Dodaj współpracowników do umowy

Jeśli kilku użytkowników z Twojego konta HubSpot pracuje razem nad transakcją, możesz dodać ich jako współpracowników, aby śledzić osoby zaangażowane. Po ustawieniu użytkownika jako współpracownika w transakcji, może on przeglądać, edytować lub usuwać transakcję. Każdy współpracownik ma również dostęp do domyślnego widoku, który zawiera listę wszystkich transakcji, w których uczestniczy.

Osoby współpracujące przy transakcji nie otrzymują kredytu na kwotę transakcji, więc jeśli któryś ze współpracowników potrzebuje kredytu pieniężnego, powinieneś dodać go do podziału transakcji (Sprzedaż Hub Tylko Enterprise ). Użytkownicy mogą być uwzględnieni zarówno w podziale transakcji, jak i jako współpracownicy dla tej samej transakcji.

Włączanie współpracowników transakcji

Użytkownicy z uprawnieniamiSuper admin mogą włączyć współpracę przy transakcji w ustawieniach transakcji.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Transakcje.
• Wybierz opcję Pozwól użytkownikom dodawać współpracowników pole wyboru.

Dodawanie współpracowników do transakcji

Po włączeniu współpracy przy transakcji w ustawieniach, użytkownicy z funkcją Edytuj transakcję mogą dodawać współpracowników do transakcji. Użytkownicy automatycznie uzyskują dostęp do przeglądania, edytowania i usuwania wszystkich transakcji, w których zostali ustawieni jako współpracownicy.

Uwaga: nie można edytować współpracowników transakcji w aplikacji mobilnej HubSpot.

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Kliknij transakcję, do której chcesz dodać współpracownika.
• Na lewym pasku bocznym, w sekcji Współpracownicy, kliknij przycisk Dodaj.
• W prawym panelu kliknij menu rozwijane, a następnie zaznacz pola wyboru obok dowolnych użytkowników, których chcesz dodać.
• Kliknij przycisk Dodaj współpracowników, aby potwierdzić.

• Aby edytować istniejącą listę współpracowników, kliknij pole zawierające współpracowników. W prawym panelu dodaj lub usuń współpracowników, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj współpracowników.

• Aby usunąć wszystkich istniejących współpracowników, najedź na pole i kliknij Usuń. W oknie dialogowym kliknij Usuń współpracowników, aby potwierdzić.

Wyświetlanie transakcji, przy których współpracujesz

Po dodaniu użytkownika jako współpracownika w transakcjach, można uzyskać dostęp do domyślnego widoku zawierającego wszystkie transakcje, nad którymi użytkownik pracuje. Aby uzyskać dostęp do tego widoku:

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• W widoku tabeli kliknij kartę Deals I'm collaborating on. Jeśli ten widok nie pojawia się jako zakładka, kliknij + Dodaj widok, a następnie w menu rozwijanym wybierz Deals I'm collaborating on.

• W tabeli przejrzyj listę wszystkich transakcji, dla których zostałeś ustawiony jako współpracownik.

Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów i zapisywaniu widoków.