Uzyskaj dostęp do karty oceny stanu sukcesu klienta w rekordach

Dzięki wskaźnikom kondycji można zdefiniować kryteria punktacji, aby przyznawać punkty za pozytywne sygnały zaangażowania, takie jak zakończone spotkania lub wysokie wyniki NPS, a jednocześnie odejmować punkty za wskaźniki ryzyka, takie jak nierozwiązane zgłoszenia do pomocy technicznej lub niskie wyniki NPS.

Po skonfigurowaniu wskaźników kondycji w obszarze roboczym ds. sukcesu klienta można wyświetlić kartę wskaźnika kondycji w rekordach. Karta ta pokazuje wskaźnik kondycji, status kondycji oraz najnowsze zmiany wskaźnika.

Pomaga to zespołowi szybko zidentyfikować trendy i potencjalne ryzyka w całej bazie klientów, ułatwiając ustalanie priorytetów działań oraz podejmowanie proaktywnych działań w odniesieniu do rekordów z przypisanymi wynikami kondycji.

Aby uzyskać dostęp do karty „Wynik kondycji” w obszarze roboczym sukcesu klienta:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Usługi > Sukces klienta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Usługi > Sukces klienta..
2. Kliknij kartę „Klienci ”. W widoku tabeli kliknij nazwę klienta, aby wyświetlić rekord.
3. W prawym pasku bocznym przejdź do karty „Health Score ”:

1. • Wyświetl wynik „Health Score”, stan zdrowia oraz ostatnie zmiany wyniku.
   • Aby wyświetlić historię wyników „Health Score”, kliknij opcję „Zobacz historię wyników”. W prawym panelu wykrestrendów wyników „ ” przedstawia trendy wyników w ujęciu miesięcznym, a wykres historii wyników pokazuje zdarzenia, które spowodowały zmianę wyniku. Aby wyświetlić trendy i historię wyników dla określonego przedziału czasowego, kliknij menu rozwijane „Ostatnie [x] dni ” i wybierz przedział czasowy.

• • Aby wyświetlić obliczenia wyniku, kliknij opcję „Obliczenia wyniku”. Zostaniesz przekierowany do karty„Obliczenia ”, gdzie możesz dostosować sposób obliczania wyniku.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z ocen kondycji.