Dostosuj kartę „Podsumowanie” w obszarze roboczym ds. sukcesu klienta

W zakładce „Podsumowanie” w obszarze roboczym ds. sukcesu klienta można monitorować postępy w realizacji codziennych zadań, wyświetlenia klientów, podsumowania wyników kondycji, harmonogramy oraz kluczowe wskaźniki raportowe.

Administratorzy mogą konfigurować domyślny układ karty „Podsumowanie” zgodnie z priorytetami zespołu, dodając, usuwając, zmieniając kolejność i rozmiar kart z biblioteki kart. Poszczególni użytkownicy mogą dostosowywać układ i rozmiar kart w swoim widoku bez wpływu na konfigurację domyślną.

Dostosuj kartę „Podsumowanie”

Dodawanie kart do karty „Podsumowanie”

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Usługi > Sukces klienta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Usługi > Sukces klienta.
2. W zakładce „Podsumowanie”, aby wybrać widok domyślny, kliknij menu rozwijane użytkownika u góry strony i wybierz swoje imię.
3. W lewym górnym rogu kliknij opcję Moi klienci.
4. W prawym górnym rogu kliknij „Ustawienia”. Następnie kliknij „Dostosuj kartę Podsumowanie”.
5. W prawym górnym rogu kliknij opcję„ settings Zarządzaj kartami”.
6. W prawym panelu, aby dodać istniejącą kartę, kliknij „+ Dodaj kartę”.
7. Aby utworzyć nową kartę:

• • Kliknij „ ” w zakładce „Utwórz kartę ”.
  • Obok typu karty, którą chcesz utworzyć, kliknij opcję „Utwórz kartę”.
  • Wprowadź szczegóły karty.
  • Kliknij „Utwórz”.
  • W zakładce „Zarządzaj biblioteką kart ” kliknij przycisk „+ Dodaj kartę” obok nowo utworzonej karty.
    
    
    

4. Aby usunąć kartę, najedź kursorem na kartę i kliknij trzy pionowe kropki. Następnie wybierz opcję „Usuń kartę”.
5. Po zakończeniu kliknij przycisk „Zapisz” w prawym górnym rogu.
6. W oknie dialogowym kliknij „Zapisz zmiany”.

Wszelkie karty dodane do widoku domyślnego zostaną dołączone do zakładki Podsumowanie każdego użytkownika.

Edytuj karty na karcie „Podsumowanie”

Zmień kolejność i rozmiar kart na karcie „Podsumowanie”, aby spersonalizować widok. Zmiany te mają wpływ wyłącznie na Twój układ i nie zmieniają domyślnej konfiguracji obszaru roboczego.

Uwaga: Superadministratorzy lub użytkownicy posiadający uprawnienia do zarządzania ustawieniami sukcesu klienta mogą wybrać innego użytkownika z menu rozwijanego, aby wyświetlić lub edytować jego kartę „Podsumowanie ”. Dowiedz się więcej o edytowaniu karty „Podsumowanie” innego użytkownika.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Usługi > Sukces klienta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Usługi > Sukces klienta.

2. W zakładce „Podsumowanie ” kliknij widok „Moi klienci ”.

3. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Ustawienia”. Następnie kliknij opcję „Dostosuj kartę Podsumowanie”.

4. Aby zmienić kolejność kart, kliknij i przeciągnij kartę w nowe miejsce.

5. Aby zmienić rozmiar karty, kliknij jej prawy dolny róg, a następnie kliknij i przeciągnij ją.
   
   

   

6. W prawym górnym rogu kliknij „Zapisz”.