Zatwierdzić oferty

Menedżerowie sprzedaży mogą chcieć zweryfikować warunki lub rabat oferty przed jej wysłaniem do potencjalnego klienta. Zautomatyzuj proces zatwierdzania oferty, aby szybko wysłać żądane zmiany do przedstawicieli handlowych przed zatwierdzeniem oferty dla kontaktów.

Wymagaj zatwierdzania ofert

Włącz ustawienie zatwierdzania ofert, aby wymagać zatwierdzenia przez użytkownika przed udostępnieniem oferty potencjalnym klientom. Włączenie tego ustawienia dodaje do Twojego konta trzy aktywne przepływy pracy oparte na wycenach:

• Kiedy oferty wymagają zatwierdzenia
• Gdy zapytanie o zmiany w wycenie
• Kiedy wycena jest zatwierdzana

Te trzy przepływy będą tworzyć zadania i aktualizować wartości właściwości, gdy właściwość statusu zatwierdz enia cytatu zostanie zaktualizowana. Wszystkie zadania i aktualizacje wartości właściwości związane z zatwierdzeniem oferty będą odbywać się automatycznie za pośrednictwem tych przepływów pracy.

Każdy z tych przepływów opartych na kwot owaniach można dalej dostosowywać i dodawać akcje, takie jak aktualizowanie etapów transakcji w momencie podpisania oferty.

Aby dodać przepływy zatwierdzania ofert do swojego konta:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejść do obszaru Sprzedaż > Produkty i oferty.
• Kliknąć kartę Kwoty .
• Kliknij, aby włączyć przełącznik Wymagaj zatwierdzenia wszystkich ofert .
• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Zatwierdzający i wybierz użytkownika.
• Kliknij przycisk Ustaw zatwierdzającego i utwórz przepływy pracy.

Żądanie zmian lub zatwierdzenie oferty

Można żądać zmian lub zatwierdzać oferty bezpośrednio z oferty.

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Wyceny.
• Każda wycena, która nadal oczekuje na zatwierdzenie, będzie wyświetlana ze statusem Oczekuje na zatwierdzenie. Najedź kursorem na ofertę i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Kopiuj link zatwierdzenia.
• W osobnej karcie przeglądarki wklej adres URL linku zatwierdzenia do paska wyszukiwania.
• Jeśli nie są wymagane żadne edycje, kliknij Zatwierdź i opublikuj w prawym górnym rogu.
• Aby zażądać zmian w wycenie, kliknij przycisk Zażądaj zmian.
  • W oknie dialogowym wpisz komentarz w polu Uwagi , a następnie kliknij przycisk Zażądaj zmian.
  • Zostanie utworzone zadanie, które twórca wyceny będzie mógł przejrzeć i wykonać. Aby wysłać edytowaną wycenę do zatwierdzającego, twórca wyceny musi wrócić do wyceny, a następnie jeszcze raz przejść przez przepływ konfiguracji wyceny.
  • Po wprowadzeniu zmian i gdy wycena jest gotowa do publikacji, przejdź z powrotem do adresu URL linku zatwierdzenia wyceny. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zatwierdź i opublikuj.
• Twórca cytatu otrzyma powiadomienie, że cytat został zatwierdzony. Następnie może on udostępnić wycenę swoim kontaktom.

Uwaga: jeśli chcesz zaktualizować status zatwierdzonej oferty, nie zapisuj jej ponownie do przepływu pracy. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w zatwierdzonej ofercie, musisz ją wycofać i edytować. Dowiedz się, jak wycofać i edytować opublikowane zapytanie ofertowe.