poniższe informacje dotyczą tylko wyszukiwania w CRM i nie mają zastosowania do wyszukiwania globalnego w prawy górny róg Twojego konta HubSpot. Dowiedz się więcej o wyszukiwaniu globalnym.

Przeszukiwane właściwości

Wyszukiwanie w CRM skanuje tylko następujące wartości właściwości na stronach indeksu obiektów, aby zapewnić wyniki wyszukiwania. Inne właściwości zawierające poszukiwany ciąg znaków nie zostaną wyświetlone.

Jeśli użytkownik posiada subskrypcję Enterprise i ustawił określone właściwości niestandardowe, które mają być przeszukiwane, właściwości te będą przeszukiwane tylko podczas korzystania z wyszukiwania globalnego.

Jeśli chcesz przeszukiwać inne właściwości, użyj zapisanego widoku.

Kontakty

• Imię
• Nazwisko
• Email główny
• Drugi Email
• Numer telefonu
• ID kontaktu
• Nazwa firmy

Firma

• Nazwa
• Numer telefonu
• URL strony internetowej
• Nazwa domeny firmy

Deal

• Nazwa transakcji
• Pipeline
• Deal Stage
• Typ transakcji
• Opis transakcji

Bilet

• Nazwa biletu
• Identyfikator biletu
• Status biletu
• Opis biletu
• Kategoria

Zrozumienie terminów wyszukiwania w CRM i wyników wyszukiwania

Terminy wyszukiwania używane w CRM mogą nie przynieść oczekiwanych wyników wyszukiwania. W takich przypadkach możesz chcieć zamiast tego użyć zapisanego widoku.

Informacje poniżej zachowania w wyszukiwaniu CRM z określonymi terminami wyszukiwania mogą wyjaśnić otrzymywane wyniki wyszukiwania.

Znaki specjalne w wyszukiwanym haśle

Jeśli w wyszukiwaniu występują znaki specjalne (np. przecinki, myślniki, podkreślenia i kreski), HubSpot prawdopodobnie potraktuje je jako ograniczniki i wyszuka terminy oddzielnie. Na przykład, wyszukiwanie hedge-fund będzie takie samo jak wyszukiwanie hedge i fund jako dwóch oddzielnych terminów w tym samym zapytaniu.

Wyszukiwanie w CRM nie obsługuje również niektórych znaków, takich jak spacja niełamiąca UTF-8.

"OR" w wyrażeniu wyszukiwania

Wyrażenie OR pisane wielką literą może być użyte jako operator "lub" w wyrażeniu wyszukiwania. Na przykład:

• Chcesz wyszukać kontakty z domeną e-mail website.com lub domeną e-mail landing.com.
• Twoim hasłem wyszukiwania powinno być website .com LUB landing.com.
• Termin wyszukiwania website.com lub landing.com nie będzie działał, ponieważ operator OR musi być pisany wielką literą.

Szukane hasło znajduje się w środku ciągu znaków

Wyszukiwanie CRM wyszukuje tylko słowa oddzielone ogranicznikiem, takim jak spacja. Nie może wyszukiwać ciągu, który znajduje się w środku innego ciągu. Na przykład:

• Kontakt ma adres e-mail myemail@website.com.
• Wyszukiwanie myemail w wyszukiwaniu CRM spowoduje wyświetlenie kontaktu.
• Wpisanie adresu website.com w wyszukiwaniu CRM spowoduje wyświetlenie kontaktu.
• Wpisanie adresu e-mail w wyszukiwaniu CRM nie spowoduje wyświetlenia kontaktu.
• Wpisanie adresu site.com w wyszukiwaniu CRM nie spowoduje wyświetlenia kontaktu.

Ten sam termin lub znak w wyszukiwanym haśle

Jeśli ten sam termin pojawi się dwa lub więcej razy w wyszukiwanym haśle, wyszukiwanie CRM wyszuka tylko jedną jego instancję. Na przykład:

• Chcesz wyszukać kontakty, których nazwa firmy brzmi Dance Dance Dance.
• Jeżeli Twoim hasłem jest Taniec Taniec, wyszukiwanie CRM będzie dotyczyło terminu Taniec, a nie konkretnie Taniec Taniec Taniec.
• W związku z tym w wynikach znajdą się rekordy kontaktów, których nazwy firm to Dance Revolution i Real Dance Inc.

Cyfry w wyszukiwaniu

Tylko pierwsze 10 cyfr w ciągu liczb zostanie użyte jako hasło wyszukiwania. Na przykład:

• Chcesz wyszukać kontakt o numerze telefonu 1111111111234.
• Po wyszukaniu numeru 1111111111234 wyszukiwarka CRM wyszuka tylko pierwsze dziesięć cyfr, czyli 1111111111.
• W związku z tym w wynikach znajdą się kontakty o numerach telefonu 11111111555 i 11111111888.