Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Account Settings

Dodaj i edytuj waluty swojego konta

Data ostatniej aktualizacji: listopada 15, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Możesz zaktualizować swoje konto HubSpot, aby używać podstawowej waluty swojej firmy. Jeśli prowadzisz działalność w wielu walutach, możesz dodać waluty do swojego konta i ustawić kurs wymiany w porównaniu z podstawową walutą firmy, aby dokładniej śledzić kwotę transakcji.

Zanim zaczniesz

  • Wszystkie typy kont mają możliwość edycji waluty firmowej konta.
  • Konta z subskrypcjąStarter, Professional lub Enterprise mają inne ograniczenia co do liczby walut, które mogą posiadać. Sprawdź Katalog produktów i usług HubSpot, aby uzyskać więcej informacji na temat tych limitów.

Zarządzaj istniejącymi walutami

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Ustawień domyślnych konta.
  • Kliknij zakładkę Waluty.
  • Na górze znajduje się waluta firmy. Jest to waluta używana w sumach kwot transakcji i wszelkich raportach dotyczących transakcji. Będzie to również domyślna waluta podczas tworzenia nowych transakcji.
    • Aby zaktualizować domyślną walutę konta, najedź na walutę i kliknij menu rozwijaneAkcje, a następnie wybierz opcję Edytuj walutę firmy. Następnie wybierz nową walutę z menu rozwijanego. Wprowadź kurs wymiany waluty w polu Kurs wymiany, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Jeśli dodałeś wiele walut(tylkoStarter, Professional i Enterprise ), zobaczysz tabelę z dodanymi walutami i ich kursami wymiany.
    • Aby edytować kurs wymiany waluty, najedź na nią i kliknij przycisk Edytuj.
    • Aby usunąć walutę z konta, najedź na nią i kliknij Archiwizuj.
    • Aby wyświetlić historyczne kursy wymiany, najedź kursorem na walutę i kliknij menu rozwijaneActions. Następnie wybierz opcję Wyświetl historię waluty.
    • Aby edytować lub przywrócić historyczne kursy wymiany, najedź kursorem na walutę i kliknij menu rozwijane Actions. Następnie wybierz opcję Wyświetl historię waluty. Na karcie Historia kursów walutowych najedź kursorem na walutę i kliknij menu rozwijaneAkcje, a następnie wybierz opcję Edytuj lub przywróć.

Dodawanie nowej waluty(tylko wersjeStarter, Professional i Enterprise )

Aby dodać nową walutę:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Domyślne ustawienia konta.
  • Kliknij kartę Waluty, a następnie kliknij przycisk Dodaj walutę.
  • Kliknij menu rozwijane Waluta i wybierz nową walutę.
  • W polu Kurs wymiany wprowadź kurs wymiany, który przelicza nową walutę na walutę firmową.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

add-currency

Używanie wielu walut w transakcjach(tylko wersjeStarter, Professional i Enterprise )

Po skonfigurowaniu wielu walut możesz ustawić walutę dla każdej konkretnej transakcji, a użytkownicy mogą ustawić preferowaną walutę do przeglądania transakcji w widoku tablicy.

Właściwośćwaluty w transakcjach

Możesz ustawić walutę transakcji używając właściwości Currency na rekordach transakcji. Kwota będzie wyświetlana w wybranej walucie. W oparciu o kurs wymiany ustawiony dla waluty, kwota zostanie przeliczona na walutę firmową we właściwości Kwota w walucie firmowej. Właściwość ta jest obliczana w następujący sposób:

  • Jeśli transakcja ma status zamknięta i określoną datę zamknięcia, właściwość ta użyje kursu wymiany, który obowiązywał w określonej dacie zamknięcia. Jeśli żaden kurs wymiany nie obowiązywał w tym czasie, właściwość użyje kursu wymiany obowiązującego w czasie najbardziej zbliżonym do daty zamknięcia. Jeśli data zamknięcia jest w przyszłości, właściwość będzie aktualizowana w celu odzwierciedlenia nowych kursów wymiany w miarę zbliżania się daty zamknięcia.
  • Jeśli transakcja ma status zamknięta, ale nie ma określonej daty zamknięcia, właściwość użyje kursu wymiany, który obowiązywał w momencie, gdy transakcja została oznaczona jako zamknięta. Jeśli żaden kurs wymiany nie obowiązywał w tym czasie, właściwość użyje kursu wymiany obowiązującego w czasie najbliższym do tego, kiedy transakcja została oznaczona jako zamknięta.

currency-properties

Ustaw preferowaną walutę dla kwot etapu transakcji w widoku tablicy

Podczas przeglądania transakcji w widoku tablicy, domyślnie kwoty etapu transakcji widoczne na dole tablicy są wyświetlane w walucie firmy. Jeśli Twoje konto ma wiele walut, każdy użytkownik może wybrać walutę, aby wyświetlić te kwoty w preferowanej przez siebie walucie.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Najedź kursorem na kwoty w dolnej części tablicy, a następnie kliknij opcję Wyświetl w preferowanej walucie.
  • Wybierz swoją walutę w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Kwoty będą teraz wyświetlane w wybranej walucie.

preferred-currency

  • Aby wyświetlić kwoty w walucie firmy, najedź kursorem na kwotyCałkowite i Ważone i wyświetl walutę firmy w wyskakującym okienku.
  • Aby wybrać inną walutę lub powrócić do waluty firmowej, kliknij menu rozwijaneAkcje tablicy, a następnie wybierz opcję Edytuj tablicę. W prawym panelu wybierz walutę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Edytuj walutę pozycji (Koncentrator sprzedaży Tylko wersje Professional i Enterprise )

Jeśli jesteś użytkownikiem z przypisanym miejscem Sales Hub Professional lub Enterprise i kojarzysz produkty ze swoimi transakcjami, będziesz musiał edytować walutę pozycji, aby dopasować ją do waluty transakcji.

  • W rekordzie transakcji, znajdź kartę Pozycje liniowe. Obok każdej pozycji liniowej, która wymaga aktualizacji, pojawi się alert "Brakująca waluta". Kliknij Edytuj.
line-item-card
  • W oknie Your line items are missing a VEF price. alert, kliknij Update prices .

vef-alert

  • W panelu Aktualizuj ceny pozycji lini owych wybierz zaktualizowaną opcję walutową.
line-item-price
  • Kliknąć Potwierdź.
  • Kliknij Zapisz, a następnie przejdź z powrotem do rekordu transakcji. Waluta pozycji powinna teraz odpowiadać walucie transakcji.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.