Skonfiguruj działania konsultantów obsługi klienta w celu kwalifikacji potencjalnych klientów

Możesz skonfigurować agenta obsługi klienta tak, aby zadawał pytania kwalifikacyjne, oceniał potencjalnych klientów, przyznawał punkty potencjalnym klientom na podstawie określonych przez Ciebie kryteriów oraz przekazywał zakwalifikowane szanse sprzedaży do Twojego zespołu sprzedaży.

Uwaga: skonfigurowanie kwalifikacji potencjalnych klientów nie zużywa kredytów HubSpot. Jednak do wdrożenia agenta obsługi klienta w kanałach komunikacji wymagane są kredyty. Dowiedz się więcej o tym, jak agent obsługi klienta wykorzystuje kredyty HubSpot.

Skonfiguruj kryteria, na podstawie których konsultant ds. obsługi klienta kwalifikuje potencjalnych klientów

Zdefiniuj kryteria, na podstawie których konsultant ds. obsługi klienta ocenia i kwalifikuje potencjalnych klientów. Konsultant wykorzystuje kontekst rozmowy do oceny potencjalnych klientów. Gdy potencjalny klient wyrazi zainteresowanie, np. pytając o ceny lub dostępne produkty lub usługi, konsultant rozpoczyna ocenę potencjalnego klienta pod kątem zdefiniowanych kryteriów kwalifikacji.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Obsługa > Agent klienta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Obsługa > Agent klienta.
2. W menu po lewej stronie kliknijopcję Szkolenie > Działania.
3. W sekcji Kwalifikacja potencjalnych klientów kliknij Edytuj:
4. W sekcji „Instrukcje wyzwalacza” wprowadź wytyczne, których konsultant powinien przestrzegać, aby zakwalifikować odwiedzającego jako potencjalnego klienta. Na przykład poinstruuj konsultanta, aby zakwalifikował odwiedzającego jako potencjalnego klienta, gdy ten zadaje pytania dotyczące cen, takie jak „Ile to kosztuje?”.
   
   
   
   • Kliknij opcję „ it” (Wybierz kryteria) w menu rozwijanym „Filtr nieruchomości” i przewiń lub wpisz treść, aby wyszukać, a następnie wybierz nieruchomość, dla której chcesz ustawić kryteria. (np. „Subskrypcja”).
   • Wybierz operator (np. „jest równe”, „jest znane”). Dowiedz się więcej o operatorach dostępnych dla filtrów właściwości.
   • Wprowadź lub wybierz wartość właściwości(np. „Enterprise”, „Professional”).
     
     
5. Aby utworzyć nową właściwość, kliknij opcję„Skonfiguruj nową właściwość”. Dowiedz się więcej o dodawaniu danych CRM.
6. Aby dodać dodatkowe kryteria, kliknij „+ Dodaj kryteria kwalifikacyjne”.

Skonfiguruj reguły kierowania potencjalnych klientów

Na podstawie zdefiniowanych kryteriów agent klasyfikuje potencjalnych klientów jako „Kwalifikowani”, „Częściowo kwalifikowani” lub „Niekwalifikowani”. Wartości te są zapisywane w właściwości „Status potencjalnego klienta w systemie Customer Agent”

W sekcji „Reguły kierowania potencjalnych klientów ” skonfiguruj reguły kierowania dla każdej kategorii potencjalnych klientów:

1. Aby agent ds. obsługi klienta umówił spotkanie:
   • Kliknij menu rozwijane „Kieruj do ” i wybierz opcję „Umów spotkanie”.
   • Kliknij menu rozwijane „Link do spotkania ” i wybierz link do spotkania.
2. Aby zaktualizować etap cyklu życia:
   • Kliknij menu rozwijane „Przekieruj do ” i wybierz opcję „Zaktualizuj etap cyklu życia w CRM”.
   • Kliknij menu rozwijane „Etap cyklu życia ” i wybierz etap cyklu życia.

3. Po zakończeniu kliknij przycisk„Zapisz” lub „Opublikuj” w prawym górnym rogu.

Raport dotyczący kwalifikacji potencjalnych klientów przez konsultantów obsługi klienta

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Obsługa > Agent klienta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Obsługa > Agent klienta.
2. W menu po lewej stronie kliknij opcję „Analizuj ” > „Raporty”.
3. Kliknij kartę „Leady ”.
4. W sekcji „Wpływ” sprawdź następujące wskaźniki:
   • Kwalifikowane: liczba przypadków, w których konsultant zidentyfikował kontakt jako kwalifikowanego potencjalnego klienta. Kwalifikowani potencjalni klienci spełniają wszystkie kryteria kwalifikacyjne i są gotowi do natychmiastowego nawiązania kontaktu sprzedażowego.
   • Częściowo zakwalifikowani: liczba przypadków, w których konsultant obsługi klienta zidentyfikował kontakt jako częściowo zakwalifikowanego. Potencjalni klienci ci spełniają niektóre kryteria kwalifikacyjne, ale przed podjęciem działań sprzedażowych wymagają dodatkowej opieki.
   • Niekwalifikowani: liczba przypadków, w których konsultant obsługi klienta zidentyfikował kontakt jako niekwalifikowany. Kontakty te nie spełniają kryteriów kwalifikacji i nie są gotowe do nawiązania kontaktu sprzedażowego.
5. W sekcji „Analiza” kliknij zakładki „Kwalifikowane”, „Częściowo kwalifikowane” i „Niekwalifikowane” , aby wyświetlić potencjalnych klientów o danym statusie kwalifikacji. W tabeli sprawdź kanał, kontakt, rozmowę oraz datę, w której konsultant obsługi klienta serwisu ustalił status kwalifikacji potencjalnego klienta.