Synchronizacja własności pomiędzy kontaktami i firmami

Domyślnie właściwości Właściciel kontaktu i Właściciel firmy są niezależne i nie są synchronizowane. Oznacza to, że użytkownik, który jest właścicielem rekordu firmy, może nie być właścicielem powiązanych rekordów kontaktu. Jeśli chcesz zachować spójność właścicieli pomiędzy firmą i kontaktem, włącz ustawienia synchronizacji własności.

Aby zsynchronizować własność pomiędzy kontaktami i firmami:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Kontakty.

• W zakładce Automation zaznacz pole wyboru pole wyboru na stronie . Domyślnie przypisz właściciela firmy do kontaktu.

Po włączeniu tego ustawienia:

• Właściwość Właściciel firmy będzie aktualizować właściwość Właściciel kontaktu kontaktów powiązanych z firmą.
• Właściwość Właściciel kontaktu nie będzie nadpisywać powiązanej właściwości Właścicielfirmy, chyba że właściwość Właściciel firmy jest pusta.
• Jeśli chcesz przypisać kontakt do innego użytkownika niż właściciel firmy, nadal możesz ręcznie przypisać nowego właściciela kontaktu. WłaściwośćWłaściciel kontaktu nie zostanie przywrócona do wartości w powiązanej właściwości Właścicielfirmy.

To ustawienie nie aktualizuje właściciela ani rekordów wstecz i nie ma wpływu na żadne niestandardowe właściwości typu pola użytkownika HubSpot.