Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Synchronizacja własności pomiędzy kontaktami i firmami

Data ostatniej aktualizacji: listopada 16, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Domyślnie właściwości Właściciel kontaktu i Właściciel firmy są niezależne i nie są synchronizowane. Oznacza to, że użytkownik, który jest właścicielem rekordu firmy, może nie być właścicielem powiązanych rekordów kontaktu. Jeśli chcesz zachować spójność właścicieli pomiędzy firmą i kontaktem, włącz ustawienia synchronizacji własności.

Aby zsynchronizować własność pomiędzy kontaktami i firmami:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Kontakty.

  • W zakładce Automation zaznacz pole wyboru pole wyboru na stronie . Domyślnie przypisz właściciela firmy do kontaktu.

assign-owner-to-contact-by-default


Po włączeniu tego ustawienia:

  • Właściwość Właściciel firmy będzie aktualizować właściwość Właściciel kontaktu kontaktów powiązanych z firmą.
  • Właściwość Właściciel kontaktu nie będzie nadpisywać powiązanej właściwości Właścicielfirmy, chyba że właściwość Właściciel firmy jest pusta.
  • Jeśli chcesz przypisać kontakt do innego użytkownika niż właściciel firmy, nadal możesz ręcznie przypisać nowego właściciela kontaktu. WłaściwośćWłaściciel kontaktu nie zostanie przywrócona do wartości w powiązanej właściwości Właścicielfirmy.

To ustawienie nie aktualizuje właściciela ani rekordów wstecz i nie ma wpływu na żadne niestandardowe właściwości typu pola użytkownika HubSpot.