Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Deals

Dodaj współpracowników do umowy

Data ostatniej aktualizacji: listopada 28, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Jeśli kilku użytkowników z Twojego konta HubSpot pracuje razem nad transakcją, możesz dodać ich jako współpracowników, aby śledzić osoby zaangażowane. Po ustawieniu użytkownika jako współpracownika w transakcji, może on przeglądać, edytować lub usuwać transakcję. Każdy współpracownik ma również dostęp do domyślnego widoku zawierającego listę wszystkich transakcji, w których uczestniczy.

Osoby współpracujące przy transakcjach nie otrzymują kredytu w wysokości kwoty transakcji, więc jeśli któryś ze współpracowników potrzebuje kredytu pieniężnego, należy dodać go do podziału transakcji (Sprzedaż Hub Tylko w wersji Enterprise ). Użytkownicy mogą być uwzględnieni zarówno w podziale transakcji, jak i jako współpracownicy dla tej samej transakcji.

Włączanie współpracowników transakcji

Użytkownicy z uprawnieniamiSuper Admin mogą włączyć współpracę przy transakcjach w ustawieniach transakcji.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Transakcje.
  • Wybierz opcję Pozwól użytkownikom dodawać współpracowników pole wyboru.

Dodaj współpracowników do umowy

Po włączeniu współpracy przy transakcji w ustawieniach, użytkownicy z uprawnieniami Edytuj ofertę mogą dodawać współpracowników do transakcji. Użytkownicy automatycznie uzyskują dostęp do przeglądania, edycji i usuwania transakcji, w których zostali ustawieni jako współpracownicy.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknij ofertę, do której chcesz dodać współpracownika.
  • Na lewym pasku bocznym, w sekcji Współpracownicy, kliknij przycisk Dodaj.
  • W prawym panelu kliknij menu rozwijane, a następnie zaznacz pola wyboru obok użytkowników, których chcesz dodać.
  • Kliknij przycisk Dodaj współpracowników, aby potwierdzić.

add-deal-collaborators

  • Aby edytować istniejącą listę współpracowników, kliknij pole zawierające współpracowników. W prawym panelu dodaj lub usuń współpracowników, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj współpracowników.
  • Aby usunąć wszystkich istniejących współpracowników, najedź na pole i kliknij Usuń. W oknie dialogowym kliknij Usuń współpracowników, aby potwierdzić.

deal-collaborators-box

Wyświetlanie transakcji, przy których współpracujesz

Po dodaniu użytkownika jako współpracownika w transakcjach, można uzyskać dostęp do domyślnego widoku zawierającego wszystkie transakcje, nad którymi użytkownik pracuje. Aby uzyskać dostęp do tego widoku:

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • W widoku tabeli kliknij kartę Deals I'm collaborating on. Jeśli ten widok nie pojawia się jako zakładka, kliknij + Dodaj widok, a następnie w menu rozwijanym wybierz Deals I'm collaborating on.

collaborating-view

  • W tabeli przejrzyj listę wszystkich transakcji, dla których zostałeś ustawiony jako współpracownik.

Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów i zapisywaniu widoków.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.