Zatwierdzanie ofert

Kierownicy sprzedaży mogą chcieć zweryfikować warunki lub rabat oferty przed jej wysłaniem do potencjalnego klienta. Zautomatyzuj proces zatwierdzania ofert, aby szybko wysyłać żądane zmiany do przedstawicieli handlowych przed zatwierdzeniem oferty dla kontaktów.

Wymagaj zatwierdzania ofert

Włącz ustawienie zatwierdzania ofert, aby wymagać zatwierdzenia użytkownika przed udostępnieniem oferty potencjalnym klientom. Włączenie tego ustawienia powoduje dodanie do konta trzech aktywnych przepływów pracy opartych na wycenach:

• Kiedy oferty wymagają zatwierdzenia
• Gdy zapytanie o zmiany w wycenie
• Gdy wycena zostanie zatwierdzona

Te trzy przepływy będą tworzyć zadania i aktualizować wartości właściwości, gdy zostanie zaktualizowana właściwość statusu zatwierdz enia cytatu. Wszystkie zadania i aktualizacje wartości właściwości związane z zatwierdzeniem oferty będą się odbywały automatycznie za pośrednictwem tych przepływów pracy.

Każdy z tych przepływów opartych na kwot owaniach można dalej dostosowywać i dodawać akcje, takie jak aktualizowanie etapów transakcji po podpisaniu oferty.

Aby dodać przepływy zatwierdzania ofert do swojego konta:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Kwotowania.
• Kliknij, aby włączyć przełącznik Wymagaj zatwierdzenia wszystkich kwot .
• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Zatwierdzający i wybierz użytkownika.

Uwaga: do zatwierdzania ofert można wybrać tylko użytkowników z przypisanym stanowiskiem Sales Hub Enterprise , a wybrany użytkownik musi mieć również dostęp doedycji ofert.

• Kliknij przycisk Ustaw zatwierdzającego i utwórz przepływy pracy.

Żądanie zmian lub zatwierdzenie oferty

Można żądać zmian lub zatwierdzać oferty bezpośrednio z poziomu oferty.

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Wyceny.
• Każda wycena, która nadal oczekuje na zatwierdzenie, będzie wyświetlana ze statusem Oczekuje na zatwierdzenie. Najedź kursorem na ofertę i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Kopiuj łącze zatwierdzenia.
• W osobnej karcie przeglądarki wklej adres URL łącza zatwierdzenia do paska wyszukiwania.
• Jeśli nie są wymagane żadne zmiany, kliknij przycisk Zatwierdź i opublikuj w prawym górnym rogu.
• Aby zażądać zmian w wycenie, kliknij przycisk Zażądaj zmian.
  • W oknie dialogowym wprowadź komentarze w polu Uwagi , a następnie kliknij przycisk Zażądaj zmian.
  • Zostanie utworzone zadanie, które twórca oferty będzie mógł przejrzeć i wykonać. Twórca oferty musi wrócić do oferty, a następnie jeszcze raz przejść przez proces konfiguracji oferty, aby wysłać edytowaną ofertę do zatwierdzającego.
  • Po wprowadzeniu zmian i przygotowaniu oferty do publikacji, przejdź z powrotem do adresu URL łącza zatwierdzania oferty. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zatwierdź i opublikuj.
• Twórca cytatu otrzyma powiadomienie, że cytat został zatwierdzony. Następnie może on udostępnić wycenę swoim kontaktom.

Uwaga: jeżeli chcesz zaktualizować status zatwierdzonej oferty, nie musisz ponownie włączać jej do przepływu pracy. Jeżeli chcesz wprowadzić zmiany w zatwierdzonej ofercie, musisz ją wycofać i edytować. Dowiedz się, jak wycofać i edytować opublikowane zapytanie ofertowe.